山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　山东嘉华生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“嘉华股份”）遵照《证券发行与承销处理方法》（证监会令[第144号]，以下简称“《处理方法》”）、《初度公拓荒行股票并上市处理方法》（证监会令[第173号]）、《初度公拓荒行股票承销交易标准》（中证协发[2018]142号，以下简称“《交易标准》”）、《初度公拓荒行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）、《初度公拓荒行股票网下投资者处理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者处理细则》”）、《上海墟市初度公拓荒行股票网上发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]40号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）及《上海墟市初度公拓荒行股票网下发行施行细则（2018年修订）》（上证发[2018]41号）（以下简称“《网下发行施行细则》”）等闭连原则构造施行初度公拓荒行股票。

　　本次发行开端询价和网下发行通过上海证券来往所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台实行，申购电子平台网址为：，请网下投资者讲究阅读本告示。闭于网下发行电子化的详明实质，请查阅上交所网站（）揭晓的《网下发行施行细则》等闭连原则。本次发行的网上发行通过上交所来往体系采用按市值申购办法实行，请投资者讲究阅读本告示及上交所网站（）揭晓的《网上发行施行细则》。

　　1、本次发行的发行流程、网上钩下申购、缴款等闭节，敬请投资者要点闭心，重要实质如下：

　　（1）发行人和保荐机构（主承销商）邦泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“邦泰君安”）遵照开端询价结果，归纳探讨发行人基础面、所处行业估值秤谌和墟市情况等成分，洽商确定本次发行价值为10.55元/股，网下发行不再实行累计投标询价。

　　投资者请按此价值正在2022年8月31日（T日）实行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2022年8月31日（T日），此中，网下申购年华为9:30-15:00，网上申购年华为9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）保荐机构（主承销商）对一共参加开端询价的配售对象拟申购总量按价值由高到低布列后，如高于某一价值的拟申购总量小于10%，包蕴该价值及以上价值的拟申购总量大于等于10%，则该档价值为临界价值，高于临界价值对应的申购量将被整个剔除，报价等于该临界价值的配售对象按“申购量由少到众，申购年华（以上交所网下申购平台显示的申报年华和申报序号为准）由晚到早”的规矩顺序剔除，直至剔除总量初度横跨拟申购总量的10%。当临界价值与确定的发行价值肖似时，对该价值的申报数目可不再剔除，此时剔除最高报价的比例能够低于10%。剔除个别不得参加网下申购。

　　（3）网上投资者应该自帮外达申购意向，不得全权委托证券公司代实在行新股申购。

　　（4）网下投资者应遵照《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票网下开端配售结果及网上中签结果告示》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果告示》”），于2022年9月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应遵照《网下开端配售结果及网上中签结果告示》执行资金交收职守，确保其资金账户正在2022年9月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需效力投资者住址证券公司的闭连原则。

　　（5）当浮现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公拓荒行数目的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原故和后续调整实行消息披露。

　　（6）供给有用报价的网下投资者未参加申购或者得回开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并容许当违约义务，保荐机构（主承销商）将违约境况报中邦证券业协会注册。网上投资者一口气12个月内累计浮现3次中签后未足额缴款的景遇时，6个月内不得参加网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。

　　2、本次发行或者保存上市后跌破发行价的危急。投资者应该富裕闭必定价墟市化包含的危急成分，分解股票上市后或者跌破发行价，确实抬高危急认识，加强价格投资理念，避免盲目炒作。囚禁机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破发行价。

　　3、发行人和保荐机构（主承销商）留心提示壮伟投资者当心投资危急，理性投资，认线日）登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票投资危急迥殊告示》（以下简称“《投资危急迥殊告示》”）。

　　1、嘉华股份初度公拓荒行4,114.00万股群众币泛泛股(A股)（下称“本次发行”）的申请已得回中邦证券监视处理委员会证监许可[2022]1830号文准许。本次发行的保荐机构（主承销商）为邦泰君安。发行人的股票简称为“嘉华股份”，扩位证券简称为“嘉华生物科技股份”，股票代码为“603182”，该代码用于本次发行网下申购。本次发行网上申购简称“嘉华申购”，网上申购代码为“732182”。

　　2、本次发行的开端询价办事已于2022年8月25日（T-4日）实现。发行人和保荐机构（主承销商）遵照开端询价结果，归纳探讨发行人基础面、所处行业估值秤谌和墟市情况等成分，洽商确定本次发行价值为10.55元/股，其对应的市盈率为：

