申购时必须持有上交所的证券账户卡2023/11/21中国股票排名

　　申购时必须持有上交所的证券账户卡2023/11/21中国股票排名证券代码：603937证券简称：丽岛新材告示编号：2023-067

　　江苏丽岛新资料股份有限公司

　　向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性告示

　　保荐人（主承销商）：邦泰君安证券股份有限公司

　　本公司董事会及总共董事包管本告示实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述

　　特地提示

　　江苏丽岛新资料股份有限公司（以下简称“丽岛新材”、“发行人”或“公司”）

　　向不特定对象发行3.00亿元可转换公司债券（以下简称“丽岛转债”，代码

　　“113680”）已取得中邦证券监视打点委员会（以下简称“中邦证监会”）证监许可

　　[2023]2181号文承诺注册。本次发行的保荐人（主承销商）为邦泰君安证券股份

　　有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“邦泰君安”），本次发行的召募阐述

　　书摘要及发行告示已刊载正在2023年11月13日的《中邦证券报》上。投资者亦

　　公司遵循《中华公民共和邦证券法》、《上市公司证券发行注册打点举措》

　　《证券发行与承销打点举措》

　　（证监会令[第208号]）、

　　（上证发[2023]34号）、

　　《上海证券买卖所证券发行与承销生意指南第2号——上市公司证券发行与上

　　市生意管制》（上证函[2021]323号）、《上海证券买卖所证券发行与承销生意

　　指南第4号——上市公司证券发行与承销注册》（上证函[2023]651号）等闭系

　　本次发行正在发行流程、申购、缴款和投资者弃购管制等闭头的紧张提示如下：

　　原股东优先配售均通过网上申购形式举行。本次可转债发行向原股东优先配

　　售证券，不再划分有限售条款流利股与无穷售条款流利股，规则上原股东均通过

　　上海证券买卖所（以下简称“上交所”）买卖编制通过网上申购的形式举行配售，

　　并由中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中邦结算上海分公

　　司”）联合整理交收及举行证券挂号。原股东获配证券均为无穷售条款流利证券。

　　本次发行没有原股东通过网下形式配售。

　　本次发行的原股东优先配售日及缴款日为2023年11月15日（T日），所

　　有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所买卖编制举行。认购时辰为

　　特定对象发行可转换公司债券发行告示》（以下简称“《发行告示》”）披露的

　　原股东优先配售比例为0.001436手/股。截至本次发行可转债股权挂号日（2023

　　年11月14日，T-1日）公司可插足配售的股本数目未发作转变，是以原股东优

　　东优先配售。按本次发行优先配售比例0.001436手/股预备，原股东可优先配售

　　日，T-1日）收市后挂号正在册的持有丽岛新材的A股股份数目按每股配售1.436

　　元面值可转债的比例预备可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手

　　数，每1手（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001436手可转债。原股东

　　可遵循自己状况自行定夺实践认购的可转债数目。原股东的优先认购通过上交所

　　买卖编制举行，配售简称为“丽岛配债”，配售代码为“753937”；原股东除可加入

　　优先配售外，还可加入优先配售后余额个别的网上申购。原股东插足网上优先配

　　售的个别，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东插足网上优先配售后余额

　　的申购，申购简称为“丽岛发债”，申购代码为“754937”。每个账户最小认购单元

　　为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单元，跨越1手的务必是1手的

　　整数倍，每个账户申购上限是1,000手（1万张，100万元），如跨越该申购上

　　投资者应集合行业羁系请求及相应的资产范畴或资金范畴，合理确定申购金

　　额。保荐人（主承销商）发掘投资者不固守行业羁系请求，跨越相应资产范畴或

　　资金范畴申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。插足网上

　　申购的投资者应自助外达申购意向，不得具体委托证券公司代为申购。关于插足

　　网上申购的投资者，证券公司正在中签认购资金交收日2023年11月20日前（含

　　T+3日），不得为其申报推翻指定买卖以及刊出相应证券账户。

　　足本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资

　　者缴款认购的可转债数目合计亏空本次发行数目的70%时，发行人和保荐人（主

　　承销商）将磋议是否选用中止发行步调，并实时向上交所陈诉，借使中止发行，

　　本次发行认购金额亏空3.00亿元的个别由保荐人（主承销商）余额包销，包

　　销基数为3.00亿元，保荐人（主承销商）遵循网上资金到账状况确定最终配售结

　　果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例规则上不跨越本次发行总额的30%，

　　即规则上最大包销金额为0.90亿元。当实践包销比例跨越本次发行总额的30%

　　时，保荐人（主承销商）将启动内部危害评估标准并与发行人磋议疏通：如确定

