如遇市场变化或其他特殊情况？期货交易平台有哪些

　　如遇市场变化或其他特殊情况？期货交易平台有哪些24港务Y1 : 厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）发行通告

　　原题目:24港务Y1 :厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）发行通告

　　1、厦门港务控股集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“港务集团”）面向专业投资者公拓荒行不超越 43亿元（含 43亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）仍然中邦证监会“证监许可[2022]3004号”文注册。

　　本次债券选取分期发行的办法，此中厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券发行的第二期发行。本期债券的债券简称为 24港务 Y1，债券代码为240648.SH。

　　3、遵循《公司债券发行与交往统治主见》《上海证券交往所公司债券上市法规（2023年修订）》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见（2023年修订）》及《合于进一步模范债券发行生意相合事项的告诉》等合系法令规则规则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，通俗投资者和专业投资者中的私人投资者不得插足发行认购。本期债券上市后将被实践投资者符合性统治，仅专业投资者中的机构投资者插足交往，通俗投资者和专业投资者中的私人投资者认购或买入的交往举止无效。

　　4、经上海新世纪资信评估投资任职有限公司评定，发行人的主体信用品级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，评级预计为平稳。本期债券上市前，发行人迩来一期末净资产为 1,515,136.79万元；本期债券上市前，发行人迩来三个管帐年度完成的年均可分拨利润为 7,968.10万元（团结报外中归属于母公司通盘者的净利润），估计不少于本期债券一年利钱的 1倍。发行人正在本次发行前的财政目标适应合系规则。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调治为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假若另日因宏观经济及计谋转折等成分影响导致当期基准利率正在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　　基准利率简直定办法：初始基准利率为簿记筑档日前 5个交往日中邦债券消息网（）（或重心邦债注册结算有限负担公司承认的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入揣度到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 5个交往日中邦债券消息网（）（或重心邦债注册结算有限负担公司承认的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入揣度到 0.01%）。

　　8、本期债券的询价区间为 2.20%-3.20%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商遵循簿记筑档结果正在询价区间内交涉确定。发行人和簿记统治人将于2024年 3月 5日（T-1日）以簿记筑档款式向网下专业机构投资者利率询价，并遵循利率询价环境确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024年 3月 5日（T-1日）正在上海证券交往所网站（）上通告本期债券的最终票面利率，敬请投资者合怀。

　　9、发行人的主体信用品级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA，评级预计为平稳。本期债券适应举行债券通用质押式回购交往的根基条目，本期债券通用质押式回购合系申请尚需相合部分最终批复，简直折算率等事宜按上交所及证券注册机构的合系规则实行。

　　10、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券交往所认定的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应该通过上海证券交往所信用债券集结簿记筑档体例（以下简称上海证券交往所簿记筑档体例）举行申购。除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者应通过向簿记统治人提交《网下利率询价及认购申请外》的办法插足网下询价申购，并同步向簿记统治人提交消息完备且无误的《投资者根基消息外》Excel文献。《网下利率询价及认购申请外》与《投资者根基消息外》Excel文献协同组成本次申购要件。专业机构投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元（含 1,000万元），超越 1,000万元的务必是 1,000万元的整数倍，簿记统治人另有规则的除外。本期债券的主承销商正在奉行序次合规且报价公正的环境下也能够插足本期债券的认购。

　　12、发行人首肯合规发行。正在本期发行中，发行人不生存：直接或者间接认购本人发行的债券；控造发行订价、暗箱操作；以代持、信任等办法谋取不正当甜头或者向其他合系甜头主体输送甜头；直接或者通过其他主体向插足认购的投资者供给财政资帮、变相返费；出于甜头相易的宗旨通过相合金融机构互相持有互相发行的债券；有其他违反公正逐鹿、毁坏商场顺序等举止。发行人的控股股东、本质左右人不得机合、指引发行人实践前款举止。

　　首肯不从事羁系明晰禁止的情况：帮手发行人从事违反公正逐鹿、毁坏商场顺序等举止；通过合谋集结资金等办法帮手发行人直接或者间接认购本人发行的债券，为发行人认购本人发行的债券供给通道任职，直接或者变相收取债券发行人承销任职、融资垂问、接洽任职等款式的用度。资管产物统治人及其股东、合股人、本质左右人、员工不直接或间接插足前述举止。