　　（1）17.24倍（每股收益遵守经管帐师事件所审计的、坚守中邦管帐法例确定的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司一共者的净利润除以本次发行前的总股数推算）。

　　（2）22.98倍（每股收益遵守经管帐师事件所审计的、坚守中邦管帐法例确定的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司一共者的净利润除以本次发行后的总股数推算，发行后总股数按本次发4,114.00万股推算为16,455.00万股）。

　　发行人和保荐机构（主承销商）洽商确定本次A股发行数目为4,114.00万股。本次发行整个为新股，不实行老股让与。回拨机造启动前，网下发行数目为2,468.40万股，即本次发行数目的60.00%；网上发行数目为1,645.60万股，占本次发行数目的40.00%。

　　3、参加网上发行的投资者须按本次确定的发行价值10.55元/股实行申购，网上申购年华为2022年8月31日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“嘉华申购”，申购代码为“732182”。

　　4、本次发行采用网下向切合条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海墟市非限售A股股份或非限售存托凭证必然市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相集合的办法实行。网下发行由邦泰君安通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）施行，上交所网下申购平台网址为：。网上发行通过上交所来往体系（以下简称“来往体系”）实行。网下发行申购年华为2022年8月31日（T日）9:30-15:00。

　　5、遵照《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票发行调整及开端询价告示》（以下简称“《发行调整及开端询价告示》”）中确定有用报价配售对象的措施和规矩，发行人和保荐机构（主承销商）确定了本次发行的有用报价配售对象，名单详睹本告示“附外：配售对象开端询价及有用报价境况”。未包蕴正在此名单中的配售对象不得参加网下申购。

　　6、任一配售对象只可挑选网下或者网上发行中一种办法实行新股申购。已参加开端询价报价的网下投资者，无论是否为“有用报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参加网下开端询价的配售对象再参加网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承当闭连义务。

　　7、配售对象正在申购及持股等方面应效力闭连公法原则及中邦证监会的相闭原则，并自行承当相应的公法义务。配售对象闭连消息（搜罗配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）、银行收付款账户/账号等）以正在证券业协会报备消息为准，因配售对象消息填报与注册消息纷歧致所致后果由配售对象自信。

　　8、保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及处理的配售对象是否保存禁止性景遇实行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求实行相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商注册原料、调整实践独揽人访叙、如实供给闭连自然人重要社会干系名单、配合其它闭系干系探问等），如拒绝配合或其供给的原料亏损以排出其保存上述禁止性景遇的，保荐机构（主承销商）将拒绝向实在行配售。

　　9、开端询价中提交有用报价的配售对象未参加本次网下申购或申购亏损额，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《网下开端配售结果及网上中签结果告示》中予以披露，并将违约境况报送中邦证券业协会注册。

　　网下投资者应遵照2022年9月2日（T+2日）揭晓的获配应缴款境况，于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者应遵照2022年9月2日（T+2日）揭晓的中签结果，确保其资金账户正在该日日终有足额的新股认购资金。

　　11、本次发行网下和网上申购于2022年8月31日（T日）15:00同时截止。申购罢了后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照总体申购境况于2022年8月31日（T日）决策是否启动回拨机造，对网下和网上发行的周围实行调剂，并正在2022年9月1日（T+1日）的《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票网上发行申购境况及中签率告示》（以下简称“《网上中签率告示》”）中披露。回拨机造的全部调整请参睹本告示“一、（七）网上钩下回拨机造”。

　　12、当本次发行网下实践申购总量未达回拨前网下发行数目时；或当网上有用申购数目小于回拨前网上初始发行数目，且网上认购亏损个别向网下回拨后仍未能足额认购的；网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公拓荒行数目的70%时；中邦证监会对本次发行承销进程施行事中过后囚禁，觉察涉嫌违法违规或者保存特地景遇的，发行人及保荐机构（主承销商）将选用中止发行设施，实时向中邦证监会呈报，并就中止发行的原故和后续调整实行消息披露，择机重开导行。

　　13、本告示仅对股票发行事宜简要证据，不组成投资发起。投资者欲分解本次发行的详明境况，请注意阅读2022年8月30日（T-1日）刊登于上交所网站（）的《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票招股仿单》全文、招股仿单摘要等文献。提请投资者迥殊闭心招股仿单中“巨大事项提示”和“危急成分”章节，富裕分解发行人的各项危急成分，自行决断其策划情状及投资价格，并留心做出投资决定。发行人受政事、经济、行业及策划处理秤谌的影响，策划情状或者会发作转移，由此或者导致的投资危急应由投资者自行承当。

