广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券预案披露的提示性公告

　　广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司 债券预案披露的提示性公告本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）谋略向不特定对象发行可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的干系议案于2022年1月4日经公司第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会审议通过。《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称“预案”）及干系文献于同日正在上海证券来往所网站（）披露，敬请投资者小心查阅。

　　预案披露事项不代外审核、注册部分关于本次向不特定对象发行可转换公司债券干系事项的实际性判决、确认或容许，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券干系事项的生效和结束尚需公司股东大会审议通过及上海证券来往所发行上市审核并报经中邦证监会注册，敬请广博投资者小心投资危机。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）平素厉酷遵从《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《上海证券来往所科创板股票上市规定》等法令规则及《公司章程》的干系章程和条件，一贯完美公司管束布局和征战健康内部操纵轨制，类型公司运作，确保公司不变、健壮、可赓续兴盛。

　　公司第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会审议通过了合于公司向不特定对象发行可转换公司债券的干系议案。凭据干系法令规则的条件，为保护投资者知情权，保护投资者便宜，现将公司迩来五年是否被证券囚禁部分和上海证券来往所选取责罚或囚禁手腕的境况布告如下：

　　经自查，公司迩来五年不存正在被证券囚禁部分和证券来往所选取囚禁手腕或责罚的境况。

　　广东利元亨智能装置股份有限公司合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与增加手腕及干系主体应允的布告

　　本公司董事会及通盘董事担保布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“利元亨”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”，可转换公司债券以下简称“可转债”）。凭据《邦务院办公厅合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力回护职责的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步推进本钱墟市健壮兴盛的若干观点》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导观点》（中邦证券监视办理委员会布告[2015]31号）等文献的条件，为保护中小投资者便宜，就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响举行了不苛明白，并订定了增加回报的干系手腕，干系主体对公司增加回报选取的手腕获得凿凿执行作出了应允。完全如下：

　　以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司合键财政目标的影响，不组成公司的赢余预测，亦不代外公司对筹划境况及趋向的判决，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成牺牲的，公司不负担补偿职守。以下测算未研讨除利润分派、召募资金和净利润以外的其他身分对净资产的影响。干系假设要求如下：

　　1、假设宏观经济情况、物业战略、行业兴盛情况、墟市境况等方面没有爆发宏大晦气蜕变；

　　2、假设公司2022年6月末结束本次发行，且全数可转债持有人于2022年12月末总计结束转股，或全数可转债持有人于2022年12月末及2023年12月末总计未结束转股（该结束工夫仅用于谋略本次发行对即期回报的影响，错误本质结束工夫组成应允，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成牺牲的，公司不负担补偿职守。最终以经上海证券来往所发行上市审核通过并报中邦证监会订定注册后的本质发行结束工夫及可转债持有人本质结束转股的工夫为准）；

　　3、假设本次发行召募资金总额95,000.00万元，暂不研讨发行用度等影响。本次向不特定对象发行可转换公司债券本质到账的召募资金范畴将凭据囚禁部分审核注册境况、发行认购境况以及发行用度等境况最终确定；

　　4、公司2020年归属于母公司全数者的净利润和扣除非时时性损益后归属于母公司全数者的净利润分裂为14,045.57万元和12,461.34万元。假设2021年、2022年、2023年归属于母公司全数者的净利润、扣除非时时性损益后归属于母公司全数者的净利润较上一年度存正在持平、增进10%、增进20%三种境况。（上述增进率不代外公司对改日利润的赢余预测，仅用于谋略本次发行摊薄即期回报对合键目标的影响，投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成牺牲的，公司不负担补偿职守）；

　　5、公司2021年半年度利润分配计划为：公司以2021年半年度利润分派计划实践时股权立案日的应分派股数为基数，每10股派浮现金盈利黎民币3.20元（含税），本次不送红股，也不举行本钱公积转增股本。截至2021年6月30日，公司总股本88,000,000股，以此为基数谋略，合计拟派浮现金盈利黎民币28,160,000.00元（含税），占公司2020年度归属于母公司股东的净利润的20.05%，占公司2021年半年度归属于母公司股东的净利润的28.45%。

　　公司2021年半年度利润分派计划正在2021年10月末实践完毕。估计本次利润分派仍旧抵达公司章程商定的每年分红最低限额，因而，假设除此以外公司不再举行2021年度利润分派。假设公司2022年度分派利润金额为当年可分派利润的10%，并于2023年结束利润分派。该假设仅用于谋略本次可转债发行摊薄即期回报对合键财政目标的影响，并不代外公司对2021年度及2022年度现金分红的判决；

　　6、假设本次发行可转债的转股价钱为公司第二届董事会第七次集会召开日（即2022年1月4日）的前二十个来往日公司A股股票来往均价和前一个来往日公司A股股票来往均价之中的最高者，即292.40元/股。（该转股价钱仅用于谋略本次发行摊薄即期回报对合键财政目标的影响，并不组成对本质转股价钱的数值预测，最终的初始转股价钱由公司董事会凭据股东大会授权，正在发行前凭据墟市情况确定，并不妨举行除权、除息调解或向下更正）；