　　16、本通告仅对本期债券发行的相合事宜举行证据，不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲精确领悟本期债券环境，请详明阅读《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）召募仿单》。相合本次发行的合系材料，投资者亦可到上海证券交往所网站（）查问。

　　厦门港务控股集团有限公司面向专业投资者公然 发行不超越 43亿元（含 43亿元）的公司债券

　　发行人发行的总额不超越百姓币 5亿元（含 5亿 元）百姓币的厦门港务控股集团有限公司 2024年 面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一 期）

　　公司遵循相合法令、规则为发行本次公司债券而 建造的《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向 专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）募 集仿单》

　　《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业 投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）发行公 告》

　　《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业 投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）配售缴 款告诉书》

　　中华百姓共和司法定及政府指定节假日或安息日 （不包含中邦香港奇特行政区、中邦澳门奇特行 政区和中邦台湾省的法定节假日和/或安息日）

　　注：本发行通告中，片面合计数与各加数直接相加之和正在尾数上生存不同，这些不同是由四舍五入形成；“不超越”、“不少于”、“以上”含本数，“超越”不含本数。

　　（三）注册文献：发行人于 2022年 11月 24日获中邦证券监视统治委员会出具的《合于应承厦门港务控股集团有限公司向专业投资者公拓荒行可续期公司债券注册的批复》 （证监许可[2022]3004号），注册周围为不超越 43亿元（含43亿元）。

　　（五）债券刻期：本次发行可续期公司债券的根柢刻期为 3年期，正在商定的根柢刻期末及每个续期的周期末，公司有权行使续期抉择权，每次续期的刻期不超越根柢刻期，正在公司不可使续期抉择权全额兑付时到期。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调治为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。假若另日因宏观经济及计谋转折等成分影响导致当期基准利率正在利率重置日不行得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　　基准利率简直定办法：初始基准利率为簿记筑档日前 5个交往日中邦债券消息网（）（或重心邦债注册结算有限负担公司承认的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入揣度到 0.01%）；后续周期确当期基准利率为票面利率重置日前 5个交往日中邦债券消息网（）（或重心邦债注册结算有限负担公司承认的其他网站）宣告的中债银行间固定利率邦债收益率弧线中，待偿期为首个周期平等刻期的邦债收益率算术均匀值（四舍五入揣度到 0.01%）。

　　（八）发行对象：本期债券的发行对象为正在中邦证券注册结算有限负担公司开立及格证券账户的，而且适应《公司债券发行与交往统治主见》《上海证券交往所公司债券上市法规（2023年修订）》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见（2023年修订）》《合于进一步模范债券发行生意相合事项的告诉》等合系法令规则规则的能够插足公司债券认购和让与的，具备相应危急识别和经受才力的专业机构投资者（法令、规则禁止进货者除外），包含未插足簿记筑档的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金由来务必适应邦度相合规则。通俗投资者及专业投资者中的私人投资者不得插足本期债券的发行认购。本期债券的主承销商正在奉行序次合规且报价公正的环境下也能够插足本期债券的认购。

　　（十一）网下配售准绳：簿记统治人遵循簿记筑档结果对通盘有用申购举行配售，机构投资者的获配售金额不会超越其有用申购中相应的最大申购金额。配售依据以下准绳：遵照投资者的申购利率从低到高举行簿记筑档，遵照申购利率从低到高对认购金额举行累计；申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者遵照价值优先的准绳配售；正在价值不异的环境下，按等比例准绳举行配售，同时符合商量长远配合的投资者优先。发行人和簿记统治人有权决策本期债券的最终配售结果。

　　（十六）兑付办法：本期债券的本息兑付将遵照中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司的相合规则来统计债券持有人名单，本息支出办法及其他简直计划遵照中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司的合系规则料理。

　　（二十四）税务提示：遵循 2019年 1月 1日起实行的《合于永续债企业所得税计谋题目的通告》第一条，本期债券合用股息、盈利企业所得税计谋，即：投资方赢得的永续债利钱收入属于股息、盈利本质，遵照现行企业所得税计谋合系规则举行打点，此中，发行方和投资方均为住户企业的，永续债利钱收入能够合用企业所得税规则则的住户企业之间的股息、盈利等权柄性投资收益免征企业所得税规则；同时发行方支出的永续债利钱支拨不得正在企业所得税税前扣除。

