1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，股票杠杆原理

　　1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，股票杠杆原理1、本公司及董事会全数成员保障通告实质确切、切确、完好，并确认不存正在失实记录、误导性陈述或强大漏掉，并对本预案实质简直切性、切确性、完好性担任部分和连带的法令仔肩。

　　2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完工后，公司策划与收益的蜕化由公司自行担任；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资危害由投资者自行担任。

　　3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的证实，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑难，应讨论我方的经纪人、状师、专业司帐师或其他专业照顾。

　　5、本预案所述事项并不代外审批坎阱对待本次向不特定对象发行可转换公司债券合系事项的本色性判定、确认、容许或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券合系事项的生效和完工尚待相合审批坎阱的容许或批准。

　　遵照《中华百姓共和邦公法令》《中华百姓共和邦证券法》及《上市公司证券发行注册管制步骤》（以下简称“《注册管制步骤》”）等相合法令准则的原则，公司董事会经历对协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“协鑫能科”或“发行人”）现实情景及合系事项举行讲究的自查论证后，以为公司各项前提满意现行法令准则中合于向不特定对象发行可转换公司债券的相合原则，具备向不特定对象发行可转换公司债券的前提。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债及另日经本次可转债转换的公司 A股股票将正在深圳证券买卖所上市。

　　遵照相合法令准则原则并联结公司财政景遇和投资策动，本次向不特定对象发行可转债拟召募资金总额为不超出百姓币 264,851.89万元（含本数），全体发行界限将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在上述额度限制内确定。

　　本次发行的可转债票面利率简直定方法及每一计息年度的最终利率程度，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在发行前遵照邦度战略、市集景遇和公司全体情景与保荐机构及主承销商商酌确定。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，到期送还未转股的可转债本金和终末一年息金。

　　年息金指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指本次可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的本次可转债票面总金额；

　　（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方法，计息开始日为本次可转债发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或停息日，则顺延至下一个办事日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度相合息金和股利的归属等事项，由公司董事会遵照合系法令准则及深圳证券买卖所的原则确定。

　　（3）付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨当年息金。正在付息债权挂号日前（征求付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本计息年度及自此计息年度的息金。

　　（4）正在本次发行的可转债到期日之后的五个买卖日内，公司将清偿全体到期未转股的可转债本金及终末一年息金。

　　本次发行的可转债转股期自本次发行已矣之日起六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。（如遇法定节假日或停息日延至其后的第一个办事日；顺延光阴付息金钱不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选取权，并于转股的越日成为公司股东。

　　本次发行的可转债的初始转股价值不低于召募仿单通告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内产生过因除权、除息惹起股价调动的景遇，则对换整前买卖日的买卖均价按经历相应除权、除息调动后的价值揣度）和前一个买卖日公司股票买卖均价，且不低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值。全体初始转股价值由公司股东大会授权公司董事会正在发行前遵照市集和公司全体情景与保荐机构及主承销商商酌确定。

　　前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额÷该二十个买卖日公司股票买卖总量；

　　前一个买卖日公司股票买卖均价=前一个买卖日公司股票买卖总额÷该日公司股票买卖量。

　　正在本次发行之后，若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情景（不征求因本次发行的可转债转股而增众的股本）使公司股份产生蜕化时，将按下述公式举行转股价值的调动（保存小数点后两位，终末一位四舍五入）：

　　个中：P1为调动后转股价；P0为调动前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

　　当公司展示上述股份和/或股东权利蜕化情景时，将顺次举行转股价值调动，并正在深圳证券买卖所网站和适当中邦证监会原则前提的媒体上登载转股价值调动的通告，并于通告中载明转股价值调动日、调动步骤及暂停转股时代（如需）。当转股价值调动日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调动后的转股价值奉行。

　　当公司也许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景遇使公司股份种别、数目和/或股东权利产生蜕化从而也许影响本次发行的可转债持有人的债权力益或转股衍生权利时，公司将视全体情景根据公正、公允、平正的法则以及弥漫保卫本次发行的可转债持有人权利的法则调动转股价值。相合转股价值调动实质及操作步骤将根据当时邦度相合法令准则及证券囚禁部分的合系原则来拟订。

