并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购申请表》中：（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构2023年6月13日

　　并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购申请表》中： （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构2023年6月13日本公司及其董事、监事、高级收拾职员保障通告实质确切、确切和完全，并对通告中的伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带义务。

　　1、长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021年 7月16日经中邦证监会订交注册（证监许可〔2021〕2381号），本次债券发行范围不跨越百姓币 280亿元（含）（以下简称“本次债券”）。

　　本次债券选用分期发行的方法，个中长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第七期发行，发行范围不跨越百姓币 20亿元（含 20亿元）。

　　3、经连合资信评估股份有限公司归纳评定，发行人主体评级 AAA，本期债券债项评级为 AAA。本期债券发行上市前，公司迩来一期期末净资产为 343.06亿元（2023年 3月 31日统一财政报外中的股东权柄合计），统一口径资产欠债率为 72.96%，母公司口径资产欠债率为 73.59%；发行人迩来三个管帐年度完成的年均可分拨利润为 20.02亿元（2020年度、2021年度和 2022年度完成的归属于母公司股东的净利润 20.85亿元、24.10亿元和 15.10的均匀值），估计不少于本期债券一年利钱的 1倍。发行人正在本次发行前的财政目标吻合合联法则。

　　6、本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50%。发行人和主承销商将于 2023年 6月 13日（T-1日）向投资者利率询价，并遵照利率询价处境确定本期债券的最终票面利率。

　　发行人和主承销商将于 2023年 6月 13日（T-1日）正在深圳来往所网站（）及巨潮资讯网（）上通告本期债券的最终票面利率，敬请投资者体贴。

　　7、本期债券发行选用网下面向《公司债券发行与来往收拾主见》、《证券期货投资者合适性收拾主见》和《深圳证券来往所债券商场投资者合适性收拾主见（2022年修订）》法则的专业机构投资者询价配售的方法发行，由发行人与簿记收拾人遵照询价处境举办债券配售。全部发行安插将遵照深圳证券来往所的合联法则举办。全部配售规则详睹本通告“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　8、遵照《证券法》等合联法则，本期债券仅面向专业机构投资者发行，平时投资者及专业个体投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将被实践投资者合适性收拾，仅限专业机构投资者介入来往，平时投资者及专业个体投资者认购或买入的来往作为无效。

　　专业机构投资者通过向簿记收拾人提交《网下利率询价及申购申请外》的方法介入网下询价申购。介入本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购单元为 10,000手（1,000万元），跨越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记收拾人另有法则的除外。

　　9、投资者不得犯罪行使他人账户或资金账户举办申购，也不得违规融资或代替违规融资申购。投资者申购本期债券应屈从合联公法法例和中邦证券监视收拾委员会的相合法则，并自行负责相应的公法义务。

　　10、敬请投资者小心本期公司债券的发行方法、发行对象、发行数目、发行功夫、申购主见、申购法式、申购价钱和申购资金缴纳等全部法则。

　　11、本次发行结尾后，公司将尽速向深圳证券来往所提出合于本期债券上市来往的申请。本期债券吻合正在深圳证券来往所的上市前提。但本期债券上市前，公司财政情形、经生意绩、现金流和信用评级等处境或者显示强大转变，公司无法保障本期债券的上市申请不妨取得深圳证券来往所订交，若届时本期债券无法上市，投资者有权采取将本期债券回售予本公司。因公司谋划与收益等处境转变引致的投资危急和活动性危急，由债券投资者自行负责，本期债券不行正在除深圳证券来往因而外的其他来往场面上市。

　　12、本通告仅对本期债券发行的相合事项举办解释，不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲精确通晓本期债券处境，请详明阅读《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）召募仿单》。与本次发行的合联材料，投资者亦可登岸深圳证券来往所网站（）及巨潮资讯网（）盘问。

　　13、相合本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需求正在深圳证券来往所网站（）及巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者体贴。

