加权平均净资产收益率（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为15.93%、5.32%和9.06%-投注期货

　　加权平均净资产收益率（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为15.93%、5.32%和9.06%-投注期货的技巧广东领益智制股份有限公司（以下简称“公司”、“领益智制”或“发行人”）连结本身情形，遵照《中华黎民共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册处置措施》（以下简称“《注册处置措施》”）等干系国法、规则和类型性文献的划定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的办法召募资金。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及异日转换的A股股票将正在深圳证券业务所主板上市。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券召募资金投资项目均通过公司严谨论证，合适邦度干系的财产策略以及公司计谋发达目标，项目标推行有利于进一步提拔公司的主旨竞赛力，加强公司的可一连发达才具，合适公司和集体股东的优点，具备可行性及须要性。完全领会详睹公司同日布告的《广东领益智制股份有限公司闭于向不特定对象发行可转换公司债券召募资金操纵可行性领会陈述》。

　　本次可转债的完全发行办法由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）商讨确定。本次可转债的发行对象为持有中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合适国法划定的其他投资者等（邦度国法、规则禁止者除外）。

　　本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的完全配售比例提请股东大会授权董事会遵照发行时完全情形确定，并正在本次可转债的发行布告中予以披露。原股东优先配售除外的余额和原股东放弃优先配售后的部门采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券业务所业务编制网上订价发行相连结的办法举行，余额由承销商包销。

　　本次发行对象的拣选领域合适《注册处置措施》等干系国法规则的干系划定，拣选领域符合。

　　本次可转债的发行对象为持有中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、合适国法划定的其他投资者等（邦度国法、规则禁止者除外）。总共发行对象均以现金认购。

　　本次发行对象的数目合适《注册处置措施》等干系国法规则的干系划定，发行对象数目符合。

　　本次发行对象应具有肯定的危险识别才具和危险经受才具，并具备相应的资金气力。本次发行对象的轨范合适《注册处置措施》等干系国法规则的干系划定，本次发行对象的轨范符合。

　　公司将正在赢得中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）闭于本次发行注册批文后，经与保荐机构（主承销商）商讨后确定发行期。

　　本次拟发行的可转换公司债券票面利率真实定办法及每一计息年度的最终利率水准，提请公司股东大会授权公司董事会正在发行前遵照邦度策略、墟市处境和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　本次可转换公司债券正在发行告终前如遇银行存款利率调动，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调动。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单颁发日前20个业务日公司股票业务均价和前一个业务日公司股票业务均价的较高者，完全初始转股价值由股东大会授权董事会正在发行前遵照墟市和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　此中，前20个业务日公司股票业务均价=前20个业务日公司股票业务总额/该20个业务日公司股票业务总量（若正在该20个业务日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状，则对换整前的业务日的业务价按通过相应除权、除息调动后的价值推算）；前一个业务日公司股票业务均价=前一个业务日公司股票业务总额/该日公司股票业务总量。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次发行的可转换公司债券转股而增补的股本）、配股以及派浮现金股利等情形，将按下述公式举行转股价值的调动（保存小数点后两位，结果一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P＝P/（1+n）；

　　此中：P为调动后转股价，P为调动前转股价，n为送股或转增股本率，A1 0

　　当公司显示上述股份和/或总共者权力转变情形时，将按次举行转股价值调动，并正在深圳证券业务所网站和中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上登载董事会决议布告，并于布告中载明转股价值调动日、调动措施及暂停转股时间（如需）。当转股价值调动日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按本公司调动后的转股价值实行。

　　当公司或者发作股份回购、兼并、分立或任何其他情状使本公司股份种别、数目和/或总共者权力发作转变从而或者影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，本公司将视完全情形遵守平正、平允、平允的规定以及充盈袒护本次发行的可转换公司债券持有人权力的规定调动转股价值。相闭转股价值调动实质及操作措施将凭据当时邦度相闭国法规则及证券囚禁部分的干系划定拟订。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单颁发日前20个业务日公司股票业务均价和前一个业务日公司股票业务均价的较高者，完全初始转股价值由股东大会授权董事会正在发行前遵照墟市和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　此中，前20个业务日公司股票业务均价=前20个业务日公司股票业务总额/该20个业务日公司股票业务总量（若正在该20个业务日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状，则对换整前的业务日的业务价按通过相应除权、除息调动后的价值推算）；前一个业务日公司股票业务均价=前一个业务日公司股票业务总额/该日公司股票业务总量。

