炒股入门知识公司2022年度股票发行募集资金本金已于2022年度内使用完毕

　　炒股入门知识公司 2022年度股票发行募 集资金本金已于2022年度内使用完毕本公司及控股股东、实质限定人、通盘董事、监事、高级执掌职员应许定向发行仿单不保存失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并对原来正在性、切确性、无缺性担负相应的法令负担。

　　本公司有劲人和主管司帐劳动的有劲人、司帐机构有劲人保障定向发行仿单中财政司帐材料实正在、切确、无缺。

　　中邦证监会或全邦中小企业股份让与体例有限负担公司对本公司股票定向发行所作的任何决心或意睹，均不证实其对本公司股票的价钱或投资者的收益作出实际性剖断或者保障。任何与之相反的声明均属失实不实陈述。

　　凭据《证券法》的划定，本公司筹办与收益的改观，由本公司自行有劲，由此改观引致的投资危机，由投资者自行有劲。

　　公司拟以发行股份与支拨现金对价相结 合的形式收购曹文林持有的公司控股子 公司山东中福37%的股权，实在为：曹文 林以其所持山东中福 36.33%的股权认购 公司本次发行的一共股份，公司向其支拨 现金对价 40.50万元以收购其所持山东 中福0.67%的股权。本次营业完工后，公 司对子公司山东中福的控股比例将从55% 进步至92%。

　　为推动公司本次营业事项，公司拟向曹文 林定向发行黎民币泛泛股545万股，曹文

　　天津中福环保科技股份有限公司与本次 发行认购对象订立的《附生效条目的股票 认购暨资产让与合同》

　　1、公司厉重产物及效劳、贸易形式情景 公司是一家行使绿色折柳集成体例，为客户供给坐蓐工艺优化和化工溶剂、副产及废 液的资源化、高值化效劳的邦度级高新本领企业，为客户供给降本增效，“变废为宝”的 定造化治理计划。截至本定向发行仿单订立之日，公司客户笼罩新能源、新原料、造药、 化工等众个周围，效劳实质涵盖家当链中的本领开采与本领劳绩转化、配置安排与供应、 工程承包、投资运营等众个生意合键。 告诉期内，公司主买卖收入的产物/效劳分类组成实在如下外所示： 单元：万元 2023年1-9月 2022年度 2021年度 产物/效劳 占当期团结 占当期团结 占当期团结 种别 买卖收入 报外买卖收 买卖收入 报外买卖收 买卖收入 报外买卖收 入比重 入比重 入比重 配置出卖 5,843.87 79.64% 8,727.98 93.18% 6,962.55 97.14% 本领效劳 611.32 8.33% 638.49 6.82% 205.32 2.86% 危废解决 869.95 11.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 产物出卖 12.74 0.17% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合 计 7,337.88 100.00% 9,366.47 100.00% 7,167.87 100.00% 告诉期内，公司主买卖务实在实质及贸易形式实在如下外所示：

　　公司凭据客户需求供给其所需工艺与配置设 计、配置造造与出卖效劳，进而获得配置出卖 收入；分为需求装配调试的配置出卖、不需求 装配调试的配置出卖和配置配料出卖三品种 型；此中需求装配调试的配置出卖服从合同签 订形式又蕴涵泛泛形式配置出卖和EPC形式设 备出卖两小类。

　　为客户供给定造本领的开采、项目工艺计划设 计及配置调试、本领培训等本领接洽生意，按 合同商定向客户收取本领效劳费。

　　通过团结报外周围内具有垂危废物筹办许可 证的二级控股子公司润峰环保为客户供给许 可周围内的化工溶剂、有机危液解决效劳，并 服从垂危废物解决量及合同商定的单价确认 生意收入。

