发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方7/13/

　　发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方7/13/2024期货市场大盘（深圳市前海深港配合区南山街道桂湾五途128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　公司齐备董事、监事及高级管造职员愿意本上市布告书不生存子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其切实性、正确性、完美性担当局部和连带的邦法仔肩。

　　公司齐备董事、监事及高级管造职员愿意本上市布告书不生存子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其切实性、正确性、完美性担当局部和连带的邦法仔肩。

　　公司齐备董事、监事及高级管造职员愿意本上市布告书不生存子虚记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其切实性、正确性、完美性担当局部和连带的邦法仔肩。

　　本次向特定对象发行新增股份209,973,753股，将于2023年8月4日正在深圳证券往还所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票往还设涨跌幅限度。

　　本次发行完结后，发行对象认购的股份限售期需适宜中邦证监会、深圳证券往还所等羁系部分的合系章程：本次发行的股份悔改增股份上市之日起，六个月内不得让与。限售期已矣后按中邦证监会及深圳证券往还所的相合章程实行。

　　本次发行完结后，公司股权漫衍适宜《深圳证券往还所股票上市规矩》章程的上市前提，不会导致不适宜股票上市前提的情状爆发。

　　宏创控股、发行人、公司、上市公司 指 山东宏创铝业控股股份有限公司，股票代码：002379.SZ

　　本次向特定对象发行、本次发行 指 本次山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年向特定对象发行股票的动作

　　A股 指 经中邦证监会接受向境内投资者发行、正在境内证券往还所上市、以黎民币标明股票面值、以黎民币认购和实行往还的凡是股

　　本上市布告书 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市布告书》

　　发行人管帐师、审计机构、召募资金专户验资机构、主承销商账户验资机构 指 大信管帐师事件所（分外凡是联合）

　　（1）本上市布告书所援用的财政数据和财政目标，如无分外分析，指团结报外口径的财政数据和遵照该类财政数据估计打算的财政目标。

　　（2）本上市布告书中合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分别，这些分别是因为四舍五入形成的。

　　本次向特定对象发行股票的品种为境内上市的黎民币凡是股（A 股），股票面值为黎民币1.00元/股。

　　2022年7月8日，发行人召开了第五届董事会2022年第三次暂时聚会，审议通过了《合于公司适宜非公然辟行A股股票前提的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票计划的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票预案的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票召募资金操纵可行性领悟陈述的议案》等议案。

　　2022年7月25日，发行人召开了2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《合于公司适宜非公然辟行A股股票前提的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票计划的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票预案的议案》《合于公司2022年度非公然辟行A股股票召募资金操纵可行性领悟陈述的议案》等议案。

　　2023年 3月 6日，发行人召开了第六届董事会第二次聚会，审议通过了《合于公司2022年度非公然辟行A股股票合系授权的议案》。

　　2023年7月4日，发行人召开了第六届董事会第四次暂时聚会，审议通过了《合于伸长向特定对象发行股票股东大会决议有用期及合系授权有用期的议案》《合于设立召募资金专项账户并授权订立召募资金羁系允诺的议案》。

　　2022年11月28日，中邦证监会发行审核委员会对发行人本次发行的申请实行了审核。遵照聚会审核结果，发行人本次非公然辟行A股股票的申请取得审核通过。该事项已于2022年11月29日布告。

　　2023年1月11日，公司收到中邦证监会出具的《合于照准山东宏创铝业控股股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2023]33号），照准公司本次发行不越过27,792万股新股。批文签发日为2023年1月5日，批文的有用期截至2024年1月4日。该事项已于2023年1月12日布告。

　　2023年6月19日，发行人、主承销商向深交所报送了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），蕴涵：发行人前20名股东中的18个股东（不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或施巩固大影响的相合方共计2家）、基金公司20家、证券公司10家、保障公司5家、董事会决议布告后曾经提交认购意向函投资者 41家，剔除反复估计打算部门共计 91家。

　　自《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》和《拟询价对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到14名新增投资者外达的认购意向，正在留心核查后将其参预到认购邀请书名单中，并向其增补发送认购邀请文献。新增投资者的简直环境如下：

