隆基股份：隆基股份公开发行可转换公司债券发行公告

　　隆基股份：隆基股份公开发行可转换公司债券发行公告证券代码：601012 证券简称：隆基股份 通告编号： 临2021-128号

　　本公司董事会及团体董事包管本通告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、确凿性和完备性担负一面及连带负担。

　　隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“发行人”或“公司”）和邦信证券股份有限公司（以下简称“邦信证券”、“保荐机构（撮合主承销商）”或“撮合主承销商”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“撮合主承销商”）凭据《中华邦民共和邦证券法》《上市公司证券发行办理步骤》《证券发行与承销办理步骤》（证监会令[第144号]）《上海证券往还所证券发行上市交易指引》《上海证券往还所上市公司可转换公司债券发行履行细则》（上证发[2018]115号）（以下简称“《履行细则》”）《上海证券往还所证券发行与承销交易指南第 2号—上市公司证券发行与上市交易管束》等合连规章结构履行公然垦行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆22转债”）。

　　本次发行的可转债向发行人正在股权挂号日收市后中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公司”）挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额局限（含原股东放弃优先配售局限）通过上海证券往还所（以下简称“上交所”）往还体例网上向社会公家投资者发行（以下简称“网上发行”）。加入本次申购的投资者请郑重阅读本通告及上交所网站（）公告的《履行细则》。

　　敬请投资者要点体贴本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购经管等方面，简直实质如下：

　　1、原股东优先配售均通过网上申购格式实行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再划分有限售条目和无穷售条目的流畅股，均通过上交所往还体例以网上申购的格式实行配售，并由中邦结算上海分公司团结算帐交收及实行证券挂号。原股东获配证券均为无穷售条目流畅证券。

　　本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年1月5日（T日），配售代码为“764012”，配售简称为“隆基配债”，网上申购岁月为T日9:30～11:30，13:00～15:00。原股东加入优先配售时，需正在其优先配售额度之内凭据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原股东及社会公家投资者加入优先配售后余额局限的网上申购时无需缴付申购资金。

　　2、原股东实践配售比例调度。本通告披露的原股东优先配售比例0.001293手/股为估计数，若至本次发行可转债股权挂号日（T-1日）公司可加入配售的股本数目发作变更导致优先配售比例发作变更，发行人和撮合主承销商将于申购日（T日）前披露原股东优先配售比例调度通告。原股东应遵守该通告披露的实践配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权挂号日收市后留意查对其证券账户内“隆基配债”的可配余额，作好相应资金操纵。

　　3、隆基股份现有A股总股本5,412,952,708股，全体可加入原股东优先配售。

　　（二）投资者应贯串行业囚系哀求及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。加入网上申购的投资者应自立外达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。关于加入网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日2022年1月10日前（含T+3日），不得为其申报取消指定往还以及刊出相应证券账户。

　　（三）投资者加入可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户加入统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次加入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均好像。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

　　（四）网上投资者申购可转债中签后，应凭据《网上中签结果通告》推行缴款负担，确保其资金账户正在2022年1月7日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款子划付需听命投资者所正在证券公司的合连规章。投资者认购资金亏损的，亏损局限视为放弃认购，由此发作的后果及合连司法负担，由投资者自行担负。凭据中邦结算上海分公司的合连规章，放弃认购的最小单元为 1手。网上投资者放弃认购的局限由撮合主承销商包销。

　　（五）当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人及撮合主承销商将洽商是否选用中止发行步调，并实时向中邦证监会通知，即使中止发行，马虎中止发行的原由和后续操纵实行音讯披露。

　　（六）本次发行认购金额亏损700,000万元的局限由撮合主承销商包销。包销基数为700,000万元，撮合主承销商凭据原股东优先认购和网上资金到账环境确定最终配售结果和包销金额，撮合主承销商包销比例法则上不赶过本次发行总额的30%，即法则上最大包销金额为210,000万元。当包销比例赶过本次发行总额的30%时，撮合主承销商将启动内部承销危害评估步伐，并与发行人洽商一概后不绝推行发行步伐或选用中止发行步调，并实时向中邦证监会通知。

　　（七）投资者相连12个月内累计显露3次中签但未足额缴款的情状时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。