　　7、假设除本次发行外，暂不研讨其他会对公司总股本爆发影响或潜正在影响的动作；

　　8、假设不研讨本次发行召募资金到账对公司临盆筹划、财政情况（如贸易收入、财政用度、投资收益）等方面的影响。

　　上述假设仅为测算本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司即期回报合键财政目标的摊薄影响，不代外公司对2021、2022、2023年筹划境况及财政情况的判决，亦不组成公司对2021、2022、2023年的赢余预测。2021年、2022年、2023年公司收益的竣工取决于邦度宏观经济战略、行业兴盛情况、墟市竞赛境况、公司交易兴盛情况等诸众身分，存正在较大不确定性。投资者不应据此举行投资计划，投资者据此举行投资计划酿成牺牲的，公司不负担补偿职守。

　　注：基础每股收益及稀释每股收益系遵从《公然采行证券的公司讯息披露编报规定第9号——净资产收益率和每股收益的谋略及披露》的章程谋略。

　　凭据上述测算，本次发行可转换公司债券结束并总计转股后，估计短期内公司基础每股收益、扣除非时时性损益的基础每股收益、加权均匀净资产收益率和扣除非时时性损益的加权均匀净资产收益率将不妨映现肯定水平的低重，导致本次召募资金到位后公司即期回报存正在被摊薄的危机。

　　可转债发行结束后、转股前，公司全数发行正在外的稀释性潜正在一般股股数相应增添，正在不研讨召募资金财政回报的境况下，公司本次可转债发行结束当年的稀释每股收益及扣除非时时性损益后的稀释每股收益不妨映现低重。

　　投资者持有的可转债局限或总计转股后，公司总股本和净资产将会有肯定幅度的增添，而召募资金投资项目从装备至形成效益必要肯定工夫周期，因而短期内对公司每股收益等目标不妨形成肯定的摊薄影响。此外，本次发行的可转债设有转股价钱向下更正条目，正在该条目被触发时，公司不妨申请向下更正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增添，从而增加本次发行的可转债转股对公司原一般股股东潜正在摊薄影响。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存正在被摊薄的危机，敬请广博投资者合切，并小心投资危机。

　　本次发行总计召募资金投资项目都通过厉酷的论证，原来践具有需要性和可行性，将进一步擢升动力锂电摆设临盆范畴，进步公司的竞赛能力和赓续赢余才气。对本次发行召募资金投资项目标完全明白详睹公司于同日刊载正在上海证券来往所网站（）的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用的可行性明白申诉》。

　　公司合键从事智能修筑装置的研发、临盆及贩卖，为锂电池、汽车零部件、ITC等行业供给高端装置和工场主动化处置计划，是邦内锂电池修筑装置行业领先企业之一。公司本次发行召募资金总额不堪过95,000万元，扣除发行用度后召募资金净额将用于“锂电池前中段专机及整线成套装置物业化项目”和填补滚动资金。本次募投项目盘绕锂电池摆设交易打开，将进一步擢升锂电池前段摆设的临盆才气，坚硬前中段摆设临盆才气，加强公司专机及整线产物竞赛力，擢升范畴化临盆水准和赓续赢余才气。

　　公司高度侧重人才的引进和造就，特别是熟习下逛操纵行业的高端人才，其是擢升公司研发策画才气、开采新的交易规模的环节。同时，公司将强化内部人才办理轨制，进一步完美员工的挑选委派、晋升、交易赏罚胀动机制和内部培训轨制，征战“能上能下、能进能出”的人才滚动机制。

　　公司提前贮备了繁众与产物开采和项目交付和强干系的研发策画、采购、贩卖、项目办理、装置调试等职员，能实时反响客户的技艺需求，竣工众产物区别阶段的项目同时展开以及急迅交付。截至2021年9月末，公司的员工人数抵达6,330人。公司职员贮备富裕，人才布局合理。

　　关于募投项目运转所需的职员，公司优先从贮备职员中挑选有体会职员，同时装备新员工，选取以老带新的式样，对干系职员举行贮备和针性的培训，确保募投项目可加入应用之际，各岗亭职员已也许胜任干系职责。

　　公司进一步拓展锂电池全链条工艺摆设，产物线由锂电摆设中后段迈入前段，已开采涂布贴胶机、涂布烘烤一体机、激光模切分条一体机等前段电芯修筑摆设，正在锂电规模已变成“专机+工段线（整线）+数智整厂处置计划”的结构，具备募投项目中动力锂电前段、中段以及整线摆设技艺开采和交付才气。