　　经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，本次发行的发行对象不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或者施巩固大影响的相合方。发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或施巩固大影响的相合方未通过直接或间接格式参加本次发行认购，不生存发行人及其控股股东、实质把握人、首要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益愿意，或直接或通过长处合系目标发行对象供应财政资帮或者其它积蓄的情状。

　　经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，《认购邀请书》的实质及发送对象的限造适宜《上市公司证券发行注册管造想法》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销交易履行细则》等合系原则以及发行人董事会、股东大凑集于本次发行合系决议的章程。

　　遵照《认购邀请书》的商定，本次发行接受申购文献的时分为2023年7月6日 9：00~12：00，北京市天元状师事件所实行了全程睹证。正在有用报价时分内，主承销商共收到15个认购对象提交的《申购报价单》。

　　经保荐人（主承销商）和本次发行睹证状师的协同核查确认，15个认购对象均遵照《认购邀请书》的章程提交了《申购报价单》及附件并定时足额缴纳了申购保障金（除无需缴纳保障金的认购对象外）。

　　序号 认购对象 申购价钱（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金 是否有用报价

　　7 诸暨市天域投资管造有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 4.40 8,400.00 是 是

　　9 江苏瑞华投资管造有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 3.63 6,200.00 是 是

　　10 上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金 4.20 7,600.00 是 是

　　遵照投资者申购报价环境，并庄敬遵照认购邀请书中确定的发行价钱、发行对象及获配股份数目的法式和规矩，确定本次发行价钱3.81元/股，发行股数209,973,753股，召募资金总额 799,999,998.93元。本次发行对象最终确定 9家。本次发行配售结果如下：

　　序号 认购对象名称 获配价钱（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

　　本次发行的发行数目为209,973,753股，召募资金总额799,999,998.93元，全盘接纳向特定投资者发行股票的格式发行。本次向特定对象发行股票数目未越过公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会照准的最高发行数目，未越过本次发行计划中章程的拟发行股票数目232,558,139股，且发行股数越过本次发行计划中章程的拟发行股票数目232,558,139股的70%。

　　本次发行的股票数目适宜中邦证监会、深交所的合系章程，适宜发行人股东大会审议通过的本次发行的发行计划。

　　本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，即2023年7月4日，发行底价为3.44元/股。

　　订价法则为：发行价钱不低于订价基准日前二十个往还日公司A股股票往还均价的百分之八十。订价基准日前二十个往还日股票往还均价=订价基准日前二十个往还日股票往还总额/订价基准日前二十个往还日股票往还总量。

　　发行人状师对申购报价全经过实行睹证。遵照投资者申购报价结果，并遵照《认购邀请书》确定发行价钱、发行对象及获配股份数目的法式和规矩，确定本次发行价钱3.81元/股，与发行底价的比率为110.76%，与发行期首日前二十个往还日均价的比率为88.81%，不低于订价基准日前二十个往还日公司A股股票往还均价的百分之八十。

　　本次发行价钱简直定适宜中邦证监会、深圳证券往还所的合系章程，适宜发行人股东大会审议通过的本次发行的发行计划。

　　遵照发行人本次发行计划，本次向特定对象发行股份拟召募资金总额为不越过黎民币80,000.00万元。

　　经大信管帐师事件所（分外凡是联合）审验，本次发行召募资金总额为799,999,998.93元，扣除各项发行用度黎民币（不含增值税）13,801,241.88元后，召募资金净额为黎民币786,198,757.05元。

　　发行人和主承销商于2023年7月6日向取得配售的投资者发出了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票缴款报告书》，本次发行最终召募

　　截至2023年7月11日，本次发行获配的9名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰拉拢证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及添置资产或者以资产支拨，认购款子全盘以现金支拨。遵照大信管帐师事件所（分外凡是联合）2023年7月12日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资陈述》（大信验字[2023]第 3-00012号），截至2023年 7月 11日，华泰拉拢证券已收到本次发行认购资金总额共计黎民币799,999,998.93元（大写：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元玖角叁分）

