根据发行人及保荐人（主承销商）于2023年12月14日向深交所报送的《发行方案》Friday,January26,202

　　根据发行人及保荐人（主承销商）于2023年12月14日向深交所报送的《发行方案》Friday, January 26, 2024股票指数基金怎么买股票代码：300305 股票简称：裕兴股份债券代码：123144 债券简称：裕兴转债江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSuYuXingFilmTechnologyCo.,Ltd. （江苏省常州市钟楼经济开采区稚子河西途8-8号） 2022年度向特定对象发行A股股票 上市通告书 保荐人（主承销商）（江苏省常州市延陵西途23号投资广场18层）

　　2、股票上市时候：2024年1月29日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅范围。

　　本次向特定对象发行中，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得让与，自2024年1月29日起起先盘算。锁按期下场后按中邦证监会及深圳证券往还所的相合规章实施。

　　四、本次发行竣工后，公司股权漫衍适应深圳证券往还所的上市央求，不会导致不适应股票上市要求的景况产生。

　　JiangSuYuXingFilmTechnologyCo.,Ltd.

　　特种功效性聚酯薄膜的研发、坐褥和发卖，是邦内规 模最大的特种功效性聚酯薄膜坐褥企业之一

　　塑料聚酯薄膜造造、发卖；机器零件的发卖；高分子 资料的检测；自营和代办种种商品及手艺的进出口业 务（邦度控造企业谋划或禁止进出口的商品和手艺除 外）。（依法须经接受的项目，经干系部分接受后方 可展开谋划行径）普通项目：塑料成品造造；塑料造 品发卖（除依法须经接受的项目外，凭买卖执照依法 自立展开谋划行径）

　　本次向特定对象发行的股票品种为境内上市国民币通俗股（A股），每股面值为国民币1.00元。

　　2022年12月26日，发行人召开了第五届董事会第十次集会，审议并通过了合于公司2022年度向特定对象发行A股股票的干系议案；2023年4月27日，发行人召开了第五届董事会第十三次集会，审议并通过了合于公司2022年度向特定对象发行A股股票的干系调度议案；2023年11月20日，发行人召开了第五届董事会第十七次集会，审议并通过了合于提请股东大会耽误向特定对象发行股票决议有用期及干系授权有用期的议案；2023年12月14日，发行人召开了第五届董事会第十八次集会，审议并通过了合于遵照股东大会授权主动鼓动公司向特定对象发行股票全体就业的议案。

　　2023年1月11日，发行人召开了2023年第一次偶然股东大会，审议并通过了合于公司2022年度向特定对象发行A股股票的干系议案；2023年5月17日，发行人召开了2023年第二次偶然股东大会，审议并通过了合于公司2022年度向特定对象发行A股股票的干系调度议案；2023年12月6日，发行人召开了2023年第四次偶然股东大会，审议并通过了合于提请股东大会耽误向特定对象发行股票决议有用期及干系授权有用期的议案。

　　2023年9月13日，公司收到深交所上市审核核心出具的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票的审核核心意睹落实函》（审核函〔2023〕020140号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文献举行了审核，以为适应发行要求、上市要求和讯息披露央求，央求公司对相合事项予以落实。

　　2023年11月1日，公司通告收到中邦证监会《合于应承江苏裕兴薄膜科技股2023 2431

　　份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），应承公司本次向特定对象发行股票的注册申请。

　　遵照发行人与保荐人（主承销商）于2023年12月14日向深交所报送的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》，适应发送《认购邀请书》干系要求的投资者共计98名（未剔除反复）。

　　前述98名投资者囊括：①董事会决议通告后至2023年12月13日（向深交所报送《发行计划》前一日）仍然提交认购意向函的31名投资者；②截至2023年11月30日公司前20名股东中的15名股东〔不含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或者施增强大影响的相干方〕；③适应《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》规章要求的投资者，囊括证券投资基金管束公司25家、证券公司21家、保障机构投资者6家。

　　发行人与保荐人（主承销商）于2023年12月25日向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件文献等。

　　自2023年12月14日后至2023年12月27日（含，询价前一日），发行人与保荐人（主承销商）共收到6名投资者新增提交的认购意向函。保荐人（主承销商）正在审核核查后向其增补发送了《认购邀请书》及其附件文献等，上述经过均颠末北京市君合状师工作所睹证。

