（如申购人未按要求提供相关文件Wednesday,January31,2024

　　（如申购人未按要求提供相关文件Wednesday, January 31, 2024甬互市K4 : 宁波互市控股集团有限公司2024年面向专业投资者公然垦行科技更始公司债券（第一期）发行通告（以此为准）

　　原题目:甬互市K4 : 宁波互市控股集团有限公司2024年面向专业投资者公然垦行科技更始公司债券（第一期）发行通告（以此为准）

　　牵头主承销商/受托办理人 （居处：北京市朝阳区安立途66号4号楼） 联席主承销商 发行人及董事会整体成员确保通告实质的切实、确凿和完备，对通告的失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏负连带职守。

　　5、本期债券上市前，发行人近来一期末的净资产为 12,428,484.31万元（截至 2023年 6月 30日统一报外中整个者权力合计），截至 2023年 6月 30日统一报外口径的资产欠债率为 59.37%；本期债券上市前，发行人近来三个管帐年度达成的年均可分拨利润为 140,890.35万元（2020年、2021年和 2022年经审计的统一报外中归属于母公司整个者的净利润的均匀值），估计不少于本期债券一年息金的 1.5倍。

　　6、经中诚信邦际信用评级有限职守公司归纳评定，发行人主体信用等第为AAA，评级瞻望为安谧，本期债券种类一信用等第为 AAA，种类二信用等第为AAA。该信用等第代外的涵义为发行人归还债务的本事极强，基础不受倒霉经济情况的影响，违约危险极低，本期债券安然性极强，基础不受倒霉经济情况的影响，违约危险极低。

　　本期债券面向《公司债券发行与业务办理设施》（以下简称《办理设施》）与《上海证券业务所债券商场投资者妥善性办理设施（2023年修订）》规则的专业机构投资者公然垦行，票面利率将遵循网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按不计复利。

　　9、本期债券种类一票面利率询价区间为 2.70-3.70%，种类二票面利率询价区间为 2.80-3.80%。本期债券最终票面利率将遵循网下询价簿记结果，由发行人与主承销商依据邦度相闭规则正在利率询价区间内以簿记修档方法确定。

　　发行人和主承销商将于 2024年 1月 25日（T-1日）向网下投资者实行利率询价，并遵循询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于 2024年 1月 25日（T-1日）正在上海证券业务所（以下简称“上交所”）网站（）上通告本期债券的最终票面利率，敬请投资者闭心。

　　11、本期债券发行选用网下面向《公司债券发行与业务办理设施》（以下简称《办理设施》）《上海证券业务所债券商场投资者妥善性办理设施（2023年修订）》（以下简称《妥善性办理设施》）规则的专业机构投资者询价配售的方法。

　　12、网下发行面向专业机构投资者。经上海证券业务所认定的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，该当通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购。除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，应向簿记办理人提交《网下询价及认购申请外》的方法参加网下询价申购。申购人该当同步发送音信填写完备且无误的《投资人基础音信》Excel文献，与《网下询价及认购申请外》合伙组成本次申购要件。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含 1,000万元），超越 1,000万元的必需是 1,000万元的整数倍。

　　16、本通告仅对本期债券发行的相闭事宜实行注释，不组成针对本期债券的任何投资发起。投资者欲详尽领悟本期债券境况，请细致阅读《宁波互市控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公然垦行科技更始公司债券（第一期）召募仿单》，该召募仿单刊载正在 2024年 1月 24日（T-2日）的上交所网站（）上。相闭本期发行的相干原料，投资者亦可到上交所网站（）盘查。

　　17、遵循《办理设施》相干规则，本期债券仅面向专业机构投资者发行，公家投资者不得参加发行认购。专业机构投资者该当具备相应的危险识别和承当本事，且适当《办理设施》《上海证券业务所债券商场投资者妥善性办理设施》（以下简称《妥善性办理设施》）及相干公法规则的规则。本期债券上市后将被践诺投资者妥善性办理，仅限专业机构投资者参加业务，公家投资者认购或买入的业务行径无效。