　　公司专一于智能修筑装置技艺研发及工艺开采、产物策画等，通过自助研发和团结研发仍旧正在锂电池智能装置干系的局限主题技艺获得肯定开展，囊括成像检测、一体化操纵、智能计划、激光加工、柔性拼装、数字孪生等。截至2021年12月31日，公司累计得到授权专利978件，授权软件著作权237件。公司具有的专利、适用新型技艺和软件著作权等，涵盖了产线、摆设等产物类型及电芯修筑、装置、检测等繁众工艺合键，现有技艺可为研发新技艺供给技艺支柱。为募投项目标实践供给技艺保护。

　　为促进汽车物业电动化，环球合键邦度和区域纷纷订定燃油车禁售对象。新能源物业的投资增速显然，动力电池行动新能源汽车的主题局限，迎来急迅兴盛期。主滚动力电池企业为满意车企需求并擢升本身的市占率，纷纷扩充产能以满意墟市增进需求。壮阔的墟市前景将为公司本次召募资金投资项目利市实践供给墟市保护。

　　公司是邦内锂电池修筑装置行业领先企业之一，是比亚迪的优选供应商，与蜂巢能源征战了环球战术团结合联，同时与宁德时期、邦轩高科、欣旺达等环球著名厂商征战了永恒不变的团结合联。公司将一贯保护、深化与现有优质客户的团结合联，加强客户粘性，充满掌管下逛动力电池墟市迎来的新一轮扩产潮，进步墟市份额据有率。另一方面，公司踊跃胀动邦外里新客户开采，为本项目产能的利市消化供给了坚实牢靠的保护。

　　公司合键从事锂电池修筑摆设、汽车零部件修筑摆设以及其他规模主动化摆设的研发、临盆和贩卖，个中以锂电池修筑摆设为主。

　　公司营销核心出力加大现有墟市的深度发现及潜正在墟市的开采力度，对改日产能的消化供给了杰出的保护：一方面，公司将外现战术客户和品牌上风，络续与邦内锂电池规模领先企业保留合作无懈，正在现有客户和墟市的根基之上，纵向充分产物线。同时踊跃开采新的标杆客户，横向拓展客户群。另一方面，公司进一步健康营销搜集，打制环球化的贩卖结构，踊跃拓展海外客户交易。目前，公司已正在德邦汉堡设立了子公司，同时正在美邦洛杉矶、加拿公共伦众、德邦汉诺威、慕尼黑等地都设立了做事处。

　　订单赓续增进的境况下，公司将一贯通过加强供应链办理及整合才气，充满愚弄公司范畴化采购的上风，与众个供应商举行商讨，向供应商争取价钱优惠，加强原原料采购本钱的管控。

　　公司对各个部分展开绩效侦察，进一步加硬汉力本钱及其他用度管控，简化职责流，擢升人力资源的愚弄率，优化人力本钱，以及削减不需要用度支付，有用操纵本钱用度，极力擢升公司毛利率水准和净利率水准。

　　本次召募资金投资项目均盘绕公司主贸易务打开，吻合邦度相合物业战略和行业兴盛趋向。公司本次发行结束及召募资金项目加入后，将有利于坚硬及增加贩卖范畴，有利于擢升墟市份额、竞赛力和可赓续兴盛才气。本次召募资金到位前，公司将踊跃调配资源，充满做好募投项目展开的经营职责；召募资金到位后，公司将合理胀动召募资金投资项目标实践，进步资金应用成果，以保护通盘股东的悠久便宜，低重本次发行对股东即期回报摊薄的危机。

　　凭据《科创板上市公司证券发行注册办理宗旨（试行）》《上海证券来往所科创板股票上市规定》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金办理和应用的囚禁条件》并纠合《公司章程》和本质境况，公司订定了干系的召募资金办理宗旨，对召募资金的专户存储、应用、办理和囚禁举行了显然的章程，担保召募资金合理类型应用，踊跃配合保荐机构和囚禁银行对召募资金应用的查抄和监视、合理防备召募资金的应用危机。

　　公司将厉酷遵从《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《上市公司管束规则》等法令、规则和类型性文献的条件，一贯完美公司管束布局，确保股东也许充满行使权力，确保董事会也许遵从法令、规则和公司章程的章程行使权柄、做出科学、疾捷和慎重的计划，确保独立董事也许不苛执行职责，保护公司合座便宜，特别是中小股东的合法权力，确保监事会也许独立有用地行使对董事、司理和其他高级办理职员及公司财政的监视权和查抄权，为公司兴盛供给轨制保护。公司将进一步强化筹划办理和内部操纵，完全擢升筹划办理水准，擢升筹划和办理成果，操纵筹划和办理危机。

　　公司凭据邦务院《合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力回护职责的观点》、中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》和《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》的相合条件，制定了《广东利元亨智能装置股份有限公司改日三年（2022-2024年度）股东分红回报筹办》，进一步清楚和不变对股东的利润分派，格外是现金分红的回报机制。本次发行结束后，公司将厉酷施行公司的分红战略，确保公司股东格外是中小股东的便宜获得回护。

