中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）核准了本次非公开发行

　　中国证监会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）核准了本次非公开发行股票-新浪财经 官网2、股票上市年光：2023年4月3日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票营业设涨跌幅节制。

　　本次非公斥地行落成后，发行人实践操纵人中邦音讯通讯科技集团有限公司认购的股份改过增股份上市之日起18个月内不得让与，其他发行对象认购的股份改过增股份上市之日起 6个月内不得让与。限售期下场后，根据中邦证监会及深圳证券营业所的相闭原则履行。

　　本次非公斥地行落成后，公司股权分散契合《深圳证券营业所股票上市章程》原则的上市前提。

　　本次发行、本次非公斥地行 指 光迅科技非公斥地行不横跨139,634,983股且召募资金不横跨群众币157,310.00万元之动作

　　《认购邀请书》 指 《武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行股票认购邀请书》

　　保荐机构（主承销商）、主承销商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限职守公司

　　注1：本上市告示书（摘要）除极度注释外所罕有值均保存2位小数，若浮现总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入因由酿成。

　　注2：如无出格注释，本上市告示书（摘要）中的财政数据与财政目标为统一报外数据。

　　规划局限 音讯科技范围光、电器件本领及产物的研制、坐褥、发卖和闭联本领效劳；音讯体系的工程策画、施工、体系集成；音讯商议效劳；估量机软、硬件研制、斥地、体系集成；收集及数据通讯产物的斥地、坐褥、发卖；软件斥地与本领效劳；安适本领防备产物的坐褥、发卖；货品进出口、本领进出口、代办进出口。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开规划勾当）

　　1、2021年 11月 12日，光迅科技召开第六届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于公司契合非公斥地行A股股票前提的议案》、《闭于公司本次非公斥地行A股股票计划的议案》等闭联议案。

　　2、2021年11月23日，中邦信科集团出具《闭于武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行A股股份相闭题目的批复》（信科投管[2021]22号），愿意公司本次非公斥地行股票的总体计划。

　　3、2021年12月16日，光迅科技召开2021年第二次且自股东大会审议通过了《闭于公司契合非公斥地行A股股票前提的议案》、《闭于公司本次非公斥地行A股股票计划的议案》等闭联议案。

　　4、2022年3月18日，光迅科技召开第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《闭于调动公司本次非公斥地行A股股票计划的议案》、《闭于修订的议案》等闭联议案。

　　5、2022年4月13日，光迅科技召开第六届董事会第二十八次聚会审议通过了《闭于调动公司本次非公斥地行A股股票计划的议案》、《闭于修订的议案》等闭联议案。

　　6、2022年4月27日，光迅科技召开第六届董事会第三十次聚会审议通过了闭于调动公司本次非公斥地行A股股票计划的议案》、《闭于修订的议案》等闭联议案。

　　7、2022年11月30日，光迅科技召开第七届董事会第三次聚会审议通过了《闭于拉长公司非公斥地行 A 股股票股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权管理闭联事宜有用期的议案》。

　　8、2022年12月16日，光迅科技召开2022第三次且自股东大会审议通过了《闭于拉长公司非公斥地行 A 股股票股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权管理闭联事宜有用期的议案》。

　　1、2022年5月9日，中邦证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公斥地行股票的申请。

　　2、2022年6月13日，中邦证监会《闭于准许武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）准许了本次非公斥地行股票，公司于2022年6月21日收到该批复并实行了告示。

　　1、2023年2月28日，立信管帐师工作所（出格寻常联合）出具信会师报字[2023]第ZE10018号《武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行股票认购资金实收情形验证通知》：截至2023年2月23日16:00时止，申万宏源证券承销保荐有限职守公司收到的投资者认购资金共计群众币1,573,099,990.70元（大写群众币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角）。

