并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定—股票银江股份

　　并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定—股票银江股份重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“溯联股份”、“发行人”或“公司”）初次公然辟行股票（以下简称“本次发行”）并正在创业板上市的申请依然深圳证券营业所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并依然中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”）答应注册（证监许可〔2023〕544号）。

　　经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中银邦际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人（主承销商）”）商洽确定，本次发行股票数目 2,501.00万股，总计为公然辟行新股，发行人股东不实行老股让渡。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。

　　本次发行实用于 2023年 2月 17日中邦证监会颁发的《证券发行与承销料理主意》（证监会令〔第 208号〕）（以下简称“《料理主意》”）、《初次公然辟行股票注册料理主意》（证监会令〔第 205号〕），深交所颁发的《深圳证券营业所初次公然辟行证券发行与承销营业践诺细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《营业践诺细则》”）、《深圳商场初次公然辟行股票网下发行践诺细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号），中邦证券业协会颁发的《初次公然辟行证券承销营业规定》（中证协发〔2023〕18号）、《初次公然辟行证券网下投资者料理规定》（中证协发〔2023〕19号），请投资者体贴闭系规矩的蜕变。

　　本次发行代价 53.27元/股对应的发行人 2022年经审计的扣除万分常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 35.31倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 7日（T-4日）颁发的“汽车创制业（C36）”比来一个月静态均匀市盈率 24.56倍，超过幅度为43.77%；高于可比上市公司 2022年扣非后均匀静态市盈率 30.29倍，超过幅度为 16.57%；存正在他日发行人股价下跌给投资者带来牺牲的危急。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　1、本次发行采用向加入策略配售的投资者定向配售（以下简称“策略配售”）（如有）、网下向切合前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相贯串的式样实行。

　　本次网下发行通过深交所网下发行电子平台实行；本次网上发行通过深交所营业体系，采用按市值申购订价发行式样实行。

　　2、初阶询价解散后，发行人和保荐人（主承销商）遵照《重庆溯联塑胶股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市初阶询价及推介通告》（以下简称“《初阶询价及推介通告》”）规矩的剔除规定，正在剔除不切合恳求的投资者报价后，将申购代价高于 62.10元/股（不含 62.10元/股）的配售对象总计剔除，以上流程共剔除 90个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 46,490万股，约占本次初阶询价剔除不切合恳求投资者报价后拟申购数目总和 4,601,450万股的 1.0103%。剔除个人不得加入网下及网上申购。

　　3、发行人和保荐人（主承销商）遵照初阶询价结果，归纳有用认购倍数、同行业上市公司估值程度、发行人所处行业、发行人根基面、商场情景、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价为 53.27元/股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　投资者请按此代价正在 2023年 6月 13日（T日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023年 6月 13日，此中网下申购时刻为 9:30-15:00，网上申购时刻为 9:15-11:30，13:00-15:00。

　　4、本次发行的发行代价不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募式样设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根基养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、切合《保障资金行使料理主意》等规矩的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，保荐人闭系子公司无需加入跟投。

　　本次发行担心排向发行人的高级料理职员与焦点员工资产料理方案及其他外部投资者的策略配售。保荐人闭系子公司跟投的初始股份数目为本次公然辟行股份的 5.00%，即 125.05万股，初始策略配售与最终策略配售股数的差额 125.05万股将回拨至网下发行。

　　（1）26.12倍（每股收益服从 2022年度经管帐师工作所依照中邦管帐原则审计的扣除万分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）； （2）26.48倍（每股收益服从 2022年度经管帐师工作所依照中邦管帐原则审计的扣除万分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本算计）； （3）34.83倍（每股收益服从 2022年度经管帐师工作所依照中邦管帐原则审计的扣除万分常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）； （4）35.31倍（每股收益服从 2022年度经管帐师工作所依照中邦管帐原则审计的扣除万分常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本算计）。

　　6、本次发行代价为 53.27元/股，请投资者遵照以下情景判决本次发行订价的合理性。

　　（1）遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C36 汽车创制业”，截至 2023年 6月 7日（T-4日），中证指数有限公司颁发的“C36 汽车创制业”比来一个月静态均匀市盈率为 24.56倍。

　　截至 2023年 6月 7日（T-4日），主生意务与发行人邻近的上市公司的市盈率程度情景如下：

　　注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除万分常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

