陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告陕西美能明净能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”、“发行人”或“公司”）按照《证券发行与承销统治宗旨》（证监会令[第144号]，以下简称“《统治宗旨》”）、《初度公然拓行股票并上市统治宗旨》（证监会令[第196号]），中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）《初度公然拓行股票承销营业样板》（中证协发[2018]142号，以下简称“《营业样板》”）、《初度公然拓行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）、《初度公然拓行股票网下投资者统治细则》（中证协发[2018]142号）、深圳证券业务所（以下简称“深交所”）《深圳墟市初度公然拓行股票网上发行实行细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行实行细则》”）及《深圳墟市初度公然拓行股票网下发行实行细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实行细则》”）等闭联规则构造实行初度公然拓行股票。

　　本次开始询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）备案结算平台举办。闭于网下发行电子化的详明实质，请查阅深交所网站（）布告的《网下发行实行细则》的闭联规则。

　　本次网上发行通过深交所业务编造举办，请网上投资者讲究阅读本布告及深交所布告的《网上发行实行细则》。

　　1、敬请投资者重心闭切本次发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份打点等闭头，全部实质如下：

　　（1）发行人和保荐机构（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）按照开始询价结果，归纳思虑发行人基础面、所处行业、墟市情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，交涉确定本次发行价值为10.69元/股。

　　投资者请以10.69元/股正在2022年10月18日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年10月18日（T日），此中，网下申购岁月为9:30-15:00，网上申购岁月为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　（2）开始询价了结后，发行人和保荐机构（主承销商）按照剔除无效报价后的询价结果，对一共契合条目的网下投资者所属配售对象的报价服从拟申购价值由高到低、统一拟申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价值统一拟申购数目上按报价岁月（以深交所网下发行电子平台显示的申报岁月及申报编号为准）由后到先的顺次排序，剔除报价最高个别配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值雷同时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除个别不得介入网下申购。

　　（3）网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　（4）网下投资者应按照《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票网下发行开始配售结果布告》（以下简称“《网下发行开始配售结果布告》”），于2022年10月20日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　网下投资者宛若一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股划分足额缴款，并服从样板填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日十足获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行负担。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应按照《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票网上摇号中签结果布告》（以下简称“《网上摇号中签结果布告》”）施行缴款负担，确保其资金账户正在2022年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空个别视为放弃认购，由此形成的后果及闭联功令负担由投资者自行负担。投资者款子划付需固守投资者地址证券公司的闭联规则。

　　（5）当产生网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然拓行数目的70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来因和后续调理举办音讯披露。全部中止条目请睹“六、中止发行情状”。

　　（6）有用报价网下投资者未介入申购或者得回开始配售的网下投资者未实时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应负担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报证券业协会登记。网上投资者相连12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情景时，自结算介入人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数服从投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司的次数兼并估计。

　　2、发行人与保荐机构（主承销商）隆重提示空阔投资者贯注投资危机，理性投资，认线日登载于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票投资危机更加布告（第一次）》《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票投资危机更加布告（第二次）》及《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票投资危机更加布告（第三次）》，充斥会意墟市危机，小心介入本次新股发行。

　　1、按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“D45燃气出产和供应业”。中证指数有限公司一经发表的行业近来一个月静态均匀市盈率为20.10倍（截至2022年9月21日），请投资者决议时参考。本次发行价值10.69元/股对应的发行市盈率为22.97倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本估计），高于中证指数有限公司2022年9月21日发表的“D45燃气出产和供应业”近来一个月静态均匀市盈率，生活异日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危机。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者闭切投资危机，小心研判发行订价的合理性，理性做出投资决议。

　　2、按照开始询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）交涉确定，本次公然拓行新股4,690万股，本次发行不设老股让与。按本次发行价值10.69元/股估计，发行人估计召募资金总额为50,136.10万元，扣除发行用度4,267.86万元（不含税）后，估计召募资金净额为45,868.24万元。

　　3、发行人生活因得到召募资金导致净资产界限大幅度减少对发行人的出产谋划形式、谋划统治和危机负责材干、财政境况、赢余程度及股东悠久长处形成首要影响的危机。

　　1、美能能源初度公然拓行不高出4,690万股公民币寻常股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视统治委员会证监许可[2022]2093号文照准。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“美能能源”，股票代码为“001299”，该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟正在深交所主板上市。