　　放弃认购情状以投资者为单元实行判决。放弃认购的次数遵守投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可互换债累计阴谋；投资者持有众个证券账户的，其任何一个证券账户发作放弃认购情状的，放弃认购次数累计阴谋。不足格、刊出证券账户所发作过的放弃认购情状也纳入统计次数。

　　证券公司客户定向资产办理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”好像且“有用身份注明文献号码”好像的，按分别投资者实行统计。

　　（九）投资者须填塞相识相合可转换公司债券发行的合连司法规则，郑重阅读本通告的各项实质，知悉本次发行的发行流程和配售法则，填塞相识可转换公司债券投资危害与市集危害，留意加入本次可转换公司债券申购。投资者一朝加入本次申购，撮合主承销商视为该投资者同意：投资者加入本次申购切合司法规则和本通告的规章，由此发作的悉数违法违规动作及相应后果由投资者自行担负。

　　（十一）可转债的信用评级或者因发行人筹办办理或者财政情状等身分而显露下调，继而影响可转债的债券市集往还价钱。投资者应该体贴可转债的跟踪评级通知。

　　（十二）可转债二级市集往还价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以及回售条目、市集利率、票面利率、市集预期等众重身分影响，振动环境较为庞杂，或者显露跌破发行价、价钱大幅振动、与投资价钱相背离，乃至往还价钱低于面值等环境。投资者应该体贴合连危害。

　　（一）隆基股份现有A股总股本5,412,952,708股，本次发行的可转债向正在股权挂号日（2022年1月4日，T-1日）收市后挂号正在册的原A股股东实行优先配售。原A股股东的优先认购通过上交所往还体例实行，配售代码为“隆基配债”，配售代码为“764012”；原股东持有的“隆基股份”股票即使托管正在两个或两个以上的证券开业部，则以托管正在各开业部的股票辞别阴谋可认购的手数，且务必依据挂号公司配股交易指引正在对应证券开业部实行配售认购；原A股股东除可出席优先配售外，还可出席优先配售后余额的申购。

　　（二）平常社会公家投资者通过上交所往还体例出席网上发行，申购代码为“783012”，申购简称为“隆基发债”。每个证券账户的最低申购数目为 1手（10张，1,000元），赶过1手务必是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1千手（1万张，100万元），如赶过该申购上限，则该笔申购无效。投资者加入可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户加入隆22转债申购的，以及投资者利用统一证券账户众次加入隆22转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　1、隆基绿能科技股份有限公司公然垦行可转换公司债券已得回中邦证券监视办理委员会“证监许可[2021]3561号”文批准。

　　2、本次共发行700,000万元可转债，每张面值为邦民币100元，共计7,000万张，700万手，按面值发行。

　　3、本次发行的可转换公司债券简称为“隆22转债”，债券代码为“113053”。

　　4、原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权挂号日（2022年1月4日，T-1日）收市后挂号正在册的持有发行人股份数按每股配售1.293元面值可转债的比例阴谋可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.001293手可转债。原股东可凭据自己环境自行决议实践认购的可转债数目。

　　隆基股份现有A股总股本5,412,952,708股，个中5,412,832,854股为非限售流畅股，119,854股为限售流畅股，全体可加入原股东优先配售，按本次发行优先配售比例阴谋，原A股股东可优先认购的可转债上限总额为7,000,000手。

　　5、平常社会公家投资者通过上交所往还体例出席网上申购，申购代码为“783012”，申购简称为“隆基发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），赶过1手务必是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1千手（1万张，100万元），如赶过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

　　6、本次发行的隆22转债不设定持有刻日定，投资者得回配售的隆22转债上市首日即可往还。

　　7、本次发行并非上市，上市事项将另行通告，发行人正在本次发行罢了后将尽速管束相合上市手续。

　　8、请投资者务必小心通告中相合“隆22转债”发行格式、发行对象、配售/发行步骤、申购岁月、申购格式、申购步伐、申购价钱、申购数目、认购资金缴纳、投资者弃购经管等简直规章。

　　9、投资者不得犯科应用他人账户或资金实行申购，也不得违规融资或助他人违规融资申购。投资者申购并持有隆22转债应按合连司法规则及中邦证监会的相合规章推行，并自行担负相应的司法负担。