　　14、本次发行股票的上市事宜将另行告示。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上实时告示，敬请投资者属意。

　　本次发行的股票为境内上市群众币泛泛股（A股），每股面值群众币1.00元。

　　发行人和保荐机构（主承销商）洽商确定本次A股发行数目为4,114.00万股。本次发行整个为新股，不实行老股让与。回拨机造启动前，网下发行数目为2,468.40万股，即本次发行数目的60.00%；网上发行数目为1,645.60万股，占本次发行数目的40.00%。

　　本次网下发行由保荐机构（主承销商）负担构造施行，配售对象通过网下申购平台实行申购；网上发行通过上交所来往体系施行，投资者以发行价值10.55元/股认购。

　　遵照10.55元/股的发行价值和4,114.00万股的新股发行数目推算，估计召募资金总额为43,402.70万元，扣除发行用度5,289.56万元（不含增值税）后，估计召募资金净额为38,113.14万元，不横跨招股仿单披露的发行人本次募投项目拟操纵本次召募资金投资额38,113.14万元。

　　本次发行网下、网上申购于2022年8月31日（T日）15:00同时截止。申购罢了后，发行人和保荐机构（主承销商）将遵照总体申购境况决策是否启动回拨机造，对网下、网上发行的周围实行调剂。回拨机造的启动将遵照网上发行开端认购倍数予以确定。

　　1、网下投资者有用申购总量低于网下初始发行数目的，不得将网下初始发行数目向网上回拨，将中止发行。

　　2、网上投资者有用申购倍数横跨50倍、低于100倍（含）的，应该从网下向网上回拨，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的20%；网上投资者有用申购倍数横跨100倍的，回拨比例为本次公拓荒行股票数目的40%；网上投资者有用申购倍数横跨150倍的，回拨后网下发行比例不横跨本次公拓荒行股票数目的10%。

　　正在发作回拨的景遇下，发行人和保荐机构（主承销商）将正在2022年9月1日（T+1日）揭晓的《网上中签率告示》中披露闭连回拨事宜。保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实践发行数目按照配售规矩实行配售，按回拨后的网上实践发行数目确定最终的网上中签率。

　　2、上述日期均为来往日，如遇巨大突发事项影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将实时告示，篡改本次发行日程。

　　3、如因上交所网下发行电子平台体系滞碍或非可控成分导致配售对象无法寻常操纵其网下发行电子平台实行开端询价或网下申购办事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）相干。

　　2022年8月25日9:30-15:00，共有2,535家网下投资者处理的13,658家配售对象正在原则的年华内通过网下申购平台参加了开端询价报价。整个配售对象报价区间为10.55元/股-1,055.00元/股，拟申购数目为6,664,980万股。配售对象的全部报价境况请睹“附外：配售对象开端询价及有用报价境况”。

　　遵照2022年8月23日（T-6日）披露的《发行调整及开端询价告示》揭晓的参加开端询价的网下投资者条款，经保荐机构（主承销商）核查，参加本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视处理暂行方法》和《私募投资基金处理人注册和基金注册方法（试行）》原则的私募投资基金中，整个实现了私募基金注册。共有44家投资者处理的137家配售对象未供给审核原料或供给原料但未通过保荐机构（主承销商）资历审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，名单详睹附外中备注为“无效报价”的配售对象。

　　剔除以上无效报价后，共有2,518家切合资历的网下投资者处理的13,521家配售对象参加了开端询价报价，报价区间为10.55元/股-1,055.00元/股，拟申购数目总和为6,597,850万股。

　　发行人和保荐机构（主承销商）遵照开端询价境况，并遵守《发行调整及开端询价告示》中披露的剔除手段，确定10.55元为临界价值，将报价为10.55元以上的申报价值予以剔除。报价等于该临界价值的配售对象按“申购量由少到众，申购年华（以上交所网下申购平台显示的申报年华及申报序号为准）由晚到早”的规矩顺序剔除，直至剔除总量初度横跨拟申购总量的10%。当临界价值与确定的发行价值肖似时，对该价值的申报数目可不再剔除，此时剔除最高报价的比例能够低于10%。

