发行人股票简称为“飞沃科技”2023年6月5日

　　发行人股票简称为“飞沃科技”2023年6月5日注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非时常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；

　　注3：中成生长2022年扣除非时常性损益前/后归母净利润为负数，是以未纳入可比公司市盈率算数均匀值揣度范畴。

　　本次发行价钱72.50元/股对应的发行人2022年扣除非时常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为46.43倍，高于中证指数有限公司2023年5月31日（T-4日）揭橥的“C34 通用开发筑筑业”迩来一个月均匀静态市盈率31.22倍，跨越幅度为48.72%；低于可比公司2022年扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润的均匀静态市盈率56.06倍，存正在改日发行人股价下跌给投资者带来亏损的危机。发行人和联席主承销商提请投资者合切投资危机，留意研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　发行人业务收入从2017年的14,740.08万元拉长到2022年的134,024.25万元，年均复合拉长率为55.50%。2022年业务收入同比拉长20.98%，扣除非时常性损益后归属于母公司的净利润为8,383.78万元，同比拉长32%。是以，发行人经业务绩具体呈拉长态势。

　　行动高强度紧固件的紧急下逛使用行业，风电行业安谧、矫健、继续的生长，对高强度紧固件筑筑业的生长息息合连。

　　开始，环球范畴内风电行业的安谧生长，我邦风电行业近年来迅速、矫健的拉长，均有用保险了风电行业对高强度紧固件的市集需求，为风电高强度紧固件筑筑企业生长供应了优越机会；

　　其次，除新增装机容量市集需求外，风电运维市集的需求也极端可观，因风电机组制价高贵，服役境遇苛苛，运维需求也较高。正在服役光阴，风电主机需按期举行保护修复，退伍主机凡是采用技改、退换零部件形式延迟应用寿命。按照前期装机情景，估计我邦2025年-2030年间将迎来风电机组的第一次退伍岑岭，是以，近年来风电运维市集对高强度紧固件产物的需求也逐渐拉长；

　　再次，海优势电的生长和大兆瓦风电机组的推行，对风电紧固件筑筑业工艺秤谌、产物手艺目标进一步提出恳求，促使紧固件分娩企业加大对高强度、强抗委靡、强防腐、防松动、大型特型规格产物的研发力度，擢升工艺秤谌，以餍足下逛市集需求；

　　末了，环球范畴内风电装机厂商蚁合度的抬高，带头了风电紧固件筑筑行业的蚁合化。发行人正在风电行业的苛重客户均为环球行业龙头企业，发行人已与中材科技时间新材、前景能源、三一重能、东方电气、艾尔姆（LM）、西门子歌美飒（SiemensGamesa）、恩义安迅能（Nordex-Acciona）、爱纳康（Enercon）、TPI、AERIS、中邦海装等环球领先的风电整机厂商或叶片厂商竖立了安谧的互助合联，已通过金风科技的供应商准入并初阶逐渐供货，与其他邦际着名厂商的互助也曾经进入样品认证阶段。

　　另外，发行人正在航空航天、石油配备、燃气轮机等紧固件行业均有组织，非风电行业紧固件市集的生长也将带头企业事迹生长。

　　公司深耕高强度紧固件范畴众年，依据持久的手艺研发和手艺改进才华，积聚了众项手艺改进和科研劳绩，焦点手艺遮盖热惩罚、金属塑性成形、刻板加工工艺、轮廓防腐惩罚等方面，自立开辟了热挤压成型智能手艺、智能深孔钻削手艺、数控主动化车削手艺、深孔喷涂防腐手艺等众项先辈手艺。

　　2018年，公司获取邦度工信部智能筑筑试点树模企业、邦度工信部两化调解贯标试点企业等众项信誉和称谓，连接众年被认定为高新手艺企业；2019年，公司被认定为首批专精特新“小伟人”企业、湖南省工业范畴常识产权应用标杆企业；公司“风电配备高强度紧固件智能筑筑合头手艺及使用”获取2019年度常德科技改进奖一等奖。

　　公司行动天下紧固件模范化手艺委员会单元委员加入草拟邦度模范8项，截至陈说期末，公司共获取专利68项，此中创造专利31项，适用新型专利37项，获取软件著作权21项，公司具体手艺势力正在同行业中处于领先秤谌。