　　改日筹划结果受众种宏观及微观身分影响，存正在不确定性，公司对订定增加回报手腕不等于对公司改日利润做出担保。

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力回护职责的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步推进本钱墟市健壮兴盛的若干观点》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导观点》（中邦证券监视办理委员会布告［2015］31号）的干系条件，为保护中小投资者便宜，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项对即期回报摊薄的影响举行了不苛明白，并订定了完全的增加回报手腕。同时，为保护公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报增加手腕也许获得凿凿执行，保护公司和通盘股东的合法权力，公司控股股东惠州市利元亨投资有限公司、本质操纵人周俊雄、卢家红，通盘董事和高级办理职员对干系事项作出了应允。完全手腕及应允如下：

　　为保护公司和通盘股东的合法权力，保护公司增加被摊薄即期回报手腕也许获得凿凿执行，公司控股股东、本质操纵人作出如下应允：

　　2、自本应允出具日至公司向不特定对象发行可转换公司债券实践完毕前，若中邦证监会等证券囚禁机构作出合于增加回报手腕及其应允的其他新的囚禁章程的，且上述应允干系实质不行满意中邦证监会等证券囚禁机构的该等章程时，应允人应允届时将遵从中邦证监会等证券囚禁机构的最新章程出具填补应允。

　　3、应允人应允凿凿执行公司订定的相合增加回报手腕以及对此作出的任何相合增加回报手腕的应允，若违反该等应允并给公司或者投资者酿成牺牲的，应允情面愿依法负担对公司或者投资者的抵偿职守。

　　4、行动增加回报手腕干系职守主体之一，若违反上述应允或拒不执行上述应允，应允人订定遵从中邦证监会和上海证券来往所等证券囚禁机构订定或宣布的相合章程、规定，对应允人作出干系责罚或选取干系办理手腕。”

　　为保护公司和通盘股东的合法权力，保护公司增加被摊薄即期回报手腕也许获得凿凿执行，公司通盘董事、高级办理职员作出如下应允：

　　“1、不无偿或以不屈正要求向其他单元或者片面输送便宜，也不采用其他式样损害公司便宜。

　　4、由董事会或薪酬与侦察委员会订定的薪酬轨制与公司增加回报手腕的施行境况相挂钩。

　　5、若公司后续推出股权胀动计划，则改日股权胀动计划的行权要求与公司增加回报手腕的施行境况相挂钩。

　　6、自本应允出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实践完毕前，若中邦证监会等证券囚禁机构作出合于增加回报手腕及其应允的其他新的囚禁章程，且上述应允干系实质不行满意中邦证监会等证券囚禁机构的该等章程时，自己应允届时将遵从中邦证监会等证券囚禁机构的最新章程出具填补应允。

　　7、自己应允凿凿执行公司订定的相合增加回报手腕以及对此作出的任何相合增加回报手腕的应允，若违反该等应允并给公司或者投资者酿成牺牲的，本情面愿依法负担对公司或者投资者的抵偿职守。

　　8、行动增加回报手腕干系职守主体之一，若违反上述应允或拒不执行上述应允，自己订定遵从中邦证监会和上海证券来往所等证券囚禁机构订定或宣布的相合章程、规定，对自己作出干系责罚或选取干系办理手腕。”

　　公司于2021年1月4日召开第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会，分裂审议通过了《合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与增加手腕及干系主体应允的议案》，独立董事已就该事项揭晓显然订定的独立观点，前述议案尚需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　为进一步完美公司危机办理系统，低重公司运营危机，推进公司董事、监事及高级办理职员充满行使权力、执行职责，凭据《上市公司管束规则》以及《广东利元亨智能装置股份有限公司章程》干系章程，广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日召开第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会，审议通过了《合于为公司董事、监事和高级办理职员置备职守险的议案》，拟为公司通盘董事、监事和高级办理职员置备职守险，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相合事项布告如下：

　　为进步计划成果，公司董事会拟提请股东大会正在上述权限内授权公司董事会并转授权公司办理层料理董监高职守险交易干系的所有事宜（囊括但不限于确定保障公司、保障金额、保障费及其他保障条目；挑选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结干系法令文献及处罚与投保干系的其他事项等），以及正在往后保障合同期满时或之前料理与续保或者从头投保等干系事宜。

　　监事会以为：公司本次置备董事、监事和高级办理职员职守险有利于完美公司危机办理系统，低重公司运营危机，保护公司董事、监事及高级办理职员的权力，推进公司办理层充满行使权力、执行职责，推进公司健壮兴盛。本次置备董事、监事和高级办理职员职守险事项执行的审议圭臬合法合规，不存正在损害公司及通盘股东便宜的境况，订定将该事项提交公司股东大会审议。

　　公司为通盘董事、监事和高级办理职员置备职守保障有利于完美公司危机操纵系统，保护公司及董事、监事及高级办理职员的权力，推进干系职守职员充满行使权力、执行职责，推进公司健壮兴盛，不存正在损害公司及通盘股东便宜的境况；公司董事会对上述事项的审议圭臬吻合《公执法》《公司章程》《董事集会事规定》的相合章程，合系董事已回避外决。通盘独立董事类似订定公司为董事、监事和高级办理职员置备职守险事项，并订定将该议案提交至公司股东大会审议。