　　2、2023年2月28日，立信管帐师工作所（出格寻常联合）出具信会师报字[2023]第ZE10017号《武汉光迅科技股份有限公司验资通知》：截至2023年2月24日，公司实践已发行寻常股（A股）84,803,234.00股，每股发行价钱为每股群众币18.55元，召募资金总额为群众币1,573,099,990.70元（大写群众币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角），扣除保荐承销费（不含税）群众币 28,197,075.40元，扣除其他发行用度（不含税）群众币 1,542,267.17元后，实践召募资金净额为群众币1,543,360,648.13元，此中推广股本群众币84,803,234.00元。召募资金净额扣除股本群众币84,803,234.00元后，计入资金公积群众币1,458,557,414.13元。

　　本公司已于2023年3月10日收到中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份注册申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股注册申请原料，闭联股份注册到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次非公斥地行新增寻常股股份为有限售前提通畅股，将于限售期届满后的次一营业日起正在深圳证券营业所上市通畅营业，如遇法定节假日或安息日，则顺延至其后的第一个营业日。

　　本次非公斥地行股票的品种为境内上市群众币寻常股（A股），每股面值为群众币1.00元。

　　本次实践非公斥地行股票的数目为 84,803,234股，契合公司闭联董事会、股东大会决议、中邦证监会《闭于准许武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）及发行前向中邦证监会报备的发行计划和会后事项文献。

　　本次发行总计采用非公斥地行的办法向不横跨35名特定对象发行股票，承销办法为代销。

　　中邦信科集团认购的股份改过增股份上市之日起18个月内不得让与，其他发行对象认购的股份改过增股份上市之日起 6个月内不得让与。前述锁按期届满后将根据中邦证监会和深圳证券营业所的相闭原则履行。

　　本次非公斥地行落成后，发行对象通过本次非公斥地行而认购的股份因送红股、转增股本等境况而增持的一面，亦行使命前述锁按期的商定。

　　本次非公斥地行的发行价钱为 18.55元/股，该价钱不低于订价基准日（即发行期首日）前20个营业日公司股票营业均价的80%。

　　本次非公斥地行召募资金总额为群众币1,573,099,990.70元，发行用度（不含税）为群众币29,739,342.57元，召募资金净额为群众币1,543,360,648.13元。发行用度明细如下：

　　参预本次非公斥地行报价的申购对象共26家。其余，遵照《武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行A股股票预案》及《武汉光迅科技股份有限公司非公斥地行股票发行计划》的摆布，光迅科技的实践操纵人中邦信科集团不参预市集询价历程，但同意担当市集询价结果。全盘发行对象均以统一价钱认购本次非公斥地行股票，且均为现金办法认购。经发行人、主承销商确认：取得配售认购对象16家，取得配售的金额为1,573,099,990.70元，取得配售的股数为84,803,234股。

　　本次非公斥地行股份总量为 84,803,234股，未横跨证监会准许的发行范畴上限（139,634,983股）。发行对象16家，未横跨35家，且总计以现金认购，认购价钱为18.55元/股，不低于 16.96元/股，最终确定本次非公斥地行的发行对象与获配数目如下：

　　14 南方天辰（北京）投资管制有限公司-南方天辰景丞代价精选5期私募证券投资基金 2,156,334 39,999,995.70 6

　　1 中邦音讯通讯科技集团有限公司 中邦音讯通讯科技集团有限公司 16,960,646

　　2 中邦邦有企业构造调动基金二期股份有限公司 中邦邦有企业构造调动基金二期股份有限公司 10,781,671

　　4 济南山河投资联合企业（有限联合） 济南山河投资联合企业（有限联合） 8,086,253

　　5 诺德基金管制有限公司 诺德基金－纯达知行六号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行六号简单资产管制筹划 53,908

　　诺德基金－通怡春风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624 号简单资产管制筹划 10,782