　　注 3：凌云股份除从事汽车用塑料管道的坐褥及出卖营业外，其主生意务还征求汽车金属零部件的坐褥及出卖，以及市政塑料管道的坐褥及出卖，此中汽车金属及塑料零部件 2021年生意收入占比达 85.99%，市政塑料管道体系 2021年生意收入占比约 9.50%。因为凌云股份汽车金属零部件及市政管道的营业占对比高，团体资产界限及赢余才力与发行人可比性较低，故同时陈列剔除凌云股份后可比公司市盈率算术均匀值。

　　本次发行代价 53.27元/股对应的发行人 2022年经审计的扣除万分常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 35.31倍，高于中证指数有限公司 2023年 6月 7日（T-4 日）颁发的行业比来一个月静态均匀市盈率，超过幅度为 43.77%；高于可比上市公司 2022年扣非后均匀静态市盈率 30.29倍，超过幅度为 16.57%；存正在他日发行人股价下跌给投资者带来牺牲的危急。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　公司设立往后，通过众年的自决研发与本事蕴蓄堆积，慢慢酿成并职掌了一系列具有自决学问产权的焦点本事，可有用处分及知足客户对付流体管道环节零部件正在维系牢靠性、噪音把持、阀门低压开启与经久密封性等方面的恳求，具备较强的自决改进才力及行业逐鹿力。

　　公司目前具有专利 88项，此中发觉专利 20项，发觉专利数目占比处于行业领先程度。此中，焦点本事及其坐褥工艺装配合计具有 78项注册专利，要紧可分为流体管道用敏捷接头锁紧组织本事及其焦点坐褥工艺本事、流体管道把持阀本事与消音器及其焦点坐褥工艺本事、流体管道制备焦点工艺本事及焦点工艺装配三大类。此中工艺个人征求疾换接头全自愿装置本事、全自愿塑料激光焊接本事、全自愿分段加热管材成型本事、自愿管体 R环加工本事、自愿准确把持插接拼装本事、自愿密封和流量测试本事。公司焦点本事具备了必定的怪异质、改进性及冲破点。

　　公司的流体管道归纳实践室具有完善的古代燃油汽车动力体系、新能源热料理体系的流体管道归纳轮回实践才力，并取得 CNAS邦度实践室认证以及众家邦内、邦际出名汽车品牌客户认证，可不依赖第三方试验检测机构，独立展开客户承认的试验职业。

　　宽裕的产物本事及专利贮藏、较强的研发才力和本事研发料理编制，使公司可能更敏捷地相应商场需求端的蜕变。正在邦五转邦六的实行流程中，公司敏捷相应商场蜕变及圭臬的新型敏捷接头和流体管道消音器等汽车燃油管道环节零部件，告终了营业的稳步增进。

　　自 2018年起，公司深化了与宁德时间、比亚迪等动力电池企业的营业团结，并于次年开辟出邦内领先的电池包内专用水管疾换接头，该产物较同类外资产物尺寸更小，组织更简单拆装，处分了能量密度大幅擢升趋向下电池包内空间裁汰、倒霉于热料理体系策画构造的痛点，并以其优异的性价比和更高的牢靠性，成为宁德时间电池包平台的指定二级配件，可为动力电池和储能产物供货。正在新能源汽车出卖发作前期，公司通过专业的本事项目料理团队向新能源家产链客户全方位扩展公司的新能源汽车冷却管道产物，得回了寻常的客户底子和紧要客户的批量订单，告终了公司新能源营业的敏捷发扬。

　　截至目前，公司正在手的开辟产物领先 2,400种。公司的本事团队不单能运用 CATIA、UG、CAD、CAE等专用策画东西知足客户的营业恳求，还能行使 PLM体系和公司的项目料理编制高效地料理每种产物的产物本事计划（营业拓展阶段）、产物开辟、PPAP（量产核准阶段）等分歧层级的杂乱流程，可能应对浸重的开辟职业，有用援救营业拓展。

　　公司依托较强的研发平台和自决改进才力，充足行使自己品牌上风和较为完整的营销战术、流畅的邦内出卖渠道，主动实行客户培养。公司已成为比亚迪、长安汽车、上汽通用五菱、广汽集团、赛力斯、上汽通用、长安福特、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等 30余家整车创制企业的一级供应商；同时，公司向宁德时间、欣旺达、邦迪管道、八千代、苏奥传感、臼井汽车、亚普股份等零部件坐褥厂商供给流体管道总成及闭系零部件产物。别的，公司得回了吉祥汽车、上汽大通、群众汽车、长城汽车、零跑汽车、岚图汽车等众家邦内出名整车厂客户的供应商天分和项目定点，并成为了宁德时间等邦内众家要紧动力电池厂商的供应商，并告终批量供货。

