浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

　　浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”、“比依电器”、“发行人”、“公司”或“本公司”）股票将于2022年2月18日正在上海证券交往所上市。本公司指点投资者应充明确白股票墟市危急及本公司披露的危急成分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，该当留意决议、理性投资。

　　本公司及统统董事、监事、高级约束职员担保上市告示书所披露音讯的真正、切确、完美，许可上市告示书不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏，并承受局部和连带的国法负担。

　　上海证券交往所、其他政府罗网对本公司股票上市及相闭事项的成睹，均不解说对本公司的任何担保。

　　本公司指点雄壮投资者留意，凡本上市告示书未涉及的相闭实质，请投资者查阅刊载于上海证券交往所网站（）的本公司招股仿单全文。

　　本公司指点雄壮投资者留意初度公然辟行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危急，雄壮投资者应充明确白危急、理性列入新股交往。

　　如无奇特阐明，本上市告示书中的简称或名词的释义与本公司初度公然辟行股票招股仿单中的一致。

　　本上市告示书中各加数直接相加之和与合计数个别正在尾数上存正在差别，这些差别是因四舍五入酿成。

　　1、自愿行人股票上市之日起36个月内，本公司不让渡或者委托他人约束本公司持有的发行人初度公然辟行前已发行的股份（征求由该个别拨生的股份，如送红股、本钱公积金转增等，下同），也不由发行人回购该等股份。

　　2、发行人上市后6个月内如发行人股票毗连20个交往日的收盘价均低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调治，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交往日，则该日后第一个交往日）收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定刻期自愿拉长6个月。

　　3、如本公司正在所持发行人股票锁按期满后2年内减持的，减持价钱不低于发行价。

　　4、正在持股光阴，若股份锁定和减持的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求发作转变的，本公司甘心自愿合用更动后的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求。

　　5、若本公司违反前述股份限售许可，本公司因减持股份而得到的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权幽囚本公司应得到的现金分红，还可能采纳的步骤征求但不限于赓续实行锁按期许可、依照证券囚禁机构、证券交往所等有权部分的请求拉长锁按期。如本公司违反上述许可，酿成发行人、投资者牺牲的，本公司将依法抵偿发行人、投资者由此爆发的直接牺牲。

　　6、本公司将恪守中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，上海证券交往所《股票上市轨则》、《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份推行细则》的干系规矩。

　　1、自愿行人股票上市之日起36个月内，自己不让渡或者委托他人约束自己直接或间接持有的发行人初度公然辟行前已发行的股份（征求由该个别拨生的股份，如送红股、本钱公积金转增等，下同），也不由发行人回购该等股份。

　　2、发行人上市后6个月内如发行人股票毗连20个交往日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交往日，则该日后第一个交往日）收盘价低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调治，下同），自己持有的发行人股票的锁定刻期自愿拉长6个月。

　　3、如自己正在所持发行人股票正在锁按期满后2年内减持的，减持价钱不低于发行价。

　　4、上述锁按期满后，正在自己承当发行人董事、监事或高级约束职员光阴，每年让渡的股份不高出直接持有发行人股份总数的25%；离任后半年内，不让渡直接持有的发行人股份；若正在任期届满前去职的，则正在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年让渡的股份不高出直接持有发行人股份总数的25%。

　　5、正在持股光阴，若股份锁定和减持的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求发作转变的，自己甘心自愿合用更动后的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求。

　　6、若自己违反前述股份限售许可，自己因减持股份而得到的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权幽囚自己应得到的现金分红，还可能采纳的步骤征求但不限于赓续实行锁按期许可、依照证券囚禁机构、证券交往所等有权部分的请求拉长锁按期。如自己违反上述许可，酿成发行人、投资者牺牲的，自己将依法抵偿发行人、投资者由此爆发的直接牺牲。

　　8、自己将恪守中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，上海证券交往所《股票上市轨则》、《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份推行细则》的干系规矩。

　　（三）公司股东比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫、西电天朗、华桐恒越、邵成杰、李优优、张茂、蒋宏、李春卫、沈红文、邬卫邦和德石灵动许可

　　1、自愿行人股票上市之日起12个月内，本企业/自己不让渡或者委托他人约束本企业/自己直接持有的发行人初度公然辟行股票前已发行股份，也不由发行人回购该等股份。

　　2、正在持股光阴，若股份锁定和减持的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求发作转变的，本企业/自己甘心自愿合用更动后的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求。

　　3、若本企业/自己违反前述股份限售许可，本企业/自己因减持股份而得到的任何收益将上缴给发行人；如不上缴，发行人有权幽囚本企业/自己应得到的现金分红，还可能采纳的步骤征求但不限于赓续实行锁按期许可、依照证券囚禁机构、自律机构及证券交往所等有权部分的请求拉长锁按期。如本企业/自己违反上述许可，酿成发行人、投资者牺牲的，本企业/自己将依法抵偿发行人、投资者牺牲。

　　4、本企业/自己将恪守中邦证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》，上海证券交往所《股票上市轨则》、《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份推行细则》的干系规矩。

　　1、本公司拟永恒持有发行人股票。对付本次发行上市前持有的发行人股票，本公司将端庄恪守已作出的股份畅通局部及自发锁定的许可，正在锁按期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股票。

　　2、如正在锁按期届满后拟减持股票的，本公司将端庄恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份推行细则》的干系规矩，勾结发行人稳固股价、筹办发扬的须要，留意同意股票减持安排，正在锁按期满后渐渐减持。

　　3、本公司所持发行人股票锁按期届满后，本公司将遴选通过聚集竞价、大宗交往、同意让渡等形式让渡持有的发行人股票。通过聚集竞价交往形式减持的，本公司将正在初度减持的15个交往日前告示减持安排；通过其他形式减持的，本公司将提前3个交往日予以告示。