　　综上，本次发行共向104名投资者（未剔除反复）发送了《认购邀请书》及其附件文献。经核查，保荐人（主承销商）和北京市君合状师工作于是为，认购邀请文献的实质、发送限度及发送经过适应《证券发行与承销管束主见》《上市公司证券发行注册管束主见》和《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相合功令、准则、典范性文献的央求，适应发行人合于本次发行的股东大会、董事会决议，也适应向深交所报送的《发行计划》等规章；《认购邀请书》的发送对象主体不保存发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或者施增强大影响的相干方；同时，认购邀请文献实正在、确切、完好地事先示知了投资者合于本次确定发行对象、认购价钱、分派数目的全体准则和时候打算等景况。

　　正在《认购邀请书》规章的时候内，即2023年12月28日上午9:00-12:00，正在北京市君合状师工作所的睹证下，保荐人（主承销商）共接纳到13名认购对象的申购报价。出席本次发行认购的对象均正在本次认购邀请文献发送限度内。除4名证券投资基金管束公司、1闻人民币及格境外机构投资者（RQFII）和1名及格境外机构投资者（QFII）无需缴纳申购担保金除外，其余7名认购对象均遵照《认购邀请书》的商定依时足额缴纳申购担保金。

　　遵照投资者的申购报价环境和《认购邀请书》规章的订价配售法则，发行人与保荐人（主承销商）确定本次发行价钱为8.01元/股，本次发行对象最终确定13

　　经核查，本次发行对象为13名，未越过《证券发行与承销管束主见》《上市公司证券发行注册管束主见》和《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》规章的35名投资者上限。上述获配对象均正在《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书拟发送对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者限度内。上述获配对象不囊括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或者施增强大影响的相干方，亦不保存上述机构及职员通过直接或间接体例出席本次发行认购的景况。发行人及其控股股东、实践局限人、紧要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益容许，本次获配的投资者未以直接或间接体例授与发行人及其控股股东、实践局限人、紧要股东供给财政资帮或者其他赔偿。

　　经核查，本次发行订价及配售经过适应《证券发行与承销管束主见》《上市公司证券发行注册管束主见》和《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销营业施行细则》等相合功令、准则、典范性文献的央求及向深交所报送的《发行计划》等文献的规章。发行价钱和发行对象真实定、股份数目的分派肃穆效力了《认购邀请书》确定的轨范和准则。

　　遵照发行人及保荐人（主承销商）于2023年12月14日向深交所报送的《发行计划》，本次拟发行股票数目为86,626,740股。

　　遵照发行对象申购报价环境，本次共发行国民币通俗股（A股）86,626,740股，总共采纳向特定对象发行股票的体例发行，未越过公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会应承注册的最高发行数目，且发行股数越过本次《发行计划》拟发行股票数目的70%。

　　本次发行的订价基准日为发行期首日，即2023年12月26日。本次向特定对象发行股票发行价钱不低于订价基准日前20个往还日公司股票往还均价（订价基准日前20个往还日股票往还均价=订价基准日前20个往还日股票往还总额/订价基准日前20个往还日股票往还总量）的80%，即不低于7.82元/股，本次发行底价为7.82元/股。

　　发行人和保荐人（主承销商）遵照投资者申购报价环境，并肃穆遵照《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中真实定发行价钱、发行对象及获配股份数目的轨范和准则，确定本次发行价钱为8.01元/股，发行价钱为发行底价的102.43%。

　　遵照报送深圳证券往还所的《发行计划》，发行人本次发行召募资金总额不越过70,000.00万元。本次发行的实践召募资金总额为693,880,187.40元，扣除干系不含增值税发行用度国民币11,335,323.04元，召募资金净额为国民币682,544,864.36元。

　　遵照信永中和司帐师工作所（特地通俗合股）于2024年1月8日出具的《验资讲演》（XYZH/2024NJAA3B0002），截至2024年1月4日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行中邦银行股份有限公司上海市浦东开采区支行9账户已收到特定投资者缴付的认购资金，资金总额为国民币693,880,187.40元。

　　公司已开设召募资金专项账户，用于本次向特定对象发行召募资金的专项存储和利用。公司已将召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐人、存放召募资金的贸易银行签署了《召募资金三方囚禁允诺》，配合监视召募资金的利用环境。

　　2024年1月10日，中邦证券立案结算有限义务公司深圳分公司向公司出具了《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请资料，干系股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　普通项目：创业投资（限投资未上市企业）；非寓居房地产租赁； 手艺任事、手艺开采、手艺研究、手艺交换、手艺让与、手艺推 广；社会经济研究任事；集会及展览任事；税务任事；融资研究 任事；企业管束研究；财政研究；讯息手艺研究任事；创业空间 任事；机器修立发卖；五金产物零售；金属资料发卖；开发化妆 资料发卖；木料发卖；针纺织品及原料发卖；园区管束任事；供 应链管束任事（除依法须经接受的项目外，凭买卖执照依法自立 展开谋划行径）