　　18、发行人首肯合规发行，正在本期债券发行症结，不直接或者间接认购我方发行的债券。债券发行的利率或者价值该当以询价方法确定，发行人不把持发行订价、暗箱操作，不以代持、信赖等方法谋取不正当长处或向其他相干长处主体输送长处，不直接或者通过其他主体向参加认购的投资者供应财政资帮、变相返费，不出于长处交流的目标通过干系金融机构彼此持有互相发行的债券，不践诺其他违反平正比赛、粉碎商场治安等行径。

　　20、投资者首肯把稳合理投资，不辅佐发行人从事违反平正比赛、粉碎商场治安等行径。投资者欠亨过合谋聚会资金等方法辅佐发行人直接或者间接认购我方发行的债券，不为发行人认购我方发行的债券供应通道任职，不直接或者变相收取债券发行人承销任职、融资照管、征询任职等式样的用度。资管产物办理人及其股东、合资人、现实局限人、员工不直接或间接参加上述行径。

　　发行人经发行人股东及董事会答应，发行面额总值不超 过（含）百姓币56亿元的公司债券

　　宁波互市控股集团有限公司2024年面向专业投资者公 开垦行科技更始公司债券（第一期），本次债券的第五 期发行

　　发行人工本期债券的发行而创造的《宁波互市控股集团 有限公司2024年面向专业投资者公然垦行科技更始公 司债券（第一期）召募仿单》

　　中华百姓共和邦的法定及政府指定节假日或停歇日（不 包罗香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾地域的法 定节假日和/或停歇日）

　　《宁波互市控股集团有限公司2024年面向专业投资者 公然垦行科技更始公司债券（第一期）配售缴款报告书》

　　3、注册文献：发行人于 2022年 3月 4日获中邦证券监视办理委员会出具的《闭于批准宁波互市集团有限公司向专业投资者公然垦行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕455号），注册界限为不超越 56亿元（含 56亿元）。

　　本期债券分为两个种类，引入种类间双向回拨采选权，回拨比例不受局限，发行人和簿记办理人将遵循本期债券发行申购境况，正在总发行界限内，由发行人和簿记办理人会商同等，决心是否行使种类间回拨采选权。

　　14、付息日期：本期债券种类一的付息日为 2025年至 2034年间每年的 1月29日，种类二的付息日为 2025年至 2039年间每年的 1月 29日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个业务日，顺延时代不另计息） 15、兑付方法：本期债券的本息兑付将依据中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司的相闭规则来统计债券持有人名单，本息支拨方法及其他详细放置依据中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司的相干规则料理。

　　18、本金兑付日期：本期债券种类一的兑付日期为 2034年 1月 29日，种类二的兑付日期为 2039年 1月 29日。（如遇法定节假日或停歇日，则顺延至其后的第 1个业务日，顺延时代不另计息金）

　　网下发行肇始日 通过簿记修档体系参加认购的投资者可通过簿记 修档体系自行下载《配售缴款报告书》、簿记办理 人向获取网下配售的专业机构投资者发送配售缴 款报告书

　　网下发行截止日 网下专业机构投资者于当日 17:00之前将认购款 划至簿记办理人专用收款账户 刊载发行结果通告

　　注：上述日期为业务日。如遇宏大突发事故影响发行，发行人和主承销商将实时通告，篡改发行日程。

　　本次网下利率询价对象/网下投资者为正在证券立案机构开立及格证券账户的专业机构投资者（公法、规则禁止购置者除外）。专业机构投资者的申购资金开头必需适当邦度相闭规则，该当具备相应的危险识别和承当本事，且适当《办理设施》、《妥善性办理设施》及相干公法规则的规则。

　　本期债券种类一票面利率询价区间为 2.70-3.70%，种类二票面利率询价区间为 2.80-3.80%。本期债券最终票面利率将遵循网下询价簿记结果，由发行人与主承销商依据邦度相闭规则正在利率询价区间内以簿记修档方法确定。