　　正在本次发行的可转债存续光阴，当公司股票正在自便相联三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价值的 85%时，公司董事会有权提出转股价值向下厘正计划并提交公司股东大会外决。

　　股东大会举行外决时，持有本次发行的可转债的股东该当回避。厘正后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日均价之间的较高者，同时厘正后的转股价值不低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若正在前述三十个买卖日内产生过转股价值调动的景遇，则正在转股价值调动日前的买卖日按调动前的转股价值和收盘价揣度，正在转股价值调动日及之后的买卖日按调动后的转股价值和收盘价揣度。

　　如公司决计向下厘正转股价值时，公司将正在深圳证券买卖所网站和适当中邦证监会原则前提的媒体上登载合系通告，并于通告中明晰厘正幅度、股权挂号日及暂停转股光阴。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价值厘正日），开首克复转股申请并奉行厘正后的转股价值。

　　若转股价值厘正日为转股申请日或之后，且正在转换股票挂号日之前，该类转股申请应按厘正后的转股价值奉行。

　　本次可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的揣度方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不够转换为一股的可转债余额，公司将根据深圳证券买卖所等部分的相合原则，正在本次可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该不够转换为一股的可转债余额。

　　该不够转换为一股的可转债余额对应确当期应计息金的支拨将遵照证券挂号机构等部分的相合原则管制。

　　正在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将向可转债持有人赎回扫数未转股的可转债。全体赎回价值由股东大会授权董事会正在本次发行前遵照发行时市集情景与保荐机构及主承销商商酌确定。

　　正在转股期内，当下述景遇的自便一种展示时，公司有权决计根据以债券面值加当期应计息金的价值赎回扫数或个人未转股的可转债：

　　（1）正在转股期内，即使公司股票正在自便相联三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价值不低于当期转股价值的 130%（含 130%）；

　　正在上述买卖日内产生过转股价值因产生派送红股、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转债转股而增众的股本）、配股以及派浮现金股利等情景而调动的景遇，则正在调动前的买卖日按调动前的转股价值和收盘价值揣度，正在调动后的买卖日按调动后的转股价值和收盘价值揣度。即使展示转股价值向下厘正的情景，则上述 30个买卖日须从转股价值调动之后的第 1个买卖日起从新揣度。

　　B2：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个买卖日内产生过转股价值调动的景遇，则正在调动前的买卖日按调动前的转股价值和收盘价值揣度，调动后的买卖日按调动后的转股价值和收盘价值揣度。

　　若公司本次发行的可转债召募资金投资项目标履行情景与公司正在召募仿单中的应承情景比拟展示强大蜕化，且被中邦证监会、深圳证券买卖所认定为调度召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债扫数或个人按债券面值加当期应计息金的价值回售给公司。

　　持有人正在附加回售前提满意后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举行回售，本次附加回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权。

　　B3：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　本次发行的可转债终末两个计息年度，即使公司股票正在自便相联三十个买卖日的收盘价值低于当期转股价值的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债扫数或个人按债券面值加上圈套期应计息金的价值回售给公司。

　　若正在上述买卖日内产生过转股价值因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不征求因本次发行的可转债转股而增众的股本）、配股以及派浮现金股利等情景而调动的景遇，则正在调动前的买卖日按调动前的转股价值和收盘价值揣度，正在调动后的买卖日按调动后的转股价值和收盘价值揣度。即使展示转股价值向下厘正的情景，则上述“相联三十个买卖日”须从转股价值调动之后的第一个买卖日起按厘正后的转股价值从新揣度。

　　本次发行的可转债终末两个计息年度，可转债持有人正在每年回售前提初度满意后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初度满意回售前提而可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不行众次行使个人回售权。

　　因本次发行的可转债转股而增众的公司股票享有公司原股票划一的权利，正在股利分派股权挂号日当日挂号正在册的全体股东（含因可转债转股变成的股东）均介入当期股利分派，享有划一权利。

　　本次发行的可转债的全体发行方法由股东大会授权董事会（及董事会授权人士）与保荐机构及主承销商正在发行前商酌确定。

　　本次可转债的发行对象为持有中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、适当法令原则的其他投资者等（邦度法令、准则禁止者除外）。