　　2023年7月12日，华泰拉拢证券将召募资金扣除尚未支拨的承销及保荐用度 9,820,754.72元（不含增值税）及其税款589,245.28元（合计10,410,000.00元）后的 789,589,998.93元划转至宏创控股指定存储账户中。遵照大信管帐师事件所（分外凡是联合）2023年7月13日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资陈述》（大信验字[2023]第3-00013号），截至2023年7月12日止，宏创控股已发行黎民币凡是股 209,973,753股，召募资金总额黎民币799,999,998.93元，扣除发行用度黎民币13,801,241.88元（不含增值税），实质召募资金净额黎民币 786,198,757.05元。此中新增注册资金黎民币209,973,753.00元，推广资金公积黎民币576,225,004.05元。

　　公司已设立召募资金专用账户，并将遵照合系章程，正在召募资金到位一个月内，订立三方羁系允诺。

　　本次发行新增股份已于2023年7月19日收到中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司出具的《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请资料，合系股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　行对象及获配股份数目的法式和规矩，确定本次发行价钱3.81元/股，发行股数209,973,753股，召募资金总额 799,999,998.93元。本次发行对象最终确定 9家。本次发行配售结果如下：

　　序号 投资者名称 获配价钱（元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）

　　谋划限造 投资管造，企业管造磋商，商务磋商，实业投资，从事估计打算机、收集讯息、电子科技专业范围内的时间开辟、时间让与、时间磋商、时间供职，供应链管造，海上、航空、公途邦际物品运输代劳，途线物品运输代劳，物品仓储（除紧急化学品），从事物品实时间的进出口交易；发售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属资料，矿产物，焦炭，橡胶成品，石油成品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃成品，食用农产物，饲料，木料，木成品，纸成品，修设资料，五金交电，日用百货，机器兴办，汽车配件，估计打算机、软件及辅帮兴办（音像成品、电子出书物除外），煤炭谋划，化肥谋划，造品油谋划，食物发售，化工产物批发（除紧急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易造毒化学品），紧急化学品谋划（不带蓄积步骤）（简直项目详睹许可证）。【依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋】

　　注册所正在 浙江省舟山市定海区舟山港归纳保税区企业供职中央 301- 1967室（自贸试验区内）

　　谋划限造 光伏电池、组件、支架、光伏发电体系、光热体系兴办、机电产物、元器件、节能范围产物的策画与发售；新能源及光伏发电集成体系的发售，光伏发电工程策画、修造策画、安置供职；从事太阳能科技范围内的时间磋商与供职；从事物品实时间的进出口交易。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋）

　　谋划限造 投资管造，资产管造。【依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋】

　　谋划限造 许可项目：证券经纪；证券投资磋商；与证券往还、证券投资营谋相合的财政照管；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司供应中心先容交易；证券投资基金代销；融资融券交易；代销金融产物交易；股票期权做市交易；证券投资基金托管；中邦证监会接受的其他交易。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋，简直谋划项目以合系部分接受文献或者可证件为准）

　　谋划限造 凡是项目：证券公司为期货公司供应中心先容交易。（除依法须经接受的项目外，凭开业执照依法自立展开谋划营谋）许可项目：证券交易（证券经纪；证券投资磋商；证券自营；证券资产管造；融资融券；代销金融产物；证券承销与保荐；与证券往还、证券投资营谋相合的财政照管交易）；证券投资基金发售供职。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋，简直谋划项目以合系部分接受文献或者可证件为准）

　　谋划限造 证券经纪；证券投资磋商；与证券往还、证券投资营谋相合的财政照管；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司供应中心先容交易；代销金融产物；股票期权做市。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋）

　　谋划限造 （一）提倡、设立和发售证券投资基金；（二）管造证券投资基金；（三）经中邦证监会接受的其他交易。【依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可展开谋划营谋】

　　发行对象与公司、公司控股股东、公司实质把握人、公司董事、监事和高级管造职员及公司首要股东之间不生存相仿作为相合、相合相合或其他相合。

　　对待异日不妨爆发的往还，公司将庄敬遵照公司章程及合系邦法原则的哀求，执行相应的内部审批决定法式，并作充裕的讯息披露。

　　各发行对象申购报价环境、认购股份数目详睹本上市布告书“第二节 本次发行环境”之“二、本次发行执行的合系法式和发行经过大概”之“（三）发行对象和发行价钱确定经过”。

　　本次发行完结后，发行对象认购的股份限售期需适宜中邦证监会、深圳证券往还所等羁系部分的合系章程：本次发行的股份悔改增股份上市之日起，六个月内不得让与。限售期已矣后按中邦证监会及深圳证券往还所的相合章程实行。

