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　　免责声明：本文内容与数据仅供参考！中国股票网事变：公司于1月3日晚宣布2024年局限性股票激劝策画（草案），拟向不越过146名激劝对象授予一共不越过400万股，约占本激劝策画草案布告时公司股本总额约7.1亿股的0.563%，此中初次授予338.70万股，预留61.30万股。本激劝策画初次及预留授予的局限性股票授予代价均为23.24元/股。

　　公司各年度功绩视察主意为：2024-2026年营收离别不低于45亿元、65亿元、85亿元，2025年、2026年营收同比增速离别为44.4%、30.8%。本次激劝策画以营收行动视察主意，反响公司对来日营收高伸长的预期。宣告股票激劝策画有帮于抬高公司凝结力，较低的授予代价希望满盈调动束缚团队及骨干员工的踊跃性，抬高规划功效，启发功绩擢升。

　　公司主贸易务为光模块，产物紧要应用于数据中央、数据通讯、电信传输、固网接入、智能电网、安防监控等范围。公司已正在OFC2023时期推出了1.6T相干光模块产物，目前正正在踊跃促进相干产物送样测试，片面800G产物已竣工批量出货。公司境外子公司Alpine为公司正在硅光模块、合系光模块以及硅光子芯片本事偏向供给本事接济和供应链的牢靠保障。其余，公司与邦表里互联网厂商及通讯装备商征战了优秀配合合联，并一连眷注邦内墟市中的增量机遇。

　　AI大模子的熬炼和推理操纵需求海量并行数据谋划，对AI数据中央的收集带宽提出更大的需求，AI数据中央的发扬将加快高速光模块的发扬和操纵。LightCounting估计环球光模块墟市正在2023年降低6%，而来日5年CAGR将到达16%。2024年以太网光模块的贩卖额将伸长近30%，光器件和光模块墟市的大片面伸长改日自800G光模块的贩卖。

　　盈余预测及投资发起：公司是邦内少数具备100G、400G和800G光模块批量交付才力的、控造高速度光器件芯片封装和光器件封装的企业。AI家产的高速发扬加快光模块产物和需求的迭代升级，2024年海外云厂商800G产物需求占比或擢升，公司产物组织一连优化，光模块头部企业上风希望一连显示。咱们估计公司2023-2025年归母净利润为6.01亿元、10.62亿元、14.10亿元，对应PE为54.27X、30.68X、23.11X，初次笼盖予以“买入”评级。

　　危急提示：AI发扬不足预期；本事迭代不足预期；云厂商资金开支不足预期；行业竞赛加剧。

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