网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模报告及填写的《网下配售对象资产规模报告

　　网下投资者一旦报价即视为承诺其在中信证券IPO网下投资者资格核查系统上传的资产规模报告及填写的《网下配售对象资产规模报告》（或个人投资者资产规模信息）中相应的总资产与其在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，期货开户查询合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”、“发行人”或“公司”）初度公然辟行公民币平淡股（A股）（以下简称“本次发行”）并正在主板上市的申请一经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）上市审核委员会委员审议通过，并一经中邦证券监视管束委员会造定注册（证监许可〔2023〕1975号）。

　　《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市招股意向书》及附件披露于中邦证券监视管束委员会指定网站（深交所网站，；巨潮资讯网，网址），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”）的住宅，供民众查阅。

　　敬请投资者要点闭怀本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份措置等方面，并卖力阅读今日登载的《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市初阶询价及推介告示》（以下简称“《初阶询价及推介告示》”）。实在实质如下：

　　1、投资者正在2024年1月2日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2024年1月2日（T日），个中，网下申购工夫为09:30-15:00，网上申购工夫为09:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、本次发行不策画战术配售。本次发行采用网下向适宜条款的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联合的式样举办。

　　本次发行的初阶询价及网上彀下发行由保荐人（主承销商）有劲机闭执行。初阶询价及网下发行通过网下发行电子平台（）及中邦结算深圳分公司注册结算平台执行；网上发行通过深交所买卖体例（以下简称“买卖体例”）举办，请网上投资者卖力阅读本告示及深交所网站（）发布的《深圳商场初度公然辟行股票网上发行执行细则》（深证上〔2018〕279号）。

　　3、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初阶询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标询价。

　　4、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金管束公司、期货公司、信赖公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者及适宜必然条款的私募基金管束人等专业机构投资者；适宜必然条款正在中邦境内依法设立的其他法人和机闭（以下简称“凡是机构投资者”）以及部分投资者。

　　5、初阶询价：本次发行初阶询价工夫为2023年12月27日（T-3日）09:30-15:00。正在上述工夫内，适宜条款的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　正在网下询价发轫前一事业日（2023年12月26日，T-4日）上午08:30至初阶询价日（2023年12月27日，T-3日）当日上午09:30前，网下投资者该当通过深交所网下发行电子平台提交订价凭借，并填写创议代价或代价区间，不然不得加入询价。网下投资者提交订价凭借前，该当践诺内部审批流程。网下投资者为部分的，应正在深交所网下发行电子平台提交经自己签名确认的订价凭借。

　　加入网下询价的投资者可能为其管束的众个配售对象分辩填报区别的报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其管束的配售对象报价该当蕴涵每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。闭系申报曾经提交，不得全体撤废。因额外来因需求安排报价的，应从头践诺报价决定步骤，正在深交所网下发行电子平台填写阐发改价来由、改价幅度的逻辑揣度凭借以及之前报价是否保存订价凭借不充沛、报价决定步骤不周备等处境，并将相闭质料存档备查。

　　网下投资者申报代价的最小转折单元为0.01元，初阶询价阶段网下配售对象最低拟申购数目设定为100万股，拟申购数目最小转折单元设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目横跨100万股的局部务必是10万股的整数倍，每个配售对象的拟申购数目不得横跨1,000万股。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1,000万股，约占网下初始发行数目的48.75%。网下投资者及其管束的配售对象应厉肃遵照行业羁系央浼，强化危害掌管和合规管束，谨慎合理确定申购代价和申购数目。加入初阶询价时，请极度介怀申报代价和申购数目对应的申购金额是否横跨其供应给保荐人（主承销商）及正在深交所网下发行电子平台填报的招股意向书登载日上一月最终一个自然日（即2023年11月30日）的总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象设立工夫不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个买卖日（即2023年12月20日，T-8日）的产物总资产揣度孰低值。如申购范围横跨总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除闭系配售对象报价，并报送中邦证券业协会。

　　网下凡是机构投资者和部分投资者所管束的配售对象正在证券公司开立的资金账户中近来一月末（即2023年11月30日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户近来一个月末（即2023年11月30日）总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。