　　基金召募、基金发卖、特定客户资产管束、资产管束及中邦证监 会许可的其他营业。（依法须经接受的项目，经干系部分接受后 方可展开谋划行径）

　　深圳市前海深港配合区前湾一途1号A栋201室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司）

　　投资管束；资产管束（不得从事信赖、金融资产管束、证券资产 管束及其他范围项目）：（以上各项涉及功令、行政准则、邦务 院裁夺禁止的项目除外，范围的项目须赢得许可后方可谋划）

　　最终获配的各发行对象正在提交《申购报价单》时均作出容许：“我方及我方最终认购方不囊括江苏裕兴薄膜科技股份有限公司和保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或施增强大影响的相干方，也不保存上述机构及职员直接认购或通过组织化等式样间接出席本次发行认购的景况。”

　　本次发行对象不属于发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或者施增强大影响的相干方。上述发行对象及相干方与公司近来一年不保存强大往还环境，目前也没有异日往还的打算。合于异日或者产生的往还，公司将肃穆遵照公司章程及干系功令准则的央求，奉行相应的内部审批决议轨范，并作宽裕的讯息披露。

　　遵照询价结果，保荐人（主承销商）和本次发行睹证状师北京市君合状师工作所对本次向特定对象发行股票获配发行对象是否属于《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》等功令、准则、典范性文献及自律准则所规章的私募投资基金挂号环境举行了核查，干系核查环境如下：1、常州瑞源创业投资有限公司、南昌市邦金物业投资有限公司以自有资金或合法自筹资金出席本次发行认购，不属于《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》以及《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》等准则规章的私募基金或私募基金管束人，无需奉行私募基金管束人立案或私募投资基金或私募资产管束打算挂号轨范。

　　2、UBSAG为及格境外机构投资者（QFII）、邦泰君安金融控股有限公司为国民币及格境外机构投资者（RQFII），不属于《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》以及《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》典范的私募投资基金或私募资产管束打算，无需奉行私募投资基金或私募资产管束打算挂号轨范。

　　、兴证环球基金管束有限公司、诺德基金管束有限公司、中原基金管束有限公司及财通基金管束有限公司为证券投资基金管束公司，已遵照《中华国民共和邦证券投资基金法》规章赢得中邦证监会的接受。上述公司管束的出席本次发行认购的产物中，公募基金不属于《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》典范的私募投资基金或私募资产管束打算，无需奉行私募投资基金挂号轨范；资产管束打算已正在中邦证券投资基金业协会管理了挂号立案手续。

　　4、上海中珏私募基金管束有限公司及其管束的私募基金产物、深圳量道投资管束有限公司及其管束的私募基金产物已遵照《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束条例》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》等准则规章，竣工了私募基金管束人立案和私募投资基金挂号，并已供给立案挂号证实文献。

　　5、华安证券股份有限公司为证券公司，以其管束的资产管束打算出席本次发行认购，该等资产管束打算已遵照《中华国民共和邦证券投资基金法》《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》及《证券期货谋划机构私募资产管束打算挂号主见》等功令、准则、典范性文献及自律准则的规章正在中邦证券投资基金业协会举行了挂号，并已供给立案挂号证实文献。

　　6、薛小华、王希平属于个体投资者，以其自有资金出席本次认购，不属于《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》及《私募投资基金立案挂号主见》规章的私募投资基金，也不属于《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》《证券期货谋划机构私募资产管束打算挂号管束主见》规章的私募资产管束打算，无需奉行私募投资基金和私募资产管束打算挂号立案手续。

　　经核查，本次发行总共获配对象均遵照认购邀请文献的央求供给相应资料，个中涉及必要立案挂号的产物均已遵照《中华国民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视管束暂行主见》《私募投资基金立案挂号主见》以及《证券期货谋划机构私募资产管束营业管束主见》等功令、准则、典范性文献及自律准则的央求完创造案挂号。

　　遵照中邦证监会《证券期货投资者相宜性管束主见》和中邦证券业协会《证券谋划机构投资者相宜性管束施行指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者相宜性管束干系轨造央求，保荐人（主承销商）须展开投资者相宜性管束就业。

　　遵照《东海证券股份有限公司投资银行营业投资者相宜性管束施行细则》，本次R4

　　裕兴股份向特定对象发行股票危险品级界定为 级，专业投资者和通俗投资者C4级及以上的投资者遵照《认购邀请书》的央求提交相应核查资料，经保荐人（主承销商）核查确认适应央求后均可出席认购。