　　连接实行发行标准，保荐人（主承销商）将安排最终包销比例，全额包销投资者

　　认购金额亏空的金额，并实时向上交所陈诉；如确定选用中止发行步调，保荐人

　　（主承销商）和发行人将实时向上交所陈诉，告示中止发行由来，并将正在批文有

　　该日收市后正在挂号公司挂号正在册的发行人全数A股股东均可加入优先配售。

　　市首日即可买卖。投资者应固守《中华公民共和邦证券法》、《可转换公司债券

　　必备条件》。自2020年10月26日起，投资者插足向不特定对象发行的可转债

　　申购、买卖的，该当以纸面或者电子样式签订《向不特定对象发行的可转换公司

　　债券投资危害揭示书》（以下简称“《危害揭示书》”）。投资者未签订《危害揭

　　示书》的，证券公司不得继承其申购或者买入委托，已持有闭系可转债的投资者

　　可能遴选连接持有、转股、回售或者卖出。适合《证券期货投资者妥当性打点办

　　法》原则条款的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级打点职员以及持

　　股比例跨越5%的股东申购、买卖该发行人发行的可转债，不实用前述请求。

　　本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人正在股权挂号日（2023

　　年11月14日，T-1日）收市后挂号正在册的原股东优先配售。

　　原股东可优先配售的丽岛转债数目为其正在股权挂号日（2023年11月14日，

　　T-1日）收市后挂号正在册的持有丽岛新材的股份数目按每股配售1.436元面值可

　　转债的比例预备可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手

　　（10张）为一个申购单元，即每股配售0.001436手可转债。

　　原股东网上优先配售亏空1手个别服从切确算法取整，即先服从配售比例和

　　每个账户股数预备出可认购数目的整数个别，关于预备出亏空1手的个别（尾数

　　保存三位小数），将全数账户服从尾数从大到小的按序进位（尾数相像则随机排

　　若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按原来践有用

　　申购量获配丽岛转债；若原股东的有用申购数目赶过其可优先认购总额，则该笔

　　发行人现有总股本208,880,000股，全体可插足原股东优先配售。按本次发

　　行优先配售比例0.001436手/股预备，原股东可优先配售的可转债上限总额为30

　　股权挂号日：2023年11月14日（T-1日）。

　　原股东优先配售认购及缴款日：2023年11月15日（T日），正在上交所买卖

　　编制的平常买卖时辰，即9:30-11:30，13:00-15:00举行，过期视为主动放弃优先

　　原股东的优先认购通过上交所买卖编制举行。配售代码为“753937”，配售简

　　称为“丽岛配债”。每个账户最小认购单元为1手（10张，1,000元），赶过1手必

　　若原股东的有用申购数目小于或等于其可优先认购总额，则可按原来践有用

　　申购量获配丽岛转债，请投资者小心查看证券账户内“丽岛配债”的可配余额。若

　　原股东持有的“丽岛新材”股票如托管正在两个或者两个以上的证券贸易部，

　　则以托管正在各贸易部的股票区分预备可认购的手数，且务必遵守上交所闭系生意

　　（1）投资者应于股权挂号日收市后查对其证券账户内“丽岛配债”的可配

　　（2）原股东插足网上优先配售的个别，该当正在T日申购时缴付足额资金。

　　投资者应遵循自身的认购量于认购前存入足额的认购资金，亏空个别视为放弃认

　　（3）投资者对面委托时，填写好认购委托单的各项实质，持自己身份证或

　　法人贸易执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于认购

　　柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可继承委托。

　　（4）投资者通过电话委托或其他主动委托形式委托的，应按各证券买卖网

　　（四）原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额个别的网上申

　　购。原股东插足优先配售的个别，该当正在T日申购时缴付足额资金。原股东参

　　二、网上向社会民众投资者发售

　　持有中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然人、法人、

　　证券投资基金、适合公法原则的其他投资者等（邦度公法、原则禁止者除外），

　　插足可转债申购的投资者该当适合《闭于可转换公司债券妥当性打点闭系事项的

　　本次丽岛转债的发行总额为3.00亿元。本次发行的丽岛转债向发行人正在股

　　权挂号日收市后中邦结算上海分公司挂号正在册的原股东优先配售，原股东优先配

　　售后余额（含原股东放弃优先配售个别）通过上交所买卖编制网上向社会民众投

　　本次可转换公司债券的发行代价为100元/张。

　　上交所买卖编制主机遵循委托申购状况统计有用申购总量、申购户数，确定

　　主动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按按序排号，尔后通过摇

　　号抽签确定中签号码，每一个中签号码可能认购1手丽岛转债。

　　申购数目上限为1,000手（10,000张，100万元），如跨越该申购上限，则该笔申

　　购无效。投资者各自整体的申购并持有可转债数目应遵命闭系公法原则及中邦证

　　监会的相闭原则奉行，并自行担任相应的公法职守。投资者应固守行业羁系请求，

　　合理确定申购金额，申购金额不得跨越相应的资产范畴或资金范畴。保荐人（主

　　承销商）发掘投资者不固守行业羁系请求，跨越相应资产范畴或资金范畴申购的，