　　诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号简单资产管制筹划 4,043,127

　　诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号简单资产管制筹划 1,078,167

　　诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号简单资产管制筹划 539,084

　　诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号简单资产管制筹划 269,542

　　诺德基金－呈瑞正乾48号B私募证券投资基金－诺德基金浦江691号简单资产管制筹划 161,725

　　诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江699号简单资产管制筹划 161,725

　　诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江878号简单资产管制筹划 161,725

　　诺德基金－中邦邦际金融股份有限公司－诺德基金浦江126号简单资产管制筹划 107,817

　　诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号简单资产管制筹划 107,817

　　诺德基金－仁灏发展优选1号私募证券投资基金－诺德基金浦江331号简单资产管制筹划 53,908

　　诺德基金－纯达定增精选七号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选7号简单资产管制筹划 53,908

　　诺德基金－纯达定增精选八号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选8号简单资产管制筹划 53,908

　　诺德基金－纯达知行二号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行二号简单资产管制筹划 53,908

　　诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行五号简单资产管制筹划 53,908

　　6 江苏瑞华投资管制有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 江苏瑞华投资管制有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 7,008,086

　　7 邦泰君安证券股份有限公司 邦泰君安证券股份有限公司 4,366,576

　　8 济南瀚祥投资管制联合企业（有限联合） 济南瀚祥投资管制联合企业（有限联合） 3,773,584

　　9 武汉华实劲鸿私募股权投资基金联合企业（有限联合） 华实浩瑞（北京）私募基金管制有限公司－武汉华实劲鸿私募股权投资基金联合企业（有限联合） 2,695,417

　　10 青岛惠鑫投资联合企业（有限联合） 青岛惠鑫投资联合企业（有限联合） 2,695,417

　　11 财通基金管制有限公司 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙简单资产管制筹划 916,442

　　财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号简单资产管制筹划 107,817

　　财通基金－修信期货－善修东源FOF1呼吁集资产管制筹划－财通基金东源轩辕1 号简单资产管制筹划 107,817

　　财通基金－中英人寿保障有限公司－古板保障产物－财通基金中英人寿2号简单资产管制筹划 80,863

　　财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪众元平衡3号简单资产管制筹划 53,908

　　财通基金－工商银行－财通基金天禧东源24呼吁集资产管制筹划 53,908

　　财通基金－信达智稳2号FOF简单资产管制筹划－财通基金天禧共赢9号简单资产管制筹划 53,908

　　财通基金－毅远一年期众计谋1 号私募证券投资基金－财通基金毅远定增1号简单资产管制筹划 53,908

　　财通基金－中英人寿保障有限公司－分红－个险分红－财通基金中英人寿1号简单资产管制筹划 26,954

　　12 丽水市富处股权投资联合企业（有限联合） 丽水市富处股权投资联合企业（有限联合） 2,318,059

　　13 中邦基金管制有限公司 中邦基金－光大银行－中邦基金阳光增盈1呼吁集资产管制筹划 485,175

　　中邦基金－中泰资管8131号FOF 简单资产管制筹划－中邦基金－中泰1号简单资产管制筹划 835,579

　　招商银行股份有限公司－中邦磐锐一年按期盛开混杂型证券投资基金 943,396

　　14 南方天辰（北京）投资管制有限公司-南方天辰景丞代价精选5期私募证券投资基金 南方天辰（北京）投资管制有限公司－南方天辰景丞代价精选5期私募证券投资基金 2,156,334

　　15 湖北高投汉江股权投资联合企业（有限联合） 湖北高投汉江股权投资联合企业（有限联合） 2,156,334

　　16 银河资金资产管制有限公司-浙商银行-银河资金-鑫鑫一号资产管制筹划 银河资金－浙商银行－银河资金－鑫鑫一呼吁集资产管制筹划 1,481,409

　　公司实践操纵人中邦信科集团认购本次发行的资金根源为其自有或自筹资金。遵照中邦信科集团出具的《中邦音讯通讯科技集团有限公司闭于本次认购资金根源的声明及同意》，中邦信科集团同意其用于本次认购的资金根源系自有资金，资金根源总计合法合规，不存正在对外召募、代持、构造化摆布或者直接间接利用发行人及其相干方资金用于本次认购的境况。

