中国长城科技集团股份有限公司 非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要

　　中国长城科技集团股份有限公司 非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书摘要原题目：中邦长城科技集团股份有限公司 非公拓荒行A股股票之发行处境通知书暨上市通告书摘要

　　本次非公拓荒行新增股份285,603,151股，将于2022年2月9日正在深圳证券往还所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅节制。

　　遵循中邦证监会、深圳证券往还所的相闭规则，发行对象中中电有限、中电金控认购的本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起36个月内不得让与；其他发行对象认购本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起6个月内不得让与。限售期解散后，发行对象所认购股份的让与将按《中华邦民共和邦公公法》等相干公法、法例以及中邦证监会和深圳证券往还所的相闭规则推行。

　　本次非公拓荒行达成后，公司股权分散适合《深圳证券往还所股票上市规矩》规则的上市条目。

　　除非另有阐发，本发行处境通知书暨上市通告书摘要中下列词语具有如下特定寄义：

　　注1：本发行处境通知书暨上市通告书摘要除稀少阐发外所罕有值均保存2位小数，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的处境，均为四舍五入因为酿成。

　　1、2020年11月10日，公司召开了第七届董事会第五十次集会，审议并通过了本次非公拓荒行A股股票等相干议案。

　　2、2020年11月10日，公司召开第七届监事会第十九次集会，审议并通过了本次非公拓荒行A股股票等相干议案。

　　3、2020年11月27日，公司召开了2020年第六次偶然股东大会，集会审议并通过了本次非公拓荒行股票等相干议案。

　　4、2021年8月20日，公司召开了第七届董事会第六十七次集会，审议并通过了《闭于调剂2020年度非公拓荒行A股股票计划的议案》，对非公拓荒行股票预案实质举行了修订。

　　5、2021年11月25日，公司召开2021年度第四次偶然股东大会，审议通过《闭于延迟非公拓荒行股票股东大会决议有用期及相干授权有用期的议案》等与本次发行相干的议案，对本次发行的股东大会决议有用期及相干授权有用期予以延迟。

　　1、2020年8月25日，公司博得了邦度邦防科技工业局下发的《邦防科工局闭于中邦长城科技集团股份有限公司血本运作涉及军工事项审查的睹解》.

　　2、2020年11月26日，公司博得了中邦电子下发的《闭于中邦长城科技集团股份有限公司2020年度非公拓荒行A股股票计划的批复》。

　　3、2021年1月15日，公司本次非公拓荒行股票申请获取中邦证监会受理。

　　4、2021年11月29日，中邦证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公拓荒行股票的申请。

　　5、2021年12月16日，公司收到中邦证监会出具的《闭于照准中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926号），照准公司非公拓荒行不赶过878,454,615股新股，产生转增股本等景象导致总股本产生蜕变的，可相应调剂本次发行数目；该批复自照准发行之日起12个月内有用。

　　1、2022年1月11日，立信管帐师对认购资金到账处境举行了审验，并出具了《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票认购资金验证通知》（信会师报字[2022]第ZG10012号）。截至2022年1月11日止，中信筑投证券收到中邦长城非公拓荒行股票认购资金总额邦民币3,987,019,987.96元。

　　2、2022年1月12日，中信筑投证券向中邦长城开立的召募资金专户划转了认股款（不含本次非公拓荒行的保荐承销费）。2022年1月12日，立信管帐师出具了《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票召募资金验资通知》（信会师报字[2022]第ZG 10011号）。截至2022年1月12日，公司实践增发通俗股285,603,151股，股票面值为邦民币1元，发行均匀代价为每股13.96元，扣除承销机构保荐承销用度邦民币8,831,188.70元（不含增值税）后，实践收到泉币资金邦民币3,978,188,799.26元，个中新增股本为邦民币285,603,151.00元，新增血本溢价为邦民币3,689,887,754.29元计入血本公积。

　　本次发行不涉及购置资产或者以资产支拨，认购金钱总共以现金支拨。发行人将按照《发行处置手腕》以及《中邦长城科技集团股份有限公司召募资金处置轨制》等相闭规则，对本次召募资金推行专户处置，专款专用。