　　遵照《羁系规矩合用指引——发行类第 6号》的哀求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金由来实行核查。

　　经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，本次发行的发行对象不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或者施巩固大影响的相合方。发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或施巩固大影响的相合方未通过直接或间接格式参加本次发行认购，不生存发行人及其控股股东、实质把握人、首要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益愿意，或直接或通过长处合系目标发行对象供应财政资帮或者其它积蓄的情状。

　　综上所述，上述认购资金由来的讯息切实、正确、完美，上述认购资金由来的调理可以有用保卫公司及中小股东合法权柄，适宜中邦证监会及深交所的合系章程。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司本次向特定对象发行的发行经过恪守了公正、公道的法则，适宜目前证券商场的羁系哀求。

　　本次发行价钱、认购对象、锁按期调理、召募资金金额以及询价、订价和配售经过均适宜公司董事会、股东大会及中邦证监会应许注册的哀求，以及《公国法》《证券法》《证券发行与承销管造想法》《上市公司证券发行注册管造想法》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销交易履行细则》等相合邦法、原则、规章轨造和典型性文献的相合章程，适宜上市公司及其齐备股东的长处。

　　本次发行取得了发行人董事会、股东大会的接受和授权，并得到了中邦证监会的照准批复，本次发行执行了需要的表里部审批法式。

　　本次发行对认购对象的抉择公正、公道，适宜公司及其齐备股东的长处，适宜《证券发行与承销管造想法》《上市公司证券发行注册管造想法》《深圳证券往还所上市公司证券发行与承销交易履行细则》等相合邦法、原则的章程，发行对象不蕴涵发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或者施巩固大影响的相合方。发行人和主承销商的控股股东、实质把握人、董事、监事、高级管造职员及其把握或施巩固大影响的相合方未通过直接或间接格式参加本次发行认购，不生存发行人及其控股股东、实质把握人、首要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益愿意，或直接或通过长处合系目标发行对象供应财政资帮或者其它积蓄的情状。本次发行事项均昭彰适宜已报备的发行计划哀求。

　　经检查，发行人状师以为：“发行人本次发行已依法得到了需要的接受和授权，该等接受与授权合法、有用；本次发行建造和订立的《认购邀请书》《申购报价单》等文献合法有用；本次发行的发行经过和结果适宜《管造想法》等相合邦法、原则和典型性文献的相合章程；本次发行的发行对象适宜《管造想法》等邦法、原则和典型性文献的合系章程以及发行人合系股东大会通过的本次发行计划的哀求。”

　　2023年7月19日，中邦结算深圳分公司向公司出具了《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请资料，合系股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　新增股份的证券简称为：宏创控股；证券代码为：002379；上市场所为：深圳证券往还所。

　　本次发行完结后，发行对象认购的股份限售期需适宜中邦证监会、深圳证券往还所等羁系部分的合系章程：本次发行的股份悔改增股份上市之日起，六个月内不得让与。限售期已矣后按中邦证监会及深圳证券往还所的相合章程实行。

　　股东名称 股东本质 持股比例 持股数目（万股） 持有有限售前提的股份数目（万股） 质押、符号或冻结环境

　　华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 境外法人 0.80% 741.62 - - -

　　上海久期投资有限公司－久期骐骥 4号私募证券投资基金 基金、理家当品等 0.68% 632.00 - - -

　　上海驻点资产管造有限公司－驻点精选T02号私募证券投资基金 基金、理家当品等 0.46% 429.24 - - -

　　遵照中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司于2023年7月18日出具的《团结凡是账户和融资融券信用账户前 10名明细数据外》，本次发行后公司前十名股东及其持股环境如下：

　　股东名称 股东本质 持股比例 持股数目（万股） 持有有限售前提的 质押、符号或冻结环境

　　诸暨市天域投资管造有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 基金、理家当品等 1.94% 2,204.72 2,204.72 - -

　　公司董事、监事和高级管造职员未参加本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管造职员持股数目未爆发转折。