　　网下发行肇始日 债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者 通过上海证券交往所簿记筑档体例自行下载《配售缴款通 知书》 簿记统治人向其他通过簿记统治人插足认购并获配的专业 机构投资者发送《配售缴款告诉书》

　　网下发行截止日 网下机构投资者于当日 17:00前将认购款划至簿记统治人 指定收款账户 披露发行结果通告

　　注：上述日期为交往日，如遇庞大突发事故影响发行，发行人和主承销商将实时通告，篡改发行日程。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为正在证券注册机构开立及格证券账户的专业机构投资者（法令、规则禁止进货者除外）。专业机构投资者的申购资金由来务必适应邦度相合规则，应该具备相应的危急识别和经受才力，且适应《公司债券发行与交往统治主见》《上海证券交往所公司债券上市法规（2023年修订）》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见（2023年修订）》《合于进一步模范债券发行生意相合事项的告诉》等合系法令规则规则。通俗投资者和专业投资者中的私人投资者不得插足发行认购。

　　本期债券网下利率询价的年华为 2024年 3月 5日（T-1日）14:00-18:00。经上海证券交往所认定的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应该通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购。除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，采用向簿记统治人提交《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请外》（以下简称“《网下利率询价及认购申请外》”，睹附件一）的办法插足询价申购。

　　插足网下利率询价的投资者务必正在 2024年 3月 5日（T-1日）14:00-18:00之间通过上海证券交往所簿记筑档体例提交认购申请，或将《网下利率询价及认购申请外》传真或邮件发送至簿记统治人处。

　　上海证券交往所认定的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，准绳上应该通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购。债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可提前登录上海证券交往所，对根基的账户消息、经办人消息举行保护。

　　因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债提交《网下利率询价及认购申请外》的办法插足询价申购。如先前已通过簿记筑档体例投标，则不行采用上述办法，先前体例内投标标位仍为有用标位。

　　（7）每家专业机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购申请外》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请外》，未经与簿记统治人交涉相同，以最终来到的视为有用，之前的均视为无效；

　　（8）《网下利率询价及认购申请外》中通盘*消息均为必填项，贫乏片面消息或填写消息毛病的，将无法录入至上海证券交往所簿记筑档体例，视为无效； 并加盖单元公章（或部分章或生意专用章），不然将无法录入至上海证券交往所簿记筑档体例，视为无效；

　　除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者应正在规则的利率询价年华内将以下文献发送至簿记统治人处：

　　簿记统治人有权遵循询价环境央求投资者供给其他天赋外明文献。簿记统治人也有权遵循询价环境、与专业机构投资者的史书交往消息以及与插足利率询价的专业机构投资者通过其他办法举行简直认片面宽免或者低落上述天赋外明文献的央求。

　　每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请外》一朝传真或邮件发送至簿记统治人处，即具有法令管束力，不得推翻。专业机构投资者如需对已提交至簿记统治人处的《网下利率询价及认购申请外》举行篡改的，须征得簿记统治人的应承，方可举行篡改并正在规则的年华内提交篡改后的《网下利率询价及认购申请外》。

　　发行人和簿记统治人将遵循网下询价结果正在预设的利率区间内交涉确定本期债券的最终票面利率，并将于2024年3月5日（T-1日）正在上海证券交往所网站（）上通告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率发行本期债券。

　　本次网下发行的对象为正在中邦证券注册结算有限负担公司开立及格证券账户且适应《公司债券发行与交往统治主见》《上海证券交往所公司债券上市法规（2023年修订）》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见（2023年修订）》《合于进一步模范债券发行生意相合事项的告诉》等合系法令规则规则的专业机构投资者（法令、规则禁止进货者除外），通俗投资者和专业投资者中的私人投资者不得插足发行认购。专业机构投资者的申购资金由来务必适应邦度相合规则。

　　簿记统治人有权央求申购投资者配合其举行投资者核查作事，申购投资者应主动配合该核查作事如实供给有用外明材料，不得采用供给子虚资料等权谋规避投资者符合性统治央求。如申购投资者未通过簿记统治人对其举行的投资者符合性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，正在此环境下，投资者应抵偿簿记统治人是以蒙受的一齐牺牲和形成的一齐用度。