　　14、发行人工深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行通告订立之日，发行人股票处于寻常流利状况，不存正在因功绩强大下滑或强大违法违规而影响本期债券发行及上市前提的事项，不存正在强大资产重组的处境。

　　15、发行人主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，评级预测为安靖。本期债券吻合举办通用质押式回购来往的基础前提，全部折算率等事宜将按债券挂号机构的合联法则践诺。

　　16、发行通告中合于本期债券的外述如有与召募仿单纷歧律的，以召募仿单为准。

　　《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒 行公司债券（第二期）召募仿单》

　　中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司，或合用公法 法例法则的任何其他本期债券的挂号机构

　　发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资 者直接向簿记收拾人发出申购订单，簿记收拾人职掌记实 申购订单，最终由发行人主承销商遵照申购处境确定本期 债券的最终发行范围及发行利率的经过

　　正在挂号公司开立证券账户且吻合《公司债券发行与来往管 理主见》及合联公法法例法则的专业机构投资者

　　长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行 公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请外

　　长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行 公司债券（第二期）配售确认及缴款合照书

　　债券名称：长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）。

　　债券局面：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券正在证券挂号机构开立的托管账户托管记录。本期债券发行结尾后，债券认购人可遵循相合主管机构的法则举办债券的让与、质押等操作。

　　债券利率及确定方法：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将遵照网下询价簿记结果，由公司与簿记收拾人遵循相合法则，正在利率询价区间内商酌一律确定。

　　发行方法：本期债券发行选用网下面向专业机构投资者询价、遵照簿记筑档处境举办配售的发行方法。

　　发行对象：本期债券发行对象为正在中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司开立 A股证券账户的专业机构投资者（公法法例禁止置备者除外）。

　　兑付及付息的债权挂号日：本期债券兑付的债权挂号日为兑付日之前的第 1个来往日。本期债券付息的债权挂号日为每年付息日之前的第 1个来往日。

　　付息日：本期债券付息日为 2024年至 2026年每年的 6月 15日（如遇法定节假日或停息日，则顺延至其后的第 1个来往日，顺延功夫付息金钱不另计利钱）。

　　兑付日：本期债券兑付日为 2026年 6月 15日（如遇法定节假日或停息日，则顺延至其后的第 1个来往日，顺延功夫兑付金钱不另计利钱）。

　　支出金额：本期债券于付息日向投资者支出的利钱为投资者截至利钱挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支出的本息金额为投资者截至兑付挂号日收市时投资者持有的本期债券最终一期利钱及所持有的本期债券票面总额的本金。

　　本息支出将遵循债券挂号机构的相合法则统计债券持有人名单，本息支出方法及其他全部安插遵循债券挂号机构的合联法则打点。

　　信用评级机构及信用评级结果：经连合资信归纳评定，发行人的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级预测安靖。连合资信将正在本期债券有用存续功夫对发行人举办按期跟踪评级以及不按期跟踪评级。

　　召募资金用处：本期债券的召募资金正在扣除发行用度后，将用于归还存量公司债券。

　　召募资金专项账户：本公司将遵照《公司债券发行与来往收拾主见》《债券受托收拾和讲》《公司债券受托收拾人执业作为法规》等合联法则，指定专项账户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。

　　债券通用质押式回购安插：本公司主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，本期债券吻合通用质押式回购来往的基础前提，全部折算率等事宜将按证券挂号机构的合联法则践诺。

　　税务提示：遵照邦度相合税收公法、法例的法则，投资者投资金期债券所应缴纳的税款由投资者自行负责。

　　本期债券介入簿记筑档的对象为正在挂号公司开立及格证券账户的专业机构投资者（邦度公法、法例禁止置备者除外）。专业机构投资者的申购资金根源必需吻合邦度相合法则。

　　本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，最终票面利率将由发行人与主承销商遵照簿记筑档结果商酌一律确定。

　　本期债券网下利率询价的功夫为 2023年 6月 13日（T-1日），介入询价的投资者必需正在 2023年 6月 13日（T-1日）15:00-17:00之间将《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《申购申请外》”）传真或发送邮件至簿记收拾人处。