　　公司对垂危废物解决后的产品进一步延迟销 售，进一步实行其资源化行使；并凭据客户需 求供给催化剂等化学品生意，进而获得收入流 入。

　　综上，公司踊跃践行邦度“碳达峰、碳中和”计谋，公司所处的行业属于邦度家当政 策所激发兴盛的行业，适当邦度家当计谋和全邦股转体例定位。

　　公司不适当《非上市群众公司监视执掌手腕》合于合法范例筹办、 公司管造、讯息披露、发行对象等方面的划定。

　　公司保存违规对外担保、资金占用或者其他权柄被控股股东、实质 限定人首要损害的情况，且尚未消释或者排挤影响的。

　　董事会审议通过本定向发行仿单时，公司保存尚未完工的泛泛 股、优先股发行、可转换公司债券发行、庞大资产重组和股份回购 事宜。

　　1、资产欠债外厉重数据调动判辨 （1）资产全部 2022岁晚，公司资产全部为20,570.83万元，较2021岁晚扩充6,224.77万元，增 长 43.39%。厉重来因是公司储能、锂电池行业客户扩产或环保项目参加扩充，商场需求 推广启发公司正在实施订单及收入的扩充，于是钱银资金、应收账款、应收单据、预付账款、 存货等项目增幅较大。 2023年9月30日，公司资产全部为30,660.37万元，较上岁晚扩充10,089.54万 元，拉长 49.05%。厉重来因是一方面商场无间依旧拉长趋向，追随山东中福产能推广， 其配置出卖订单的扩充。公司发出商品、原原料等存货余额以及预付账款均有较大幅度增

　　长。另一方面，因为本期收购润峰环保，团结报外周围的调动导致无形资产、固定资产规 模增大。 （2）应收账款 2022岁晚，公司应收账款账面净额为857.90万元，较2021岁晚扩充331.93万元， 拉长63.11%，厉重系2022年公司因锂电生意量推广等身分，应收账款范畴随公司收入同 步扩充，同时比亚迪旗下客户采用单据结算的形式，导致告诉期内应收单据范畴增大。 2023年9月30日，公司应收账款账面净额为1,752.65万元，较2022岁晚扩充894.75 万元，拉长 104.30%，此中山东中福应收账款新增余额占本期应收账款新增余额 80%以 上，厉重来因是山东中福片面非终端客户，其货款支拨因终端客户回款进度慢而延后，同 时合同商定分节点收款，此中占合同金额20%-30%的验收款大凡需到货2-4个月后才抵达 收款条目，本期新增配置出卖众未抵达收取验收款时点。 （3）预付账款 2022岁晚公司预付账款余额为 794.79万元，较 2021岁晚扩充 124.59万元，拉长 18.59%，调动较小。 2023年9月30日，公司预付账款余额为2,240.04万元，较2022岁晚扩充1,445.25 万元，拉长181.84%，厉重来因是本期末公司正在实施订单较上岁晚扩充1.39亿，差别项 方针配置装配工程预付款渐渐扩充，本期合联装配工程尚未落成结转所致。 （4）存货 2022岁晚公司存货账面价钱为7,540.76万元，较2021岁晚扩充2,524.67万元，增 长50.33%；2023年9月30日，公司存货账面价钱为12,337.90万元，较2022岁晚扩充 4,797.14万元，拉长63.62%。 前述调动的厉重来因是告诉期内公司签约项目范畴增大，各期末正在实施订单数目同 比上升，导致发出商品扩充，公司有劲配置装配调试的项目周期较长，从原料发货至项目 现场实行装配，直到调试验收完工前通常正在发出商品中核算，故而跟着未落成验收项目增 众，发出商品增速较疾。 （5）欠债全部 2022岁晚公司欠债全部 14,247.95万元，较 2021岁晚扩充 3,247.05万元，拉长 29.52%，厉重来因是：1）跟着公司正在实施订单扩充，合同欠债范畴亦有所增大；2）应收