　　公司的要紧管道总成产物必要运用大方的性能性零部件，征求敏捷接头、流体把持阀等，该个人零部件公司的自制率较高，目前公司共有 100余种流体敏捷接头产物以及10余种流体把持阀、管道消音器类产物可供遴选，对上逛依赖度较低。同时公司具备独立的精巧模具研发创制以及配备策画才力，进一步裁汰了对上逛加工企业的依赖，不单能有用低浸研发、坐褥本钱，还能对行业本事蜕变、商场蜕变、客户产物开辟需求作出和古代汽车管道总成的需求鸠集于整车厂分歧，新能源汽车的流体管道运用目前仍处于本事不休升级、培养扩充商场的阶段，需求端分开正在任掌个人焦点本事的模块化供应商手中。公司主动构造下逛家产链，除整车厂和大个人主活动力电池创制商外，公司的新能源产物下乘客户还征求热互换器创制商、三电料理体系及储能设置创制商、燃料电池创制商等，成为邦内少数对新能源家产链下逛商场实行整个营业构造的汽车管道企业之一。通过与新能源家产链整个深度的团结，进一步扩充了公司产物的商场空间，大幅提升公司焦点本事的众样性、完善性和研发的前瞻性。

　　综上，发行人本次发行的订价系正在参考了同行业可比公司均匀程度的底子上，归纳推敲了发行人分歧于可比公司的产物运用细分周围、客户组织，具备较好的赢余可延续性、发展空间、产物及供职等上风后确定。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　（2）本次发行代价确定后，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为 256家，料理的配售对象个数为 5,507个，占剔除无效报价后总共配售对象总数的 76.60%；有用拟申购数目总和为 3,357,990万股，占剔除无效报价后申购总量的 72.98%，为策略配售回拨后，网上彀下回拨前网下初始发行界限的 1,877.81倍。

　　（3）提请投资者体贴本次发行代价与网下投资者报价之间存正在的区别，网下投资者报价情景详睹同日登载正在巨潮资讯网（）的《重庆溯联塑胶股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）。

　　（4）《重庆溯联塑胶股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为 39,220.36万元，本次发行代价 53.27元/股对应召募资金总额为 133,228.27万元，扣除估计发行用度约 14,796.73万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为 118,431.54万元，高于前述召募资金需求金额。

　　（5）本次发行恪守商场化订价规则，正在初阶询价阶段由网下投资者基于切实认购妄念报价，发行人与保荐人（主承销商）遵照初阶询价结果并归纳推敲有用申购倍数、发行人根基面及其所处行业、商场情景、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危急等成分，商洽确定本次发行代价。本次发行代价不领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如议不加入本次发行。

　　（6）投资者应该充足闭必定价商场化包含的危急成分，知道股票上市后大概跌破发行价，准确提升危急认识，深化代价投资理念，避免盲目炒作。囚禁机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法包管股票上市后不会跌破发行价。

　　7、按本次发行代价 53.27元/股和 2,501.00万股的新股发行数目算计，估计召募资金总额为 133,228.27万元，扣除估计发行用度约 14,796.73万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为 118,431.54万元。本次发行存正在因博得召募资金导致净资产界限大幅度添补对发行人的坐褥谋划形式、谋划料理和危急把持才力、财政景况、赢余程度及股东久远好处形成紧要影响的危急。

　　8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流利范围及限售期调理，自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起即可流利。

　　网下发行个人采用比例限售式样，网下投资者应该应承其获配股票数目的 10%（向上取整算计）限售刻日为自愿行人初次公然辟行并上市之日起 6个月。

　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市营业之日起即可流利；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市营业之日起着手算计。

　　网下投资者加入初阶询价报价及网下申购时，无需为其料理的配售对象填写限售期调理，一朝报价即视为领受本通告所披露的网下限售期调理。

　　9、网上投资者应该自决外达申购意向，不得概述委托证券公司代为实行新股申购。

　　10、网下投资者应遵照《重庆溯联塑胶股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网下发行初阶配售结果通告》，于 2023年 6月 15日（T+2日）16:00前，服从最终确定的发行代价与初阶配售数目，实时足额缴纳认购资金。