　　本期债券网下利率询价时辰为 2024年 1月 25日（T-1日），经上海证券业务所认定的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，该当通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购。除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，采用向簿记办理人提交《网下询价及认购申请外》的方法参加网下询价申购。参加询价的投资者必需正在 2024年 1月 25日（T-1日）15:00至18:00通过上海证券业务所簿记修档体系提交认购申请，或将《宁波互市控股集利率询价及申购申请外》（以下简称“《网下询价及认购申请外》”）（睹附件）发送至簿记办理人处。

　　上海证券业务所认定的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，准绳上该当通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购。债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者可提前登录上海证券业务所，对基础的账户音信、经办人音信实行爱护。

　　因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，能够采用向簿记办理人提交《网下询价及认购申请外》的方法参加网下询价申购。如先前已通过簿记修档体系投标，则不行采用上述方法，先前体系内投标标位仍为有用标位。

　　（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000万元，每个申购利率上的申购金额不得少于 1,000万元（含 1,000万元），并为 1,000万元的整数倍； （6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，专业机构投资者的新增的投资需求，每一标位独立统计，不累计。

　　（7）每家专业机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购申请外》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请外》，未经与簿记办理人会商同等，以结果来到的视为有用，之前的均视为无效。

　　除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，应正在 2024年 1月 25日（T-1日）15:00至 18:00间将以下文献发送至簿记办理人处： （1）填妥并由经办人或其他有权职员署名并加盖单元公章（或部分章或营业专用章）后的《网下利率询价及认购申请外》（睹附件一）；

　　主承销商有权遵循询价境况条件投资者供应其他天分说明文献。主承销商也有权遵循询价境况、与机构投资者的史籍业务音信以及与参加利率询价的机构投资者通过其他方法实行切实认片面宽免或者下降上述天分说明文献的条件。

　　专业机构投资者填写的《网下利率询价及申购申请外》一朝传真至簿记办理人处，即具有公法拘束力，不得裁撤。专业机构投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及申购申请外》实行篡改的，须征得簿记办理人的批准，方可实行篡改并正在规则的时辰内提交篡改后的《网下利率询价及申购申请外》。

　　本期债券网下发行对象为正在中邦证券立案结算有限公司开立及格证券账户且适当《公司债券发行与业务办理设施》、《证券期货投资者妥善性办理设施》和《上海证券业务所债券商场投资者妥善性办理设施（2023年修订）》及相干公法规则规则的专业投资者（公法、规则禁止购置者除外）。专业投资者的申购资金开头必需适当邦度相闭规则。专业投资者该当具备相应的危险识别和承当本事，知悉并自行承当公司债券的投资危险。

　　主承销商有权条件申购投资者配合原来行投资者妥善性核查处事，申购投资者应踊跃配合该核查处事如实供应有用说明原料，不得采用供应失实资料等技能规避投资者妥善性办理条件。如申购投资者未通过主承销商对原来行的投资者妥善性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，正在此境况下，投资者应抵偿主承销商所以遭遇的十足吃亏和爆发的十足用度。

　　4、除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者应正在 2024年 1月 25日（T-1日）15:00至 18:00间将以下原料发送至簿记办理人处： （1）填妥并由经办人或其他有权职员署名并加盖单元公章（或部分章或营业专用章）后的《网下利率询价及认购申请外》（睹附件一）；

　　配售遵照以下准绳实行：依据投资者的申购利率从低到高实行簿记修档，依据申购利率从低向高对认购金额实行累计，当整个投资者的累计有用申购金额超越或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率，申购利率正在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者依据价值优先的准绳配售；申购利率一样且正在该利率上的整个申购不行获取足额配售的境况下，依据等比例准绳实行配售，同时妥善思索永远配合的投资者优先。发行人和簿记办理人有权决心本期债券的最终配售结果。

　　簿记办理人将于 2024年 1月 26日（T日）向获取配售的专业机构投资者发送《宁波互市控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公然垦行科技更始公司债券（第一期）配售缴款报告书》，实质包罗该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款报告书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请外》合伙组成认购的要约与首肯，具备公法拘束力。

