以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基

　　以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值-百度股票中信金属股份有限公司（以下简称“发行人”）初次公然垦行邦民币平凡股（Ａ股）并正在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请仍旧上海证券业务所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并仍旧中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）订定注册。

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“团结保荐人（联席主承销商）”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“团结保荐人（联席主承销商）”）职掌本次发行的团结保荐人（联席主承销商）。

　　经发行人和团结保荐人（联席主承销商）商榷确定本次发行股份数目为５０，１１５．３８４７万股，全盘为公然垦行新股，本次发行价钱为６．５８元／股。

　　１、本次发行采用网下向相符条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会群众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相勾结的方法实行。

　　本次网下发行由团结保荐人（联席主承销商）通过上交所互联网业务平台（ＩＰＯ网下询价申购）（以下简称“互联网业务平台”）结构施行，网上发行通过上交所业务体例实行。

　　２、开始询价完成后，发行人和团结保荐人（联席主承销商）依照《中信金属股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市发行计划及开始询价通告》（以下简称“《发行计划及开始询价通告》”）划定的剔除章程，正在剔除不相符央浼投资者报价的开始询价结果后，将拟申购价钱高于８．１０元／股（不含８．１０元／股）的配售对象全盘剔除；拟申购价钱为８．１０元／股的配售对象中，拟申购数目低于８，８３０万股（不含８，８３０万股）的配售对象全盘剔除。以上历程共计剔除２０１个配售对象，对应剔除的拟申购总量为７９４，４８０．００万股，约占本次开始询价剔除无效报价后申报总量７９，３５４，２１０．００万股的１．００１２％。剔除局部不得加入网下及网上申购。

　　３、发行人和团结保荐人（联席主承销商）依照开始询价结果，归纳评估公司合理投资价钱、可比公司二级商场估值水准、所属行业二级商场估值水准等方面，充裕商酌网下投资者有用申购倍数、商场处境、召募资金需求及承销危机等成分，商榷确定本次发行价钱为６．５８元／股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　投资者请按此价钱正在２０２３年３月２８日（Ｔ日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。个中，网下申购功夫为９：３０－１５：００，网上申购功夫为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

　　（１）１５．８８倍（每股收益遵守２０２１年度经司帐师事宜所依照中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（２）１８．１４倍（每股收益遵守２０２１年度经司帐师事宜所依照中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本推算）；

　　（３）１７．６９倍（每股收益遵守２０２１年度经司帐师事宜所依照中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）；

　　（４）２０．２１倍（每股收益遵守２０２１年度经司帐师事宜所依照中邦司帐准绳审计的扣除非时时性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本推算）。

　　５、本次发行价钱为６．５８元／股，请投资者依照以下处境判定本次发行订价的合理性。

　　（１）本次发行价钱不抢先网下投资者剔除最高报价局部后节余报价的中位数和加权均匀数，以及通过公然召募方法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、世界社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、相符《保障资金利用治理主张》等划定的保障资金（以下简称“保障资金”）以及及格境外投资者资金节余报价的中位数和加权均匀数（以下简称“四数”）的孰低值。

　　提请投资者体贴本次发行价钱与网下投资者报价之间存正在的差别，网下投资者报价处境详睹同日登载正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《中信金属股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）。

　　（２）依照邦度统计局《邦民经济行业分类》，公司所属行业为“Ｆ５１批发业”，截至２０２３年３月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发外的该行业迩来一个月均匀静态市盈率为１３．６０倍。

　　截至２０２３年３月２３日（Ｔ－３日），主贸易务及策划形式与发行人左近的可比上市公司市盈率水准实在如下：

　　注２：２０２１年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２１年扣除非时时性损益前／后归母净利润／Ｔ－３日总股本。

　　本次发行价钱６．５８元／股对应的发行人２０２１年摊薄后静态市盈率为２０．２１倍，高于同行业可比公司２０２１年静态市盈率均匀水准和公司所属行业迩来一个月均匀静态市盈率，存正在另日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危机。发行人和团结保荐人（联席主承销商）提请投资者体贴投资危机，把稳研判发行订价的合理性，理性做出投资。

　　（３）提请投资者体贴，本次发行价钱确定后，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为３３７家，治理的配售对象个数为７，３７１个，对应的有用拟申购数目总和为６５，５５９，９９０．００万股，对应的有用申购倍数为网下初始发行范畴的１，８６８．８３倍。

　　（４）《中信金属股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为３９９，９９３．００万元，本次发行价钱６．５８元／股对应融资范畴为３２９，７５９．２３万元，低于前述召募资金需求金额。

　　（５）本次发行订价按照商场化订价规则，正在开始询价阶段由网下投资者基于确切认购愿望报价，发行人与团结保荐人（联席主承销商）依照开始询价结果，归纳商酌发行人根本面、商场处境、同行业可比上市公司估值水准、召募资金需求及承销危机等成分，商榷确定本次发行价钱。任何投资者如加入申购，均视为其已给与该发行价钱；如对发行订价办法和发行价钱有任何反对，提议不加入本次发行。

　　（６）投资者应该充裕闭必定价商场化包含的危机成分，晓得股票上市后大概跌破发行价的危机，确切提升危机认识，加强价钱投资理念，避免盲目炒作。禁锢机构、发行人和团结保荐人（联席主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价。