　　本公司已于2022年1月25日就本次增发股份向中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司管理完毕备案、托管及限售手续。本次非公拓荒行新增通俗股股份为有限售条目通畅股，将于限售期届满后的次一往还日起正在深圳证券往还所上市通畅往还，如遇法定节假日或停滞日，则顺延至其后的第一个往还日。

　　本次非公拓荒行的股票品种为境内上市邦民币通俗股（A股），每股面值为邦民币1.00元。

　　发行人及联席主承销商于2021年12月17日向中邦证监会报送《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计237名特定投资者。自向中邦证监会报送拟发送认购邀请书投资者名单至启动发行日（2021年12月30日），38家新增投资者向发行人及联席主承销商外达了认购意向。

　　2021年12月30日，正在北京市中伦讼师事情所的睹证下，联席主承销商向上述合计275名特定投资者发出《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票申购报价单及附件》（以下简称“《申购报价单》”）。前述认购对象网罗：2021年12月10日收盘后发行人可相干到的前20名股东（不网罗发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的干系人、董事、监事、高级处置职员、联席主承销商及其干系方）、证券投资基金处置公司64家、证券公司66家、保障公司32家、已外达认购意向的投资者93家。

　　2022年1月5日上午8:30-11:30，正在北京市中伦讼师事情所的全程睹证下，联席主承销商和发行人共收到30家投资者恢复的《申购报价单》及其附件。个中4家为公募基金无需缴纳包管金；其余26家均按《认购邀请书》恳求提交了申购报价单并合计足额缴纳包管金109,902.00万元整。有用报价总金额为630,060.00万元。有用报价申购处境如下：

　　本次发行首轮申购有用报价总金额为630,060.00万元，已到达本次召募资金总额且认购家数少于35家。遵循《认购邀请书》规矩，发行人和联席主承销商不再启动追加认购圭臬。

　　本次非公拓荒行的发行经过和发行对象适合《公公法》、《证券法》等相干公法法例的规则，适合中邦证监会《闭于中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]3926号）和发行人董事会及股东大会审议通过的非公拓荒行计划，适合本次发行启动前联席主承销商已向中邦证监会报备之发行计划的恳求。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，即2021年12月31日。发行代价不低于订价基准日前20个往还日公司股票均价的80%（订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量），即不低于11.17元/股，且不低于发行前公司迩来一期末经审计的归属于母公司通俗股股东的每股净资产。

　　发行人和联席主承销商根据代价优先、金额优先和时辰优先的规定确定认购对象并举行配售。发行人及联席主承销商以总共有用申购的投资者的报价为按照，确定本次发行代价为13.96元/股，该发行代价相当于本次发行底价11.17元/股的124.98%；相当于2021年12月31日（发行期首日）前20个往还日均价13.96元/股的100.00%。

　　公司股东中电有限、中电金控为公司的干系方，不插足本次非公拓荒行商场询价经过，但授与其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以好像代价认购本次非公拓荒行的股票。

　　遵循投资者认购处境，本次非公拓荒行的股票数目为285,603,151股，各发行对象认购处境如下所示：

　　本次非公拓荒行股票达成后，发行对象中中电有限、中电金控认购的本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起36个月内不得让与；其他发行对象认购本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起6个月内不得让与。限售期解散后，发行对象所认购股份的让与将按《中华邦民共和邦公公法》等相干公法、法例以及中邦证监会和深圳证券往还所的相闭规则推行。发行对象所博得本次非公拓荒行的股份因公司分拨股票股利、血本公积金转增等局势所衍生博得的股份亦应固守上述股份锁定睡觉。

　　遵循立信管帐师出具的《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票召募资金验资通知》（信会师报字[2022]第ZG 10011号），发行人召募资金总额为邦民币3,987,019,987.96元，扣除保荐承销费以及其他发行用度总共11,529,082.67元（不含增值税），召募资金净额为邦民币3,975,490,905.29元，个中股本邦民币285,603,151.00元，血本溢价邦民币3,689,887,754.29元计入血本公积。整个发行用度明细如下：