　　本公司董事会及通盘董事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　●被担保人名称：惠州市索沃科技有限公司（以下简称“索沃科技”）、利元亨（德邦）有限职守公司（英文名称：LyricAutomationGermanyGmbH，以下简称“德邦利元亨”），均为广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已本质为其供给的担保余额：本次公司拟对索沃科技、德邦利元亨对外缔结的交易合同供给履约连带职守担保，担保总额不堪过黎民币5亿元，截至本布告日，公司本质为索沃科技、德邦利元亨担保金额为黎民币0万元（不含本次担保）。

　　●本次担保经公司第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　为了加强属员全资子公司索沃科技、德邦利元亨对酬酢易团结的信用，更好地扩展墟市份额、加疾交易兴盛，特别是海外墟市交易拓展和订立海外订单，广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）拟对索沃科技、德邦利元亨对外缔结的交易合同供给履约连带职守担保，担保总额不堪过黎民币5亿元，完全的担保实质以公司最终向债权人正式出具的担保法令文献商定为准。

　　2022年1月4日，公司召开第二届董事会第七次集会、第二届监事会第六次集会，审议通过了《合于为全资子公司供给交易合同履约担保的议案》，独立董事对该事项揭晓了显然订定的独立观点。凭据《上海证券来往所科创板股票上市规定》、《公司章程》、《公司对外担保办理轨制》等干系章程，本次对外担保授权事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交公司股东大会审议容许。

　　6、筹划限制：谋略机软件技艺开采及磋商效劳；货色及技艺进出口；策画、贩卖：稹密主动化摆设、工业机械人、模具（不含电镀、锻制工序）；平常项目：谋略机软硬件及辅助摆设零售；云谋略摆设贩卖；讯息平和摆设贩卖；工业互联网数据效劳；互联网数据效劳；讯息体系集功劳劳；物联网技艺效劳；工业操纵谋略机及体系贩卖。（除依法须经容许的项目外，凭贸易执照依法自助展开筹划行动）（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可展开筹划行动）

　　注：安永华明管帐师事宜所（异常一般合股）已正在兼并财政报外限制内对上2020年财政数据举行了审计，但未寡少出具审计申诉。2021年1-9月数据未经审计。

　　6、筹划限制：稹密主动化摆设、工业机械人等主动化专用摆设及干系软件的进出口、研发策画、贩卖和环球化技艺效劳；主动化干系摆设与零部件进出口交易；技艺进出口。

　　注：安永华明管帐师事宜所（异常一般合股）已正在兼并财政报外限制内对上2020年财政数据举行了审计，但未寡少出具审计申诉。2021年1-9月数据未经审计。

　　本次事项目前尚未订立干系担保同意，上述担保授权额度仅为拟供给的担保额度，担保式样为连带职守担保，完全担保额度、担保刻期等实质将由公司与被担保人、债权人计议确定，以公司最终向债权人正式出具的担保法令文献商定为准。

　　本次公司为全资子公司供给交易合同履约担保是为了满意全资子公司海外墟市拓展和订立海外订单的必要，加强全资子公司对酬酢易团结的信用，推进全资子公司普通经贸易务的不变兴盛；全资子公司筹划和财政情况不变，有才气执行相应的交易合同，且公司对全资子公司有绝对的操纵权，公司对其担保危机较小，不会损害公司及通盘股东的便宜。

　　2022年1月4日，公司召开第二届董事会第七次集会，审议通过了《合于为全资子公司供给交易合同履约担保的议案》。

　　公司董事会以为：本次公司为全资子公司供给交易合同履约担保是为了满意全资子公司海外墟市拓展和订立海外订单的必要，加强全资子公司与海外客户对酬酢易团结的信用，推进全资子公司普通经贸易务的不变兴盛；全资子公司筹划和财政情况不变，有才气执行相应的交易合同，且公司对全资子公司有绝对的操纵权，公司对其担保危机较小，不会损害公司及通盘股东的便宜。

　　公司独立董事以为：公司为全资子公司对外缔结的交易合同供给履约连带职守担保有利于加强干系子公司对酬酢易团结的信用，更好地扩展墟市份额、加疾交易兴盛，特别是海外墟市交易拓展和海外订单订立，有利于推进干系子公司普通经贸易务的不变兴盛，全资子公司筹划和财政情况不变，有才气执行相应的交易合同，且公司对全资子公司有绝对的操纵权，公司对其担保危机较小，不会损害公司及通盘股东的便宜。