　　加入本次雪祺电气网下询价的投资者应正在2023年12月26日（T-4日）正午12:00前将资产证据质料通过中信证券IPO网下投资者资历核查体例（网址：）提交给保荐人（主承销商）。如投资者拒绝配合核查、未能无缺提交闭系质料或者提交的质料缺乏以清除其保存功令、准则、典型性文献禁止加入网下发行景况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其加入本次网下发行、将其报价行动无效报价措置或不予配售，并正在《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市发行告示》中予以披露。网下投资者违反划定加入本次新股网下发行的，应自行继承由此发作的全体负担。

　　网下投资者一朝报价即视为允许其正在中信证券IPO网下投资者资历核查体例上传的资产范围讲演及填写的《网下配售对象资产范围讲演》（或部分投资者资产范围消息）中相应的总资产与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据划一；若纷歧致，所酿成的后果由网下投资者自行继承。

　　极度提示一：为增进网下投资者谨慎报价，深交地址网下发行电子平台上新增了订价凭借核查功用。央浼网下投资者按以下央浼操作：

　　正在网下询价发轫前一事业日（2023年12月26日，T-4日）上午08:30至初阶询价日（2023年12月27日，T-3日）当日上午09:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价凭借并填报创议代价或代价区间。未正在询价发轫条件交订价凭借和创议代价或代价区间的网下投资者，不得加入询价。

　　网下投资者为部分的，应正在深交所网下发行电子平台提交经自己签名确认的订价凭借。

　　网下投资者应根据内部研讨讲演给出的创议代价或代价区间举办报价，准绳上不获胜过研讨讲演创议代价区间。

　　极度提示二：网下投资者及其管束的配售对象应厉肃遵照行业羁系央浼，如实向保荐人（主承销商）提交资产范围讲演，确保其填写的《网下配售对象资产范围讲演》Excel汇总电子版（或部分投资者资产范围消息）与其供应资产范围讲演中相应的资产证据金额维系划一，且配售对象申购金额不得横跨上述向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产范围讲演》及闭系证据文献中填写的招股意向书登载日上一月最终一个自然日（即2023年11月30日）的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象设立工夫不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个买卖日（即2023年12月20日，T-8日）的产物总资产揣度孰低值。

　　网下投资者一朝报价即视为允许其正在中信证券网下投资者管束体例提交的《网下配售对象资产范围讲演》及闭系证据文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据划一；若纷歧致，所酿成的后果由网下投资者自行继承。

　　极度提示三：为增进网下投资者谨慎报价、便于核查网下投资者资产范围，深交地址网下发行电子平台上新增了资产范围核查功用。央浼网下投资者按以下央浼操作：

　　初阶询价时候，网下投资者报价前须正在深交所网下发行电子平台内如实填写该配售对象近来一个月末（招股意向书登载日的上一月最终一个自然日，即2023年11月30日）的总资产金额，投资者填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产范围讲演》及其他闭系证据文献中的总资产金额维系划一。配售对象设立工夫不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个买卖日即2023年12月20日（T-8日）的产物总资产金额为准。

　　投资者需厉肃遵照行业羁系央浼，合理确定申购范围，申购金额不得横跨其向保荐人（主承销商）及买卖所提交的总资产以及询价前总资产的孰低值。网下凡是机构投资者和部分投资者所管束的配售对象正在证券公司开立的资金账户中近来一月末（即2023年11月30日）的资金余额还应不得低于其证券账户和资金账户近来一个月末（即2023年11月30日）总资产的1‰，询价前资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰。如申购范围横跨总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除闭系配售对象报价，并报送中邦证券业协会。

　　6、网下剔除比例划定：初阶询价停止后，发行人和保荐人（主承销商）凭据剔除不适宜央浼的投资者初阶询价结果，对全盘适宜条款的网下投资者所属配售对象的报价根据申购代价由高到低、统一申购代价上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一申购代价统一拟申购数目的按申报工夫（申报工夫以深交所网下发行电子平台记载为准）由晚到早、统一拟申购代价统一拟申购数目统一申购工夫上按深交所网下发行电子平台主动天生的配售对象次序从后到前的次序排序，剔除报价最高局部配售对象的报价，剔除的拟申购量为全盘网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价方式部中的最低代价与确定的发行代价一致时，对该代价上的申购不再剔除。剔除局部不得加入网下申购。