　　经核查，本次认购的股份不存正在相信持股、委托持股或其他任何代持的境况；除公司实践操纵人中邦信科集团外，本次发行的认购资金不存正在直接或间接根源于发行人及其控股股东、实践操纵人或其操纵的相干人、董事、监事、高级管制职员、主承销商及与上述机构和职员存正在相干相干的相干方的境况，亦不存正在发行人及其控股股东、实践操纵人、苛重股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益同意，或向发行对象直接或间接供应财政资助或者赔偿的境况。

　　综上所述，本次认购对象认购资金根源的音讯切实、确切、完备，上述认购资金根源的摆布也许有用爱护公司及中小股东合法权柄，契合中邦证监会及深圳证券营业所闭联原则。

　　规划局限：通讯配置、电子音讯、电子估量机及外部配置、电子软件、电子商务、音讯安适、播送电视配置、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电道、仪器仪外、其他电子配置、自愿化本领及产物的斥地、研制、发卖、本领效劳、体系集成（邦度有专项专营原则的除外）；通讯、收集、播送电视的工程（不含卫星地面摄取措施）策画、施工；投资管制与商议；房产租赁、物业管制与商议；自营和代办各式商品和本领的进出口（但邦度节制公司规划或禁止进出口的商品和本领除外）；承包境外通讯工程和境内邦际招标工程；上述境外工程所需的配置、原料出口；对外使令奉行上述境外工程所需的劳务职员。（依法须经审批的项目，经闭联部分审批后方可展开规划勾当）

　　规划局限：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资管制、资产管制等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会落成注册登记后方可从事规划勾当）（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划勾当）

　　规划局限：普通项目：以自有资金从事投资勾当；融资商议效劳（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划勾当）

　　规划局限：（一）提倡、设立和发卖证券投资基金；（二）管制证券投资基金；（三）经中邦证监会容许的其他营业。（依法须经容许的项目,经闭联部分容许后方可展开规划勾当）

　　规划局限：投资管制、资产管制。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开规划勾当）

　　居处：武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号贸易1单位1层（1）商号-39

　　规划局限：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资管制、资产管制等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会落成注册登记后方可从事规划勾当）（除许可营业外，可自决依规矩划执法规矩非禁止或节制的项目）

　　规划局限：普通项目：以自有资金从事投资勾当；财政商议；社会经济商议效劳。（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划勾当）

　　居处：武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号贸易1单位1层（1）商号-39

　　规划局限：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资管制、资产管制等勾当（须正在中邦证券投资基金业协会落成注册登记后方可从事规划勾当）（除许可营业外，可自决依规矩划执法规矩非禁止或节制的项目）

　　居处：山东省青岛市城阳区城阳街道荟城道506号6号楼阳光更始投资中央1501-2

　　规划局限：普通项目：以自有资金从事投资勾当；自有资金投资的资产管制效劳。（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划勾当）

　　规划局限：基金召募、基金发卖、特定客户资产管制、资产管制及中邦证监会许可的其他营业。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开规划勾当）

　　规划局限：普通项目：股权投资；音讯商议效劳（不含许可类音讯商议效劳）（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开规划勾当）。

　　规划局限：（一）基金召募；（二）基金发卖；（三）资产管制；（四）从事特定客户资产管制营业；（五）中邦证监会准许的其他营业。（市集主体依法自决拣选规划项目,展开规划勾当；依法须经容许的项目,经闭联部分容许后依容许的实质展开规划勾当；不得从事邦度和本市物业策略禁止和节制类项主意规划勾当。）