　　4、本公司如违反上述许可减持发行人股票的，则减持股票所得到的收益（如有）归发行人一共；如未实施上述许可给发行人或投资者酿成牺牲的，本公司将依法承受抵偿负担。

　　1、对付本次发行上市前持有的发行人股票，本企业将端庄恪守已作出的股份畅通局部及自发锁定的许可，正在锁按期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股票。

　　2、本企业拟正在锁按期满后两年内通过聚集竞价、大宗交往、同意让渡等形式减持发行人股票，合计减持股份数目不高出所持股份数目的100%。减持股票时，本企业将端庄恪守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券交往所上市公司股东及董事、监事、高级约束职员减持股份推行细则》的干系规矩，合法合规减持。

　　3、正在持股光阴，若股份减持的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求发作转变的，本企业甘心自愿合用更动后的国法、原则、典范性文献及证券囚禁机构的请求。

　　4、若本企业未实施上述闭于股份减持的许可，则减持发行人股票所得收益归发行人一共，如未将减持收益上交发行人，则发行人有权正在应付本企业现金分红时幽囚与本企业应上交发行人的减持收益相当的现金分红。

　　为了爱护公司股票上市后股价的稳固，填塞掩护公司股东奇特是中小股东的权力，爱护公司现象，按照干系国法、原则、典范性文献的规矩，同意相闭公司上市后稳固公司股价的预案，整个实质如下：

　　公司股票上市之日起三年内，若公司股票毗连20个交往日的收盘价均低于公司近来一期经审计的每股净资产（每股净资产=团结财政报外中的归属于母公司平淡股股东权力合计数÷岁终公司股份总数），非因弗成抗力成分所致，公司将启动股价稳固计划。

　　因公司发作派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息举动的，前述每股净资产将实行相应调治。

　　自稳固股价计划告示之日，若展示以下任一情状，则视为本次稳固股价步骤推行完毕及许可实施完毕，已告示的稳固股价计划终止实行：

　　现时述稳固股价步骤启动前提触发时，将次第发展公司回购、控股股东、实质限制人增持、董事（不征求独立董事，下同）及高级约束职员增持等事务，以稳固公司股价。

　　1）公司为稳固股价回购股份，应适应《上市公司回购社会大众股份约束宗旨（试行）》、《闭于上市公司以聚集竞价交往形式回购股份的填补规矩》等干系国法、原则的规矩，且不应导致公司股权漫衍不适应上市前提。

　　2）公司遵照《公司章程》对回购股份做出决议，公司实质限制人许可就该等回购事宜正在股东大会中投扶助票，公司董事许可就该等回购事宜正在董事会中投扶助票。

　　3）公司推行稳固股价计划时，回购资金应为自有资金，回购股份的价钱应不高于公司近来一期经审计的每股净资产；

　　4）公司单次用于回购股份的资金额准绳上不低于上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的5%；简单管帐年度内用于稳固股价的回购资金合计不高出上一管帐年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%；公司用于回购股份的资金总额累计不高出公司初度公然辟行新股所召募资金的总额。

　　正在公司回购股份推行完毕后，公司股票毗连20个交往日的收盘价仍均低于近来一期经审计的每股净资产时，或公司无法推行股份回购时，则启动公司控股股东、实质限制人增持股份：

　　1）公司控股股东、实质限制人应正在适应《上市公司收购约束宗旨》等国法、原则的前提和请求的条件下，对公司股票实行增持；不行迫使控股股东、实质限制人实施要约收购负担；

　　2）公司控股股东、实质限制人合计单次用于增持的资金准绳上不低于其上一管帐年度自公司得到的税后现金分红金额的20%，简单管帐年度用于增持的资金合计不高出上一管帐年度自公司得到的税后现金分红金额的50%。

　　正在公司控股股东、实质限制人增持公司股份完毕后，公司股票毗连20个交往日的收盘价仍均低于近来一期经审计的每股净资产时，或无法推行控股股东、实质限制人增持时，则启动公司董事、高级约束职员增持：

　　1）公司董事、高级约束职员应正在适应《上市公司收购约束宗旨》《上市公司董事、监事和高级约束职员所持本公司股份及其蜕变约束轨则》等国法、原则的前提和请求的条件下，对公司股票实行增持。

　　2）各董事、高级约束职员单次用于增持股份的资金准绳上不低于其上一管帐年度自公司领取的税后薪酬的10%；简单管帐年度用于增持股份的资金不高出其上一管帐年度自公司领取的税后薪酬的30%。

　　1）公司董事会应正在上述公司回购启动前提触发之日起的15个交往日内做出是否回购股份的决议；

　　2）公司董事会该当正在做出是否回购股份决议后的2个交往日内告示董事会决议，如不回购须要告示起因，如回购需告示回购股份预案，并颁布召开股东大会的告诉；

　　3）公司应正在股东大会决议做出之日起次一交往日最先启动回购，并应正在实施干系法定措施后的30个交往日内推行完毕；

　　4）公司回购计划推行完毕后，应正在2个交往日内告示公司股份蜕变申报，并依法刊出所回购的股份，照料工商更动立案手续。

　　1）控股股东和实质限制人、董事、高级约束职员应正在触发其增持负担之日起15个交往日内提出增持公司股份的计划，书面告诉公司董事会其增持公司股票的安排，公司董事会应正在收到书面告诉之日起2个交往日内做出增持告示；

　　2）控股股东和实质限制人、董事、高级约束职员应正在增持告示做出之日起次一交往日最先启动增持，并应正在实施干系法定措施后的30个交往日内推行完毕。

　　假使增持公司股份计划推行前或推行经过中公司股价仍旧不知足启动稳固股价步骤前提的，可不再赓续推行该计划。

　　若公司告示的股价稳固计划涉及公司回购负担，公司无正当起因未实施稳固股价的许可，公司将正在中邦证监会指定披露媒体上向公司股东和社会大众投资者陪罪，并就未能实施许可导致的投资者牺牲依法承受抵偿负担。