　　公司苛重产物风电类高强度紧固件系相联风电叶片与主机、各节塔筒、风机与地面等的合头根基部件。自设立往后，公司正在高强度紧固件的刻板功能、防腐功能、刻板加工工艺、智能筑筑等方面举行众项产物改进，产物具有“高强度、抗委靡、耐腐化”的特质，已获取客户的高度认同。2017年12月，公司风电叶片预埋螺套产物获评“湖南名牌”；2020年12月，公司风电叶片预埋螺套产物被工业和讯息化部、中邦工业经济纠合会评选为第五批筑筑业单项冠军产物。

　　预埋螺套产物是公司古板上风产物，正在预埋螺套产物改进方面，公司正在质料选用及定制、刻板功能目标、防腐目标、分娩工艺筑筑等方面积聚了众项筑筑改进及手艺劳绩，公司预埋螺套产物品种充分，规格型号完好，可能有用餍足客户种种定制化需求。比方，正在防腐惩罚方面，公司除可能完结行业常用的达克罗浸涂工艺惩罚外，还可能完结达克罗内孔喷涂、喷锌、氧化硅烷惩罚、喷砂后免涂层防腐等众种轮廓防腐惩罚工艺，以及可能完结邦际客户高模范环保达克罗工艺。目前，公司预埋螺套产物的研发目标苛重为进一步擢升产物的防松动系数、超强防腐目标等方面。

　　正在整机螺栓产物改进方面，公司依据预埋螺套产物上积聚的充分体会，正在质料化学因素微调定制、热惩罚的局限流程、分娩工艺等方面举行改进，采用主动监控温度、钨钢模具免水冷热锻工艺、呆板人主动上下料形式，有用抬高了分娩作用。公司的螺栓产物可能正在屈强度、质料、刻板和物理功能等手艺目标、产物格地方面有用到达乃至高于客户需求。

　　目前，公司整机螺栓产物的研发改进目标苛重为螺栓热锻柔性筑筑体例、智能螺栓监控体例、大直径超高强度螺栓、大直径高淬透性质料正在螺栓产物的使用等方面，此中螺栓热锻柔性筑筑体例已进入分娩使用阶段。

　　正在锚栓组件产物改进方面，公司有用掌管及矫正锚栓组件的合头分娩工序中频热惩罚、滚丝、防腐、无损探伤、张拉试验等方面，并有用行使公司风电产物检测、研发开发，继续举行改进开采。公司目前具备锚栓全流程的分娩筑筑才华，网罗从质料惩罚、中频热惩罚、剥皮压光、UT探伤，到全主动化机加工、磁粉探伤、张拉试验、防腐惩罚、包装的全流程，公司的锚栓组件产物正在刻板功能、低温韧性、轮廓缺陷、寿命目标、应力疏忽等合头手艺目标方面可能优于行业/客户通用模范。

　　目前，公司锚栓组件产物的研发改进目标苛重为重防腐手艺、智能锚栓和可退换式锚栓组合件组织等方面，以期管理风电地锚螺栓正在运转流程中展现断裂、紧张腐化等情况后无法退换或退换本钱过高的题目。

　　发行人和联席主承销商提请投资者合切投资危机，留意研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　2、按照本次发行确定的发行价钱，本次网下发行提交了有用报价的投资者数目为265家，治理的配售对象个数为5,450个，约占剔除无效报价后配售对象总数的76.00%，对应的有用拟申购数目总和为1,838,470 万股，约占剔除无效报价后申购总量的74.41%，对应的有用申购倍数为政策配售回拨后、网上彀下回拨机制启动前网下初始发行领域1,908.81 倍。

　　3、提请投资者合切本次发行价钱与网下投资者报价之间存正在的区别，网下投资者报价情景详睹本通告附外“开端询价报价情景”。

　　4、《湖南飞沃新能源科技股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的召募资金需求金额为55,710.79 万元，本次发行价钱72.50元/股对应召募资金总额为97,657.50万元，高于前述召募资金需求金额。

　　5、本次发行坚守市集化订价规定，正在开端询价阶段由网下机构投资者基于确实认购企图报价，发行人与联席主承销商按照开端询价结果情景并归纳研讨发行人根本面、所处行业、市集情景、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求、有用认购倍数及承销危机等要素，计划确定本次发行价钱。本次发行价钱不突出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值。任何投资者如加入申购，均视为其已接收该发行价钱，如对发行订价本事和发行价钱有任何贰言，倡议不加入本次发行。