　　10、本通告仅对发行隆22转债的相合事宜向投资者作简明证明，不组成本次发行隆22转债的任何投资提议，投资者欲相识本次隆22转债的注意环境，敬请阅读《隆基绿能科技股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》，该召募仿单摘要已刊载正在2021年12月31日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可到上交所网站（）盘问召募仿单全文及本次发行的合连材料。

　　11、投资者须填塞相识发行人的各项危害身分，把稳判决其筹办情状及投资价钱，并留意做出投资决议。发行人受政事、经济、行业境遇变更的影响，筹办情状或者会发作变更，由此或者导致的投资危害应由投资者自行担负。本次发行的可转债无流畅限定及锁按期操纵，自本次发行的可转债正在上交所上市往还之日起出手流畅。请投资者务必小心发行日至上市往还日之间公司股票价钱振动和利率振动导致可转债价钱振动的投资危害。

　　12、相合本次发行的其它事宜，发行人和撮合主承销商将视必要正在《证券时报》和上交所网站（）上实时通告，敬请投资者留心。

　　申购日（T日）： 即2022年1月5日，指本次发行向原股东优先配售、给与投资者申购的日期

　　原股东： 指本次发行股权挂号日上交所收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的发行人统统股东

　　有用申购： 指切合本发行通告合连规章的申购，囊括遵守规章的步伐申购、申购数目切合规章等

　　精准算法： 指原股东网上优先配售转债可认购数目亏损1手的局限遵守精准算法法则取整，即先遵守配售比例和每个账户股数阴谋出可认购数目的整数局限，关于阴谋出亏损1手的局限（尾数保存三位小数），将统统账户遵守尾数从大到小的依序进位（尾数好像则随机排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原股东可配售总量一概

　　本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及他日转换的A股股票将正在上交所上市。

　　本次拟发行可转债总额为邦民币700,000万元，共计700万手（7,000万张）。

　　（1）债券刻日：本次发行的可转债刻日为自觉行之日起六年，即2022年1月5日（T日）至2028年1月4日。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，到期璧还本金和末了一年利钱。

　　年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期利钱。年利钱的阴谋公式为：I=B×i。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权挂号日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，计息肇始日为可转换公司债券发行首日，即2022年1月5日（T日）。

　　B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或平息日，则顺延至下一个劳动日，顺延功夫不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　C、付息债权挂号日：每年的付息债权挂号日为每年付息日的前一往还日，公司将正在每年付息日之后的五个往还日内付出当年利钱。正在付息债权挂号日前（囊括付息债权挂号日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利钱。

　　（4）初始转股价钱：本次发行的可转债的初始转股价钱为82.65元/股，不低于召募仿单通告日前二十个往还日公司A股股票往还均价（若正在该二十个往还日内发作过因除权、除息惹起股价调度的情状，则对换整前往还日的往还均价按过程相应除权、除息调度后的价钱阴谋）和前一个往还日公司A股股票往还均价。

　　（5）转股刻日：本次发行的可转债转股期自可转债发行罢了之日（2022年1月11日，即召募资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个往还日起至可转债到期日止。（即2022年7月11日至2028年1月4日止（如遇法定节假日或平息日延至其后的第1个劳动日；顺延功夫付息款子不另计息）

　　（6）债券评级环境：公司的主体信用品级为AAA，本次可转换公司债券的信用品级为AAA。

　　（1）向公司原股东优先配售：发行通告公告的股权挂号日（即 2022年 1月4日，T-1日）收市后挂号正在册的公司统统股东。

　　（2）网上发行：中华邦民共和邦境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切合司法规章的其他投资者等（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　本次发行的可转换公司债券赐与公司原A股股东优先配售权。本次发行的隆22转债向发行人正在股权挂号日收市后挂号正在册的原A股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额局限通过上交所往还体例发售。

　　②原A股股东的优先认购通过上交所往还体例实行，配售简称为“隆基配债”，配售代码为“764012”。原A股股东优先配售亏损1手局限遵守精准算法取整。

　　①申购代码为“783012”，申购简称为“隆基发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），赶过1手务必是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1千手（1万张，100万元），如赶过该申购上限，则该笔申购无效。