　　本次发行订价的凭据合适《注册处置措施》等国法规则的干系划定，本次发行订价的凭据合理。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的订价形式和步伐均遵照《注册处置措施》等国法规则的干系划定，召开董事会和股东大会审议，并将干系布告正在业务所网站及中邦证监会指定的消息披露媒体前进行披露。

　　本次发行订价的形式和步伐合适《注册处置措施》等国法规则的干系划定，本次发行订价的形式和步伐合理。

　　综上所述，本次发行订价的规定、凭据、形式和步伐均合适干系国法规则的央浼，合规合理。

　　公司庄厉遵守《公法律》《证券法》和其它相闭国法规则、类型性文献的央浼，筑树健康了公司的策划结构机构。公司结构布局明确，各部分及岗亭职责显然，并已筑树特意的部分作事职责，运转精良；合适《证券法》第十五条第一款第（一）项的划定。

　　2020年、2021年及 2022年，公司归属于母公司总共者的净利润别离为226,616.30万元、118,009.31万元和159,607.50万元，均匀可分派利润为168,077.70万元，遵守本次发行召募资金总额和可转换公司债券的寻常票面利率并经合理猜想，公司近来三个司帐年度均匀可分派利润足以支出公司债券一年的息金；合适《证券法》第十五条第一款第（二）项的划定。

　　公司本次发行可转债召募资金用于田心制作中央筑树项目、平湖制作中央筑树项目、碳纤维及散热稹密件研发坐褥项目、智能穿着筑筑坐褥线筑树项目、稹密件制程智能化升级项目和智能消息化平台升级筑树项目，合适邦度财产策略及国法、行政规则的划定。公司向不特定对象发行可转换公司债券筹集的资金，遵守公司债券召募措施所列资金用处操纵，变换资金用处，须经债券持有人集会作出决议；公司向不特定对象发行可转换公司债券筹集的资金，不必于补偿亏折和非坐褥性支付；合适《证券法》第十五条第二款的划定。

　　2020年、2021年及 2022年，公司归属于母公司总共者的净利润别离为226,616.30万元、118,009.31万元和159,607.50万元，具有精良的一连策划才具。

　　截至本论证领会陈述出具日，公司不存正在《证券法》第十七条划定的不得再次公然垦行公司债券的下列情状：

　　1、对已公然垦行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支出本息的究竟，仍处于连续状况；

　　公司庄厉遵守《公法律》《证券法》和其它相闭国法规则、类型性文献的央浼，筑树健康了公司的策划结构机构。公司结构布局明确，各部分及岗亭职责显然，并已筑树特意的部分作事职责，运转精良；合适《注册处置措施》第十三条第（一）项的划定。

　　2020年、2021年及 2022年，公司归属于母公司总共者的净利润别离为226,616.30万元、118,009.31万元和159,607.50万元，均匀可分派利润为168,077.70万元，遵守本次发行召募资金总额和可转换公司债券的寻常票面利率并经合理猜想，公司近来三年均匀可分派利润足以支出公司债券一年的息金；合适《注册处置措施》第十三条第（二）项的划定。

　　陈述期各期末，公司资产欠债率（兼并）别离为50.67%、55.43%、52.32%和51.09%，合适公司发达必要，保持正在合理水准，不存正在强大偿债危险，具有合理的资产欠债布局。陈述期各期，公司策划行动出现的现金流量净额别离为246,982.97万元、105,907.69万元、412,472.96万元和366,364.46万元，公司具有寻常的现金流量；合适《注册处置措施》第十三条第（三）项的划定。

　　（四）近来三个司帐年度剩余，且近来三个司帐年度加权均匀净资产收益率均匀不低于百分之六

　　2020年、2021年及 2022年，公司完毕归属于母公司总共者的净利润

　　226,616.30万元、118,009.31万元和 159,607.50万元，加权均匀净资产收益率（净利润以扣除非每每性损益前后孰低者为推算凭据）别离为15.93%、5.32%和9.06%，近来三年加权均匀净资产收益率均匀值为10.10%，不低于6%；合适《注册处置措施》第十三条第（四）项的划定。

　　（五）发行人现任董事、监事和高级处置职员合适国法、行政规则划定的任职央浼

　　公司现任董事、监事和高级处置职员具备国法、行政规则和规章划定的任职资历，不存正在违反《公法律》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条划定的作为，近来三年内不存正在受到中邦证监会的行政处置的情状，近来三年内不存正在受到证券业务所公然指谪或传达褒贬的情状；不存正在因涉嫌犯法被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考察的情状；合适《注册处置措施》第九条第（二）项的划定。