　　按上述规矩，报价为10.55元以上的17家投资者处理的19家配售对象整个剔除。报价等于发行价10.55元的配售对象不实行剔除。针对以上配售对象剔除的累计申报数目为9,310万股，占本次开端询价有用申报总量的0.14%。剔除个别不得参加网下申购。被剔除的名单详睹附外中备注为“高价剔除”的配售对象。

　　剔除最高报价个别后，共有2,501家切合资历的网下投资者处理的13,502家配售对象参加了开端询价报价，报价均为10.55元/股，拟申购数目总和为6,588,540万股。

　　网下投资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数如下：

　　发行人和保荐机构（主承销商）遵照开端询价境况，剔除最高报价后，并归纳探讨发行人基础面、所处行业估值秤谌和墟市情况等成分，确定本次发行的发行价值为群众币10.55元/股（以下简称“本次发行价值”）。

　　（1）17.24倍（每股收益遵守经管帐师事件所审计的、坚守中邦管帐法例确定的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数推算）。

　　（2）22.98倍（每股收益遵守经管帐师事件所审计的、坚守中邦管帐法例确定的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数推算，发行后总股数按本次发行4,114.00万股推算为16,455.00万股）。

　　遵照中邦证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人住址行业公司属于农副食物加工业（行业代码C13）。截至2022年8月25日（T-4日），中证指数有限公司颁发的迩来一个月行业静态均匀市盈率为36.78倍。本次发行价值10.55元/股对应发行人2021年扣除非时常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于迩来一个月行业静态均匀市盈率。

　　遵照《发行调整及开端询价告示》中披露确切定有用报价配售对象的办法，剔除最高报价后的结余报价中，报价不低于发行价10.55元/股的2,501家网下投资者处理的13,502家配售对象动作本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目合计6,588,540万股，其名单详睹附外中备注为“有用报价”的配售对象。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及处理的配售对象是否保存禁止性境况无间实行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的恳求实行相应配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商注册原料、调整实践独揽人访叙、如实供给闭连自然人重要社会干系名单、配合其它闭系干系探问等），如拒绝配合或其供给的原料亏损以排出其保存上述禁止性境况的，保荐机构（主承销商）将拒绝向实在行配售。

　　“附外：配售对象开端询价及有用报价境况”中备注为“有用报价”的13,502家配售对象应遵守本次发行价值参加网下申购，并实时足额缴纳申购资金。有用报价配售对象能够通过网下申购平台查问其参加网下申购的申购数目。

　　1、本次发行网下申购年华为2022年8月31日（T日）的9:30-15:00。正在参加网下申购时，网下投资者务必正在网下申购平台为其处理的有用报价配售对象录入申购纪录。申购价值为本次发行价值10.55元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。通过该平台以外办法申购视为无效。

　　2、网下投资者为其处理的参加申购的整个有用报价配售对象录入申购纪录后，应该一次性整个提交。网下申购功夫，网下投资者能够众次提交申购纪录，但以结果一次提交的整个申购纪录为准。

　　3、配售对象只可以其正在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。

　　4、配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）以及银行收付款账户务必与其正在中邦证券业协会注册的消息一律，不然为无效申购。因配售对象消息填报与注册消息纷歧致所致后果由配售对象自行承当。

　　5、有用报价投资者应按闭连公法原则及本告示的原则实行网下申购，并自行承当相应的公法义务。

　　6、正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，开端获配后正在2022年9月2日（T+2日）缴纳认购款。

　　7、闭于供给有用报价但未通过网下申购平台参加申购的、或实践申购数目少于有用拟申购数目的，发行人和保荐机构（主承销商）将视其为违约且予以披露，并将违约境况报中邦证券业协会注册。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将遵照2022年8月23日（T-6日）披露的《发行调整及开端询价告示》中确定的配售规矩，将网下发行股票配售给供给有用申购的配售对象。

　　2022年9月2日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上登载《网下开端配售结果及网上中签结果告示》，实质搜罗本次发行得回配售的有用报价配售对象名单、每家获配投资者的报价、获配股数以及开端询价功夫供给有用报价但未参加申购或实践申购数目少于拟申购数目的投资者消息（如有）。以上告示已经刊出，即视同已向参加网下申购的配售对象投递获配告诉。

　　2022年9月2日（T+2日）16:00前《网下开端配售结果及网上中签结果告示》中获配的配售对象务必全额缴付申购金钱。申购金钱推算公式如下：应缴申购款=申报价值（等于本次发行价值10.55元/股）×获配数目。