　　自公司股票上市之日起三年内，公司新聘任董事、高级约束职员的，将请求其实施公司上市时董事、高级约束职员已作出的相允许诺。

　　若公司告示的股价稳固计划涉及公司控股股东、实质限制人增持公司股票，控股股东、实质限制人无正当起因未实施稳固公司股价许可的，将正在中邦证监会指定披露媒体上向公司股东和社会大众投资者陪罪。公司有权将控股股东、实质限制人应当用于推行增持股份安排相当金额的应付现金分红予以幽囚或扣减；控股股东、实质限制人持有的公司股份将不得让渡直至其依照许可采纳稳固股价步骤并推行完毕时为止，因经受、被强制实行、为实施掩护投资者甜头许可等务必转股的情状除外。

　　若公司告示的股价稳固计划涉及公司董事、高级约束职员增持公司股票，公司董事、高级约束职员无正当起因未实施稳固公司股价许可的，将正在中邦证监会指定披露媒体上向公司股东和社会大众投资者陪罪。公司有权将董事、高级约束职员应当用于推行增持股份安排相当金额的应付薪酬、现金分红予以幽囚或扣减；董事、高级约束职员持有的公司股份将不得让渡直至其依照许可采纳稳固股价步骤并推行完毕时为止，因经受、被强制实行、为实施掩护投资者甜头许可等务必转股的情状除外。

　　正在公司上市后三年内，若股价抵达《浙江比依电器股份有限公司闭于股票上市后稳固公司股价的预案》规矩的启动股价稳固步骤的整个前提，公司将恪守公司董事会作出的稳固股价的整个推行计划，并按照该整个推行计划采纳征求但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳固股价的整个推行步骤。

　　自公司股票初度公然辟行并上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级约束职员的，公司将请求该等新聘任的董事、高级约束职员实施公司上市时董事、高级约束职员已作出的相允许诺。

　　如发行人上市后三年内股价抵达《浙江比依电器股份有限公司闭于股票上市后稳固公司股价的预案》规矩的启动股价稳固步骤的整个前提，本公司将恪守发行人董事会作出的稳固股价的整个推行计划，并按照该整个推行计划采纳征求但不限于增持发行人股票、自发拉长所持有发行人股票的锁按期或董事会作出的其他稳固股价的整个推行步骤。稳固股价的推行计划涉及发行人股东大会外决的，正在发行人股东大会外决时投扶助票；涉及董事会外决的，本公司将促使本公司提名的董事投扶助票。

　　自己将端庄依照公司股东大会审议通过的《浙江比依电器股份有限公司闭于股票上市后稳固公司股价的预案》的规矩，全盘且有用地实施自己的各项负担和负担。同时，自己将鞭策公司及其他干系方端庄依照《浙江比依电器股份有限公司闭于股票上市后稳固公司股价的预案》的规矩，全盘且有用地实施各项负担和负担。

　　公司于2020年9月30日召开第一届董事会第四次聚会、2020年10月16日召开2020年第三次偶然股东大会，先后审议通过了《闭于公司填充被摊薄即期回报干系步骤的议案》、《闭于公司申请初度公然辟行股票并上市的议案》，公司控股股东和实质限制人、董事、高级约束职员对公司首发填充回报步骤得以凿凿实施均作出了许可，整个如下：

　　“本公司/自己不越权干扰发行人的筹办约束行径，不陵犯发行人甜头，凿凿实施对发行人填充回报的干系步骤。

　　若本公司/自己违反上述许可或拒不实施上述许可，导致发行人遭遇经济牺牲的，发行人有权幽囚应付本公司/自己的现金分红用于积蓄或抵偿。”

　　为凿凿优化投资回报、爱护投资者奇特是中小投资者的合法权力，发行人董事、高级约束职员许可：

　　“1、不无偿或以不公道前提向其他单元或者片面输送甜头，也不采用其他形式损害发行人甜头；

　　4、董事会或薪酬委员会同意的薪酬轨制与发行人填充回报步骤的实行处境相挂钩；

　　5、如发行人来日推行股权饱动计划，行权前提将与发行人填充回报步骤的实行处境相挂钩。

　　若自己违反上述许可或拒不实施上述许可，导致发行人遭遇经济牺牲的，发行人有权幽囚应付自己的薪酬、津贴、现金分红用于积蓄或抵偿。”

　　公司推行踊跃的利润分拨战略，珍惜对投资者的合理投资回报，维持利润分拨战略的毗连性和稳固性，并适应国法、原则的干系规矩。公司利润分拨不得高出累计可供分拨利润的界限，同时统筹公司的深入甜头、统统股东的完全甜头及公司的可继续发扬，并争持如下准绳：

　　公司采用现金、股票或者现金与股票相勾结的形式分拨股利。正在有前提的处境下，公司可能实行中期利润分拨。

　　1）公司该年度或半年度告竣的可分拨利润（即公司增加损失、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流富饶，推行现金分红不会影响公司后续继续筹办；

　　3）审计机构对公司的该年度财政申报出具无保存成睹的审计申报（中期利润分拨按相闭规矩实行）；

　　4）公司无宏大投资安排或宏大现金支付等事项发作（召募资金项目除外）。宏大投资安排或宏大现金支付是指公司来日12个月内拟对外投资、收购资产或者采办筑造的累计支付抵达或者高出公司近来一期经审计净资产的30%以上，但公司发作宏大投资安排或宏大现金支付等事项后，现金分红计划经股东大会审议通过的，公司可能实行现金分红。

　　公司正在确定可供分拨利润时该当以母公司报外口径为根蒂，正在企图分红比例时该当以团结报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的准绳来确定整个的利润分拨比例。