　　②2022年1月5日（T日），加入本次网上申购的投资者能够通过其指定往还的证券公司正在申购岁月内实行申购委托。上交所将于T日确认网上投资者的有用申购数目，同时凭据有用申购数据实行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券往还网点。各证券公司开业部应于T日向投资者宣告配号结果。

　　③2022年1月6日（T+1日），发行人和撮合主承销商将正在《证券时报》上通告本次发行的网上中签率。

　　④当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上发行数目时，选用摇号抽签格式确定发售结果。2022年1月6日（T+1日），凭据本次发行的网上中签率，正在公证部分公证下，由撮合主承销商和发行人合伙结构摇号抽签。

　　⑤2022年1月7日（T+2日）发行人和撮合主承销商将正在《证券时报》上通告摇号中签结果，投资者凭据中签号码确认认购隆22转债的数目并打定认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）。

　　⑥T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，投资者认购资金亏损的，亏损局限视为放弃认购。网上投资者放弃认购的局限以实践亏损资金为准，最小单元为1手。投资者放弃认购的局限由撮合主承销商包销。

　　⑦投资者相连12个月内累计显露3次中签但未足额缴款的情状时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得加入新股、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数遵守投资者实践放弃认购的新股、可转债、可互换债的次数统一阴谋。

　　本次发行的隆22转债不设持有刻日定，投资者得回配售的隆22转债上市首日即可往还。

　　发行罢了后，公司将尽速申请本次发行的可转债正在上交所上市，简直上市岁月将另行通告。

　　本次发行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。

　　转股时亏损转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将遵守上海证券往还所等部分的相合规章，正在可转换公司债券持有人转股当日后的五个往还日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应确当期应计利钱。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而填充的股本）、配股以及派涌现金股利等环境，则转股价钱相应调度。简直的转股价钱调度公式如下（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：

　　个中：P0为调度前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调度后转股价。

　　当公司显露上述股份和/或股东权力变更环境时，将顺序实行转股价钱调度，并正在中邦证监会指定的上市公司音讯披露媒体上刊载转股价钱调度的通告，并于通告中载明转股价钱调度日、调度步骤及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调度日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，则该持有人的转股申请按公司调度后的转股价钱推行。

　　当公司或者发作股份回购、统一、分立或任何其他情状使公司股份种别、数目和/或股东权力发作变更从而或者影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，公司将视简直环境遵守公道、公道、公正的法则以及填塞爱戴本次发行的可转换公司债券持有人权力的法则调度转股价钱。相合转股价钱调度实质及操作步骤将凭借届时邦度相合司法规则及证券囚系部分的合连规章来拟定。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续功夫，当公司股票正在自便相连三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改良计划并提交公司股东大会外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可履行。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。改良后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日均价之间的较高者。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价钱调度的情状，则正在转股价钱调度日前的往还日按调度前的转股价钱和收盘价阴谋，正在转股价钱调度日及之后的往还日按调度后的转股价钱和收盘价阴谋。

　　如公司决议向下改良转股价钱，公司将正在中邦证监会指定的上市公司音讯披露媒体上刊载合连通告，通告改良幅度和暂停转股功夫等相合音讯。从转股价钱改良日起，出手复原转股申请并推行改良后的转股价钱。若转股价钱改良日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按改良后的转股价钱推行。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的107%（含末了一期利钱）的价钱赎回未转股的可转换公司债券。

　　正在本次发行的可转换公司债券转股期内，即使公司A股股票相连三十个往还日中起码有十五个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额亏损邦民币3,000万元时，公司有权遵守债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全体或局限未转股的可转换公司债券。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价钱调度的情状，则正在转股价钱调度日前的往还日按调度前的转股价钱和收盘价阴谋，正在转股价钱调度日及之后的往还日按调度后的转股价钱和收盘价阴谋。

　　本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，即使公司股票正在任何相连三十个往还日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全体或局限按债券面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。