　　（六）发行人具有无缺的营业编制和直接面向墟市独立策划的才具，不存正在对一连策划有强大晦气影响的情状

　　公司具有独立发展营业所需的位置、资产、策划机构、职员和才具，正在营业、职员、机构、财政等方面均独立于公司的控股股东、现实支配人及其支配的其他企业，具有无缺的营业编制和直接面向墟市独立策划的才具，不存正在对一连策划有强大晦气影响的情状。合适《注册处置措施》第九条第（三）项的划定。

　　公司庄厉遵守《公法律》《证券法》《深圳证券业务所股票发行上市审核法则》以及其他相闭国法规则、类型性文献的央浼，筑树了完竣的公司内部支配轨制。公司结构布局明确，各部分和岗亭职责显然，并已筑树了特意的部分作事职责。公司筑树了特意的财政处置轨制，对财政部的结构架构、作事职责、司帐培训轨制、财政审批、预算本钱处置等方面举行了庄厉的划定和支配。公司筑树了庄厉的内部审计轨制，对内部审计机构的职责和权限、审计对象、审计凭据、审计领域、审计实质、作事步伐等方面举行了全盘的界定和支配。

　　大华司帐师事件所（格外通俗共同）对公司2020年度、2022年度的财政陈述举行审计，并出具了轨范无保存私睹的审计陈述；毕马威华振司帐师事件所（格外通俗共同）对公司2021年度的财政陈述举行审计，并出具了轨范无保存私睹的审计陈述；合适《注册处置措施》第九条第（四）项的划定。

　　截至2023年6月30日，公司近来一期末不存正在持有金额较大的财政性投资的情状；合适《注册处置措施》第九条第（五）项的划定。

　　截至本论证领会陈述出具日，公司不存正在《注册处置措施》第十条划定的情状，完全如下：

　　1、不存正在专擅变换前次召募资金用处未作厘正，或者未经股东大会承认； 2、不存正在公司或者其现任董事、监事和高级处置职员近来三年受到中邦证监会行政处置，或者近来一年受到证券业务所公然指谪，或者因涉嫌犯法正被法律坎阱立案考察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案考察；

　　3、公司或者其控股股东、现实支配人不存正在近来一年未实践向投资者作出的公然许可的情状；

　　4、公司或者其控股股东、现实支配人近来三年不存正在贪污、行贿、侵夺家当、调用家当或者妨害社会主义墟市经济次第的刑事犯法，或者存正在重要损害上市公司优点、投资者合法权力、社会大家优点的强大违法作为。

　　截至本论证领会陈述出具日，公司不存正在《注册处置措施》第十四条划定的情状，完全如下：

　　1、不存正在对已公然垦行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支出本息的究竟，仍处于连续状况；

　　公司召募资金操纵合适《注册处置措施》第十二条（一）至（三）项、第十五条的干系划定：

　　1、合适邦度财产策略和相闭境遇袒护、土地处置等国法、行政规则划定； 公司本次召募资金将用于扩张主买卖务，合适邦度财产策略和相闭境遇袒护、土地处置等国法、行政规则划定。

　　2、除金融类企业外，本次召募资金操纵不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重营业的公司；

　　公司为非金融类企业，本次召募资金将投向田心制作中央筑树项目、平湖制作中央筑树项目、碳纤维及散热稹密件研发坐褥项目、智能穿着筑筑坐褥线筑树项目、稹密件制程智能化升级项目、智能消息化平台升级筑树项目，不持有财政性投资，不直接或者间接投资于以交易有价证券为厉重营业的公司。

　　3、召募资金项目推行后，不会与控股股东、现实支配人及其支配的其他企业新增组成强大晦气影响的同行竞赛、显失平正的相闭业务，或者重要影响公司坐褥策划的独立性。

　　本次发行告终后，上市公司的控股股东仍为领胜投资（江苏）有限公司，现实支配人仍为曾芳勤。召募资金项目推行告终后，公司与其控股股东、现实支配人及其支配的其他企业不会新增组成强大晦气影响的同行竞赛、显失平正的相闭业务，或者影响公司策划的独立性。

　　公司本次召募资金操纵合适《注册处置措施》第十二条（一）至（三）项的干系划定。

　　公司本次发行可转债召募资金投资项目为田心制作中央筑树项目、平湖制作中央筑树项目、碳纤维及散热稹密件研发坐褥项目、智能穿着筑筑坐褥线筑树项目、稹密件制程智能化升级项目和智能消息化平台升级筑树项目，用处为项目筑树，未用于补偿亏折和非坐褥性支付。