　　参加上海证券业务所簿记修档体系中标的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，该当正在 2024年 1月 29日（T+1日）17:00前通过簿记修档体系添补、分拨账户音信，除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因额外不行抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者，该当正在 2024年 1月 29日（T+1日）17:00前将最终账户音信发送至簿记办理人处。簿记办理人将以此为根据，为投资人料理立案上市流程。获取配售的专业机构投资者应按规则实时缴纳认购款，认购款子正在 2024年 1月 29日（T+1日）17:00前足额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时请说明专业机构投资者全称和“互市科创债认购资金”字样，同时向簿记办理人传真划款凭证。

　　遵循上交所相干轨造条件，簿记办理人拟定了发行应急处理预案，做好簿记修档发行应急处理相干处事。簿记修档进程中，展现人工操作失误、体系障碍等状况导致簿记修档无法不停的，发行人和簿记办理人该当依据应急预案选用调动簿记修档位置、调动簿记修档时辰、应急认购、解除发行等应急处理方法。发行人和簿记办理人该当实时披露应急处理的相干境况，并向业务所陈诉。

　　（二）若簿记办理人端展现接入障碍，16:00前未能还原的或 16:00后爆发的，该场发行可改用线下簿记修档方法应急，发行人或簿记办理人该当实时揭橥通告，并明晰已实行的线上认购无效，投资者该当线下再次实行申购 （三）若簿记修档体系自身展现障碍，上交所时间公司将启动应急预案，紧张修复并告竣传达与上报。16:00前未能还原的或 16:00后爆发的，上交所报告受影响的发行人或簿记办理人，当日整个发行改用线下簿记修档方法应急，发行人或簿记办理人该当实时揭橥通告，并明晰已实行的线上认购无效，投资者该当线下再次实行申购。

　　主要声明 填外前请详尽阅读发行通告、召募仿单及填外注释。 本外曾经申购人完备填写，且由其经办人或其他有权职员署名及加盖单元公章或部分公章或营业专 用章后，发送至簿记办理人后，即组成申购人发出的、对申购人具有公法拘束力的要约。 申购人首肯并确保其将遵循簿记办理人确定的配售数目守时告竣缴款。 《网下询价及认购申请外》中整个项目均为必填项，匮乏局限音信或填写音信缺点的《网下询价及认 购申请外》，将无法录入至上海证券业务所簿记修档体系，视为无效。

　　利率询价及申购音信 （每一申购利率对应的申购金额为简单申购金额，不累计筹划）

　　主要提示： 1、本期债券正在上海证券业务所业务，请确认贵单元正在上海证券业务所已开立账户而且可用。本期债 券申购金额为简单申购，最低为 1,000万元（含），且为 1,000万元的整数倍。 2、本期债券发行界限不超越 16亿元（含 16亿元）。10年期，简称：甬互市 K3，代码：240526；15 年期，简称：甬互市 K4，代码：240527。 3、本期债券种类一 10年期，票面利率询价区间为 2.70%-3.70%，种类二 15年期，票面利率询价区

　　间为 2.80%-3.80%。 4、除债券业务参加人以及承销机构认同的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因额外不 可抗力导致无法通过上海证券业务所簿记修档体系实行申购的债券业务参加人以及承销机构认同的其他 专业机构投资者将该《网下利率询价及申购申请外》（附件一）填妥（署名或盖公章）后，请于 2024年 1 月 25日 15:00-18:00传线；邮箱：.cn；电话。 如遇额外境况可妥善延伸簿记时辰。