　　本次发行股份数目285,603,151股，召募资金总额3,987,019,987.96元，未赶过发行人股东大会决议和中邦证监会批文规则的上限。

　　本次非公拓荒行的股票数目为285,603,151股，发行对象共16名，整个处境如下：

　　11、南方天辰（北京）投资处置有限公司-南方天辰景晟11期私募证券投资基金

　　发行对象中电有限为发行人控股股东，中电金控为发行人实践独揽人的全资子公司。除中电有限、中电金控外，本次非公拓荒行A股股票发行对象不网罗发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的干系人、董事、监事、高级处置职员、联席主承销商及与上述机构及职员存正在干系闭连的干系方，也不存正在上述机构及职员直接认购或通过构造化等局势间接插足本次发行认购的景象。

　　经联席主承销商核查，本次发行的认购对象适合《上市公司证券发行处置手腕》、《上市公司非公拓荒行股票推行细则》等公法、法例和样板性文献的相闭规则。

　　迩来一年，公司与中电有限、中电金控及其干系方之间的巨大往还处境已根据相闭规则践诺了需要的决定圭臬并正在公司按期通知和偶然通告中予以披露。对付公司他日或许产生的往还，公司将苛刻根据《公司章程》及相干公法法例的恳求，践诺相应的内部审批决定圭臬，并作充足的消息披露。除中电有限、中电金控，本次非公拓荒行A股股票的其他发行对象及其干系方，与发行人迩来一年不存正在巨大往还处境，目前也没有他日往还的睡觉。

　　遵循中邦证监会《再融资营业若干题目解答》的恳求，联席主承销商和发行人讼师须对本次认购对象资金根源举行核查。经核查，整个处境如下：

　　本次发行认购对象不存正在授与发行人及其控股股东、实践独揽人、首要股东作出保底保收益或变相保底保收益应允。本次发行的认购对象不存正在授与发行人及其控股股东、实践独揽人、首要股东直接或通过益处相干方供给的财政资助或抵偿。认购资金根源的消息的确、切确、完美，认购资金根源的睡觉可能有用爱护公司及中小股东合法权柄，适合中邦证监会《再融资营业若干题目解答》等相干规则和发行计划的商定。

　　遵循《证券期货投资者恰当性处置手腕》、《证券筹划机构投资者恰当性处置推行指引（试行）》的相干规则，本次非公拓荒行的发行对象均已按摄影闭法例和保荐机构及联席主承销商的投资者恰当性处置恳求提交了相干资料，联席主承销商举行了投资者分类及危急承担等第配合的核查相闭就业。核查处境如下：

　　经中信筑投证券、招商证券核查，本次发行的认购对象的投资者种别（危急承担等第）均与本次非公拓荒行的危急等第相配合。

　　遵循发行对象及发行人出具的书面文献，除中电有限、中电金控外，本次非公拓荒行股票的发行对象不网罗发行人的控股股东、实践独揽人或其独揽的干系人、董事、监事、高级处置职员、联席主承销商，以及与上述机构和职员存正在干系闭连的干系方，也不存正在上述机构及职员直接或通过构造化等局势间接插足本次发行认购的景象。发行人及其控股股东、实践独揽人、首要股东不存正在直接或通过益处相干目标发行对象供给财政资助、抵偿、应允收益或其他和议睡觉的景象。

　　联席主承销商和北京市中伦讼师事情所对本次非公拓荒行的获配发行对象是否属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》等公法法例、样板性文献及自律规矩所规则的私募投资基金挂号处境举行了核查，相干核查处境如下：

　　（1）财通基金处置有限公司以其处置的22个资产处置安置获配，该等资产处置安置均已根据《中华邦民共和邦证券投资基金法》《证券期货筹划机构私募资产处置营业处置手腕》等公法法例、样板性文献的规则正在中邦证券投资基金业协会达成挂号。