　　拟介入网下询价和申购的专业机构投资者能够从本发行通告所列示的网站下载《申购申请外》，并按请求确切填写。填写《申购申请外》应小心： （1）填写询价利率时无误到0.01%；

　　（3）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1000万元（含 1000万元)，并为 1000万元的整数倍；

　　（4）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位寡少统计，不累计。

　　介入利率询价的投资者应正在 2023年 6月 13日（T-1日）15:00-17:00将加盖单元公章或授权代外具名后的《申购申请外》（附件 1）、授权委托书及授权代外身份证复印件（加盖单元公章的无须供应）及簿记收拾人请求投资者供应的其他天分证实文献提交至簿记收拾人处。

　　投资者填写的《申购申请外》一朝传真或发送邮件至簿记收拾人处，即组成投资者发出的、对投资者具有公法管制力的申购要约。

　　发行人和主承销商将遵照网下利率询价结果正在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023年 6月 13日（T-1日）正在深圳证券来往所网站（）上通告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公然荒行本期债券。

　　网下发行的对象为正在挂号公司开立及格证券账户的专业机构投资者（公法、法例禁止置备者除外），包罗未介入网下询价的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金根源必需吻合邦度相合法则。

　　本期债券拟发行范围不跨越 20亿元（含），分为两个种类。本期债券筑设种类间回拨采取权，介入本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单元为 10,000手（1,000万元），跨越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记收拾人另有法则的除外。

　　本期债券网下发行的限日为 2个来往日，即发行首日 2023年 6月 14日（T日）至 2023年 6月 15日（T+1日）。

　　1、凡介入网下申购的投资者，申购时必需已开立中邦证券挂号结算有限义务公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必需正在2023年6月13日（T-1日）前开立证券账户。

　　2、各投资者应正在2023年6月13日（T-1日）15:00-17:00将以下材料传真或发送邮件至簿记收拾人处。

　　（2）授权委托书及授权代外身份证复印件（加盖单元公章的无须供应）； （3）簿记收拾人请求的其他天分证实文献。

　　投资者填写的《申购申请外》一朝传真或发送邮件至簿记收拾人处，即具有公法管制力，未经簿记收拾人订交不得撤回。

　　主承销商遵照簿记筑档结果对完全有用申购举办配售，专业机构投资者的获配售金额不会跨越其有用申购中相应的最大申购金额。配售遵从以下规则：遵循投资者的申购利率从低到高举办簿记筑档，遵循申购利率从低到高对认购金额举办累计，当累计金额跨越或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率；申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者遵循价钱优先的规则配售；正在价钱一致的处境下，遵循等比例的规则举办配售，同时合适切磋持久合营的投资者优先。发行人和主承销商有权裁夺本期债券的最终配售结果。发行人和簿记收拾人有权裁夺本期债券的最终配售结果。

　　取得配售的专业机构投资者应按法则实时缴纳认购款，认购款须正在 2023年6月 15日（T+1日）15:00前准时足额将认购金钱划至簿记收拾人指定的银行账户。划款时应评释投资者全称和“23长江 03认购资金”字样。

　　对未能正在2023年6月15日（T+1日）15:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记收拾人有权撤销其认购。

　　簿记收拾人有权处分该违约投资者申购要约项下的全数债券，并有权进一步依法究查违约投资者的公法义务。

　　发行人和主承销商正在已知局限内已足够揭示本次发行或者涉及的危急事项，精确危急揭示条件参睹《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期）召募仿单》。

　　住屋：广东省深圳市福田区核心三途 8号卓异时间广场（二期）北座 办公所在：北京市朝阳区亮马桥途 48号中信证券大厦

　　住屋：深圳市前海深港合营区南山街道桂湾五途 128号前海深港基金小镇B7栋 401

　　附件一：长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第二期） 网下利率询价及认购申请外

　　奇特提示：本期债券正在深圳证券来往所举办来往，请确认贵单元正在深圳证券来往所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结尾后，若申购量亏损本期债券根蒂发行范围，经发行人与簿记收拾人商酌能够撤销本期债券的发行。