　　本次向特定对象发行的新股立案完结后，公司推广209,973,753股有限售前提贯通股，本次发行已矣后，山东宏桥新型资料有限公司仍为公司的控股股东，张波先生、张红霞密斯及张艳红密斯仍为公司的实质把握人，本次发行不会导致公司的把握权爆发转折。本次发行前后，公司股本构造更正环境如下：

　　股份类型 本次发行前（截至2023年3月31日） 本次更正 本次发行后（截至本上市布告书出具日）

　　发行人工一家归纳性的铝加工企业，开业限造涵盖铝板带箔的研发、临盆与发售，首要产物为铝板带和铝箔，此中铝板带蕴涵铸轧卷和冷轧卷，铝箔蕴涵家用箔、容器箔、药用铝箔、装点箔等，普及使用于食物和医药包装、修设装点等众个范围。

　　本次向特定对象发行股票所召募资金拟投资项目系发行人对主开业务的拓展和完好，项目履行后将加强公司主开业务的剩余才华。本次向特定对象发行股票完结后，发行人的交易限造及交易收入构造不会爆发强大转折。

　　本次发行前，发行人已庄敬遵照邦法原则，竖立了完好的公司管束构造。本次发行后，发行人的控股股东、实质把握人未爆发改变，本次发行不会对发行人现行法人管束构造出现强大影响。

　　截至本发行环境陈述书出具日，发行人尚无调动董事、监事、高级管造职员和科研职员的宗旨，本次发行亦不会对董事、监事、高级管造职员和科研职员构造形成强大影响。本次发行完结后，若发行人拟调动董事、监事、高级管造职员和科研职员，将会庄敬执行需要的邦法法式和讯息披露仔肩。

　　本次发行完结后，发行人的净资产及总资产领域均将有较大幅度的降低，资产欠债率将有所低沉，有利于公司优化资金构造，降低偿债才华，低重财政危险，加强公司抗危险才华和剩余才华。

　　本次发行不会出现新的相合往还，也不会导致同行比赛。若异日发行人因平常的谋划须要与发行对象及其相合方爆发往还，发行人将遵照现行邦法原则和公司章程的章程，坚守商场化法则公正、公道、公道地确定往还价钱，并执行需要的接受和披露法式。

　　注1：发行前数据遵照公司2022年年度财政陈述、2023年一季度陈述披露的财政数据估计打算；

　　注2：发行后基础每股收益分手遵照2022年度和2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估计打算，发行后每股净资产分手遵照2022年12月31日和2023年3月31日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本估计打算。

　　每股净资产（按归属于上市公司总共者权柄估计打算，元/股） 1.46 1.50 1.45 1.53

　　4、应收账款周转率=开业收入/应收账款均匀账面价钱，2023年1-3月经年化统治；

　　5、存货周转率=开业本钱/存货均匀账面价钱，2023年1-3月经年化统治；

　　7、每股谋划营谋出现的现金流量净额＝谋划营谋出现的现金流量净额/期末总股本；

　　8、净资产收益率与每股收益目标遵照中邦证监会《公然辟行证券公司讯息披露编报规矩第9号——净资产收益率和每股收益的估计打算及披露》（2010修订）的章程估计打算。

　　2020岁晚、2021岁晚、2022岁晚和2023年3月末，公司资产总额分手为229,291.81万元、293,022.60万元、259,532.41万元和251,893.40万元，活动资产占当期总资产的比例分手为 46.79%、59.20%、47.79%和 47.13%。陈述期内，公司资产领域满堂较为安谧，但存货和应收单据有所低沉，以致活动资产占比略有低沉。

　　2020岁晚、2021岁晚、2022岁晚和2023年3月末，公司欠债总额分手为87,340.29万元、158,785.83万元、120,750.61万元和116,664.50万元，此中活动欠债占欠债总额的比重分手为 100.00%、97.01%、97.44%和 97.44%。陈述期内，公司欠债领域满堂呈低沉趋向，首要系短期借钱和应付单据削减。

　　2021年度、2022年度，公司开业收入较上期同比分手推广 34.79%、10.62%，首要系受当期基本铝价、加工费上升等影响，公司首要产物发售价钱降低所致。

　　2023年1-3月，公司开业收入为62,776.80万元，同比下滑31.57%，归属于上市公司股东的净利润为-3,573.57万元，归属于上市公司股东的扣除非时时性损益的净利润为-3,690.53万元。2023年1-3月，公司功绩涌现赔本，首要因为如下：