　　2、本次发行采用网下向契合条目的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相团结的方法举办。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下开始询价直接确定发行价值。开始询价及网下发行由西部证券通过深交所网下发行电子平台构造实行，网上发行通过深交所业务编造举办。

　　3、本次拟公然拓行股份4,690万股，不设老股让与。本次公然拓行后总股本为18,757.9697万股，发行股数占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次发行的股票无畅通控造及锁定调理。

　　本次发行网下初始发行数目为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数目为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者正在申购时无需缴付申购资金，最终网下、网上发行数目将按照网上钩下回拨情状确定。

　　4、发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年10月17日（T-1日）举办本次发行网上途演。闭于网上途演的全部音讯请参阅2022年10月14日（T-2日）登载的《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票网上途演布告》（以下简称“《网上途演布告》”）。

　　5、本次发行的开始询价任务已于2022年9月21日完毕。发行人和保荐机构（主承销商）按照开始询价结果，并归纳思虑发行人基础面、所处行业、墟市情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，交涉确定本次发行价值为10.69元/股，同时确定可介入网下申购的网下投资者名单及有用申购数目。此价值对应的市盈率为：

　　（1）22.97倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本估计）；

　　（2）20.42倍（每股收益服从2021年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本估计）；

　　（3）17.23倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本估计）；

　　（4）15.32倍（每股收益服从2021年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本估计）。

　　6、若本次发行获胜，估计发行人召募资金总额为50,136.10万元，扣除发行用度4,267.86万元（不含税）后，估计召募资金净额为45,868.24万元。发行人召募资金的运用策动等闭联情状于2022年9月26日正在《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票招股仿单》（以下简称“《招股仿单》”）中举办了披露。招股仿单全文可正在巨潮资讯网（）盘查。

　　7、本次发行的网下、网上申购日为2022年10月18日（T日），任一配售对象只可选取网下发行或者网上发行一种方法举办申购。

　　本次网下申购岁月为：2022年10月18日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“美能能源”，申购代码为“001299”。

　　正在开始询价时代提交有用报价的配售对象，方可且务必介入网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其统治的有用报价配售对象录入申购单音讯，此中申购价值为本次发行价值10.69元/股。申购数目应等于开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在介入网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年10月20日（T+2日）缴纳认购款。

　　凡介入开始询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”，均不得再介入本次网上申购，若同时介入网下和网上申购，网上申购个别为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应固守闭联功令规则及中邦证监会的相闭规则，并自行负担相应的功令负担。网下投资者统治的配售对象闭联音讯（搜罗配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在证券业协会注册的音讯为准，因配售对象音讯填报与注册音讯纷歧致所致后果由网下投资者自大。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其统治的配售对象是否生活禁止性格景举办进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的央浼举办相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商备案原料、调理现实负责人访说、如实供给闭联自然人首要社会联系名单、配合其它相干联系考查等），如拒绝配合或其供给的原料亏空以清扫其生活上述禁止性格景的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

　　本次网上申购岁月为：2022年10月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2022年10月18日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年10月14日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有深圳墟市非限售A股股份及非限售存托凭证总市值1万元以上（含1万元）的投资者方可通过深交所业务编造申购本次网上发行的股票。网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　投资者服从其持有的深圳墟市非限售A股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。按照投资者正在2022年10月14日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有市值估计，证券账户开户岁月亏空20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才华介入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的个别不计入申购额度，每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得高出本次网上发行股数的千分之一，即不得高出18,500股，同时不得高出其按市值估计的可申购额度上限。对待申购量高出按市值估计的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对高出个别作无效打点；对待申购量高出网上申购上限18,500股的新股申购，深交所业务编造将视为无效予以自愿取消，不予确认。

　　申购岁月内，投资者按委托买入股票的方法，以确定的发行价值填写委托单。新股申购曾经深交所业务编造确认，不得撤单。

　　投资者介入网上申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户介入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所业务编造确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效打点。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次介入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所业务编造确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值兼并估计。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均雷同。证券账户注册原料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担包管券明细账户的市值兼并估计到该证券公司持有的市值中。

　　2022年10月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应按照《网下发行开始配售结果布告》披露的开始配售数目乘以确定的发行价值，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

　　宛若一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股划分足额缴款，并服从样板填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日十足获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行负担。

　　网上投资者申购新股摇号中签后，应按照《网上摇号中签结果布告》施行缴款负担，确保其资金账户正在2022年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏空个别视为放弃认购，由此形成的后果及闭联功令负担由投资者自行负担。投资者款子划付需固守投资者地址证券公司的闭联规则。