　　2022年1月4日，公司召开第二届监事会第六次集会，审议通过了《合于为全资子公司供给交易合同履约担保的议案》。

　　公司监事会以为：本次公司为全资子公司供给交易合同履约担保是为了满意全资子公司海外墟市拓展和订立海外订单的必要，加强全资子公司与海外客户对酬酢易团结的信用，推进全资子公司普通经贸易务的不变兴盛；全资子公司筹划和财政情况不变，有才气执行相应的交易合同，且公司对全资子公司有绝对的操纵权，公司对其担保危机较小，不会损害公司及通盘股东的便宜。

　　截至本布告出具日，公司及其控股子公司不存正在对外担保过期境况。公司及控股子公司对外担保（不含公司对控股子公司担保）已审批的有用额度为0万元。公司对控股子公司担保已审批的额度为9亿元（含本次担保），占公司迩来一期经审计总资产的比例为25.72%。因为干系交易合同和担保同意尚未缔结，本质担保余额为0万元。

　　经核查，保荐机构以为：利元亨为全资子公司索沃科技和德邦利元亨供给担保，有利于子公司的交易兴盛。同时，上述被担保公司筹划情况寻常，本次担保动作不会对利元亨及其子公司的寻常运作和交易兴盛酿成不良影响。上述担保事项仍旧利元亨第二届董事会第七次集会审议通过，独立董事对该事项揭晓了订定观点。利元亨为全资子公司供给担保的动作吻合干系法令规则章程。综上，民生证券对利元亨为全资子公司索沃科技和德邦利元亨供给担保事项无反驳。

　　1、广东利元亨智能装置股有限公司独立董事合于第二届董事会第七次集会干系事项的独立观点

　　本公司监事会及通盘监事担保本布告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的可靠性、确切性和完善性依法负担法令职守。

　　2022年1月4日，广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次集会正在公司集会室以现场集会式样召开，本次集会合照已于2021年12月30日以邮件形态合照通盘监事。本次集会由监事会主席杜义贤先生主理，集会应到监事3名，实到监事3名，吻合《中华黎民共和邦公执法》和《广东利元亨智能装置股份有限公司章程》章程的法定人数，本次监事会合会决议合法有用。

　　经审议，监事会以为公司吻合现行科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的章程，具备向不特定对象发行可转换公司债券的要求。

　　本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及改日经本次可转债转换的公司A股股票将正在上海证券来往所科创板上市。

　　凭据干系法令规则和类型性文献的章程并纠合公司财政情况和投资谋略，本次发行可转债总范畴不堪过黎民币95,000万元（含95,000万元），完全召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在上述额度限制内确定。

　　本次发行的可转债票面利率具体定式样及每一计息年度的最终利率水准，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在发行前凭据邦度战略、墟市情况和公司完全境况与保荐机构（主承销商）计议确定。

　　本次可转债正在发行结束前如遇银行存款利率调解，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作出调解。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息式样，到期清偿本金并付出终末一年息金。

　　年息金指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享用确当期息金。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息式样，计息开始日为可转换公司债券发行首日。

　　（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个来往日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　（3）付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一来往日，公司将正在每年付息日之后的五个来往日内付出当年息金。正在付息债权立案日前（囊括付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及往后计息年度的息金。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自愿行下场之日起满六个月后的第一个来往日起至可转换公司债券到期日止。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单布告日前二十个来往日公司股票来往均价（若正在该二十个来往日内爆发过因除权、除息惹起股价调解的境况，则对换整前来往日的来往均价按通过相应除权、除息调解后的价钱谋略）和前一个来往日公司股票来往均价，完全初始转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在发行前凭据墟市情况和公司完全境况与保荐机构（主承销商）计议确定。

　　前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该二十个来往日公司股票来往总量；前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总额/该日公司股票来往总量。

　　正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等境况（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而增添的股本）使公司股份爆发蜕变时，将按下述公式举行转股价钱的调解（保存小数点后两位，终末一位四舍五入）：

　　个中：P0为调解前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调解后转股价。

　　当公司映现上述股份和/或股东权力蜕变境况时，将次第举行转股价钱调解，并正在上海证券来往所网站（）或中邦证监会指定的其他上市公司讯息披露媒体上刊载董事会决议布告，并于布告中载明转股价钱调解日、调解宗旨及暂停转股光阴（如需）；当转股价钱调解日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱施行。

　　当公司不妨爆发股份回购、兼并、分立或任何其他境况使公司股份种别、数目和/或股东权力爆发蜕变从而不妨影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视完全境况遵从平正、平正、公道的规矩以及充满回护本次发行的可转换公司债券持有人权力的规矩调解转股价钱。相合转股价钱调解实质及操作宗旨将按照当时邦度相合法令规则、证券囚禁部分和上海证券来往所的干系章程来制定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司股票正在放肆继续三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下更正计划并提交公司股东大会外决。若正在前述三十个来往日内爆发过转股价钱调解的境况，则正在转股价钱调解日前的来往日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在转股价钱调解日及之后的来往日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可实践。股东大会举行外决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东该当回避；更正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日的公司股票来往均价。