　　正在知足现金分红前提、担保公司平常筹办和深入发扬的条件下，公司准绳上每年年度股东大会召开后实行1次现金分红，公司董事会可能按照公司的红利状态及资金需求状态发起公司实行中期现金分红。

　　公司若存正在股东违规占用公司资金的处境，该当相应扣减该股东所应分拨的现金盈利，用以归还其所占用的资金。

　　正在知足现金分红前提时，公司采纳固定比例战略实行现金分红，即纵情3个毗连管帐年度内，公司以现金形式累计分拨的利润不少于该3年告竣的年均可分拨利润的30%（以现金形式要约回购股份的资金视同为现金分红）。如存正在以前年度未增加损失的，以增加后的金额为基数企图当年现金分红。

　　公司董事会该当归纳研讨所处行业特质、发扬阶段、本身筹办形式、红利秤谌以及是否有宏大资金支付摆设等成分，区别不怜惜形，提出差别化的现金分红战略：

　　1）公司发扬阶段属成熟期且无宏大资金支付摆设的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达80%；

　　2）公司发扬阶段属成熟期且有宏大资金支付摆设的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达40%；

　　3）公司发扬阶段属滋长期且有宏大资金支付摆设的，实行利润分拨时，现金分红正在本次利润分拨中所占比例最低应抵达20%；

　　2）公司股票价钱与公司股本范畴不行亲、发放股票股利有利于公司统统股东完全甜头；

　　公司利润分拨预案由董事会提出，但需事先包括独立董事和监事会的成睹，独立董事应对利润分拨预案宣布独立成睹，监事会应对利润分拨预案提出审核成睹。利润分拨预案经1/2以上独立董事及监事会审核允诺，并经董事会审议通事后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分拨战略的决议和论证经过中该当填塞研讨独立董事、外部监事和大众投资者的成睹。

　　公司因异常处境而不实行现金分红时，董事会就不实行现金分红的整个源由、公司留存收益的凿凿用处及估计投资收益等事项实行专项阐明，经独立董事宣布成睹后提交股东大会审议，并正在公司指定媒体上予以披露。

　　公司应每三年从头核阅一次策划，按照公司近况、股东奇特是社会大众股东、独立董事和监事的成睹，对公司正正在推行的利润分拨战略作出恰当且须要的调治，以明了相应年度的股东回报策划。

　　利润分拨战略的同意和调治的议案正在提交董事管帐议前，需经统统独立董事的过对折允诺并变成书面审核成睹；董事会审议时，应经统统董事的过对折通过并变成决议。利润分拨战略的同意和调治的议案应经统统监事的过对折通过并变成书面审核成睹。

　　利润分拨战略的同意和调治的议案经董事会、监事会审议通事后，由董事会发起召开股东大会审议核准；利润分拨战略同意的议案该当由出席股东大会的股东（征求股东代办人）所持外决权的过对折通过，利润分拨战略调治的议案该当由出席股东大会的股东（征求股东代办人）所持外决权的三分之二以上通过。股东大会除现场聚会投票外，公司还该当向股东供应股东大会收集投票体例；股东大会股权立案日立案正在册的一共股东，均有权通过收集投票体例行使外决权。

　　公司股东大会对利润分拨计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内完毕股利（或股份）的派发事项。

　　按照公司2020年第三次偶然股东大会决议，公司初度公然辟行黎民币平淡股（A股）股票前的结存未分拨利润由发行后的公司新老股东共享。

　　本公司许可本公司初度公然辟行股票并上市的招股仿单不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其真正性、切确性、完美性承受局部和连带的国法负担。

　　如招股仿单有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，对剖断本公司是否适应国法规矩的发行前提组成宏大、本质影响的，公司将依法回购初度公然辟行的一切新股。自中邦证券监视约束委员会或其他有权部分认定本公司存正在棍骗发行情状之日起5个事务日内，本公司董事会将凑集股东大会审议闭于回购初度公然辟行的一切A股股票的议案。股东大会审议通过回购计划后，公司将依法购回初度公然辟行的一切新股，回购价钱为发行价钱加上初度公然辟行完毕日至股票回购告示日的同期银行活期存款利钱。若本公司股票有派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项的，回购价钱将相应实行调治。

　　如经中邦证监会或其他有权部分认定，公司招股仿单有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲的，本公司将依法抵偿投资者牺牲。

　　本公司/自己许可发行人初度公然辟行股票并上市的招股仿单不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其真正性、切确性、完美性承受局部和连带的国法负担。

　　如发行人招股仿单有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，对剖断发行人是否适应国法规矩的发行前提组成宏大、本质影响的，本公司/自己将促进发行人依法回购初度公然辟行的一切新股。

　　如经中邦证券监视约束委员会或其他有权部分认定，发行人招股仿单有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲的，本公司将依法抵偿投资者牺牲。

　　自己许可发行人初度公然辟行股票并上市的招股仿单不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大脱漏，并对其真正性、切确性、完美性承受局部和连带的国法负担。

　　如经中邦证券监视约束委员会或其他有权部分认定，发行人招股仿单有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲的，自己将依法抵偿投资者牺牲。

　　保荐机构许可：本公司为发行人初度公然辟行A股股票并上市创制、出具的文献不存正在伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏的情状；若因本公司为发行人初度公然辟行A股股票并上市创制、出具的文献有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，给投资者酿成牺牲的，将先行抵偿投资者牺牲。

　　中汇管帐师许可：如因咱们的过错，注明咱们为发行人初度公然辟行创制、出具的文献有伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，给投资者酿成牺牲的，咱们将依法与发行人及其他中介机构承受连带抵偿负担。

　　中伦状师许可：本所为发行人本次发行上市创制、出具的上述国法文献不存正在伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏。如因本所过错以致上述国法文献存正在伪善记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并以是给投资者酿成直接牺牲的，本所将依法与发行人承受连带抵偿负担。