　　单据背书未餍足终止确认条目导致其他活动欠债扩充；3）收入与利润拉长致应交增值税 和企业所得税等应付税金扩充。 2023年9月30日，公司欠债全部22,815.97万元，较2022岁晚扩充8,568.02万 元，拉长60.14%，来因如下：1）公司为推广产能、完工收购扩充活动资金支拨，同时客 户以单据结算比例晋升，公司基于营运资金的需求，短期告贷扩充；2）公司新订立单增 加，客户预付进度款导致合同欠债扩充；3）本期完工了连云港润峰的收购，按条约进度， 尚有未支拨原股东股权让与款，同时因报外团结扩充了连云港润峰留存的欠债，导致欠债 程度进步。 （6）应付账款 2022岁晚，公司应付账款余额2,551.88万元，较2021岁晚淘汰250.03万元，降落 8.92%，厉重来因是支拨前期供应商款所致。 2023年9月30日，公司应付账款余额2,999.13万元，较2022岁晚扩充447.25万 元，拉长 17.53%，厉重来因是跟着公司生意范畴的推广，采购额的扩充，未到支拨期的 货款也相应扩充。 （7）归属于母公司全盘者的净资产及归属于母公司全盘者的每股净资产 2021岁晚、2022岁晚和2023年9月30日，公司归属于母公司全盘者的净资产分歧 为2,093.49万元、4,131.25万元、4,664.90万元，归属于母公司全盘者的每股净资产分 别为1.01、1.56、1.76。净资产及每股净资产的扩充厉重来因如下：1）公司正在2022年 实行了定向增发，扩充了股东参加；2）公司生意量拉长、毛利额的晋升带来留存收益的 扩充。 （8）资产欠债率 2021岁晚、2022岁晚和2023年9月30日，公司资产欠债率分歧为76.68%、69.26%、 74.42%。公司的欠债主倘使合同欠债、应付账款和短期告贷，告诉期内整个资产欠债率较 高厉重与公司生意构造相合，跟着生意范畴的推广，越发是工程项方针扩充，合同欠债相 应推广启发资产欠债率的晋升。2022岁晚、公司资产欠债率较2021岁晚有所降落，厉重 系买卖收入扩充启发应收账款、应收单据扩充，同时存货范畴跟着正在实施订单的范畴相应 推广，导致总资产的拉长幅度大于总欠债。

　　2023年9月30日资产欠债率高于2022岁晚的来因是2023年1-9月公司为填充营运 资金，扩充债务融资。同时，公司新增项目收到客户货款而尚未履约完毕以至合同欠债规 模进一步增大。进而总欠债增速大于总资产。 （9）活动比率、速动比率 2021岁晚、2022岁晚和2023年9月30日，公司活动比率分歧为0.85、1.05、0.99； 速动比率分歧为 0.30、0.45、0.35。公司生意形式未发作庞大改观，活动资产中占比最 大的存货和活动欠债中占比最大的合同欠债有联动干系，使得公司活动比率和速动比率 调动不大。 2、利润外和现流外厉重数据调动判辨 （1）买卖收入 2021年度、2022年度、2023年1-9月公司的买卖收入分歧为7,167.88万元、9,366.47 万元、7,337.88万元。跟着公司正在锂电行业的生意量推广、公司本领才气的晋升、签约 合同额逐年扩充，使得公司收入呈递增趋向。2022年对前期开采客户美思德（吉林）新 原料有限公司实行出卖收入约1800万元，2023年公司团结连云港润峰之后，新增危废处 置和化学品出卖生意合计实行882.68万元收入，同时跟着锂电行业客户等原有生意类型 验收确认收入金额扩充导致本期买卖收入同比拉长103.52%。 （2）归属于母公司全盘者的净利润 2021年度、2022年度、2023年1-9月归属于母公司全盘者的净利润分歧为19.33万 元、312.76万元、533.65万元。归属于母公司全盘者的净利润正在逐年进步，厉重来因是 受客户需求的影响，买卖收入和毛利额的扩充使得公司买卖利润扩充。 （3）毛利率 公司告诉期各生意类型收入及毛利率情景如下： 单元：黎民币，元 项目 收入 占比 毛利 毛利率 配置出卖 69,625,526.16 97.14% 15,610,345.73 22.42% 2021年 本领效劳 2,053,240.76 2.86% 857,185.76 41.75% 合计 71,678,766.92 100.00% 16,467,531.49 22.97% 配置出卖 87,279,831.02 93.18% 24,451,613.29 28.02% 2022年 本领效劳 6,384,905.61 6.82% 3,142,599.23 49.22% 合计 93,664,736.63 100.00% 27,594,212.52 29.46%