　　规划局限：投资管制；资产管制。（“1、未经相闭部分容许，不得以公然办法召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品营业勾当；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供应担保；5、不得向投资者同意投资金金不受失掉或者同意最低收益”；企业依法自决拣选规划项目，展开规划勾当；依法须经容许的项目，经闭联部分容许后依容许的实质展开规划勾当；不得从事本市物业策略禁止和节制类项主意规划勾当。）

　　规划局限：普通项目：以自有资金从事投资勾当,自有资金投资的资产管制效劳。（除许可营业外，可自决依规矩划执法规矩非禁止或节制的项目）

　　规划局限：特定客户资产管制。【依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可展开规划勾当】

　　经核查，本次发行的获配的16家投资者中，中邦邦有企业构造调动基金二期股份有限公司、江苏瑞华投资管制有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金联合企业（有限联合）和南方天辰（北京）投资管制有限公司-南方天辰景丞代价精选 5期私募证券投资基金均已根据《中华群众共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视管制暂行宗旨》以及《私募投资基金管制人注册和基金登记宗旨（试行）》的原则管理闭联登记注册手续。

　　除上述投资者外，其余投资者均不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视管制暂行宗旨》、《私募投资基金管制人注册和基金登记宗旨（试行）》原则的私募投资基金，无需施行私募投资基金登记步骤。

　　遵照《证券期货投资者适合性管制宗旨》《证券规划机构投资者适合性管制奉行指引（试行）》等闭联规矩及内部轨制央浼，主承销商须展开投资者适合性管制处事。本次发行对象均已提交相应核查原料，其核查原料契合主承销商的核查央浼，主承销商对本次发行对象实行了投资者分类及危急承袭品级配合的核查，核查情形如下：

　　6 江苏瑞华投资管制有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 专业投资者I 是

　　14 南方天辰（北京）投资管制有限公司-南方天辰景丞代价精选5期私募证券投资基金 专业投资者I 是

　　16 银河资金资产管制有限公司-浙商银行-银河资金-鑫鑫一号资产管制筹划 专业投资者I 是

　　经核查，上述16个发行对象均契合《证券期货投资者适合性管制宗旨》和《证券规划机构投资者适合性管制奉行指引（试行）》等原则。

　　经核查，除中邦信科集团外，本次非公斥地行股票的发行对象不包罗公司的控股股东、实践操纵人操纵的相干人、董事、监事、高级管制职员、主承销商及与上述机构和职员存正在相干相干的相干方，且上述闭联各方均欠亨过任何其他步地间接参预本次发行。本次非公斥地行股票也不存正在光迅科技及其控股股东、实践操纵人、苛重股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益同意，或向发行对象直接或间接供应财政资助或者赔偿的境况。

　　中邦信科集团系公司实践操纵人，为公司相干方，中邦信科集团认购本次非公斥地行股份组成相干营业。比来一年内，中邦信科集团及其相干方与发行人之间的庞大营业已施行闭联音讯披露职守，详明情形请参阅刊登于指定音讯披露媒体的相闭按期通知及且自告示等音讯披露文献。发行人与中邦信科集团及其相干方的庞大相干营业均出于规划须要，系遵照实践情形遵守市集公正准绳实行的等价有偿动作，价钱平允，没有背离可对照的市集价钱，而且施行了需要的步骤。