　　若正在前述三十个往还日内发作过转股价钱因发作送股票股利、转增股本、增发新股（不囊括因本次发行的可转换公司债券转股而填充的股本）、配股以及派涌现金股利等环境而调度的情状，则正在调度前的往还日按调度前的转股价钱和收盘价阴谋，正在调度后的往还日按调度后的转股价钱和收盘价阴谋。即使显露转股价钱向下改良的环境，则上述三十个往还日须从转股价钱调度之后的第一个往还日起从新阴谋。

　　本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条目初度知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初度知足回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使局限回售权。

　　若本次发行可转换公司债券召募资金操纵的履行环境与公司正在召募仿单中的同意比拟显露变更，且该变更被中邦证监会认定为更动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加被骗期应计利钱的价钱向公司回售其持有的全体或局限可转换公司债券的权力。正在上述情状下，可转换公司债券持有人能够正在回售申报期内实行回售，正在回售申报期内不履行回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利钱的阴谋格式参睹赎回条目的合连实质）。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而填充的公司股票享有与原股票一律的权力，正在利润分派股权挂号日下昼收市后挂号正在册的统统股东均加入当期利润分派，享有一律权力。

　　T-2日2021年12月31日（周五） 刊载召募仿单摘要、《发行通告》、《网上道演通告》

　　T-1日2022年1月4日（周二） 1、原股东优先配售股权挂号日2、网上道演

　　2022年1月5日（周三） 2、刊载《发行提示性通告》； 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）4、网上申购（无需缴付申购资金）； 5、确定网上中签率

　　T+1日 2022年1月6日（周四） 1、刊载《网上中签率及优先配售结果通告》； 2、网上发行摇号抽签

　　T+2日2022年1月7日（周五） 1、刊载《网上中签结果通告》 2、网上申购中签缴款（投资者确保资金账户正在T+2日日终有足额的可转债认购资金）

　　T+3日2022年1月10日（周一） 撮合主承销商凭据网上资金到账环境确定最终配售结果和包销金额

　　注：上述日期为往还日。如合连囚系部分哀求对上述日程操纵实行调度或遇宏大突发事项影响发行，撮合主承销商将实时通告，窜改发行日程。

　　原A股股东可优先配售的可转债数目上限为其正在股权挂号日（2022年1月4日）收市后挂号正在册的持有的隆基股份股份数目按每股配售1.293元面值可转债的比例阴谋可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换成手数，每1手为一个申购单元，即每股配售0.001293手可转债。（简直参睹“主要提示4”）

　　（2）原股东优先配售认购岁月：2022年 1月 5日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，过期视为主动放弃优先配售权；原股东优先配售缴款岁月：2022年1月5日（T日）。

　　（1）原A股股东的优先认购通过上交所往还体例实行，配售代码为“764012”，配售简称为“隆基配债”。

　　（2）认购1手“隆基配债”的认购价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），赶过1手务必是1手的整数倍。

　　（3）若原A股股东的有用认购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按实在践认购量获购隆22转债，请原股东留意查看证券账户内“隆基配债”的可配余额。

　　①投资者应凭据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，亏损局限视为放弃认购。

　　②投资者劈面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的与上交所联网的证券往还网点，管束委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核无误后即可给与委托。

　　③投资者通过电话委托或其他主动委托格式委托的，应按各证券往还网点规章管束委托手续。

　　5、原股东加入优先配售的局限，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东加入优先配售后的余额网上申购局限无需缴付申购资金。

　　中华邦民共和邦境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、切合司法规章的其他投资者等（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　本次发行的隆22转债总额为700,000万元邦民币。（网上向平常社会公家投资者发售的简直数目请参睹“出格提示二、本次发行的可转债分为两个局限（二）”）

　　2022年1月5日（T日），正在上交所往还体例的平常往还岁月，即9:30～11:30，13:00～15:00实行。如遇宏大突发事项影响本次发行，则顺延至下一往还日不绝实行。

　　投资者应正在指定的岁月内通过与上交所联网的证券往还网点，以确定的发行价钱和切合本通告规章的申购数目实行申购委托。已经申报，不得撤单。

　　（3）加入本次网上发行的每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，赶过1手务必是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1千手（1万张，100万元），如赶过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自简直的申购并持有可转换公司债券数目应遵从合连司法规则及中邦证监会的相合规章推行，并自行担负相应的司法负担。投资者应贯串行业囚系哀求及相应的资产界限或资金界限，合理确定申购金额。加入网上申购的投资者应自立外达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　（4）投资者加入可转债网上申购只可利用一个证券账户。统一投资者利用众个证券账户加入统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户众次加入统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　确认众个证券账户为统一投资者持有的法则为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“有用身份注明文献号码”均好像。证券账户注册材料以T-1日日终为准。