　　量净额为-1,461.32万元的厉重来因是比照亚迪旗下公司生意收入递增，该类客户均采用 贸易承兑汇票结算，因之公司收取的货款中贸易承兑比例上升，而支拨给供应商的众为电 汇，加之本期正在实施订单进一步扩充，预付账款及存货均有较大幅度上升，导致筹办行为 现金流出金额拉长幅度横跨流入金额。同时公司收购连云港润峰后，继承欠债支拨责任， 职工薪酬、税费、付现用度支拨的扩充所致。 （6）应收账款周转率和存货周转率 2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司应收账款周转率分歧为9.89、8.42、 4.18。公司应收账款周转率有所降落，厉重系受片面客户因业主方付款延后影响而推迟支 付公司验收款，同时山东中福因2023年新增收入合联验收款尚未抵达收款节点，导致应 收账款增速大于买卖收入增速所致。 2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司存货周转率分歧为1.05、1.03、0.49。 2021年度、2022年度公司，跟着项方针滚动验收，存货周转率调动不大，与公司项目验 收周期基础一律。2023年1-9月公司正在实施项目范畴较大，且尚未验收变成收入，故存 货周转率降落。

　　凭据公司兴盛计谋，公司拟以发行股份与支拨现金对价相贯串的形式收购曹文林持 有的公司控股子公司山东中福 37%的股权，曹文林以其所持山东中福 36.33%的股权认购 公司本次发行的一共股份。经与曹文林充足商榷，本次营业整个调理如下： 公司支拨形式调理 置备资产 发行黎民币泛泛股545万股 曹文林所持有的山东中福36.33%股权 支拨现金对价 曹文林所持有的山东中福0.67%股权 本次营业完工后，公司将持有控股子公司山东中福92%的股权，有利于子公司连续发 展，有利于进步公司节余才气和归纳角逐力，实行公司的计谋兴盛对象。

　　公司章程第三十二条划定，公司股东对公司新增出资份额不享有优先认购权。 2、本次发行优先认购调理 本次发行公司未调理优先认购，公司第三届董事会第三次聚会、第三届监事会第二次 聚会审议通过了《合于本次股票定向发行无现有股东优先认购调理的议案》，精确本次定 向发行现有正在册股东不享有优先认购权。 公司本次股票发行合于优先认购的调理适当《群众公司手腕》《定向发行准则》和《公 司章程》等合联法令准则的请求。

　　1、基础讯息 截至本定向发行仿单订立之日，曹文林系公司董事、正在册股东，持有公司5.0094% 的股份，其基础讯息如下所示： 曹文林，男，汉族，1968年10月5日出生，中邦邦籍，无境外万世居留权，专科学 历。1999年4月至今任职江苏新城气体有限公司实施董事；2010年1月至今任职宝金新 城江都气体有限公司副董事长；2018年1月至今任山东中福监事；2018年8月至今任江 苏润亿车身有限公司实施董事兼总司理；2019年1月至今任中福环保董事；2020年6月 至今任江海龙川境遇科技（扬州）有限公司实施董事；2022年11月至今任公司控股子公 司扬州中福新能源科技有限公司实施董事；2023年1月至今任公司二级控股子公司连云 港中福环保科技有限公司监事；2023年2月至今任公司二级控股子公司连云港润峰环保 家当有限公司实施董事。 2、投资者恰当性 （1）本次发行对象适当《非上市群众公司监视执掌手腕》第四十三条或《投资者适 当性执掌手腕》的请求。 本次发行对象曹文林为公司正在册股东、董事，系境内自然人，已开立全邦股转体例证 券账户，为股转一类及格投资者。 （2）本次发行对象不保存被列入失信被实施人的情况