　　如本公司许可未能实施、确已无法实施或无法按时实施的，本公司将采纳以下步骤：

　　1、如公司未实施初度公然辟行股票招股仿单披露的许可事项，公司将正在股东大会及中邦证券监视约束委员会指定媒体上公然阐明未实施许可的整个源由并向股东和大众投资者陪罪，并提出填补许可或替换许可，尽也许掩护投资者的权力。

　　2、如因公司未实施干系许可事项，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲的，公司将依法向投资者抵偿干系牺牲。

　　3、公司将对展示该等未实施许可举动负有片面负担的董事、监事、高级约束职员采纳调减或停发薪酬或津贴等步骤，直至干系许可实施完毕或相应挽回步骤推行完毕。

　　4、公司将对未实施许可事项或未承受干系抵偿负担的股东采纳征求但不限于扣留其从本公司得到的现金分红等步骤，用于承受前述抵偿负担。

　　1、如本公司/自己未实施发行人初度公然辟行股票招股仿单披露的许可事项，本公司/自己将正在发行人股东大会及中邦证券监视约束委员会指定媒体上公然阐明未实施许可的整个源由并向股东和大众投资者陪罪，并提出填补许可或替换许可，尽也许掩护投资者的权力。

　　2、如因本公司/自己未实施干系许可事项，给发行人酿成牺牲的，本公司/自己对付该等牺牲予以抵偿。

　　3、如因本公司/自己未实施干系许可事项，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲的，本公司/自己将依法向投资者抵偿干系牺牲。

　　4、如本公司/自己未实施上述许可事项或未承受前述抵偿负担，则本公司/自己持有的发行人股份正在前述抵偿负担实施完毕之前不得让渡，同时发行人有权扣减本公司所获分拨的现金分红用于承受前述抵偿负担。

　　1、如自己未实施发行人初度公然辟行股票招股仿单披露的许可事项，自己将正在发行人股东大会及中邦证券监视约束委员会指定媒体上公然阐明未实施许可的整个源由并向股东和大众投资者陪罪，并提出填补许可或替换许可，尽也许掩护投资者的权力。

　　2、如自己未实施干系许可事项，发行人有权扣减应向自己发放的薪酬，以用于实行自己未实施的许可。同时自己持有的发行人股份（如有）不得让渡，直至干系许可实施完毕。

　　3、如因自己未实施干系许可事项，给发行人酿成牺牲的，自己对付该等牺牲予以抵偿。

　　4、如因自己未实施干系许可事项，以致投资者正在证券交往中遭遇牺牲，自己将依法向投资者抵偿干系牺牲。

　　保荐机构以为：干系负担主体作出的上述许可实质以及未能实施许可时的管束步骤具有合法性、合理性、有用性。

　　发行人状师以为：干系负担主体作出的上述许可实质以及未能实施许可时的管束步骤具有合法性。

　　近年来，厨房小家电更加是西式小家电和居家干系度高的新兴小家电品类取得了普及扩大。公司重心产物气氛炸锅、气氛烤箱慢慢被环球消费者承担并成为家庭常用的加热类厨房小家电。目前公司重心产物气氛炸锅、气氛烤箱的出卖占比75%控制，重心时间及重心产物均与加热类厨房小家电干系。因为加热类厨房小家电行业产物工艺庞大度不高，行业内逐鹿敌手与潜正在墟市进入者较众。跟着消费者偏好的众元化发扬，行业内逐鹿敌手针对消费者的新兴需求最先临盆各式新兴加热类厨房小家电产物。公司重心产物气氛炸锅、气氛烤箱也许存正在因加热类厨房小家电行业产物的迭代与更新被新时间或新产物替换的危急。

　　生意战略的蜕变会对邦际生意现象爆发影响。各邦经济战略发作蜕变导致邦际生意摩擦日益加剧。以中美生意战为例，美邦对从中邦进口的商品大范畴加征闭税并局部中邦企业对美投资并购，停滞了我邦个别出口企业的发扬。申报期1内美邦对中邦出口美邦的商品众次调治闭税税率。2018年9月，美邦对中邦出口至美邦的气氛炸锅产物闭税从0调治到10%；2019年5月又进一措施治至25%。2020年4月起公司气氛炸锅产物免征闭税。2021年1月起，公司气氛炸锅、气氛烤箱产物闭税解除期满，税率光复为25%。

　　申报期内，公司出口美邦并受到加征闭税条件影响的产物为气氛炸锅、气氛烤箱，受到加征闭税影响的产物占公司总收入的比重不高出20%。美邦对公司出口气氛炸锅与气氛烤箱征收闭税税率的转变处境如下：

　　申报期内，公司对美邦出口的气氛炸锅与气氛烤箱闭税税率资历了“0-10%-25%-0-25%”的屡次转变。若美邦对中邦出口加热类厨房小家电进一步加征闭税，将对公司生意酿成晦气影响。

　　截至本招股仿单缔结日，公司对美邦出口的气氛炸锅、气氛烤箱售价正在闭税战略转变前后无明显转变，未展示客户由于闭税进步而请求公司贬价，从而将加征闭税危急转嫁给公司的情状。若美邦客户因闭税而裁减订单或由公司承受个别闭税，将会给公司经交易绩带来晦气影响。