　　正在剔除最高局部报价后，发行人和保荐人（主承销商）归纳有用认购倍数、同行业上市公司估值水准、发行人所处行业、发行人根基面、商场处境、召募资金需求及承销危害等身分，交涉确定发行代价、有用报价投资者数目及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）根据上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于10家。

　　有用报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价，且未行动最高报价局部被剔除，同时适宜发行人和保荐人（主承销商）事先确定且告示的其他条款的报价。正在初阶询价时候提交有用报价的网下投资者方可且务必加入网下申购。保荐人（主承销商）已延聘北京德恒讼师事宜所对本次发行和承销全程举办即时睹证，并将对网下发行进程、配售动作、加入订价和配售的投资者天禀条款及其与发行人和承销商的相干相闭、资金划拨等事项举办睹证，并出具专项功令意睹书。

　　7、提示投资者当心投资危害：发行代价如横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募式样设立的证券投资基金、全邦社会保护基金、根基养老保障基金、企业年金基金和职业年金基金、适宜《保障资金使用管束宗旨》等划定的保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，或本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同行业近来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市投资危害极度告示》，周到阐发订价合理性，提示投资者当心投资危害。

　　8、限售期策画：本次发行的股票中，网上发行的股票无通畅局限及限售期策画，自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　网下发行局部采用比例限售式样，网下投资者该当允许其获配股票数目的10%（向上取整揣度）限售限期为自觉行人初度公然辟行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起即可通畅；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市买卖之日起发轫揣度。

　　网下投资者加入初阶询价报价及网下申购时，无需为其管束的配售对象填写限售期策画，一朝报价即视为经受本告示所披露的网下限售期策画。

　　9、市值央浼：加入网下初阶询价的投资者以初阶询价发轫前两个买卖日2023年12月25日（T-5日）为基准日，加入本次发行初阶询价的科创和创业等核心闭闭运作基金与闭闭运作战术配售基金正在该基准日前20个买卖日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他加入本次发行的初阶询价网下投资者及其管束的配售对象正在该基准日前20个买卖日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户工夫缺乏20个买卖日的，按20个买卖日揣度日均持有市值。实在市值揣度正派根据《深圳商场初度公然辟行股票网下发行执行细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）实践。

　　加入网上发行的投资者持有1万元以上（含1万元）市值的深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证方可通过买卖体例申购本次网上发行的股票。投资者持有市值按其2023年12月28日（T-2日，含当日）前20个买卖日的日均持有市值揣度。投资者闭系证券账户开户工夫缺乏20个买卖日的，按20个买卖日揣度日均持有市值。网上投资者持有的市值应适宜《深圳商场初度公然辟行股票网上发行执行细则》（深证上〔2018〕279号）的闭系划定。

　　10、自帮外达申购意图：网上投资者该当自帮外达申购意向，不得具体委托证券公司代其举办新股申购。

　　11、获配投资者缴款与弃购股份措置：网下投资者应凭据《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市网下发行初阶配售结果告示》，于2024年1月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行代价与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应凭据《合肥雪祺电气股份有限公司初度公然辟行股票并正在主板上市网上摇号中签结果告示》践诺资金交收仔肩，确保其资金账户正在2024年1月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款子划付需遵照投资者地址证券公司的闭系划定。

　　12、中止发行处境：当闪现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计缺乏本次公然辟行数目的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来因和后续策画举办消息披露。实在中止条目请睹《初阶询价及推介告示》之“十、中止发行处境”。

　　13、供应有用报价的网下投资者未加入申购以及取得初阶配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应继承违约负担，保荐人（主承销商）将违约处境报中邦证券业协会注册。网下投资者或其管束的配售对象正在证券买卖所各商场板块闭系项目标违规次数团结揣度。配售对象被列入局限名单时候，不得加入证券买卖所股票商场各板块首发证券网下询价和配售营业；网下投资者被列入局限名单时候，其所管束的配售对象均不得加入证券买卖所股票商场各板块首发证券网下询价和配售营业。

　　网上投资者络续12个月内累计闪现3次中签但未足额缴款的景况时，自结算加入人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日揣度，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券网上申购。

　　放弃认购的次数根据投资者实质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可互换公司债券的次数团结揣度。

　　14、发行人和保荐人（主承销商）允许，截至本告示密布日，不保存影响本次发行的会后事项。

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