　　（2）南方天辰（北京）投资处置有限公司以其处置的南方天辰景晟11期私募证券投资基金获配，南方天辰（北京）投资处置有限公司已根据《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》等公法法例、样板性文献的规则达成私募投资基金处置人备案，其处置的南方天辰景晟11期私募证券投资基金私募证券投资基金已正在中邦证券投资基金业协会达成私募投资基金挂号。

　　（3）玲珑信创壹号私募股权投资基金、深圳中融哈投纾困投资合资企业（有限合资）、邦新双百壹号（杭州）股权投资合资企业（有限合资）、重庆南方工业股权投资基金合资企业（有限合资）、工业投资基金有限义务公司、邦华基金属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》所规则的私募投资基金，已按摄影闭规则正在中邦证券投资基金业协会达成私募基金挂号手续。

　　（4）财通基金处置有限公司以其处置的财通内需延长12个月按期盛开夹杂型证券投资基金获配，公募基金产物不属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》样板的私募投资基金，也不属于《证券期货筹划机构私募资产处置营业处置手腕》样板的私募资产处置安置，无需践诺私募投资基金和私募资产处置安置相干备案挂号圭臬。

　　（5）中电有限、中电金控、中邦北方工业有限公司、深圳市中金岭南期货有限公司、深圳市中金岭南血本运营有限公司、江苏淮海新能源车辆有限公司、南方工业资产处置有限义务公司以其自有资金插足认购，不属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处置暂行手腕》以及《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》样板的私募投资基金也不属于《证券期货筹划机构私募资产处置营业处置手腕》样板的私募资产处置安置无需践诺私募投资基金和私募资产处置安置相干备案挂号圭臬。

　　经联席主承销商核查相干原料后以为，本次发行确定的发行对象、发行代价、发行股数和配售股份的发行经过公允、刚正，上述发行经过所确定的认购对象、发行代价、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公允、刚正，适合本次非公拓荒行计划、相干公法、法例、样板性文献以及发行人闭于本次发行的股东大会决议的规则。

　　本次发行的发行对象、发行代价和发行数目适合本次非公拓荒行计划、《处置手腕》《推行细则》等公法、法例、样板性文献以及发行人闭于本次发行的股东大会决议的规则。

　　遵循深交所相干营业规矩，公司股票代价正在上市首日不除权，股票往还设涨跌幅节制。

　　本次非公拓荒行股票达成后，中电有限、中电金控认购的本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起36个月内不得让与；其他发行对象认购本次非公拓荒行的股份，自愿行解散之日起6个月内不得让与。法例对限售期另有规则的，依其规则。限售期解散后按中邦证监会及深交所相闭规则推行。发行对象所博得本次非公拓荒行的股份因公司分拨股票股利、血本公积金转增等局势所衍生博得的股份亦应固守上述股份锁定睡觉。

　　本次非公拓荒行达成后，公司将减少285,603,151股限售通畅股，整个股份转移处境如下：

　　本次非公拓荒行召募资金将进入“邦产高功能估计打算机及供职器主题身手研发及产能提拔项目”、“消息及新能源根蒂方法征战类项目”、“高新电子改进行使类项目”以及增补活动资金，公司的营业构造不会因本次发行而产生巨大蜕变。

　　本次发行不会对公司主生意务和筹划发生巨大影响。募投项目投资征战达成后，公司营业和资产界限将相应伸张。

　　本次发行不会对公司办理和高级处置职员构造酿成巨大影响。本次发行后，若公司拟调剂高级处置职员，将遵循相闭规则，践诺需要的公法圭臬和消息披露负担。

　　本次非公拓荒行召募资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时减少，公司资产欠债构造更趋稳键，资产欠债率得以低浸，公司的资金气力将获得有用提拔，有利于消浸公司的财政危急，进步公司偿债本事，也为公司后续发达供给有力的保证。

　　本次召募资金投向均用于公司主生意务，项目达成后将明显加强公司的结余本事和行业逐鹿力。但因为本次发行后总股本和净资产将有所减少，召募资金投资项目经济效益的完毕须要肯定时辰，是以，公司或许正在短期存正在净资产收益率低浸和每股收益被摊薄等景象，本次发行达成后，公司每股收益（根据2020年度经审计归属于上市公司的净利润估计打算）摊薄为0.2876元/股。跟着募投项目产能的不停提拔和经生意绩的开释，他日公司结余本事将会明显提拔，净资产收益率和每股收益率等目标也将有所提拔。