　　经查阅证券期货商场违法失信讯息公然查问平台、邦度企业信用讯息公示体例、信用 中邦、中邦实施讯息公然网、中邦裁判文书网，截至本定向发行仿单订立之日，本次发 行对象不保存被列入失信被实施人的讯息，不属于《全邦中小企业股份让与体例诚信监视 执掌指引》中提及的失信说合惩戒对象。 （3）本次发行对象为境内自然人，不属于《羁系准则合用指引——非上市群众公司 类第1号》所界说的持股平台。 （4）本次发行对象为境内自然人，不属于《私募投资基金监视执掌暂行手腕》《私 募投资基金执掌人备案和基金登记手腕（试行）》等法谋划定的私募投资基金执掌人。 3、本次发行对象与公司、董事、监事、高级执掌职员及厉重股东的干系干系 公司本次发行对象为公司持股 5%以上的股东、董事、控股子公司山东中福少数股东 曹文林，系公司干系自然人。除以上情景外，截至本定向发行仿单订立之日，本次发行 对象与公司董事、监事、高级执掌职员及其他正在册股东均无干系干系。

　　1、发行对象认购资产合法合规 本次发行对象以非现金资产认购公司发行股份，拟认购的资产为认购对象曹文林所 持公司控股子公司山东中福 36.33%的股权，发行对象合法持有山东中福股权，相应股权 资产不保存担保、质押、冻结等权柄受限情景。 2、发行对象是否保存股份代持 凭据本次发行对象供给的声明，曹文林认购公司本次定向发行股份系原来正在持有，不 保存股份代持的情景。

　　2、订价手法及合理性阐明 （1）每股净资产 2022年12月31日、2023年9月30日，公司归属于挂牌公司股东的净资产分歧为4,131.25 万元、4,664.90万元，每股净资产分歧为1.56元/股、1.76元/股。本次股票发行代价高于 2022年12月31日、2023年9月30日归属于挂牌公司股东的每股净资产。 （2）前次发行代价 公司2022年股票发行时，发行代价为3.00元/股，截至2021年12月31日，公司每股净 资产为1.01元/股，基础每股收益0.01元/股。 公司本次发行代价4.05元/股，截至2022年12月31日，公司每股净资产为1.56元/股， 基础每股收益0.13元/股，归纳探讨每股净资产和每股收益的改观及改观趋向，所以本次 发行代价4.05元/股高于前次发行代价。 （3）股票二级商场营业代价与权柄分拨 目前，公司股票营业形式为纠集竞价营业，自挂牌今后公司股票二级商场营业不活 跃，所以无可供参考的二级商场营业代价。 同时，公司自挂牌今后未履行权柄分拨，无需探讨告诉期内权柄分拨对本次发行订价 的影响。正在本次股票定向发行的董事会决议日至新增股票备案日岁月，公司估计不履行权 益分拨，不会对公司本次发行数目及发行代价实行调节。 （4）同行业公司情景 凭据挂牌公司执掌型行业分类，公司所处的行业为水利、境遇和群众办法执掌业（N） -生态包庇和境遇管造业（N77）-境遇管造业（N772）-垂危废物管造（N7724），截至2024 年1月3日，片面同行业公司市盈率、市净率程度如下： 证券代码及名称 市盈率 市净率 新荣昌(870984) 27.30 2.65 燎原环保(832141) 8.95 2.22 琪玥环保(871856) - 5.61 华旭环保(871664) - 0.88 星火境遇(430405) - 0.65 市盈率均匀值 18.13 2.40 公司 31.15 2.60

　　注：同行业可比公司合联数据由来于同花顺ifind合联公司的静态市盈率 参考上述同行业公司市盈率，同行业可比公司均匀静态市盈率为18.13倍。凭据公司 2022年度的每股收益阴谋得出本次股票发行的发行市盈率为4.05/0.13=31.15倍，高于 行业程度，凭据 2022年12月31日经审计的归属于公司股东的每股净资产阴谋，本次发 行的市净率为2.60，与行业均值相当。 综上，本次发行股票的代价不低于截至2023年9月30日归属于挂牌公司股东的每 股净资产，且归纳探讨了宏观经济境遇、公司所处行业、公司发展性、每股净资产、市盈 率等众方面身分，贯串公司2022年及2023年1-9月财政景况以及异日兴盛的预期，并 与认购对象开端疏通商榷后，拟定为4.05元/股；订价具有合理性。 3、本次发行不对用股份支拨 凭据《企业司帐规则第11号——股份支拨》划定，股份支拨是指企业为获取职工和其 他方供给效劳或商品而授予权柄用具或担负以权柄用具为根本确定的欠债的营业。 公司本次发行中，发行对象共1名，为正在册股东、董事曹文林，发行方针为公司收购 其所持公司控股子公司山东中福的股权，从发行对象及发行方针来看，本次发行不属于为 获取职工和其他方供给效劳或商品的营业。本次发行中，公司与认购对象归纳探讨了宏观 经济境遇、公司所处行业、公司发展性、市盈率、每股净资产、前次发行代价等众种身分， 经充足商榷，最终确定发行代价为4.05元/股，发行代价公道。 综上所述，公司本次股票发行不对用股份支拨。