　　插足本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元），超越1,000万元的务必是1,000万元的整数倍，每家专业机构投资者正在《网下利率询价及认购申请外》中填入的最大申购金额不得超越本期债券的发行总额，簿记统治人另有规则的除外。

　　4、除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者应正在规则的利率询价年华内将以下文献发送至簿记统治人处：

　　簿记统治人有权遵循询价环境央求投资者供给其他天赋外明文献。簿记统治人也有权遵循询价环境、与专业机构投资者的史书交往消息以及与插足利率询价的专业机构投资者通过其他办法举行简直认片面宽免或者低落上述天赋外明文献的央求。

　　配售依据以下准绳举行：遵照专业机构投资者的申购利率从低到高举行簿记筑档，遵照申购利率从低向高对申购金额举行累计。申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的专业机构投资者遵照价值优先的准绳配售；申购利率不异且正在该利率上的通盘申购不行获取足额配售的环境下，准绳上遵照等比例准绳举行配售，同时符合商量长远配合的专业机构投资者优先。发行人和簿记统治人有权决策本期债券的最终配售结果。

　　插足上海证券交往所簿记筑档体例中标的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可通过上海证券交往所簿记筑档体例自行下载《厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）配售缴款告诉书》；除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，簿记统治人将于2024年3月6日（T日）向获取配售的专业机构投资者发送《厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）配售缴款告诉书》，实质包含该专业机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款告诉书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请外》协同组成认购的要约与首肯，具备法令管束力。

　　插足上海证券交往所簿记筑档体例中标的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应该正在2024年3月7日（T+1日）12:00前通过上海证券交往所簿记筑档体例增加、分拨账户消息。除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应该正在2024年3月7日（T+1日）12:00前将最终账户消息发送至簿记统治人处。簿记统治人将以此为凭借，为投资者料理注册上市流程。

　　获取配售的专业机构投资者应按《配售缴款告诉书》的央求，正在2024年3月7日（T+1日）17：00前足额将认购款子划至簿记统治人指定的银行账户。划款时请评释专业机构投资者全称和“证券账户号码+24港务Y1”字样，同时向簿记统治人发送划款凭证。

　　获取配售的专业机构投资者假若未能正在《配售缴款告诉书》规则的年华内向簿记统治人指定账户足额划付认购款子，将被视为违约，簿记统治人有权治理该违约投资者申购要约项下的整个债券，同时，违约投资者就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿记统治人支出违约金，并抵偿簿记统治人由此蒙受的牺牲，簿记统治人有权进一步依法查办违约投资者的法令负担。

　　发行人和主承销商就已知鸿沟已充足揭示本次发行大概涉及的危急事项，精确危急揭示条件参睹《厦门港务控股集团有限公司2024年面向专业投资者公拓荒行可续期公司债券（第一期）召募仿单》。每一专业机构投资者应充足领悟认购本期债券的合系危急并就其认购本期公司债券的相合事宜接洽其法令垂问及其他相合专业人士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行经受负担。

　　遵循上海证券交往所合系轨造央求，簿记统治人订定了发行应急治理预案，做好簿记筑档发行应急治理合系作事。簿记筑档流程中，显示人工操作失误、体例毛病等情况导致簿记筑档无法一连的，发行人和簿记统治人应该遵照应急预案选取改观簿记筑档园地、改观簿记筑档年华、应急认购、撤消发行等应急治理手腕。发行人和簿记统治人应该实时披露应急治理的合系环境，并向交往所申报。

　　（二）若簿记统治人端显示接入毛病，16:00前未能规复的或 16:00后爆发的，该场发行可改用线下簿记筑档办法应急，发行人或簿记统治人应该实时宣布通告，并明晰已举行的线上认购无效，投资者应该线下再次举行申购。

　　（三）若簿记筑档体例自身显示毛病，上海证券交往所技巧公司将启动应急预案，火速修复并杀青传递与上报。16:00前未能规复的或 16:00后爆发的，上档办法应急，发行人或簿记统治人应该实时宣布通告，并明晰已举行的线上认购无效，投资者应该线下再次举行申购。