　　本次非公拓荒行达成后，公司筹资运动发生的现金流入将大幅减少。本次非公拓荒行召募资金将总共用于相干项目征战及增补活动资金。跟着召募资金投资项方针征战推行和效益的发生，公司主生意务的结余本事将得以巩固，他日投资运动现金流出和筹划运动现金流入将有所减少。同时，跟着公司净资产的大幅上升，公司的筹资本事也将有所提拔，有利于公司他日筹资运动发生的现金净流量的减少，从而进一步改观公司的现金流量处境。

　　截至2021年9月30日，公司团结报外资产欠债率为68.38%。本次发行达成后，公司的总资产、净资产界限将上升，资产欠债率得以低浸，资产欠债构造将愈加稳当，抗危急本事将进一步加强。公司不存正在通过本次非公拓荒行而多量减少欠债（网罗或有欠债）的处境。

　　（八）公司与控股股东及其干系人之间的营业闭连、处置闭连、干系往还及同行逐鹿等蜕变处境

　　本次非公拓荒行达成后，中电有限仍为公司的控股股东，中邦电子集团仍为公司的实践独揽人，公司与控股股东、实践独揽人及其干系人之间的营业闭连、处置闭连等方面不会产生蜕变。

　　中电有限认购中邦长城本次非公拓荒行的股票，认购总额为邦民币75,000万元；中电金控认购中邦长城本次非公拓荒行的股票，认购总额为邦民币35,000万元，上述认购处境组成干系往还。除此以外，公司与控股股东及其干系人之间不会因本次发行而新增干系往还，公司与控股股东及其干系人之间不会因本次发行发生同行逐鹿。

　　（九）本次发行达成后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的景象，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的景象

　　本次非公拓荒行达成前，公司控股股东及其干系人不存正在违规占用公司资金、资产的景象，亦不存正在公司为控股股东及其干系人举行违规担保的景象。

　　本次发行达成后，公司不会因本次发行发生资金、资产被控股股东及其干系人占用的景象，也不会发生为控股股东及其干系人供给违规担保的景象。

　　审计机构立信管帐师事情所（特地通俗合资）分散对发行人2018年、2019年和2020年财政通知出具了信会师报字[2019]第 ZG24426 号、信会师报字[2020]第 ZG11194 号和信会师报字[2021]第 ZG11137 号法式无保存睹解的审计通知。2021年1-9月财政数据未经审计。

　　迩来三年及一期末，公司的资产总额分散为1,687,873.83万元、2,167,071.26万元、2,753,026.70万元、3,222,105.03万元，随分娩筹划界限的伸张而呈延长趋向。公司资产以活动资产为主。2021年9月末总资产较上期末延长率10.59%，首要系公司经生意绩提拔，并伸张了欠债界限。

　　迩来三年及一期末，公司的欠债以活动欠债为主，活动欠债占总欠债的比例分散为75.79%、73.82%、64.45%、64.33%。2021年9月末公司欠债界限较2021岁首延长21.18%，首要系公司于2021年新增部门短期告贷及持久告贷。

　　迩来三年及一期，公司应收账款周转率分散为3.56次/年、3.31次/年、3.92次/年和2.75次/年，应收账款周转率较同行业处于较高的水准。

　　迩来三年及一期，公司存货周转率分散为4.03次/年、2.75次/年、2.32次/年、1.89次/年，2021年内公司加大备货导致存货减少，存货周转率有所低浸。

　　2021年内，公司紧抓商场机会，加大商场开荒力度，连续加大研发进入提拔产物逐鹿力，前三季度主生意务收入同比延长59.13%，前三季度归属于上市公司股东的净利润完毕扭亏为盈。

　　2019年度、2020年度和2021年1-9月，公司筹划运动现金净流量分散较上年同期延长了50.72%、53.22%和-2191.77%。2021年1-9月，公司筹划运动现金净流量为负，首要是公司回款首要鸠合鄙人半年且近期营业扩张所致。