　　个证券账户插足丽岛转债申购的，以及投资者操纵统一证券账户众次插足丽岛转

　　债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。确认

　　众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名

　　称”、“有用身份声明文献号码”均相像。已经申报，不得撤单。不足格、歇眠和注

　　凡插足本次网上申购的投资者，申购时务必持有上交所的证券账户卡，尚未

　　管制开户挂号手续的投资者，务必正在网上申购日2023年11月15日（T日）

　　（含

　　申购手续与正在二级墟市买入股票的形式相像。申购时，投资者无需缴付申购

　　投资者对面委托时，应严谨、了解地填写买入可转债委托单的各项实质，持

　　自己身份证或法人贸易执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交

　　易网点管制申购委托。柜台经办职员检验投资者交付的各项凭证，复核各项实质

　　投资者通过电话或其他形式委托时，应按各证券买卖网点原则管制委托手续。

　　若网上有用申购总量大于本次最终网上发行数目，则选用摇号抽签确定中签

　　上交所将于2023年11月15日（T日）确认网上投资者的有用申购数目，

　　同时遵循有用申购数据举行配号，按每1手（10张，1,000元）配一个申购号，

　　并将配号结果传到各证券买卖网点。各证券公司贸易部应于T+1日向投资者发

　　券报》告示摇号中签结果，投资者遵循中签号码确认认购丽岛转债的数目并计算

　　认购资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。

　　足额的认购资金，亏空个别视为放弃认购，由此发作的后果及闭系公法职守由投

　　资者自行担任。网上投资者放弃认购的个别以实践亏空资金为准，最小单元为1

　　网上投资者不断12个月内累计涌现3次中签但未足额缴款的境况时，自中

　　邦结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月（按180个自然日预备，含次

　　日）内不得插足新股、存托凭证、可转换公司债券、可相易公司债券的申购。放

　　弃认购的次数服从投资者实践放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可相易公司

　　放弃认购境况以投资者为单元举行判别，即投资者持有众个证券账户的，其

　　名下任何一个证券账户（含不足格、刊出证券账户）发作放弃认购境况的，均纳

　　入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产打点专用账户、企业年金账户

　　以及职业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”相像且“有用身份

　　网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等整体状况

　　详睹2023年11月21日（T+4日）刊载的《江苏丽岛新资料股份有限公司向不

　　当原股东优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目合计亏空

　　本次发行数目的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数目和网上投资者

　　缴款认购的可转债数目合计亏空本次发行数目的70%时，发行人和保荐人（主承

　　销商）将磋议是否选用中止发行步调，并实时向上交所陈诉，借使中止发行，公

　　告中止发行由来，并将正在批文有用期内择机重启示行。中止发行时，投资者获配

　　原股东优先配售后余额个别（含原股东放弃优先配售个别）采用网上向社会

　　民众投资者通过上交所买卖编制发售的形式举行。本次发行认购金额亏空3.00

　　亿元的个别由保荐人（主承销商）包销。包销基数为3.00亿元，保荐人（主承销

　　商）遵循网上资金到账状况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）

　　包销比例规则上不跨越本次发行总额的30%，即规则上最大包销金额为0.90亿

　　元。当实践包销比例跨越本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内

　　部承销危害评估标准，并与发行人磋议疏通：如确定连接实行发行标准，保荐人

　　（主承销商）将安排最终包销比例，全额包销投资者认购金额亏空的金额，并及

　　时向上交所陈诉；如确定选用中止发行步调，保荐人（主承销商）和发行人将及

　　地点：江苏省常州市钟楼区龙城大道1959号

　　地点：上海市静安区新闸途669号博华广场37楼

　　发行人：江苏丽岛新资料股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：邦泰君安证券股份有限公司

　　江苏丽岛新资料股份有限公司董事会

　　证券之星估值解析提示丽岛新材红利本事日常，另日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星发外此实质的目标正在于撒播更众新闻，证券之星对其意见、判别维系中立，不包管该实质（网罗但不限于文字、数据及图外）全体或者个别实质的无误性、确凿性、完美性、有用性、实时性、原创性等。闭系实质错误列位读者组成任何投资创议，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需留心。如对该实质存正在反驳，或发掘违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将调动核实管制。