　　紧急证据 1、填外前请精确阅读发行通告、召募仿单及填外证据。 2、本外已经申购人完备填写，且由其经办人或其他有权职员具名及加盖单元公章（或部分章或生意专 用章）后传真或邮件发送至簿记统治人处，即组成申购人发出的、对申购人具有法令管束力的要约，不 可推翻。申购人如需对已提交至簿记统治人处的本外举行篡改的，须征得簿记统治人的应承，方可举行 篡改并正在规则的年华内提交篡改后的本外。 3、本外中通盘*消息均为必填项，贫乏片面消息或填写消息毛病的，将无法录入至上海证券交往所簿记 筑档体例，视为无效。 4、申购人首肯并保障其将遵循簿记统治人确定的配售数目守时杀青缴款。 5、本期债券正在上海证券交往所上市交往，请确认贵单元正在上海证券交往所已开立可用于申购本期债券 的账户。如遇商场转折或其他出格环境，发行人与簿记统治人交涉相同后有权推迟或撤消本期债券发行。

　　紧急提示： 除债券交往插足人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因出格不行 抗力导致无法通过上海证券交往所簿记筑档体例举行申购的债券交往插足人以及承销机构承认的其他 专业机构投资者，请将本外填妥由经办人或其他有权职员具名并加盖公章（或部分章或生意专用章）后， 于 2024年 3月 5日 14:00-18:00间连同加盖公章（或部分章或生意专用章）的有用的企业法人业务执照 （副本）复印件或其他有用的资历外明文献复印件、加盖证券公司或业务部印章的由开户证券公司出具 的相合债券投资者天赋审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融羁系部分核准设立的金融机 构及其面向投资者发行的理财富品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）传真或邮件发送至簿记管 理人处，申购传真，申购邮箱：.cn，接洽电话。

　　申购人正在此首肯： 1、 申购人以上填写实质真正、有用、完备（如申购有比例控造则正在本认购申请外中评释，不然视为无 比例控造），未经与发行人及簿记统治人交涉相同，本认购申请外不行推翻； 2、 本期申购款已赢得通盘须要的表里部核准，由来适应相合法令、规则以及中邦证监会的相合规则及 其它合用于自己的合系规则或合同商定央求。申购人向承销机构首肯留心合理投资，首肯不从事 羁系明晰禁止的情况：帮手发行人从事违反公正逐鹿、毁坏商场顺序等举止；通过合谋集结资金等 办法帮手发行人直接或者间接认购本人发行的债券，为发行人认购本人发行的债券供给通道任职， 直接或者变相收取债券发行人承销任职、融资垂问、接洽任职等款式的用度。申购人工资管产物 的，申购人首肯资管产物统治人及其股东、合股人、本质左右人、员工不直接或间接插足前述行 为。 3、 申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自己属于（ ）类投资者（请填写附 件二中投资者类型对应的字母）； 4、 发行人的董事、监事、高级统治职员、持股比例超越 5%的股东及其他相合方认购本期债券的，应 当披露合系环境。申购人确认知悉该羁系央求及其正在消息披露方面的合系负担，并确认：（ ） 是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级统治职员、持股比例超越 5%的股东及其他相合 方；或申购资金直接或间接来自于发行人的董事、监事、高级统治职员、持股比例超越 5%的股东 及其他相合方。 如是，请证据简直环境： 5、 申购人首肯听从独立、客观、诚信的准绳举行合理报价，不生存交涉报价、成心压低或抬高利率、 违反公正逐鹿、毁坏商场顺序等举止； 6、 本期债券仅面向适应《公司债券发行与交往统治主见》《上海证券交往所公司债券上市法规（2023 年修订）》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见 （2023年修订）》《合于进一步模范债券发行生意相合事项的告诉》等合系法令规则规则的、具备 相应危急识别和经受才力的专业机构投资者发行，申购人确认并首肯，正在插足本期债券的认购前， 已通过开户证券公司债券专业机构投资者资历认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资历， 知道本期债券消息披露渠道，并详明阅读本期债券召募仿单等合系消息披露文献及《债券商场 专业机构投资者危急揭示书》（附件三）所刊实质，充足领悟本期债券的特质及危急，经留心评估 自己的经济景况和财政才力，应承插足本期债券的认购，并经受相应的危急，且认购账户具备本期 债券认购与让与权限； 7、 主承销商有权央求本申购人配合其举行投资者核查作事，本申购人将主动配合该核查作事并将如 实供给有用外明材料，不得采用供给子虚资料等权谋规避投资者符合性统治央求。如本申购人未通 过主承销商对其举行的投资者符合性核查，则本申购人应承主承销商有权拒绝向其配售本期债券， 正在此环境下，本申购人首肯抵偿主承销商是以蒙受的一齐牺牲和形成的一齐用度； 8、 申购人应承簿记统治人遵循簿记筑档等环境确定其简直配售金额，并承受所确定的最终债券配售 结果；簿记统治人向申购人发出《厦门港务控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公拓荒行可 续期公司债券（第一期）配售缴款告诉书》（简称“《配售缴款告诉书》”），即组成对本《网下利率 询价及认购申请外》的首肯； 9、 申购人领会并承受，假若其获取配售，则有责任遵照《配售缴款告诉书》规则的年华、金额和办法， 将认购款足额划至簿记统治人指定的银行账户。假若申购人违反此责任，簿记统治人有权治理该违 约申购人订单项下的整个债券，同时，本申购人应承就逾时未划片面按逐日万分之五的比例向簿记 统治人支出违约金，并抵偿簿记统治人由此蒙受的牺牲； 10、 申购人领会并承受，如遇不行抗力、羁系机构央求或其他对本期发行形成庞大影响的情况，发行人 与簿记统治人有权推迟或撤消本期债券发行； 11、 每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，即正在该利率标位上，申购人的新增认购需求，不累计计 算； 12、 申购人首肯坚守行业羁系央求，本次各配售对象申购金额不超越其所对应的资产周围和资金周围； 申购人首肯本次申购的资金由来适应《中华百姓共和邦反洗钱法》等合系法令规则的规则。