　　本次发行最终获配的发行对象已提交相应核查资料，保荐人（主承销商）和北京市君合状师工作所对其资料举行核查。经核查，最终获配的发行对象种别（危险继承品级）均与本次裕兴股份向特定对象发行股票的危险品级相成家。

　　遵照发行对象随申购报价文献一并提交的容许，保荐人（主承销商）和北京市君合状师工作所对发行对象的认购资金由来举行了核查。

　　出席本次向特定对象发行股票询价的发行对象正在提交《申购报价单》时均作出容许：我方及我方最终认购方不囊括江苏裕兴薄膜科技股份有限公司和保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或施增强大影响的相干方，也不保存上述机构及职员直接认购或通过组织化等式样间接出席本次发行认购的景况；容许我方不保存《公法律》《深圳证券往还所创业板股票上市准则》（2023年8月修订）规章的相干联系，不主动追求发行人的局限权；容许发行人及其控股股东、实践局限人、紧要股东未向本次认购对象作出保底保收益或变相保底保收益容许，本次认购对象亦未授与其直接或通过益处干系方供给的财政资帮或赔偿；容许配合主承销商对我方囊括我方最终认购方的身份举行核查；容许本次认购资金由来合法合规，且不涉及洗钱及恐惧融资行径。

　　综上所述，上述认购资金由来的讯息实正在、确切、完好，上述认购资金由来打算也许有用维持公司及中小股东合法权柄，适应中邦证监会及深交所相合规章，认购资金由来合法合规。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为：发行人本次向特定对象发行股票的发行经过适应《公法律》《证券法》《上市公司证券发行注册管束主见》《证券发行与承销管束主见》《深交所上市公司证券发行承销施行细则》等干系功令准则和典范性文献的规章，适应发行人合于本次发行的董事会、股东大会决议以及经深交所审核通过的《发行计划》的央求，适应中邦证监会《合于应承江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431号）和发行人奉行的内部决议轨范的央求。

　　经核查，保荐人（主承销商）以为：发行人本次发行对象的选取公允、公平，适应发行人及其整个股东的益处，适应《证券法》《证券发行与承销管束主见》《上市公司证券发行注册管束主见》《深交所上市公司证券发行承销施行细则》等功令、准则、规章轨造和典范性文献的相合规章，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员及其局限或者施增强大影响的相干方不保存相干联系，发行人和主承销商的控股股东、实践局限人、董事、监事、高级管束职员局限或者施增强大影响的相干方不保存直接或间接出席本次发行认购的景况。

　　发行人本次向特定对象发行股票正在发行经过和认购对象选取等各个方面，宽裕显示了公允、公平法则，适应上市公司及整个股东的益处。

　　发行人本次发行已赢得本阶段需要的接受和授权；本次发行经过中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购允诺》等功令文献的式样和实质适应《证券发行与承销营业施行细则》等干系功令准则的规章；本次发行经过中，认购邀请的发送、投资者申购报价、订价和配售、股份认购允诺的签署及缴款报告的发出、缴款及验资等发行经过适应《发行注册管束主见》《证券发行与承销管束主见》《证券发行与承销营业施行细则》等功令、准则、规章、典范性文献、自律准则合于上市公司向特定对象发行股票的相合规章；本次发行的发行结果公允、公平；本次发行的认购对象均具备出席本次发行的主体资历，且未越过35名，适应《发行注册管束主见》《证券发行与承销管束主见》《证券发行与承销营业施行细则》等干系功令准则、规章及典范性文献的规章；发行人就本次发行尚需管理因本次发行惹起的新增股份立案、上市手续，以及注册本钱加添、章程修削等事宜的商场主体立案或挂号手续，并奉行讯息披露责任。

　　公司已于2024年1月10日收到中邦证券结算立案有限义务公司深圳分公司向公司出具的《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请资料，干系股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　本次发行竣工后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得让与，自2024年1月29日（上市首日）起至2024年7月29日。

　　发行对象基于本次往还所赢得公司向特定对象发行的股票因公司分派股票股利、本钱公积转增等景况所衍生赢得的股票亦应效力上述股票锁定打算。锁按期下场后按中邦证监会及深交所的相合规章实施。

　　注2：上海佳信于2023年12月20日改名为“海南佳信企业发扬有限公司”。

　　注：海南佳信企业发扬有限公司系上海佳信企业发扬有限公司于 年 月 日改名。北京人济房地产开采集团有限公司与海南佳信企业发扬有限公司保存相干联系，属于相仿活跃人。