　　迩来三年及一期，公司投资运动发生的现金流量净额分散为-50,819.26元、-109,774.51万元、-169,792.37万元、-127,072.77万元。投资运动发生的现金流量净额为负首要系通知期公司购置理家当物及购筑固定资产、无形资产和其他持久资产支拨的现金较众所致。

　　迩来三年及一期，公司筹资运动发生的现金流量净额分散为69,787.29万元、159,093.74万元、212,489.91万元和318,612.07万元。近三年较上年同期净流入分散减少89,306.45万元、53,396.17万元和106,122.16万元，首要系通知期为公司博得的贷款金额减少。

　　本次非公拓荒行的保荐机构（牵头主承销商）中信筑投证券、联席主承销商招商证券以为：

　　本次发行践诺了需要的内部决定及外部审批圭臬，发行经过恪守了公允、公然、刚正的规定，适合目前证券商场的羁系恳求。本次发行的发行代价、发行对象、发行数目及召募资金金额、发行股份限售期适合《公公法》、《证券法》、《发行处置手腕》、《非公拓荒行推行细则》、《证券发行与承销处置手腕》等公法、法例和样板性文献的相闭规则及发行人董事会、股东大会决议。本次发行苛刻根据《中邦长城科技集团股份有限公司2020年度非公拓荒行A股股票预案（修订稿）》、《中邦长城科技集团股份有限公司非公拓荒行股票发行计划》相干恳求推行。除中电有限和中电金控为发行人的干系方外，本次发行的认购对象不网罗发行人和联席主承销商的控股股东、实践独揽人、董事、监事、高级处置职员及其独揽或施加巨大影响的干系方，也不存正在上述机构及职员通过构造化产物等局势间接插足本次发行认购的景象；发行人及其控股股东、实践独揽人、首要股东未向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益应允，且未直接或通过益处相干目标认购对象供给财政资助或抵偿。本次发行对象确凿定及订价适合公允、刚正规定，适合发行人及其齐备股东的益处，适合《上市公司证券发行处置手腕》、《上市公司非公拓荒行股票推行细则》、《证券发行与承销处置手腕》等相闭公法、法例的规则。联席主承销商已根据《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处置暂行手腕》、《私募投资基金处置人备案和基金挂号手腕（试行）》所规则的范畴核查私募投资基金挂号处境并宣告了睹解。

　　（一）发行人本次发行仍然根据内部决定圭臬依法博得了需要的容许和授权，并获取相干羁系部分照准，已践诺总共的容许、照准圭臬，本次发行适合《上市公司证券发行处置手腕》《上市公司非公拓荒行股票推行细则》《证券发行与承销处置手腕》的规则；

　　（二）本次发行经过中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等公法文献局势和实质合法、有用；

　　（三）本次发行的认购对象及发行经过适合《上市公司证券发行处置手腕》《上市公司非公拓荒行股票推行细则》等公法法例的相干规则；

　　（四）本次发行的发行对象、发行代价、发行股份数目及召募资金总额等发行结果公允、刚正，适合发行人闭于本次发行的股东大会决议以及《上市公司证券发行处置手腕》《上市公司非公拓荒行股票推行细则》等公法法例的相干规则。

　　本次发行的保荐机构（牵头主承销商）中信筑投证券对发行人的发行条目、存正在的题目和危急、发达前景等举行了充足尽职考核与郑重核查，就发行人与本次发行的相闭事项苛刻践诺了内部审核圭臬，并通过保荐机构内核小组的审核。

　　保荐机构（牵头主承销商）以为：发行人申请其本次非公拓荒行的股票上市适合《公公法》、《证券法》、《上市公司证券发行处置手腕》以及《深圳证券往还所股票上市规矩》等公法法例的相闭规则，本次非公拓荒行的股票具备正在深圳证券往还所上市的条目。中信筑投证券允许推举中邦长城本次非公拓荒行的股票上市往还，并负担相干保荐义务。