　　公司本次发行可转债召募资金投资项目为田心制作中央筑树项目、平湖制作中央筑树项目、碳纤维及散热稹密件研发坐褥项目、智能穿着筑筑坐褥线筑树项目、稹密件制程智能化升级项目和智能消息化平台升级筑树项目，召募资金投资项目环绕公司主业打开，系公司基于现实坐褥策划必要策画，且通过厉谨测算确定融资范围。合适《注册处置措施》第四十条“上市公司应该理性融资，合理确定融资范围，本次召募资金厉重投向主业”的划定。

　　三、本次发行合适《上市公司证券发行注册处置措施》发行可转换公司债券的格外划定

　　（一）可转债应该具有刻期、面值、利率、评级、债券持有人权力、转股价值及调动规定、赎回及回售、转股价值向下删改等因素。向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法商讨确定

　　本次拟发行的可转换公司债券票面利率真实定办法及每一计息年度的最终利率水准，提请公司股东大会授权公司董事会正在发行前遵照邦度策略、墟市处境和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　本次可转换公司债券正在发行告终前如遇银行存款利率调动，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调动。

　　公司制订了《广东领益智制股份有限公司可转换公司债券之债券持有人集会法则》，商定了袒护债券持有人权力的措施，以及债券持有人集会的权力、步伐和决议生效条目。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单颁发日前20个业务日公司股票业务均价和前一个业务日公司股票业务均价的较高者，完全初始转股价值由股东大会授权董事会正在发行前遵照墟市和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　此中，前20个业务日公司股票业务均价=前20个业务日公司股票业务总额/该20个业务日公司股票业务总量（若正在该20个业务日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状，则对换整前的业务日的业务价按通过相应除权、除息调动后的价值推算）；前一个业务日公司股票业务均价=前一个业务日公司股票业务总额/该日公司股票业务总量。

　　正在本次发行之后，若公司发作派送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次发行的可转换公司债券转股而增补的股本）、配股以及派浮现金股利等情形，将按下述公式举行转股价值的调动（保存小数点后两位，结果一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　此中：P1为调动后转股价，P0为调动前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司显示上述股份和/或总共者权力转变情形时，将按次举行转股价值调动，并正在深圳证券业务所网站和中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上登载董事会决议布告，并于布告中载明转股价值调动日、调动措施及暂停转股时间（如需）。当转股价值调动日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份注册日之前，则该持有人的转股申请按本公司调动后的转股价值实行。

　　当公司或者发作股份回购、兼并、分立或任何其他情状使本公司股份种别、数目和/或总共者权力发作转变从而或者影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权力益或转股衍生权力时，本公司将视完全情形遵守平正、平允、平允的规定以及充盈袒护本次发行的可转换公司债券持有人权力的规定调动转股价值。相闭转股价值调动实质及操作措施将凭据当时邦度相闭国法规则及证券囚禁部分的干系划定来拟订。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后5个业务日内，公司将以本次可转换公司债券的票面面值或上浮肯定比例（含结果一期年度息金）的价值向本次可转换公司债券持有人赎回整个未转股的本次可转换公司债券。完全赎回价值由公司股东大会授权公司董事会遵照发行时墟市情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情状的苟且一种显示时，公司董事会有权决议遵守债券面值加当期应计息金的价值赎回整个或部门未转股的可转换公司债券：

　　①正在本次发行的可转换公司债券转股期内，假如公司股票延续30个业务日中起码有15个业务日的收盘价值不低于当期转股价值的130%（含130%）。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述30个业务日内发作过转股价值调动的情状，则正在转股价值调动前的业务日按调动前的转股价值和收盘价值推算，转股价值调动后的业务日按调动后的转股价值和收盘价值推算。

　　本次发行的可转换公司债券结果2个计息年度，假如公司股票正在任何延续30个业务日的收盘价值低于当期转股价值的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的整个或部门可转换公司债券按债券面值加受骗期应计息金的价值回售给公司。

　　若正在上述业务日内发作过转股价值因发作送股票股利、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次发行的可转换公司债券转股而增补的股本）、配股以及派浮现金股利等情形而调动的情状，则正在调动前的业务日按调动前的转股价值和收盘价值推算，正在调动后的业务日按调动后的转股价值和收盘价值推算。假如显示转股价值向下删改的情形，则上述延续30个业务日须从转股价值调动之后的第一个业务日起从新推算。

　　本次发行的可转换公司债券结果2个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条目初次知足后可按上述商定条目行使回售权一次，若正在初次知足回售条目而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并推行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使部门回售权。