　　本次发行股票的品种为黎民币泛泛股。本次发行股票不横跨5,450,000股，估计召募资金总额不横跨22,072,500.00元。

　　公司本次股票发行对象曹文林系公司现任董事，其所持新增股份将服从《公法令》《定 向发行准则》《公司章程》及其他合联划定的请求实行法定限售。实在为：每年让与的股 份不横跨所持有公司股份总数的百分之二十五，辞职后六个月内，不让与所持有的公司股 份。 除前述法定限售的合联调理外，曹文林对其认购公司本次发行的股份无志愿限售的 调理。 综上，本次股票发行限售情景适当《公法令》《定向发行准则》《公司章程》等合联 划定。

　　告诉期内，公司涉及2次股票定向发行召募资金的执掌合联情景。实在情景如下： 1、公司2020年度股票定向发行召募资金合联情景 公司2020年度曾完工一次股票定向发行，公司仍然服从划定创造并披露《召募资金 执掌轨造》、设立召募资金专项账户并订立《三方羁系条约》，对2020年度股票发行募 集资金实行专项执掌；合联召募资金已于2020年度内服从公司、全邦股转公司审核通过 用处操纵完毕，不保存违规存放和操纵召募资金的情况。 公司2020年度发行召募资金实在操纵情景如下： 项目 金额（元） 召募资金总额 2,000,000.00 实在用处 累计操纵金额 此中：2020年度 1、了偿银行贷款/告贷 600,000.00 600,000.00 2、置备原原料 1,400,000.00 1,400,000.00 2、公司2022年度股票定向发行召募资金合联情景 2022年2月25日公司召开第二届董事会第六次聚会，《合于

　　的议案》，该议案于2022年第一次暂时股东大会审议通过。经全邦股转体例《合于 对天津中福环保科技股份有限公司股票定向发行无反驳的函》（股转体例函[2022]1248 号）确认，公司发行不横跨7,000,000股新股。此次股票发行代价为黎民币3.00元/股，

　　发行新股5,750,000股，召募资金总额为黎民币17,250,000.00元。召募资金到位情景业 经中兴财光华于2022年6月20日出具的中兴财光华审验字（2022）303001号审验。 公司2022年度股票定向发行合联召募资金操纵情景如下： 单元：黎民币元 1、召募资金总额 17,250,000.00 加：息金净收入 3,623.83 2、小计 17,253,623.83 3、操纵召募资金总额 17,250,871.25 原原料采购、支拨供应商货款 13,250,807.25 项目维护 4,000,000.00 银行手续费 64.00 4、息金余额转入公司/山东中福其他银行账户 2,752.58 5、刊出账户时召募资金账户余额 0.00 注：以上原原料采购、支拨供应商货款子目维护所涉及召募资金支拨均发作正在 2022 年。 公司仍然服从划定创造并披露《召募资金执掌轨造》、设立召募资金专项账户并订立 《三方羁系条约》，对2022年度股票发行召募资金实行专项执掌，且相应召募资金的使 用用处与经公司、全邦股转公司审核通过的股票定向发行仿单一律，公司未发作提前使 用 2022年度股票发行召募资金或转化召募资金用处的情景。公司 2022年度股票发行募 集资金本金已于2022年度内操纵完毕，公司已完工召募资金专户刊出劳动并披露。 综上，公司告诉期内召募资金存放、操纵合法合规，且前次股票发行召募资金均已按 照审议用处操纵完毕。