　　他日公司与中邦信科集团及其相干方的营业摆布，详睹公司披露的《武汉光迅科技股份有限公司闭于估计年度平日相干营业的告示》。

　　对付他日或者爆发的营业，公司将肃穆根据公司章程及闭联执法规矩的央浼，施行相应的内部审批计划步骤，并作充塞的音讯披露。

　　注册所在：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南道358号大成邦际大厦20楼2004室

　　4 中邦银行股份有限公司－中邦中证5G通讯重心营业型盛开式指数证券投资基金 境内非邦有法人 2,208,581 0.32

　　5 中邦农业银行股份有限公司－中证500营业型盛开式指数证券投资基金 境内非邦有法人 2,190,978 0.31

　　6 福修省安芯投资管制有限职守公司－福修省安芯物业投资基金联合企业（有限联合） 境内非邦有法人 1,606,901 0.23

　　9 招商银行股份有限公司－博时中证央企更始驱动营业型盛开式指数证券投资基金 境内非邦有法人 1,376,281 0.20

　　假设以上述持股为本原，不探讨其他情形，本次发行新增股份注册落成后，公司前十名股东持股情形如下：

　　4 中邦邦有企业构造调动基金二期股份有限公司 境内非邦有法人 10,781,671 1.38

　　7 济南山河投资联合企业（有限联合） 境内非邦有法人 8,086,253 1.03

　　8 江苏瑞华投资管制有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 境内非邦有法人 7,008,086 0.90

　　10 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号简单资产管制筹划 境内非邦有法人 4,043,127 0.52

　　本次发行前，公司总股本为 698,174,918股；本次发行后，公司总股本将推广至782,978,152股。公司股本构造全部转移情形如下：

　　股份种别 本次发行前（截至2023年2月20日） 本次蜕变增减数目（股） 本次发行后

　　本次非公斥地行使公司股本构造爆发肯定的转移，发行后公司原有股东持股比例降落。本次发行前，中邦信科集团通过战火科技集团有限公司间接持有公司41.75%股份，本次发行后，中邦信科集团直接持有公司2.17%股份，通过战火科技集团有限公司间接持有公司37.23%股份，战火科技集团有限公司仍为公司控股股东，中邦信科集团仍为公司实践操纵人，所以，本次发行不会导致公司操纵权爆发转移，公司的股权分散契合深圳证券营业所的上市央浼，不会导致不契合伙票上市前提的境况爆发。

　　本次非公斥地行召募的资金将用于高端光通讯器件坐褥设备项目以及高端光电子器件研发中央设备项目，召募资金的利用契合邦度闭联物业策略以及公司他日繁荣战术。本次发行不会导致公司主业务务爆发转移。截至本上市告示书出具日，公司尚无正在本次发行后对现有营业及资产进一步整合的筹划。

　　本次非公斥地行落成后，公司股本相应推广，公司将根据本次发行的实践情形对《公司章程》中与股本闭联的条件实行编削，并管理工商更正注册。

　　本次非公斥地行召募资金投资的项目系公司对主业务务的拓展和完美，项目奉行后将加强公司主业务务的节余才略，不会导致公司营业构造爆发庞大转移。

　　（六）公司与控股股东及其相干人之间的营业相干、管制相干、相干营业及同行比赛等转移情形

　　本次发行落成后，公司与控股股东、实践操纵人及其相干方之间的营业相干、管制相干不会爆发庞大转移，不存正在同行比赛，有利于裁减相干营业。公司将根据相闭执法规矩的央浼进一步外率并裁减相干营业。

　　本次非公斥地行落成后，公司资产欠债率将有所降落，资金构造将更趋稳妥，有利于抬高公司抵御危急的才略。公司不存正在通过本次发行巨额推广欠债（包罗或有欠债）的情形，不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的境况。

　　注：发行前每股净资产区别根据2021年12月31日和2022年9月30日归属于母公司股东权柄除以本次发行前总股本估量，发行前每股收益区别是2021年度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本估量。发行后每股净资产区别根据2021年12月31日和2022年9月30日归属于母公司股东权柄加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本估量，发行后每股收益区别是2021年度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本估量。

　　遵照深圳证券营业所闭联营业章程，公司股票价钱正在上市首日不除权，股票营业设涨跌幅节制。

　　中邦信科集团认购的股份改过增股份上市之日起18个月内不得让与，其他发行对象认购的股份改过增股份上市之日起6个月内不得让与。前述限售期下场后，按中邦证监会及深圳证券营业所的相闭原则履行。