　　凡加入本次网上申购的投资者，申购时务必持有上交所的证券账户卡，尚未管束开户挂号手续的投资者，务必正在网上申购日2022年1月5日（T日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　投资者劈面委托时，应郑重、领会地填写买入可转债委托单的各项实质，持自己身份证或法人开业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券往还网点管束申购委托。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证，复核各项实质无误后，即可给与申购委托。

　　（1）如网上有用申购数目小于或等于本次网上发行数目，则无需实行摇号抽签，统统配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购可转债；

　　（2）如网上有用申购数目大于本次网上发行数目，则正在公证部分监视下凭据总配号量和中签率结构摇号抽签，按摇号抽签结果确定有用申购中签号码，每一中签号码认购1手可转债。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选用摇号抽签确定中签号码的格式实行配售。

　　2022年1月5日（T日），上交所凭据投资者申购环境确认有用申购总量，按每1手配一个申购号，对统统有用申购按岁月依序相连配号，配号不间断，直到末了一笔申购，并将配号结果传到各证券往还网点。

　　2022年1月6日（T+1日），向投资者公告配号结果。申购者应到原委托申购的往还网点处确认申购配号。

　　2022年1月6日（T+1日），发行人和撮合主承销商将正在《证券时报》刊载的《网上中签率及优先配售结果通告》中公告网上发行中签率。

　　2022年1月6日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和撮合主承销商主办摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星汇集将抽签结果传给各证券往还网点。发行人和撮合主承销商2022年1月7日（T+2日）将正在《证券时报》刊载的《网上中签结果通告》中公告中签结果。

　　2022年1月7日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，亏损局限视为放弃认购，由此发作的后果及合连司法负担由投资者自行担负。凭据中邦结算上海分公司的合连规章，放弃认购的最小单元为1手。投资者款子划付需听命投资者所正在证券公司的合连规章。

　　投资者相连12个月内累计显露3次中签但未足额缴款的情状时，自中邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日阴谋，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转债、可互换债的申购。放弃认购的次数遵守投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转债与可互换债的次数统一阴谋。

　　上交所凭据中邦结算上海分公司供给的不得加入新股、存托凭证、可转债和可互换债申购的投资者名单，正在申购后、配号前对相应申购做无效经管。

　　放弃认购情状以投资者为单元实行判决，即投资者持有众个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不足格、刊出证券账户）发作放弃认购情状的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产办理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”好像且“有用身份注明文献号码”好像的，按分别投资者实行统计。

　　网上投资者中签未缴款金额以及撮合主承销商的包销比例等简直环境详睹2022年1月11日（T+4日）刊载的《发行结果通告》。

　　当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时；或当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目合计亏损本次发行数目的70%时，发行人及撮合主承销商将洽商是否选用中止发行步调，并实时向中邦证监会通知，即使中止发行，马虎中止发行的原由和后续操纵实行音讯披露。

　　原股东优先配售后余额局限向网上发行。本次发行认购金额亏损700,000万元的局限由撮合主承销商包销。包销基数为700,000万元，撮合主承销商凭据原股东优先认购和网上资金到账环境确定最终配售结果和包销金额，撮合主承销商包销比例法则上不赶过本次发行总额的30%，即法则上最大包销金额为210,000万元。当包销比例赶过本次发行总额的30%时，撮合主承销商将启动内部承销危害评估步伐，并与发行人洽商一概后不绝推行发行步伐或选用中止发行步调，并实时向中邦证监会通知。

　　为使投资者更好地相识本次发行和发行人的注意环境，发行人拟于2022年1月4日（T-1日）就本次发行正在全景道演：举办网上道演。请广博投资者留心。

　　发行人和撮合主承销商就已知范畴内已填塞揭示本次发行或者涉及的危害事项，注意危害揭示条目参睹《隆基绿能科技股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》。

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