　　如公司决意向下更正转股价钱时，公司将正在上海证券来往所网站（）或中邦证监会指定的其他讯息披露媒体上刊载干系布告，布告更正幅度、股权立案日及暂停转股光阴（如需）等讯息。从股权立案日后的第一个来往日（即转股价钱更正日）起规复转股申请并施行更正后的转股价钱。若转股价钱更正日为转股申请日或之后，且为转换股份立案日之前，该类转股申请应按更正后的转股价钱施行。

　　本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时亏折转换为一股的可转换公司债券余额，公司将遵从中邦证监会、上海证券来往所等部分的相合章程，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个来往日内以现金兑付该局限可转换公司债券票面余额及其所对应确当期应计息金。

　　本次发行的可转换公司债券到期后五个来往日内，公司将赎回总计未转股的可转换公司债券，完全赎回价钱提请股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）凭据发行时墟市境况与保荐机构（主承销商）计议确定。

　　转股期内，当下述两种境况的放肆一种映现时，公司有权决意遵从债券面值加当期应计息金的价钱赎回总计或局限未转股的可转换公司债券：

　　（1）正在转股期内，若是公司股票正在任何继续三十个来往日中起码有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　当本次发行的可转债未转股余额亏折3,000万元时。当期应计息金的谋略公式为：IA=B×i×t/365

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个来往日内爆发过转股价钱调解的境况，则正在转股价钱调解日前的来往日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在转股价钱调解日及之后的来往日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。

　　正在本次可转换公司债券终末两个计息年度起，若是公司股票正在任何继续三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券总计或局限按债券面值加当期应计息金的价钱回售给公司。

　　若正在上述来往日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而增添的股本）、配股以及派浮现金股利等境况而调解的境况，则正在调解前的来往日按调解前的转股价钱和收盘价钱谋略，正在调解后的来往日按调解后的转股价钱和收盘价钱谋略。若是映现转股价钱向下更正的境况，则上述“继续三十个来往日”须从转股价钱调解之后的第一个来往日起从头谋略。

　　本次可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每个计息年度回售要求初次满意后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次满意回售要求而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并实践回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局限回售权。

　　若公司本次发行的可转债召募资金的使用被中邦证监会或上海证券来往所认定为调度召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债总计或局限按债券面值加受骗期应计息金价钱回售给公司。持有人正在附加回售要求满意后，可能正在公司布告后的附加回售申报期内举行回售，该次附加回售申报期内不实践回售的，不应再行使附加回售权。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而增添的公司股票享有与现有A股股票一致的权力，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的全数一般股股东（含因可转换公司债券转股变成的股东）均出席当期股利分派，享有一致权力。

　　本次可转换公司债券的完全发行式样由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）计议确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、吻合法令章程的其他投资者等（邦度法令、规则禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃配售权。向现有股东优先配售的完全比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在本次发行前凭据墟市境况与保荐机构（主承销商）计议确定，并正在本次发行的发行布告中予以披露。现有股东优先配售以外的余额及现有股东放弃优先配售后的局限采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券来往所来往体系网上订价发行相纠合的式样举行，余额由承销商包销。

　　（2）凭据《可转换公司债券召募仿单》商定要求将所持有的本次可转债转为公司股票；

　　（4）依据法令、行政规则及公司章程的章程让与、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

　　（6）按《可转换公司债券召募仿单》商定的刻期和式样条件公司偿付本次可转债本息；

　　（7）依据法令、行政规则等干系章程出席或委托代办人出席债券持有人集会并行使外决权；

　　（4）除法令、规则章程及《可转换公司债券召募仿单》商定以外，不得条件公司提前偿付可转换公司债券的本金和息金；

　　（5）法令、行政规则及公司章程章程该当由可转换公司债券持有人负担的其他职守。

　　正在本次可转换公司债券存续光阴内，当映现以下境况之暂时，该当会合债券持有人集会：

　　（3）公司爆发减资（因员工持股谋略、股权胀动或公司为保护公司价格及股东权力所必定回购股份导致的减资除外）、兼并、分立、终结或者申请倒闭；

　　（5）公司拟更改、解聘债券受托办理人或者更改债券受托办理同意的合键实质；

　　（8）凭据法令、行政规则、中邦证监会、上海证券来往所及《广东利元亨智能装置股份有限公司可转换公司债券持有人集会规定》的章程，该当由债券持有人集会审议并决意的其他事项。

　　（3）寡少或合计持有本次可转债未了偿债券面值总额10%以上的债券持有人；

　　公司将正在召募仿单中商定回护债券持有人权力的宗旨，以及债券持有人集会的权力、圭臬和决议生效要求。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券谋略召募资金总额不堪过95,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将总计用于以下项目：