　　公司本次发行股份用于置备公司控股子公司山东中福少数股东曹文林所持山东中福 36.33%的股权。

　　本次发行召募资金中有 22,072,500.00元拟用于置备公司控股子公司山东中福少数股东曹文林所持山东中福36.33%的股权。

　　2. 请贯串召募资金用处，披露本次发行召募资金的需要性、合理性、可行性 公司本次发行中，认购对象曹文林以其所持山东中福36.33%的股权认购公司本次发 行的一共股份，不涉及召募资金操纵的情景。 本次发行完工后，公司对控股子公司山东中福的控股比例将进一步进步，有利于子公 司连续兴盛，有利于进步公司节余才气和归纳角逐力，实行公司的计谋兴盛对象。

　　（九）本次发行召募资金专项账户的设立情景以及保障召募资金合理操纵的步调 本次股票定向发行对象以股权资产认购，所以不需求设立召募资金专项账户，不涉 及召募资金合理操纵的步调。 公司仍然造订了《召募资金执掌轨造》，该轨造已精确了召募资金存储、操纵、羁系 和负担追溯的内部限定轨造，精确了召募资金操纵的分级审批权限、决议圭臬、危机限定 步调及讯息披露请求，适当《定向发行准则》《定向发行生意指南》的划定。

　　本次定向发行前公司结存的未分派利润由发行后公司新老股东按发行后持股比例共 同享有。

　　截至本定向发行仿单订立之日，公司股东人数共计17人。本次发行对象1名，系 公司正在册股东，新增股东人数0名，本次发行后估计公司股东人数不会横跨200人，凭据 《群众公司手腕》第四十九条“股票公然让与的群众公司向特定对象发行股票后股东累计 不横跨200人的，中邦证监会宽免注册，由全邦股转体例自律执掌。” 本次股票发行由全邦股转公司自律执掌，宽免中邦证监会注册。

　　（十三）本次定向发行需求奉行的邦资、外资等合联主管部分的审批、准许或登记的情景 1、公司不属于邦有及邦有控股企业、外资及外资控股企业，本次发行中发行人无需 奉行邦资及外资等合联主管部分的审批、准许或登记等圭臬。 2、本次定向发行对象为曹文林，为境内自然人，不涉及邦资、外资等合联主管部分 的审批、准许或登记等圭臬。 综上，公司本次定向发行无需奉行邦资、外资等合联主管部分的审批、准许或登记程 序。

　　第一类压力容器、第二类低、中压容器安排、造造、销 售，压力管道装配，环保配置、非标配置、石油化工生 产专用配置、换热配置坐蓐、出卖，死板加工、环保技 术研发、工业主动限定装备安排、造造、装配，机电设 备出卖、装配及维修，化工产物（化学垂危品及易造毒 产物除外）研发，室表里装束装潢安排及施工，氛围净 化工程处置，噪声处置工程、造造智能化工程、消防工 程、钢构造工程，造造劳务分包。（依法须经照准的项 目，经合联部分照准后方可展开筹办行为）

　　（1）标的公司主买卖务情景 山东中福为一家厉重从事第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类压力容器、石油化工装备、细密化工配置、 炼油配置、环保配置、承压配置等非标配置安排、造造、出卖生意的高新本领企业；厉重 产物蕴涵百般不锈钢、碳钢、有色金属造容器、反响配置、折柳配置、换热配置、蓄积设 备、塔器、塔内件等，可平常操纵于石油、化工、化肥、炼油、食物、发酵、医药、环保、 采暖空调等周围。 实在生意展开中，山东中福厉重凭据用户合同请求实行产物安排、坐蓐造造、配置调 试、交付用户参加操纵，从而变成配置出卖收入。其配置出卖生意不需求为客户供给装配 调试效劳，正在到货后获得客户验收凭单时确认收入。 （2）标的公司天资齐全性与生意展开合法合规情景 凭据现行有用的《中华黎民共和邦特种配置安闲法》（以下简称“《特种配置安闲法》”） 第二条第二款之划定，压力容器（含气瓶）属于合用《特种配置安闲法》监视执掌请求的 特种配置。凭据《特种配置安闲法》第十八条之划定，邦度服从分类监视执掌的准则对特 种配置坐蓐实行许可轨造。 山东中福正在坐蓐筹办历程中保存对压力容器的射线探伤需求。凭据《放射性同位素与 射线装备安闲许可执掌手腕》（2017年批改版与现行有用的2021年篡改版）第二条之规