　　若本次发行可转换公司债券召募资金应用的推行情形与公司正在召募仿单中的许可情形比拟显示强大转变，且该转变被中邦证监会认定为变换召募资金用处的，债券持有人享有一次以面值加受骗期应计息金的价值向公司回售其持有的整个或部门可转换公司债券的权力。正在上述情状下，债券持有人可能正在回售申报期内举行回售，正在回售申报期内不推行回售的，主动损失该回售权。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时间，当公司股票正在苟且延续30个业务日中起码有15个业务日的收盘价低于当期转股价值的85%时，公司董事会有权提出转股价值向下删改计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。删改后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前20个业务日公司股票业务均价和前一业务日公司股票业务均价之间的较高者，同时，删改后的转股价值不得低于近来一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若正在前述30个业务日内发作过转股价值调动的情状，则正在转股价值调动日前的业务日按调动前的转股价值和收盘价值推算，正在转股价值调动日及之后业务日按调动后的转股价值和收盘价值推算。

　　如公司决议向下删改转股价值，公司将正在深圳证券业务所和中邦证监会指定的上市公司消息披露媒体上登载股东大会决议布告，布告删改幅度、股权注册日及暂停转股时间（如需）等。从股权注册日后的第一个业务日（即转股价值删改日）最先收复转股申请并实行删改后的转股价值。

　　若转股价值删改日为转股申请日或之后，转换股份注册日之前，该类转股申请应按删改后的转股价值实行。

　　（二）可转债自愿行了结之日起六个月后方可转换为公司股票，转股刻期由公司遵照可转债的存续刻期及公司财政处境确定

　　本次发行的可转换公司债券转股刻期自愿行了结之日起满六个月后的第一个业务日起至可转换公司债券到期日止；合适《注册处置措施》第六十二条的干系划定。

　　（三）向不特定对象发行可转债的转股价值应该不低于召募仿单布告日前二十个业务日上市公司股票业务均价和前一个业务日均价

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价值不低于召募仿单颁发日前20个业务日公司股票业务均价和前一个业务日公司股票业务均价的较高者，完全初始转股价值由股东大会授权董事会正在发行前遵照墟市和公司完全情形与保荐机构（主承销商）商讨确定。

　　此中，前20个业务日公司股票业务均价=前20个业务日公司股票业务总额/该20个业务日公司股票业务总量（若正在该20个业务日内发作过因除权、除息惹起股价调动的情状，则对换整前的业务日的业务价按通过相应除权、除息调动后的价值推算）；前一个业务日公司股票业务均价=前一个业务日公司股票业务总额/该日公司股票业务总量。

　　（四）公司不属于《闭于对失信被实行人推行纠合惩戒的合营备忘录》和《闭于对海闭失信企业推行纠合惩戒的合营备忘录》划定的必要处分的企业领域，不属于寻常失信企业和海闭失信企业

　　经自查，公司不属于《闭于对失信被实行人推行纠合惩戒的合营备忘录》和《闭于对海闭失信企业推行纠合惩戒的合营备忘录》划定的必要处分的企业领域，不属于寻常失信企业和海闭失信企业。

　　本次发行计划经公司第五届董事会第二十九次集会审议、第五届监事会第二十一次集会、2023年第三次姑且股东大会审议通过。发行计划的推行将有利于公司一连安宁的发达，有利于增补集体股东的权力。

　　本次发行计划及干系文献正在业务所网站及中邦证监会指定的消息披露媒体前进行披露，担保了集体股东的知情权。

　　综上所述，本次发行计划依然过董事会审议并通过，发行计划合适集体股东优点；本次发行计划及干系文献已实践了干系披露步伐，保证了股东的知情权；本次发行股票的计划已正在股东大会上承受参会股东的平正外决，具备平正性和合理性；本次发行不存正在损害公司及其股东、希奇是中小股东优点的情状。

　　公司拟通过众种法子防备即期回报被摊薄的危险，以添补股东回报，完毕公司的可一连发达、加强公司一连回报才具。公司拟接纳如下添补法子：进一步提拔主买卖务剩余才具；深化召募资金处置，担保本次召募资金合理类型有用操纵；加疾募投项目推行进度；优化投资回报机制。

　　公司董事会对本次发行对原股东权力或者即期回报摊薄的影响以及添补的完全法子举行了负责论证领会和审议，为确保添补法子获得凿凿实践，公司董事、高级处置职员及控股股东、现实支配人亦出具了干系许可，完全实质详睹公司同日布告的《闭于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、添补法子及干系主体许可的布告》。

　　综上所述，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具备须要性与可行性，本次向不特定对象发行可转换公司债券发行计划平正、合理，合适干系国法规则的央浼，将有利于提拔公司的剩余才具，优化公司的血本布局，合适公司发达计谋必要，合适公司及集体股东优点。