　　6、投资者该当充裕合必定价市集化包含的风陡峭素，知道股票上市后或者跌破发行价，准确抬高危机认识，深化价钱投资理念，避免盲目炒作。

　　新股投资具有较大的市集危机，投资者需求充裕懂得新股投资及创业板市集的危机，注意研读发行人招股意向书中披露的危机，并充裕研讨风陡峭素，留意加入本次新股发行。

　　7、按照开端询价结果，经发行人和联席主承销商计划确定，本次公然辟行新股 1,347.0000万股，本次发行全体为新股，担心排老股让渡。发行人本次募投项目估计应用召募资金55,710.79万元。按本次发行价钱72.50元/股，估计发行人召募资金总额为97,657.50万元，扣除估计发行用度约12,506.89万元（不含增值税）后，估计召募资金净额约为85,150.61万元。

　　8、发行人本次召募资金倘使应用欠妥或短期内交易不行同步拉长，将对发行人的剩余秤谌形成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率展现较大幅度低重的危机，由此形成发行人估值秤谌下调、股价下跌，从而给投资者带来投资亏损的危机。

　　1、飞沃科技初次公然辟行不突出1,347.0000万股邦民币广泛股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2022年7月22日经深交所创业板上市委员会审核赞助，并于2023年4月12日获证监会证监许可〔2023〕589号文赞助注册。本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人（联席主承销商）”）保荐、并与申万宏源证券承销保荐有限职守公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，民生证券和申万宏源承销保荐合称“联席主承销商”）联席主承销。发行人股票简称为“飞沃科技”，股票代码为“301232”，该代码同时用于本次发行的开端询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所创业板上市。飞沃科技所属行业为“C34 通用开发筑筑业”。

　　2、发行人和联席主承销商计划确定本次发行新股数目为1,347.0000万股，发行股份约占本次发行后公司股份总数的25.09%，全体为公然辟行新股，公司股东不举行公然辟售股份。本次公然辟行后总股本为5,368.7391万股。

　　本次发行担心排向发行人的高级治理职员与焦点员工资产治理安插及其他外部投资者的政策配售。

　　本次发行价钱不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀孰低值，故保荐人合连子公司无需加入跟投。

　　保荐人合连子公司跟投的初始股份数目为本次公然辟行股份的5.00%，即67.3500万股，初始政策配售与最终政策配售股数的差额67.3500万股将回拨至网下发行。

　　政策配售回拨后，网上彀下回拨机制启动前，网下初始发行数目为963.1500万股，占本次发行数目的71.50%；网上初始发行数目为383.8500万股，占本次发行数目的28.50%。最终网下、网上发行合计数目1,347.0000万股，网上及网下最终发行数目将按照回拨情景确定。

　　3、本次发行的开端询价处事已于2023年5月31日（T-4日）完结。发行人和联席主承销商按照开端询价结果，并归纳研讨发行人所处行业、市集情景、可比公司估值秤谌、召募资金需求及承销危机等要素，计划确定本次发行价钱为72.50元/股，网下不再举行累计投标，此价钱对应的市盈率为：

　　（1）34.78倍（每股收益依照2022年度经司帐师工作所依照中邦司帐标准审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣度）；

　　（2）32.45倍（每股收益依照2022年度经司帐师工作所依照中邦司帐标准审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本揣度）；

　　（3）46.43倍（每股收益依照2022年度经司帐师工作所依照中邦司帐标准审计的扣除非时常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣度）；

　　（4）43.31倍（每股收益依照2022年度经司帐师工作所依照中邦司帐标准审计的扣除非时常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本揣度）。

　　本次确定的发行价钱不高于网下投资者剔除最高报价局限后全体报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值。

　　本次发行价钱确定后发行人上市时市值约为38.92亿元。2021年和2022年，发行人归属于母公司股东的净利润（以扣除非时常性损益前后的孰低者为准）判袂为6,329.77万元和8,383.78万元，迩来两年累计净利润为14,713.55万元。按照《深圳证券营业所创业板股票发行上市审核条例（2023年修订）》第2.1.2条，发行人餍足正在招股书中显然采用的完全上市模范“迩来两年净利润均为正，且累计净利润不低于邦民币5,000万元”。