　　以2020年上述产物出口美邦的气氛炸锅、气氛烤箱收入为根蒂测算，其他前提稳固的处境下，假设客户转嫁闭税，对公司事迹影响测算如下：

　　注：绝顶处境下客户转嫁一切闭税，公司不再向美邦出卖气氛炸锅、气氛烤箱产物，影响公司毛利金额为5,378.70万元。

　　别的，我邦厨房小家电出口生意环球领先，外贸企业也许面对进口邦的反倾销考察及其他生意壁垒等管束步骤。若来日邦际生意现象恶化，公司出口生意也许受到必然影响。

　　申报期内，公司产物外销占主交易务收入比例区分为98.42%、95.47%、89.64%和95.54%，公司产物销往美邦、哥伦比亚、英邦等海边境区，结算币种以美元为主，各期汇兑损益（牺牲为正，收益为负）区分为-454.67万元、-274.29万元、2,432.84万元和298.07万元。汇率震撼的影响紧要阐扬正在两方面：一方面，汇率震撼影响折算后黎民币收入，进而影响毛利率秤谌，深入看来将影响产物出口的价钱逐鹿力；另一方面，汇兑损益会酿成公司事迹的震撼。假使黎民币继续升值且公司不行采纳有用步骤转化影响，则将对公司红利才略爆发晦气影响。正在不研讨汇兑损益及其他前提稳固的处境下，以2020年公司产物外销收入测算，出口汇率转变对公司利润总额的影响处境测算如下：

　　注：公司与客户正在美元兑黎民币汇率蜕变高出3%会与客户洽商调治产物售价，以是测算时采用绝对值0.2界限内转变比例。

　　由上外所示，假设售价、产物组织和本钱等成分都稳固的处境下，汇率转变0.2,毛利率将影响2.2%控制，净利润影响2,267.89万元；极限处境下，当美元兑黎民币汇率下跌0.91至5.99，公司净利润将为0。

　　公司采购的紧要原质料征求电子元器件、塑料原料、包材、五金件及金属原料等，申报期内直接质料占主交易务本钱比例75%控制。各式原质料的采购价钱会随宏观经济、墟市供求等成分影响而震撼，来日原质料的采购价钱较难预测。假使来日原质料价钱震撼较大，将对公司的红利才略酿成影响。

　　注：上述数据测算以2021年上半年数据为根蒂实行测算且假设直接质料占交易本钱的比例、光阴用度比例等其他成分稳固。

　　同时，若公司的产物计划工艺、生意组织发作调治，将变革各式原质料的整个品种及相比照例，也会导致某一类型的原质料完全价钱蜕变。上述源由所致的原质料价钱震撼也许影响公司经交易绩。

　　2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司交易收入区分为61,834.86万元、74,010.65万元、116,332.65万元和75,994.43万元，各期末公司应收账款账面余额区分为6,848.07万元、13,525.42万元、29,939.79万元和28,966.13万元，占交易收入的比例区分为11.07%、18.27%和25.74%和38.12%。申报内，公司应收账款余额完全涌现继续增进且增幅大于交易收入增幅，紧要系客户组织调治、新冠疫情影响导致第四时度出卖占比晋升及个别大客户信用战略调治等。

　　来日跟着出卖范畴的进一步伸张，公司应收账款余额也许涌现增进趋向，有也许会对公司红利和资金状态酿成晦气影响：一、假使来日客户资信处境或与公司互助相闭发作恶化，将也许因应收账款不行实时接收变成坏账；二、若应收账款范畴进一步伸张、账龄进一步上升，坏账绸缪金额会相应增进，以至也许由于客户无法归还欠款而零丁计提坏账绸缪，对公司筹办劳绩酿成晦气影响；三、假使应收账款范畴伸张，也会裁减公司筹办性现金流，对公司资金状态酿成晦气影响。

　　截至本招股仿单缔结日，2019腊尾发作的新冠疫情对环球经济的影响仍正在继续。面临新冠疫情，公司须要踊跃反应政府部分的干系请求，实时采纳有用的应对步骤，保证各个临盆线实时复工复产，弗成抗力危急对公司的危急应对才略提出了更高的请求。公司产物紧要出卖目标地墟市的疫情仍相对厉酷，正在永恒的疫情发扬态势下，公司产物出卖处境存正在必然危急。假使来日公司或公司客户所正在区域发作其他诸如台风、水灾、火警、地动、兵戈、疫情等弗成抗力事变，也也许会对公司的临盆筹办酿成晦气影响。

　　公司财政申报审计截止日为2021年6月30日。财政申报审计截止日后的紧要财政音讯及筹办状态，详睹本招股仿单“第十一节约束层计议与剖判”之“九、财政申报审计截止日后紧要财政音讯及筹办状态”。干系财政数据未经审计，仍旧中汇管帐师核阅，并出具了核阅申报（中汇会阅[2021]7995号）

　　按照上述核阅申报，2021年1-9月，公司告竣交易收入120,620.06万元，较上年同期增进57.10%，告竣净利润8,690.12万元，较上年同期增进1,604.48万元，较上年同期增进22.64%，告竣扣除非时常性损益后的归属于母公司股东净利润8,307.29万元，较上年同期增进22.21%，公司完全经交易绩优越。

　　2021年7-9月，公司告竣交易收入44,625.63万元，净利润3,399.26万元，扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净利润3,153.48万元，较上年同期增进比率区分为25.41%、17.70%和16.66%，公司交易收入和净利润均涌现增进态势。

　　公司财政申报审计截止日至本招股仿单缔结日，除已披露的影响外，公司筹办形式、紧要原质料的采购价钱、紧要供应商的组成、紧要产物的出卖价钱、紧要客户的组成、税收战略及其他也许影响投资者剖断的宏大事项方面均未发作宏大转变。

　　基于公司目前的订单处境、筹办状态及墟市境遇等，2021年公司估计告竣交易收入15.50-16.50亿元，较2020年同比增进约33-42%；估计告竣净利润约1.15-1.20亿元，较2020年同比增进约8-13%；估计告竣扣除非时常性损益后的归属于母公司股东的净利润约1.10-1.15亿元，较2020年同比增进约8-13%。上述2021年估计财政数据为公司开始核算数据，未经管帐师审计或核阅，且不组成红利预测。