　　申购金钱抵达中邦结算上海分公司正在指定结算银行开立的网下申购资金专户年华应早于2022年9月2日（T+2日）16:00。请投资者当心资金正在途年华，提早实行资金划付。

　　获配的配售对象未能正在原则的年华内实时足额缴纳申购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《山东嘉华生物科技股份有限公司初度公拓荒行股票发行结果告示》（以下简称“《发行结果告示》”）中予以披露，并将违约境况报送中邦证券业协会注册。

　　申购金钱须划至中邦结算上海分公司正在结算银行开立的网下申购资金专户，每家配售对象只可挑选此中之一实行划款。配售对象只可以其正在证券业协会注册注册的证券账户和银行收付款账户参加本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会注册的消息一律，不然视为无效申购。因配售对象消息填报与注册消息纷歧致所致后果由有用报价配售对象自信。

　　中邦结算上海分公司正在各结算银行开立的网下发行专户消息及各结算银行相干办法详睹中邦结算网站（）“办事帮帮—交易原料—银行账户消息外”栏目中“中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司网下发行专户一览外”和“中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”，此中，“中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览外”中的闭连账户仅合用于QFII结算银行托管的QFII划付闭连资金。

　　为保证金钱实时到账、抬高划款功效，发起配售对象向与其正在证券业协会注册的银行收付款账户统一银行的网下申购资金专户划款。划款时务必正在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603182”，若不说明或备注消息舛误将导致划款退步、申购无效。比方，配售对象股东账户为B123456789，则应正在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号，免得影响电子划款。网下投资者宛如日获配众只新股，请务必按每只新股分手缴款。同日获配众只新股的境况，如只汇一笔统共金额，统一缴款将会变成入账退步，由此形成的后果由投资者自行承当。金钱划出后请实时登岸上交所网下申购电子平台查问资金到账境况。

　　4、保荐机构（主承销商）遵守中邦结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。得回开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2022年9月6日（T+4日）正在《发行结果告示》中予以披露，并将违约境况报中邦证券业协会注册。

　　对未正在2022年9月2日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。

　　5、若得回配售的配售对象缴纳的认购款金额大于得回配售数目对应的认购款金额，2022年9月6日（T+4日），中邦结算上海分公司遵照保荐机构（主承销商）供给的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者缴纳的整个认购金钱正在冻结功夫形成的整个息金归证券投资者珍爱基金一共。

　　1、上海金茂凯德状师事件所将对本次发行的网下发行进程、配售行径、参加配售的投资者天资条款及其与发行人和保荐机构（主承销商）的闭系干系、资金划拨等事项实行睹证，并出具专项公法意睹书。

　　2、若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时执行消息披露职守。

　　持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他投资者（公法、原则禁止添置者除外）。一共参加本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参加网上申购。若投资者同时参加网下申购和网上申购的，网上申购个别为无效申购。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参加本次发行的申购。投资者务必效力闭连公法原则及中邦证监会的相闭原则，并自行承当相应的公法义务。

　　遵照《网上发行施行细则》的闭连原则，以投资者2022年8月29日（T-2日）前20个来往日（含T-2日）日均持有的上海墟市非限售A股股份或非限售存托凭证的总市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单元，亏损1万元的个别不计入申购额度。市值推算礼貌参照《网上发行施行细则》。投资者闭连证券账户开户年华亏损20个来往日的，按20个来往日推算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值统一推算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规矩为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份证据文献号码”均肖似。证券账户注册原料以2022年8月29日（T-2日）日终为准。融资融券客户信用证券账户的市值统一推算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值统一推算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”肖似且“有用身份证据文献号码”肖似的，按证券账户寡少推算市值并参加申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不推算市值。非限售A股股份发作国法冻结、质押，以及保存上市公司董事、监事、高级处理职员来往节造的，不影响证券账户内持有市值的推算。每一个申购单元为1,000股，申购数目应该为1,000股或其整数倍，但不得横跨其持有上海墟市非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度，同时不得横跨网上发行股数的千分之一，即最高不得横跨16,000股。投资者能够通过其指定来往的证券公司查问其持有市值或可申购额度。

　　参加本次网上发行的投资者，应正在网上申购日2022年8月31日（T日）前正在与上交所联网的证券来往网点开立资金账户。

　　本次网上发行通过上交所来往体系实行，申购年华为：2022年8月31日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。如遇巨大突发事项或不成抗力成分影响本次发行，则按申购当日告诉执掌。回拨机造启动前，网上发行数目为1,645.60万股。保荐机构（主承销商）将于2022年8月31日（T日）将1,645.60万股“嘉华股份”股票输入正在上交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。