　　申购人正在此首肯： 1、申购人以上填写实质切实、有用、完备（如申购有比例局限则正在该申购申请外中说明，不然视为 无比例局限）； 2、本次申购款开头适当相闭公法、规则以及中邦证监会的相闭规则及其它合用于自己的相干法定或 合同商定条件，已就此得到整个需要的表里部答应，本次申购系切实投资目标，相干投资行径合理把稳； 3、申购人批准簿记办理人遵循簿记修档等境况确定其详细配售金额，并接纳所确定的最终债券配售 结果；簿记办理人向申购人发出《宁波互市控股集团有限公司 2024年面向专业投资者公然垦行科技更始 公司债券（第一期）配售缴款报告书》（简称“《配售缴款报告书》”），即组成对本申购要约的首肯； 4、申购人领悟并接纳，倘使其获取配售，则有仔肩依据《配售缴款报告书》规则的时辰、金额和方 式，将认购款足额划至簿记办理人报告的划款账户。倘使申购人违反此仔肩，簿记办理人有权处理该违约 申购人订单项下的总计债券，同时，本申购人批准就逾时未划局限按逐日万分之五的比例向簿记办理人支 付违约金，并抵偿簿记办理人由此遭遇的吃亏； 5、申购人领悟并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其长处相干方，或配合发行 人以代持、信赖等方法谋取不正当长处或向其他相干长处主体输送长处，未直接或通过其他长处相干倾向 接纳发行人供应财政资帮等行径； 6、申购人领悟并接纳，如遇有不行抗力、监视者条件或其他恐怕对本次发行变成宏大倒霉影响的情 况，正在经与主管构造会商后，发行人及簿记办理人有权暂停或终止本次发行； 7、申购人领悟并确认，自己不属于发行人的董事、监事、高级办理职员、持股比例超越 5%的股东 及其他干系方等肆意一种状况。如是，请打勾确认所属种别： （）发行人的董事、监事、高级办理职员 （）持股比例超越 5%的股东 （）发行人的其他干系方 8、申购人首肯坚守独立、客观、诚信的准绳实行合理报价，不生活会商报价、蓄志压低或抬高利率、 违反平正比赛、粉碎商场治安等行径； 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自己属于（ ）类投资 者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 10、申购人已详尽、完备阅读《债券商场专业投资者危险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资 危险并具备承当该危险的本事； 11、申购人领悟并接纳，簿记办理人有权视须要条件申购人供应相干天分说明文献，包罗但不限于加 盖公章的生意执照、以及禁锢部分条件不妨说明申购人工专业投资者的相干说明；簿记办理人有权视需 要条件申购人供应部分公章或营业专用章的授权书。（如申购人未按条件供应相干文献，簿记办理人有权 认定其申购无效） 12、申购人首肯不辅佐发行人从事违反平正比赛、粉碎商场治安等行径。 13、申购人首肯欠亨过合谋聚会资金等方法辅佐发行人直接或者间接认购我方发行的债券，不为发 行人认购我方发行的债券，不为发行人认购我方发行的债券供应通道任职，不直接或者变相收取债券发 行人承销任职、融资照管、征询任职等式样的用度。 14、申购人若为资管产物的，资管产物办理人及其股东、合资人、现实局限人、员工首肯不直接或间 接参加 12、13条所述行径。

　　经办人或其他有权职员署名： 申购人已足够知悉并领悟上述首肯，确认本次申购资金不是直接或者间接来 自于发行人及其长处相干方，不生活任何式样辅佐发行人发展自融或组织化的行 为，答应配合簿记办理人相干核查处事，并自发承当十足相干违法违规后果。 （单元盖印） 年 月 日

　　附件二：专业投资者确认函（以下实质不消传真至簿记办理人处，但应被视为本发行计划不行决裂的局限，填外前请细致阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中）

　　遵循《公司债券发行与业务办理设施》《证券期货投资者妥善性办理设施》及《上海/深圳证券业务所债券商场投资者妥善性办理设施》之规则，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请外》中：

　　（A）经相闭金融禁锢部分答应设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保障公司、信赖公司、财政公司等；经行业协会存案或者立案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；

　　本《危险揭示书》的提示事项仅为罗列性子，未能详细列明债券认购和业务的整个危险。贵公司正在参加债券认购和业务前，操纵心阅读本危险揭示书、债券召募仿单以及业务所相干营业原则，确认已知道并领悟危险揭示书的总计实质，并做好危险评估与财政放置，确定自己有足够的危险承袭本事，并自行承当参加认购和业务的相应危险，避免因参加债券认购和业务而遭遇难以承袭的吃亏。