　　附件二：专业机构投资者确认函（以下实质无须发送至簿记统治人处，但应被视为本认购申请外不行盘据的片面，填外前请详明阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中）

　　遵循《公司债券发行与交往统治主见》《证券期货投资者符合性统治主见》《上海证券交往所债券商场投资者符合性统治主见（2023年修订）》及合系统治主见之规则，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中：

　　（A）经相合金融羁系部分核准设立的金融机构，包含证券公司、期货公司、基金统治公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或者注册的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金统治人； （B）上述机构面向投资者发行的理财富品，包含但不限于证券公司资产统治产物、基金统治公司及其子公司产物、期货公司资产统治产物、银行理财富品、保障产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金；

　　（C）社会保证基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、百姓币及格境外机构投资者（RQFII）；

　　九、【计谋危急】因为邦度法令、规则、计谋、交往所法规的转折、篡改等理由，大概会对投资者的交往形成晦气影响，以至形成经济牺牲。对待交往所订定、篡改生意法规或遵循生意法规奉行自律羁系职责等形成的牺牲，交往所不经受负担。

　　贵公司正在插足债券交往前，应卖力阅读本危急揭示书、债券召募仿单、债券上市仿单（如有）以及交往所合系生意法规，确认已知道并领会危急揭示书的整个实质，并做好危急评估与财政计划，确定自己有足够的危急秉承才力，并自行经受插足交往的相应危急，避免因插足债券交往而蒙受难以秉承的牺牲。

　　6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何示意，请投资者遵循本人的剖断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟正在差异利率标位上区别申购差异的金额，其可做出如下填写：

　　◆当最终确定的票面利率高于或等于 3.60%时，有用申购金额为 6,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 3.60%，但高于或等于 3.40%时，有用申购金额为 4,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 3.40%，但高于或等于 3.20%时，有用申购金额为 2,000万元； ◆当最终确定的票面利率低于 3.20%时，该申购无效。

　　7、插足询价与申购的专业机构投资者请将其余填妥由其经办人或其他有权职员具名并加盖公章（或部分章或生意专用章）后，正在规则的利率询价年华内连同加盖公章（或部分章或生意专用章）的有用的企业法人业务执照（副本）复印件或其他有用的资历外明文献复印件、加盖证券公司或业务部印章的由开户证券公司出具的相合债券投资者天赋审核确认文献（以下投资者可无需供给：经相合金融羁系部分核准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财富品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）发送至簿记统治人处。本外已经申购人完备填写，且由其经办人或其他有权职员具名并加盖单元公章（或部分章或生意专用章）传真或邮件发送至簿记统治人后，即对申购人具有法令管束力，不行推翻。若因申购人填写罅漏或填写毛病而直接或间接导致申购无效或形成其他后果，由申购人自行承当。