　　认购资金该当正在规矩时刻内足额到账，未正在规矩时刻内或未按恳求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股总计无效。众只新股同日发行时崭露前述情状的，该配售对象当日获配新股总计无效。分歧配售对象共用银行账户的，若认购资金亏折，共用银行账户的配售对象获配新股总计无效。网下投资者宛如日获配众只新股，请按每只新股分裂缴款，并服从榜样填写备注。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵照《重庆溯联塑胶股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市网上中签结果通告》奉行资金交收任务，确保其资金账户正在 2023年后果及闭系公法职守由投资者自行负担。投资者款子划付需听命投资者所正在证券公司的闭系规矩。

　　11、如崭露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折扣除最终策略配售数目后本次公然辟行数目的 70%，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的缘由和后续调理实行讯息披露。

　　12、配售对象应苛厉听命中邦证券业协会行业囚禁恳求，申购金额不得领先相应的资产界限。供给有用报价的网下投资者未加入申购或者未足额申购，以及得回初阶配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并同意担违约职守，保荐人（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会注册。网下投资者或其料理的配售对象正在证券营业所各商场板块闭系项方针违规次数归并算计。配售对象被列入范围名单时代，不得加入证券营业所各商场板块闭系项方针网下询价和配售营业；网下投资者被列入范围名单时代，其所料理的配售对象均不得加入证券营业所各商场板块闭系项方针网下询价和配售营业。

　　网上投资者相联 12个月内累计崭露 3次中签后未足额缴款的情状时，自结算加入人比来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个自然日算计，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。放弃认购的次数服从投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数归并算计。

　　13、每一配售对象只可遴选网下发行或者网上发行一种式样实行申购。凡加入初阶询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再加入网上发行。加入策略配售的投资者不得加入本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金料理人料理的未加入策略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　14、网上、网下申购解散后，发行人和保荐人（主承销商）将遵照申购情景确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数目实行安排。实在回拨机制请睹《发行通告》中“七、本次发行回拨机制”。

　　15、本次发行解散后，需经深交所核准后，方能正在深交所公然挂牌营业。要是未能得回核准，则本次发行股份无法上市，发行人会服从发行价并加算银行同期存款息金返还给加入申购的投资者。

　　上述股份限售调理系闭系股东基于发行人解决必要及谋划料理的宁静性，遵照闭系公法、律例做出的自发应承。

　　17、中邦证监会、深交所、其他政府部分对本次发行所做的任何裁夺或私睹，均不讲明其对发行人的赢余才力、投资代价或对投资者的收益做出骨子性判决或者包管。任何与之相反的声明均属乌有不实陈述。请投资者体贴投资危急，谨慎研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　18、请投资者体贴投资危急，当崭露以下情景时，发行人及保荐人（主承销商）将商洽采纳中止发行手段：

　　（2）若网上申购亏折，申购亏折个人向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； （3）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏折扣除最终策略配售数目后本次公然辟行数目的 70%；

　　（5）遵照《料理主意》和《营业践诺细则》，中邦证监会和深交所浮现证券发行承销流程存正在涉嫌违法违规或者存正在极度情状的，可责令发行人和主承销商暂停或中止发行，对闭系事项实行侦察处罚。

　　如爆发以上情状，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并实时通告中止发行缘由、后续调理等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐人（主承销商）、深交所和中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司将尽疾调理依然缴款投资者的退款事宜。中止发行后，正在中邦证监会答应注册的有用期内，且知足会后事项囚禁恳求的条件下，经向深交所注册后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。

　　19、拟加入本次发行申购的投资者，须认线日）披露于中邦证监会指定网站（巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中邦证券网，网址 ；证券时报网，网址 ；证券日报网，网址 ；经济参考网，网址 ；中邦金融消息网，网址）上的《招股意向书》全文，特地是此中的“庞大事项提示”及“危急成分”章节，充足会意发行人的各项危急成分，自行判决其谋划景况及投资代价，并谨慎做出投资决议。发行人受到政事、经济、行业及谋划料理程度的影响，谋划景况大概会爆发蜕变，由此大概导致的投资危急应由投资者自行负担。

　　深化会意证券商场的特色及包含的各项危急，理性评估自己危急经受才力，并遵照自己经济气力和投资体验独立做出是否加入本次发行申购的裁夺。