　　本次向不特定对象发行可转债的召募资金到位后，公司将遵从项目标本质需乞降轻重缓急将召募资金加入上述项目；项目总投资金额高于本次召募资金应用金额局限由公司自筹处置；本次发行扣除发行用度后的本质召募资金净额低于拟加入的召募资金总额，亏折局限由公司自筹处置。正在本次向不特定对象发行可转债的召募资金到位之前，公司将凭据项目必要以自筹资金举行先期加入，并正在召募资金到位之后，依摄影合法令规则的条件和圭臬对先期加入资金予以置换。

　　正在最终确定的本次召募资金投资项目限制内，公司董事会可凭据项目标本质需求，对上述项目标召募资金加入序次和金额举行恰当调解。

　　公司仍旧制定了召募资金办理干系轨制，本次发行可转换公司债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，完全开户事宜将正在发行前由公司董事会确定，并正在发行布告中披露召募资金专项账户的干系讯息。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自愿行计划经股东大会审议通过之日起谋略。

　　经审议，监事会订定公司订定的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

　　4.审议通过《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉的议案》

　　经审议，监事会订定公司编制的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉》。

　　5.审议通过《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用的可行性明白申诉的议案》

　　经审议，监事会订定公司编制的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用可行性明白申诉》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金应用的可行性明白申诉》。

　　凭据《上市公司证券发行办理宗旨》、《合于前次召募资金应用境况申诉的章程》（证监发行字[2007]500号）等干系法令、规则及类型性文献，公司编制了《广东利元亨智能装置股份有限公司前次召募资金应用境况专项申诉》，并由安永华明管帐师事宜所（异常一般合股）出具了《广东利元亨智能装置股份有限公司前次召募资金应用境况鉴证申诉》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司前次召募资金应用境况专项申诉》（布告编号：2022-007）和《广东利元亨智能装置股份有限公司前次召募资金应用境况鉴证申诉》。

　　7.审议通过《合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与增加手腕及干系主体应允的议案》

　　凭据《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《科创板上市公司证券发行注册办理宗旨（试行）》《邦务院办公厅合于进一步强化本钱墟市中小投资者合法权力回护职责的观点》（邦办发[2013]110号）和中邦证券监视办理委员会《合于首发及再融资、宏大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导观点》（证监会布告[2015]31号）等文献的干系条件，为回护中小投资者便宜，公司就本次可转换公司债券发行对一般股股东权力和即期回报不妨酿成的影响举行了明白，并纠合本质境况提出了增加回报的干系手腕，公司通盘董事、高级办理职员以及控股股东、本质操纵人对公司增加回报手腕也许获得凿凿执行作出了干系应允。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与增加手腕及干系主体应允的布告》（布告编号：2022-003）。

　　为类型公司可转换公司债券持有人集会的结构和动作，界定债券持有人集会的权力职守，保护债券持有人的合法权力，凭据《中华黎民共和邦公执法》《中华黎民共和邦证券法》《科创板上市公司证券发行注册办理宗旨（试行）》等法令规则及类型性文献的章程，并纠合公司的本质境况，公司制定了《广东利元亨智能装置股份有限公司可转换公司债券持有人集会规定》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司可转换公司债券持有人集会规定》。

　　9.审议通过《合于公司改日三年（2022年-2024年）股东分红回报筹办〉的议案》

　　为完美和健康广东利元亨智能装置股份有限公司（以下简称“公司”）科学、赓续、不变的分红计划圭臬和监视机制，进步利润分派战略的透后度和可操作性，凿凿回护群众投资者合法权力，凭据中邦证券监视办理委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》（证监发[2012]37号）、《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）及《广东利元亨智能装置股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文献的干系章程及条件，纠合公司赢余才气、筹划兴盛筹办、股东回报条件、社会融资情况等身分，公司制定了《广东利元亨智能装置股份有限公司改日三年（2022-2024年）股东分红回报筹办》。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司改日三年（2022-2024年）股东分红回报筹办》。

　　经审议，公司监事会以为：公司本次置备董事、监事和高级办理职员职守险有利于完美公司危机办理系统，低重公司运营危机，保护公司董事、监事及高级办理职员的权力，推进公司办理层充满行使权力、执行职责，推进公司健壮兴盛。本次置备董事、监事和高级办理职员职守险事项执行的审议圭臬合法合规，不存正在损害公司及通盘股东便宜的境况，咱们订定将该事项提交公司股东大会审议。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司合于为公司董事、监事和高级办理职员置备职守险的布告》（布告编号：2022-005）。

　　经审议，公司监事会以为：本次公司为全资子公司供给交易合同履约担保是为了满意全资子公司海外墟市拓展和订立海外订单的必要，加强全资子公司与海外客户对酬酢易团结的信用，推进全资子公司普通经贸易务的不变兴盛；全资子公司筹划和财政情况不变，有才气执行相应的交易合同，且公司对全资子公司有绝对的操纵权，公司对其担保危机较小，不会损害公司及通盘股东的便宜。

　　本议案所述实质详睹公司同日正在上海证券来往所网（）披露的《广东利元亨智能装置股份有限公司合于为全资子公司供给交易合同履约担保的布告》（布告编号：2022-006）。

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