　　本上市告示书系按照《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》和《上海证券交往所股票上市轨则》等相闭国法原则规矩，依照上海证券交往所《股票上市告示书实质与体式指引》和《上海证券交往所证券发行与承销生意指南第4号——主板初度公然辟行股票》编制而成，旨正在向投资者供应相闭本公司初度公然辟行股票上市的基础处境。

　　本公司初度公然辟行股票（以下简称“本次发行”）仍旧中邦证券监视约束委员会“证监许可﹝2022﹞129号”文照准。本次发行采用网下向询价对象配售与网上按市值申购订价发行相勾结的形式实行。

　　本公司A股股票上市仍旧上海证券交往所“自律囚禁决策书〔2022〕44号”文核准。本公司发行的A股股票正在上海证券交往所上市，证券简称“比依股份”，证券代码“603215”。本次发行后公司总股本为18,666.00万股，此中本次发行的4,666.50万股社会大众股将于2022年2月18日起上市交往。

　　（六）本次公然辟行的股票数目：46,665,000股，均为新股，无老股让渡

　　（七）本次上市的无畅通局部及锁定摆设的股票数目：46,665,000股，详睹本上市告示书之“第三节发行人、股东和实质限制情面况”之“四、发行人股本处境”

　　（八）本次发行前股东所持股份的畅通局部及刻期、发行前股东对所持股份自发锁定的许可：详睹本上市告示书之“第一节主要声明与提示”

　　（九）本次上市股份的其他锁定摆设：本次发行中网上及网下申购发行46,665,000股股份均无畅通局部和锁定摆设，自2022年2月18日起上市交往

　　本次发行前，公司董事、监事、高级约束职员及其近支属不存正在直接持有本公司股份的处境。

　　本次发行前，公司董事长闻继望通过持有比依香港及比依集团100%的股权间接持有公司83%的股份。公司董事、监事、高级约束职员、重心时间职员通过员工持股平台比依企管间接持有公司股份。比依企管持有公司5%的股份。上述职员正在比依集团、比依香港、比依企管的持股处境如下：

　　上述职员所持有比依集团、比依香港、比依企管的出资及间接持有的本公司股份不存正在任何质押、冻结及其他权力局部的处境。

　　除上述情状外，公司董事、监事、高级约束职员及其近支属不存正在直接或间接持有本公司股份的处境。

　　截至本上市告示书刊载之日，公司董事、监事、高级约束职员及其近支属未直接或间接持有本公司发行的债券。

　　公司控股股东为比依集团。截至申报期末，比依集团直接持有公司75.00%的股权。比依集团的紧要处境如下：

　　注：2020年度财政数据仍旧慈溪弘正管帐师事宜一共限公司审计；2021年1-6月财政数据未经审计。

　　公司实质限制人工闻继望。截至申报期末，闻继望通过比依香港和比依集团间接持有公司83.00%的股权，同时，闻继望承当公司董事长。实质限制人闻继望的整个处境如下：

　　闻继望先生，1957年3月出生，中邦香港籍，身份证号为P646****，室庐为浙江省余姚市，无其他永远境外居留权，大专学历，通过比依香港和比依集团间接持有公司83.00%的股权；2001年创立比依电器从此永远深耕加热类厨房小家电界限，目前承当公司董事长。

　　本次发行前，公司总股本为13,999.50万股。本次向社会公然辟行股票数目为4,666.50万股，占发行后总股本（18,666万股）的比例约为25.00%。本次发行前后，公司股本组织转变处境如下：

　　本次公然辟行完毕后、上市之前的A股股东户数为54,476户，此中前十大A股股东持股处境如下：

　　注：因立案源由，公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及比依集团（香港）有限公司。公司将向中邦证券立案结算有限负担公司上海分公司提倡补立案申请，将公司未确认持有人证券专用账户中的股份立案到相应股东证券账户名下。

　　四、发行市盈率：22.98倍（每股发行价钱除以每股收益，每股收益按2020年度经审计的扣除非时常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本企图）

　　本次发行采用网下向适应前提的投资者询价配售和网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相勾结的形式实行，此中网下向配售对象配售466.4496万股，网上市值申购发行4,184.6643万股，本次发行网下投资者弃购0.1504万股，网上投资者弃购15.2357万股，合计15.3861万股，由主承销商包销，包销比例为0.33%。

　　本次发行召募资金总额58,331.25万元，扣除发行用度6,474.56万元（不含税）后，召募资金净额为51,856.69万元。中汇管帐师事宜所（异常平淡共同）对本次发行的资金到位处境实行了审验，并于2022年2月15日出具了《浙江比依电器股份有限公司验资申报》（中汇会验[2022]0358号）。

　　本次公司公然辟行新股的发行用度（不含税）总额为6,474.56万元。按照《验资申报》（中汇会验[2022]0358号），发行用度明细如下：

　　本次公司公然辟行新股的每股发行用度为1.39元（按本次发行用度总额除以发行股数企图）。

　　八、本次发行后每股净资产：4.30元（按2021年6月30日经审计的归属于母公司一共者权力加上本次发行召募资金净额之和除以本次发行后总股本企图）

　　九、本次发行后每股收益：0.54元（按2020年经审计的扣除非时常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本企图）

　　中汇管帐师事宜所（异常平淡共同）凭借中邦注册管帐师审计法则审计了本公司团结及母公司财政报外，征求2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的团结及母公司资产欠债外，2021年1-6月、2020年度、2019年度和2018年度的团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外、团结及母公司一共者权力蜕变外和财政报外附注，并出具了模范无保存成睹的《审计申报》（中汇会审[2021]6602号）。

　　公司2021年三季度财政管帐申报仍旧中汇管帐师事宜所（异常平淡共同）核阅并出具了《核阅申报》（中汇会阅[2021]7995号）。2021年1-9月公司告竣交易收入12.06亿元，同比增进57.10%，告竣净利润8,690.12万元，同比增进22.64%，告竣扣除非时常性损益后的归属于母公司股东的净利润8,307.29万元，同比增进22.21%。紧要源由征求：（1）环球厨房小家电需求继续繁盛；（2）2020年下半年从此，公司参预Philips/飞利浦、SharkNinja/尚科宁家及苏泊尔等邦外里著名客户供应链，且干系订单火速增进。