　　紧要声明 填外前请精确阅读发行通告、召募仿单及填外解释。 本外已经申购人完全填写，且由其经办人或其他有权职员具名或加盖单元公章或部分公章或营业专 用章后，传真或邮件至簿记收拾人后，即组成申购人发出的、对申购人具有公法管制力的要约。 申购人应允并保障其将遵照簿记收拾人确定的配售数目准时竣工缴款。

　　3年期（利率区间：2.50%-3.50%） （每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，不累计计划）

　　紧要提示： 1、本期债券正在深圳证券来往所来往，请确认贵单元正在深圳证券来往所已开立账户而且可用。本期 债券申购金额为简单申购，最低为 1000万元（含），且为 1000万元的整数倍。 2、本期债券简称及代码：债券简称：23长江 03，代码：148326。 3、本期债券发行范围不跨越 20亿元（含），限日为 3年期，申购利率区间为：2.50%-3.50%。起息 日：2023年 6月 15日；缴款日：2023年 6月 15日。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请外》（附件 1）填妥（具名或盖公章）后，请于 2023年 6 月 13日 15:00-17:00传真至 ；备用邮箱：.cn；讨论电话。 如遇特别处境可合适耽误簿记功夫。

　　申购人正在此应允： 1、申购人以上填写实质确切、有用、完全（如申购有比例限定则正在该申购申请外中评释，不然视为无 比例限定），未经与发行人及簿记收拾人商酌一律本认购申请外不成捣毁，申购单的投递功夫以簿记室 传真或簿记专用邮箱显示功夫为准； 2、本次申购款根源吻合相合公法、法例以及中邦证监会的相合法则及其它合用于本身的合联法定或合 同商定请求，已就此获得完全需要的外里部同意； 3、申购人订交簿记收拾人遵照簿记筑档等处境确定其全部配售金额，并接纳所确定的最终债券配售结 果；簿记收拾人向申购人发出《长江证券股份有限公司 2023年面向专业投资者公然荒行公司债券（第 二期）配售缴款合照书》（简称“《配售缴款合照书》”），即组成对本申购要约的应允； 4、申购人懂得并接纳，若是其取得配售，则有职守遵循《配售缴款合照书》法则的功夫、金额和方法， 将认购款足额划至簿记收拾人合照的划款账户。若是申购人违反此职守，簿记收拾人有权处分该违约申 购人订单项下的全数债券，同时，本申购人订交就逾时未划局限按逐日万分之五的比例向簿记收拾人支 付违约金，并补偿簿记收拾人由此蒙受的耗费； 5、申购人懂得并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，或配合发行人以代持、相信等方 式谋取不正当优点或向其他合联优点主体输送优点，未直接或通过其他优点合联方接纳发行人供应财政 资助等作为。 6、申购人懂得并接纳，如遇有不成抗力、监视者请求或其他或者对本次发行形成强大晦气影响的处境， 正在经与主管陷阱商酌后，发行人及簿记收拾人有权暂停或终止本次发行； 7、申购人懂得并确认，本身不属于发行人的董事、监事、高级收拾职员、持股比例跨越 5%的股东及其 他相合方等恣意一种景况。如是，请打勾确认所属种别： （ ）发行人的董事、监事、高级收拾职员 （ ）持股比例跨越 5%的股东 （ ）发行人的其他相合方 8、申购人应允从命独立、客观、诚信的规则举办合理报价，不存正在商酌报价、有心压低或抬高利率、违 反公允竞赛、捣蛋商场顺序等作为。 9、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资者（请填写附件 二中投资者类型对应的字母）； 10、申购人已精确、完全阅读《债券商场专业机构投资者危急揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投 资危急并具备负责该危急的本事； 11、申购人懂得并接纳，簿记收拾人有权视需求请求申购人供应合联天分证实文献，包罗但不限于加盖 公章的生意执照、以及拘押部分请求不妨证实申购人工专业机构投资者的合联证实；簿记收拾人有权视 需求请求申购人供应部分公章或营业专用章的授权书。（如申购人未按请求供应合联文献，簿记收拾人 有权认定其申购无效）