　　本次非公斥地行落成后，发行对象通过本次非公斥地行而认购的股份因送红股、转增股本等境况而增持的一面，亦行使命前述锁按期的商定。

　　本次发行的保荐机构（主承销商）闭于本次发行历程和发行对象合规性的结论定睹为：

　　光迅科技本次发行施行了需要的内部计划及外部审批步骤，发行历程效力了公正、刚正的准绳，契合目前证券市集的拘押央浼。本次发行的询价、订价和股票配售历程契合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管制宗旨》《上市公司非公斥地行股票奉行细则》《证券发行与承销管制宗旨》等相闭执法、规矩的原则，并契合向中邦证监会已报备的发行计划的央浼；本次发行认购对象确实定及订价契合公正、刚正准绳，契合发行人及其悉数股东的长处，契合《公公法》《证券法》《上市公司证券发行管制宗旨》《上市公司非公斥地行股票奉行细则》《证券发行与承销管制宗旨》等相闭执法、规矩的原则，合法、有用。

　　本次发行的发行对象均以自有资金或证监会承认的资金参预本次认购，此中，实践操纵人中邦信科集团认购本次发行的资金根源为其自有资金。除中邦信科集团外，本次发行的发行对象认购资金均不存正在直接或间接根源于发行人及其相干方的境况。本次发行不存正在发行人及其控股股东、实践操纵人、苛重股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益同意，或向发行对象直接或间接供应财政资助或者赔偿的境况。

　　本次认购对象认购资金根源的音讯切实、确切、完备，认购资金根源的摆布也许有用爱护公司及中小股东合法权柄，契合中邦证监会及深圳证券营业所闭联原则。

　　发行人状师北京市嘉源状师工作所以为：截至执法定睹书出具之日，本次发行曾经获得了需要的授权与容许，该等授权与容许合法有用；本次发行历程契合《上市公司证券发行管制宗旨》《上市公司非公斥地行股票奉行细则》等闭于非公斥地行股票的闭联原则，发行结果合法、有用，并契合向中邦证监会已报备的发行计划的央浼；本次发行历程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象订立的《认购合同》等执法文书未违反中法令律规矩的强制性原则，实质合法、有用；光迅科技本次发行的召募资金已足额缴纳；本次发行的认购对象契合《上市公司证券发行管制宗旨》及《上市公司非公斥地行股票奉行细则》的原则，具备相应的主体资历。

　　光迅科技与申万宏源承销保荐订立了《非公斥地行股票保荐条约》，聘任申万宏源承销保荐动作本次非公斥地行的保荐机构，有劲引荐公司的证券发行，正在保荐时期不断督导公司施行外率运作、信守同意、音讯披露等职守。

　　本次非公斥地行股票及上市的保荐时期分为本次非公斥地行的股票发行上市时期和不断督导时期，此中不断督导时期为自证券上市之日起确当年结余年光及其后起码一个完备管帐年度。

　　本次发行保荐机构申万宏源承销保荐，对发行人的发行前提、存正在的题目和危急、繁荣前景等实行了充塞尽职观察、谨慎核查，就发行人与本次发行的相闭事项肃穆施行了内部审核步骤，并通过保荐机构内核审核。

　　保荐机构申万宏源承销保荐以为：光迅科技申请其非公斥地行股票上市契合《公公法》《证券法》《上市公司证券发行管制宗旨》《上市公司非公斥地行股票奉行细则》等相闭执法规矩及外率性文献中闭于上市公司非公斥地行股票及上市的闭联原则。本次发行的股票具备正在深圳证券营业所上市的前提。为此，申万宏源承销保荐愿意保荐光迅科技本次非公斥地行股票并上市，同时承受闭联保荐职守。

　　7、发行落成后经具有履行证券、期货闭联营业资历的管帐师工作所出具的验资通知；

　　8、中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司对新增股份已注册托管的书面确认文献；

　　武汉光迅科技股份有限公司所在：武汉东湖新本领斥地区流苏南道1号（自贸区武汉片区）