　　６、发行人本次募投项目估计行使召募资金为３９９，９９３．００万元。按本次发行价钱６．５８元／股和５０，１１５．３８４７万股的新股发行数目推算，若本次发行得胜，估计发行人召募资金总额３２９，７５９．２３万元，扣除发行用度（不含增值税）１０，３４１．４９万元后，估计召募资金净额为３１９，４１７．７４万元。本次发行存正在因得到召募资金导致净资产范畴大幅度减少对发行人的临蓐策划形式、策划治理和危机掌握才力、财政境况、结余水准及股东深远甜头发生首要影响的危机。

　　７、本次网上发行的股票无畅通局部及限售期计划，自本次公然垦行的股票正在上交所主板上市之日起即可畅通。

　　网下发行局部采用比例限售方法，网下投资者应该答允其获配股票数目的１０％（向上取整推算）限售限日为自愿行人初次公然垦行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无尽售期，自本次发行股票正在上交所上市业务之日起即可畅通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市业务之日起起源推算。

　　８、网上投资者应该自立外达申购意向，不得详细委托证券公司代其实行新股申购。

　　９、投资者只可挑选网下发行或网上发行中的一种方法实行申购。一切加入本次发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再加入网上申购。若投资者同时加入网下和网上申购，网上申购局部为无效申购。

　　１０、本次发行完成后，需经上交所核准后，方能正在上交所公然挂牌业务。即使未能取得核准，本次发行股份将无法上市，发行人会遵守发行价并加算银行同期存款息金返还给加入申购的投资者。

　　１１、请投资者务必体贴投资危机，当显露以下处境时，发行人及团结保荐人（联席主承销商）将商榷选用中止发行举措：

　　（２）若网上申购不够，申购不够局部向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

　　（３）网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然垦行数目的７０％；

　　（５）依照《证券发行与承销治理主张》第五十六条和《上海证券业务所初次公然垦行证券发行与承销生意施行细则》第七十一条：中邦证监会和上交所挖掘证券发行承销历程存正在涉嫌违法违规或者存正在卓殊情景的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对干系事项实行探问统治。

　　如发作以上情景，发行人和团结保荐人（联席主承销商）将实时通告中止发行理由、光复发行计划等事宜。中止发行后，正在中邦证监会订定注册断定的有用期内，且知足会后事项禁锢央浼的条件下，经向上交所立案后，发行人和团结保荐人（联席主承销商）将择机重引导行。

　　１２、网上、网下申购完成后，发行人和团结保荐人（联席主承销商）将依照总体申购的处境确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数目实行安排。实在回拨机制请睹《发行通告》中“二、（五）网上彀下回拨机制”。

　　１３、网下投资者应依照《中信金属股份有限公司初次公然垦行股票并正在主板上市网下开始配售结果及网上中签结果通告》（以下简称“《网下开始配售结果及网上中签结果通告》”），按最终确定的发行价钱与获配数目，于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前实时足额缴纳新股认购资金，认购资金应该于２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《网下开始配售结果及网上中签结果通告》践诺资金交收负担，确保其资金账户正在２０２３年３月３０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不够局部视为放弃认购，由此发生的后果及干系司法仔肩由投资者自行承受。投资者款子划付需坚守投资者所正在证券公司的干系划定。

　　网下和网上投资者缴款认购完成后，团结保荐人（联席主承销商）将依照实质缴款处境确认网下和网上实质发行股份数目。网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由团结保荐人（联席主承销商）包销。

　　１４、显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够本次公然垦行数目的７０％时，团结保荐人（联席主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的理由和后续计划实行消息披露。

　　１５、配售对象应苛厉坚守行业禁锢央浼，申购金额不得抢先相应的资产范畴。有用报价网下投资者未加入申购或者取得开始配售的网下投资者未遵守最终确定的发行价钱与获配数目实时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并答允担违约仔肩，团结保荐人（联席主承销商）将违约处境报中邦证券业协会立案。

　　网上投资者一连１２个月内累计显露３次中签但未足额缴款的情景时，自结算加入人迩来一次申报其放弃认购的越日起６个月（按１８０个自然日推算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的网上申购。

　　放弃认购的次数遵守投资者实质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数兼并推算。

　　１６、本次发行前的股份有限售期，相闭限售答允及限售期计划详睹《招股意向书》。上述股份限售计划系干系股东基于发行人管制须要及策划治理的安祥性，依照干系司法、律例做出的志愿答允。

　　１７、中邦证监会、上交所、其他政府部分对发行人本次发行所做的任何断定或定睹，均不评释其对发行人股票的价钱或投资者的收益做出实际性判定或者保障。任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。请投资者要点体贴投资危机，把稳研判发行订价的合理性，理性做出投资决定。

　　１８、拟加入本次发行申购的投资者，须认线日）登载正在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，独特是个中的“庞大事项提示”及“危机成分”章节，充裕领悟发行人的各项危机成分，拘束判定其策划境况及投资价钱，并把稳做出投资决定。发行人受到政事、经济、行业及策划治理水准的影响，策划境况大概会发作改变，由此大概导致的投资危机应由投资者自行承受。

　　１９、本投资危机独特通告并不保障揭示本次发行的全盘投资危机，提示和提议投资者充裕深远地领悟证券商场的特色及包含的各项危机，理性评估自己危机继承才力，并依照自己经济能力和投资体验独立做出是否加入本次发行申购的断定。