　　定，正在我邦境内坐蓐、出卖、操纵放射性同位素与射线装备的单元，该当依法获得辐射安 全许可证。 截至本定向发行仿单订立之日，山东中福已获得生意展开所需天资，实在情景如 下： 序 天资文献名称 许可项目/认证证书笼罩 核发单元 有用期 备注 号 及编号 周围 压力容器造造（含装配、 告诉期内原证书有 《特种配置生 修饰、改造），实在许可 产许可证》 山东省市 效期系 2018.7.24- 2022.7.11- 子项目为：固定式压力容 1 场监视管 2022.7.23，已贯串 （编号： 2026.7.10 器（其他高压容器）（A2）； TS2237F31- 理局 生意实质情景按要 备注：实在所造造产物设 2026） 求管造换证手续 计才气 山东省科 学本领 《高新本领企 厅、山东 业证书》 省财务 2021.12.7- 2 （编号： — — 厅、邦度 2024.12.6 4 税务总局 9） 山东省税 务局 固定污染源排 污备案回执 2020.11.20- 3 （编号： — — — 2025.11.19 91370983MA3M K0E94E001W） 山东中福初次自 2018年7月25日取 《辐射安闲许 得该证书，自获得该 可证》（编 泰安市生 2023.7.5- 等证书之日起至本 4 操纵Ⅱ类射线装备 号：鲁环辐证 态境遇局 2028.7.4 定向发行仿单签 【09608】） 署之日，山东中福按 照划定实时管造了 证书转化、续期手续 《职业强壮安 全执掌体例认 证证书》 5 （注册号： 0350523S3027 环保配置（换热配置、精 2R1S） 馏塔）的研发、坐蓐和服 《境遇执掌体 务（有许可请求的按许可 告诉期内原证书有 兴原认证 系认证证书》 2023.11.22- 证划定的周围）；许可范 效期系 2020.12.2- 核心有限 6 （注册号： 2026.11.21 围内的压力容器的研发、 2023.12.1，换证日 公司 0350523E2029 坐蓐和效劳（涉及场地： 期：2021.11.22 3R1S） 山东省泰安市肥都会高 《质料执掌体 新区康汇大街57号） 系认证证书》 7 （注册号： 0350523Q3042 8R1S）

　　压力容器造造（含装配、 修饰、改造），实在许可 子项目为：固定式压力容 器（其他高压容器）（A2）； 备注：实在所造造产物设 计才气

　　告诉期内原证书有 效期系 2018.7.24- 2022.7.23，已贯串 生意实质情景按要 求管造换证手续

　　山东省科 学本领 厅、山东 省财务 厅、邦度 税务总局 山东省税 务局

　　固定污染源排 污备案回执 （编号： 91370983MA3M K0E94E001W）

　　山东中福初次自 2018年7月25日取 得该证书，自获得该 等证书之日起至本 定向发行仿单签 署之日，山东中福按 照划定实时管造了 证书转化、续期手续

　　《职业强壮安 全执掌体例认 证证书》 （注册号： 0350523S3027 2R1S）

　　环保配置（换热配置、精 馏塔）的研发、坐蓐和服 务（有许可请求的按许可 证划定的周围）；许可范 围内的压力容器的研发、 坐蓐和效劳（涉及场地： 山东省泰安市肥都会高 新区康汇大街57号）

　　告诉期内原证书有 效期系 2020.12.2- 2023.12.1，换证日 期：2021.11.22

　　《境遇执掌体 系认证证书》 （注册号： 0350523E2029 3R1S）

　　《质料执掌体 系认证证书》 （注册号： 0350523Q3042 8R1S）