　　起初，公司产物订价法则为“基准铝价+加工费”，加工费是公司剩余的首要由来之一。2023年以后邦内铝加工行业终端需求新订单规复较为舒缓，比如房地产、修设、汽车等首要铝消费范围接续低迷，下逛需求浮现不足预期。受下逛需求疲软的影响，公司2023年1-3月铝板带箔产物的均匀发售加工费同比有所下滑，使得公司的剩余才华受到影响。

　　其次，公司近年来器重海外商场的拓展与发售，2021年及 2022年海外发售收入占比分手为 28.80%、38.85%。受欧美等古板铝消费商场的通货膨胀影响，以美联储为代外的欧美各邦自 2022年下半年以后接续加息，美联储自2022年下半年至2023年一季度将联邦基金利率对象区间合计上调325个基点，导致海外商场铝消费需求慢慢透露疲软态势，对我邦铝材的需求伸长动力亏损。受此影响，2023年1-3月公司铝箔海外发售收入及净利润下滑显然。

　　末了，公司遵照《企业管帐原则》的章程，基于仔细性法则，对不妨爆发资产减值耗费的资产计提减值打定。2023年 1-3月，铝价下跌使得公司的存货价钱有所低沉，公司计提了必然资产减值耗费，从而影响了净利润秤谌。

　　此中 2021年度和2023年一季度谋划营谋出现的现金流量净额为负，主如果因为公司当期采购量推广，谋划性现金流出较众所致。

　　2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司投资营谋出现的现金流量净额分手为-6,983.83万元、-176.83万元、-9,185.52万元和-28.00万元。2020年和2022年投资营谋开支的现金流金额较大，首要因为系2020年、2022年得到子公司及其他开业单元支拨的现金净额较高。

　　2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司筹资营谋出现的现金流量净额分手为-283.49万元、18,141.90万元、-10,521.83万元和-257.37万元。2021年度，发行人筹资营谋现金流量净额由负转正，首要系得到银行借钱金额推广导致。

　　公司已与华泰拉拢证券订立了《华泰拉拢证券有限仔肩公司与山东宏创铝业控股股份有限公司合于2022年度非公然辟行保荐允诺》及《山东宏创铝业控股股份有限公司与华泰拉拢证券有限仔肩公司向特定对象发行股票承销允诺书》。

　　华泰拉拢证券行为公司本次发行的保荐人，已指派黄涛、杜由之负责公司本次发行的保荐代外人，掌握本次发行上市办事及股票发行上市后的接续督导办事。

　　黄涛：华泰拉拢证券投资银行交易线副总监，保荐代外人，行为项目首要成员主理或参加了中邦能修摄取团结葛洲坝项目、更始新材重组上市项目、中邦电信IPO项目、航天精工IPO项目、巅峰智业IPO等项目。

　　杜由之：华泰拉拢证券投资银行交易线副总监，保荐代外人，中邦注册管帐师协会非执业会员，管帐学硕士，曾主理或参加的项目有：超达设备创业板IPO项目、卓锦股份科创板IPO项目、更始新材重组上市项目、福达合金重组上市项目、龙修股份非公然辟行项目、日发精机发行股份添置资产项目、派斯林强大资产收购项目、惠程科技强大资产收购项目等。

　　保荐人华泰拉拢证券以为：宏创控股2022年度向特定对象发行股票申请适宜《公国法》《证券法》《证券发行上市保荐交易管造想法》《上市公司证券发行注册管造想法》《深圳证券往还所上市公司证券发行上市审核规矩》等邦法、原则的相合章程，发行人证券具备正在深圳证券往还所上市的前提。华泰拉拢证券乐意保荐发行人的证券上市往还，并担当合系保荐仔肩。

　　自本次发行取得中邦证监会照准之日至本上市布告书披露前，未爆发对公司有较大影响的其他紧急事项。

　　5、中邦证监会出具的《合于照准山东宏创铝业控股股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可〔2023〕33号）；

　　6、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐办事陈述、尽职视察陈述和上市保荐书；

　　（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市布告书》之盖印页）

　　（本页无正文，为华泰拉拢证券有限仔肩公司合于《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市布告书》之盖印页）