　　向原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会（及董事会授权人士）遵照发行时全体情景确定，并正在本次可转债的发行通告中予以披露。

　　原股东优先配售以外的余额和原股东放弃优先配售后的个人全体发行方法由公司股东大会授权董事会（及董事会授权人士）与保荐机构及主承销商正在发行前商酌确定，余额由承销商包销。

　　（2）遵照《召募仿单》商定前提将所持有的本次可转债转为公司股票； （3）遵照《召募仿单》商定的前提行使回售权；

　　（4）遵从法令、行政准则及公司章程的原则让与、赠与或质押其所持有的可转债；

　　（6）按《召募仿单》商定的限日和方法请求公司偿付本次可转债本息； （7）遵从法令、行政准则等合系原则介入或委托代劳人介入债券持有人聚会并行使外决权；

　　（4）除法令、准则原则及《召募仿单》商定以外，不得请求公司提前偿付可转债的本金和息金；

　　3、正在本次可转债存续光阴内，当展示以下景遇之临时，该当集中债券持有人聚会：

　　1）调动债券偿付基础因素（征求偿付主体、限日、票面利率调动机制等）； 2）调动增信或其他偿债保护方法及其奉行摆布；

　　（3）拟解聘、调动债券受托管制人或者调动债券受托管制订交的紧要实质（征求但不限于受托管制事项授权限制、优点冲突危害提防处分机制、与债券持有人权利亲热合系的违约仔肩等商定）；

　　（4）产生下列事项之一，必要决计或授权选用相应方法（征求但不限于与公司等合系方举行商酌商榷，提起、介入仲裁或诉讼法式，解决担保物或者其他有利于投资者权利保卫的方法等）的：

　　2）公司一经或估计不行定期支拨除本期债券以外的其他有息欠债，未偿金额超出 5,000万元且抵达公司母公司比来一期经审计净资产百分之十以上，且也许导致本期债券产生违约的；

　　3）公司产生减资（因员工持股策动、股权鞭策或公司或实行功绩应承导致股份回购的减资，以及为维持公司价格及股东权利所必要回购股份导致的减资除外）；

　　4）兼并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者吊销许可证、被托管、遣散、申请停业或者依法进入停业法式的；

　　5）公司管制层不行平常实行职责，导致公司偿债材干面对紧张不确定性的； 6）公司或其控股股东、现实限度人因无偿或以清楚不对理对价让与资产或放弃债权、对外供应大额担保等行径导致公司偿债材干面对紧张不确定性的； 7）增信主体、增信方法或者其他偿债保护方法产生强大；

　　（6）法令、行政准则、部分规章、榜样性文献原则或者债券持有人聚会规定商定的该当由债券持有人聚会作出决议的其他景遇。

　　（2）独自或合计持有本次可转债未清偿债券面值总额 10%以上的债券持有人书面倡导；

　　公司将正在召募仿单中商定保卫债券持有人权力的步骤，以及债券持有人聚会的权限、法式和决议生效前提。

　　本次可转债发行召募资金总额不超出 264,851.89万元（含本数），召募资金扣除合系发行用度后将用于投资以下项目：

　　正在不调度本次召募资金拟投资项目标条件下，经股东大会授权，董事会能够对上述单个或众个投资项目标召募资金参加金额举行调动。若本次可转债发行扣除发行用度后的现实召募资金少于上述项目召募资金拟参加总额，公司将遵照现实召募资金净额，根据项目标轻重缓急等情景，调动召募资金参加的优先挨次及各项目标全体投资额等利用摆布，召募资金不够个人由公司自筹处分。

　　本次可转债发行召募资金到位之前，公司将遵照募投项目现实进度情景以自有资金或自筹资金先行参加，待召募资金到位后按拍照合原则法式予以置换。

　　公司一经拟订《召募资金管制步骤》。本次发行的召募资金将存放于公司董事会设立的专项账户（即召募资金专户）中，全体开户事宜正在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

　　公司本次可转债发行计划的有用期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起揣度。

　　公司是正在深圳证券买卖所上市的民众公司。协鑫能科2020-2022年度财政报外一经大华司帐师事宜所（异常一般联合）审计，2020-2022年度财政数据引自 2020-2022年度经审计的财政呈文。