　　基于公司目前的订单处境、筹办状态及墟市境遇等，2021年公司估计告竣交易收入15.50-16.50亿元，较2020年同比增进约33-42%；估计告竣净利润约1.15-1.20亿元，较2020年同比增进约8-13%；估计告竣扣除非时常性损益后的归属于母公司股东的净利润约1.10-1.15亿元，较2020年同比增进约8-13%。上述2021年估计财政数据为公司开始核算数据，未经管帐师审计或核阅，且不组成红利预测。

　　上述财政数据已正在招股仿单实行了周密披露，审计申报和核阅申报已正在招股意向书附录中披露，本上市告示书不再披露上述财政申报的周密处境，投资者欲明白干系处境，请周密阅读招股仿单和招股意向书附录，公司上市后将不再另行披露，敬请投资者留意。

　　为典范公司召募资金的约束，凿凿掩护投资者权力，按照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和行使的囚禁请求》《上海证券交往所上市公司召募资金约束规矩（2013年修订）》等国法原则的规矩，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行订立《召募资金专户存储囚禁同意》。该等同意对公司、保荐机构及开户银行的干系负担和负担实行了周密商定。

　　1、甲方已正在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方浙江比依电器股份有限公司年产1,000万台厨房小家电筑立扩产项目、年产250万台气氛炸锅临盆线时间改制项目、浙江比依电器股份有限公司研发中央筑立项目、浙江比依电器股份有限公司音讯化体例升级筑立项目、填补活动资金等项目标召募资金的存储和行使，不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　2、正在召募资金专户内，按影相闭囚禁、自律规矩实施内部措施并得到丙方允诺后，甲方可正在内部决议授权界限内将专户内的个别资金以适应《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》规矩的现金约束投资产物阵势存放。甲方应将产物的整个金额、存放形式、存放刻期等音讯实时告诉丙方。甲方许可上述产物提前支取、到期或实行让渡后将资金实时转入本同意规矩的召募资金专户实行约束，并告诉丙方。前述产物清偿至召募资金专户并告示后，甲适才可正在授权的刻期和额度内再次开映现金约束。上述产物不得质押，产物专用结算账户（如合用）不得存放非召募资金或者用作其他用处。

　　3、甲乙两边该当协同恪守《中华黎民共和邦单子法》《支出结算宗旨》《黎民币银行结算账户约束宗旨》等国法、原则、规章。

　　4、丙方动作甲方的保荐机构/财政照顾，该当凭借相闭规矩指定保荐代外人/主办人或其他事务职员对甲方召募资金行使处境实行监视。

　　丙方许可依照《上海证券交往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》以及甲方拟定的召募资金约束轨制对甲方召募资金约束事项实施职责，实行继续督导事务。

　　丙方可能采纳现场考察、书面问询等形式行使其监视权。甲方和乙方应配合丙方的考察与盘问。丙方每半年度对甲方现场考察时应同时检验专户存储处境。

　　5、甲方授权丙方指定的保荐代外人/主办人唐青、马齐玮可能随时到乙方盘问、复印甲方专户的材料；乙方该当实时、切确、完美地向其供应所需的相闭专户的材料。

　　保荐代外人/主办人向乙方盘问甲方专户相闭处境时该当出具自己的合法身份注明；丙方指定的其他事务职员向乙方盘问甲方专户相闭处境时该当出具自己的合法身份注明和单元先容信。

　　6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真正、切确、完美的专户对账单，并抄送给丙方。

　　7、乙方依照甲方资金划付申请实行划付时，应审核甲方的支出申请（或支出凭证）的因素是否周备，印鉴是否与囚禁账户预留印鉴相符，召募资金用处是否与商定相似。

　　8、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额高出5000万元且抵达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）的20%的，甲方及乙方该当正在付款后10个事务日内实时以传真形式告诉丙方，同时供应专户的支付清单。

　　9、丙方有权按照相闭规矩改换指定的保荐代外人。丙方改换保荐代外人的，该当将干系注明文献书面告诉乙方，同时按同意第16条的请求书面告诉改换后保荐代外人的联络形式。改换保荐代外人不影响同意的功效。

　　10、乙方毗连三次未实时向甲方出具对账单，以及存正在未配合丙方考察专户情状的，甲方可能主动或正在丙方的请求下片面终止同意并刊出召募资金专户。

　　11、丙方发觉甲方、乙方未按商定实施同意的，该当正在知悉相闭真相后实时向上海证券交往所书面申报。

　　12、同意自甲、乙、丙三门径定代外人或其授权代外缔结并加盖各自单元公章或合同专用章之日起生效，至专户资金一切支付完毕且丙方督导期遣散后失效。

　　本公司正在招股意向书刊载日至上市告示书刊载前，没有发作也许对本公司有较大影响的主要事项，整个如下：

　　（三）除平常筹办行径订立的商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、欠债、权力和筹办劳绩爆发宏大影响的主要合同。

　　（四）本公司没有发作未实施法定措施的闭系交往，且没有发作未正在招股仿单中披露的宏大闭系交往。

　　上市保荐人中信证券股份有限公司以为，发行人申请其A股股票上市适应《中华黎民共和邦公法律》《中华黎民共和邦证券法》及《上海证券交往所股票上市轨则》等国法、原则的相闭规矩，发行人A股股票具备正在上海证券交往所上市的前提。上市保荐人允诺推选浙江比依电器股份有限公司A股股票正在上海证券交往所上市。

　　证券日报网所载著作、数据仅供参考，行使前务请细心阅读国法说明，危急自信。