　　3、本次网上发行，插手申购的每一申购单元为1,000股，简单证券账户的委托申购数目不得少于1,000股，横跨1,000股的务必是1,000股的整数倍，但最高不得横跨16,000股，同时不得横跨其持有上海墟市非限售A股股票或非限售存托凭证总市值对应的网上可申购额度。

　　4、单个投资者只可操纵一个及格账户参加本次网上申购。证券账户注册原料中“账户持有人名称”肖似且“有用身份证据文献号码”肖似的众个证券账户（以2022年8月29日（T-2日）账户注册原料为准）参加本次网上申购的，以及统一证券账户众次参加本次网上申购的，以第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

　　5、证券公司客户定向资产处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”肖似且“有用身份证据文献号码”肖似的，按证券账户寡少推算市值并参加申购。

　　6、参加网下报价的配售对象均不得再参加网上发行的申购。参加网下报价的配售对象再参加网上新股申购，导致其申购无效的，由其自行承当闭连义务。

　　申购手续与正在二级墟市买入上交所上市股票的办法肖似，网上投资者遵照其持有的市值数据正在申购年华内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司实行申购委托。投资者的申购委托已经继承，不得撤单。

　　1、如网上有用申购数目小于或等于本次最终网上发行数目，则不需实行摇号抽签，一共配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购数目大于本次最终网上发行数目，上交所遵守每1,000股配一个号的礼貌对有用申购实行联合一口气配号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。

　　2022年9月1日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》登载的《网上中签率告示》中揭晓网上发行中签率。

　　2022年9月1日（T+1日）正在公证部分的监视下，由保荐机构（主承销商）和发行人主理摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券来往网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年9月2日（T+2日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》登载的《网下开端配售结果及网上中签结果告示》中揭晓中签结果。

　　参加网上申购的投资者申购新股中签后，应按照2022年9月2日（T+2日）告示的《网下开端配售结果及网上中签结果告示》执行缴款职守，正在2022年9月2日（T+2日）前正在与上交所联网的证券来往网点开立资金账户，并遵照本人的申购量存入足额的申购资金。确保其资金账户正在2022年9月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金亏损的，亏损个别视为放弃认购，由此形成的后果及闭连公法义务，由投资者自行承当。

　　放弃认购的股数以实践亏损资金为准，最小单元为1股，能够不为1,000股的整数倍。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　网上投资者一口气12个月内累计浮现3次中签但未足额缴纳认购资金景遇的，将被列入节造申购名单，6个月内不得参加网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。

　　本次网上发行的新股注册办事由中邦结算上海分公司实现，中邦结算上海分公司向发行人供给股东名册。相闭申购资金冻结等事宜，服从上交所、中邦结算上海分公司相闭原则。

　　网下和网上投资者缴款认购罢了后，保荐机构（主承销商）将遵照实践缴款境况确认网下和网上实践发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购个别的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公拓荒行数目的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等全部境况请睹2022年9月6日（T+4日）登载的《发行结果告示》。

　　2、若网上申购亏损，申购亏损个别向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公拓荒行数目的70%；

　　5、中邦证监会对质券发行承销进程施行事中过后囚禁，觉察涉嫌违法违规或者保存特地景遇，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对闭连事项实行探问处置。

　　浮现上述境况时，发行人和保荐机构（主承销商）将施行中止发行设施，并就中止发行的原故和后续调整实行消息披露。中止发行后，正在本次发行准许文献有用期内，经向中邦证监会注册，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重开导行。

　　网下、网上投资者认购数目亏损本次公拓荒行数目的个别由保荐机构（主承销商）负担包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏损本次公拓荒行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目横跨本次公拓荒行数目的70%（含70%），但未到达本次公拓荒行数目时，缴款亏损个别由保荐机构（主承销商）负担包销。保荐机构（主承销商）包销的股份数目上限为本次公拓荒行数目的30%，对应的股份数目上限为1,234.20万股。

　　发作余股包销境况时，2022年9月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除承销保荐费后沿途划给发行人，发行人向中邦结算上海分公司提交股份注册申请，将包销股份注册至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等用度。投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，操纵前务请注意阅读公法声明，危急自信。