　　经办人或其他有权职员具名： 申购人已足够知悉并懂得上述应允，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其优点相 合方，不存正在任何局面协助发行人发展自融或构造化的作为，并志愿负责全盘合联违法违规后果。 （盖印） 年 月 日

　　附件二：专业机构投资者确认函（以下实质无须传真至簿记收拾人处，但应被视为本发行计划不成割据的局限，填外前请详明阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购申请外》中）

　　遵照《公司债券发行与来往收拾主见》《证券期货投资者合适性收拾主见》及《深圳证券来往所债券商场投资者合适性收拾主见（2022年修订）》之法则，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《申购申请外》中： （A）经相合金融拘押部分同意设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金收拾公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、相信公司、财政公司等；经行业协会注册或者挂号的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金收拾人； （B）上述机构面向投资者发行的理家产物，包罗但不限于证券公司资产收拾产物、基金收拾公司及其子公司产物、期货公司资产收拾产物、银行理家产物、保障产物、相信产物、经行业协会注册的私募基金；

　　（C）社会保险基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、百姓币及格境外机构投资者（RQFII）；

　　（E）同时吻合下列前提的个体：申购前20个来往日名下金融资产日均不低于500万元，或者迩来3年个体年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经验，或者具有2年以上金融产物策画、投资、危急收拾及合联就业经验，或者吻合第一项圭臬的专业投资者的高级收拾职员、取得职业资历认证的从事金融合联营业的注册管帐师和状师（金融资产包罗银行存款、股票、债券、基金份额、资产收拾布置、银行理家产物、相信布置、保障产物、期货权柄等）；

　　（F）中邦证监会认同的其他专业机构投资者。请解释全部类型并附上合联证实文献（如有）

　　附件三：债券商场专业机构投资者危急揭示书（以下实质无须传真至簿记收拾人处，但应被视为本申请外不成割据的局限，填外前请详明阅读）

　　为使贵公司更好地通晓投资公司债券的合联危急，遵照来往所合于债券商场投资者合适性收拾的相合法则，本公司特为您（贵公司）供应此份危急揭示书，请用心精确阅读，体贴以下危急。

　　贵公司正在介入公司债券的认购和来往前，该当详明查对本身是否具备专业机构投资者资历，足够通晓公司债券的特色及危急，把稳评估本身的经济情形和财政本事，切磋是否适合介入。全部包罗：

　　一、债券投资具有信用危急、商场危急、活动性危急、放大来往危急、圭臬券欠库危急、策略危急及其他各式危急。

　　二、投资者该当遵照本身的财政情形、实践需求、危急接受本事，以及内部轨制（若为机构），把稳裁夺介入债券认购和来往。

　　三、债券发行人无法按时还本付息的危急。若是投资者置备或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面对明显的信用危急。

　　六、投资者行使现券和回购两个种类举办债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的危急。

　　七、投资者正在回购功夫需求保障回购圭臬券足额。若是回购功夫债券价钱下跌，圭臬券折算率相应下调，融资方面对圭臬券欠库危急。融资方需求实时增补质押券避免圭臬券亏损。

　　八、因为邦度公法、法例、策略、来往所章程的转变、篡改等情由，或者会对投资者的来往发作晦气影响，乃至形成经济耗费。

　　本《危急揭示书》的提示事项仅为枚举本质，未能注意列明债券认购和来往的完全危急。贵公司正在介入债券认购和来往前，应用心阅读本危急揭示书、债券召募仿单以及来往所合联营业章程，确认已知道并懂得危急揭示书的全数实质，并做好危急评估与财政安插，确定本身有足够的危急接受本事，并自行负责介入认购和来往的相应危急，避免因介入债券认购和来往而蒙受难以接受的耗费。