　　网下和网上投资者放弃认购个别的股份由保荐机构（主承销商）包销。当产生网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然拓行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来因和后续调理举办音讯披露。

　　有用报价网下投资者未介入申购或者得回开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应负担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报证券业协会登记。网上投资者相连12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情景时，自结算介入人近来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。放弃认购的次数服从投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可换取公司债券的次数兼并估计。

　　8、本次发行网上、网下申购于2022年10月18日（T日）15:00同时截止。申购了结后，发行人和保荐机构（主承销商）将按照总体申购情状于2022年10月18日（T日）肯定是否启动回拨机造，对网下、网上发行的界限举办医治。相闭回拨机造的全部调理详睹本布告“一、（五）回拨机造”。

　　9、本次发行股份锁按期调理：本次网上、网下发行的股票无畅通控造及锁定调理。

　　11、本布告仅对股票发行事宜简要分析，不组成投资提议。投资者欲会意本次发行的详明情状，请当心阅读2022年9月26日刊载于巨潮资讯网（）的《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票招股仿单》全文及闭联原料。

　　12、本次发行股票的上市事宜将另行布告。相闭本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上实时布告，敬请投资者介意。

　　本次公然拓行股票总数目为4,690万股，十足为新股。回拨机造启动前，网下初始发行数目为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。

　　（1）22.97倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本估计）；

　　（2）20.42倍（每股收益服从2021年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本估计）；

　　（3）17.23倍（每股收益服从2020年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本估计）；

　　（4）15.32倍（每股收益服从2021年度经管帐师事情所听命中邦管帐法例审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本估计）。

　　本次发行的募投项目估计运用召募资金为45,868.24万元。按本次发行价值10.69元/股，发行人估计召募资金总额为50,136.10万元，扣除发行用度4,267.86万元（不含税）后，估计召募资金净额为45,868.24万元。

　　本次发行网上、网下申购于2022年10月18日（T日）15:00同时截止。申购了结后，保荐机构（主承销商）将按照网上申购情状于2022年10月18日（T日）肯定是否启动回拨机造，对网下、网上发行数目举办安排。回拨机造的启动将按照网上投资者开始有用申购倍数确定：

　　1、网上发行未得回足额申购的情状下，网上申购亏空个别向网下回拨，由介入网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将服从已布告的网下配售规则举办配售。网上申购亏空个别向网下回拨后，仍未能足额申购的，中止发行。

　　2、正在网上、网下发行均得回足额申购的情状下，网上投资者有用申购倍数高出50倍、低于100倍（含）的，该当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然拓行股票数目的20%；网上投资者有用申购倍数高出100倍的，回拨比例为本次公然拓行股票数目的40%；网上投资者有用申购倍数高出150倍的，回拨后网下发行比例不高出本次公然拓行股票数目的10%；网上投资者开始认购倍数小于等于50倍（含），不举办回拨。

　　正在产生回拨的情景下，发行人和保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下现实发行数目举办配售，按回拨后的网上现实发行数目确定最终的网上中签率，并于2022年10月19日（T+1日）正在《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票网上申购情状及中签率布告》（以下简称“《网上申购情状及中签率布告》”）中布告网上发行中签率。2022年10月19日（T+1日），保荐机构（主承销商）和发行人将按照网上总配号量和中签率构造摇号抽签，并于2022年10月20日（T+2日）登载《网上摇号中签结果布告》。回拨后网下现实发行数目的配售结果请睹2022年10月20日（T+2日）登载的《网下发行开始配售结果布告》。

　　（2）如因深交所网下发行电子平台编造打击或非可控要素导致投资者无法平常运用其网下发行电子平台举办网下申购任务，请投资者实时与保荐机构（主承销商）相干；

　　（3）上述日期为业务日，如遇庞大突发事宜影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将实时布告，编削发行日程。

　　2022年9月21日（T-4日）为本次发行开始询价日。截至2022年9月21日15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到3,134家网下投资者统治的13,172个配售对象的开始询价报价音讯，报价区间为10.50元/股-18.69元/股，申报总量为3,947,740万股。配售对象的全部报价情状请睹“附外：开始询价报价情状”。

　　按照2022年9月19日（T-6日）登载的《开始询价及推介布告》布告的介入开始询价的网下投资者条目，经广东华商讼师事情所及保荐机构（主承销商）核查，此中46家网下投资者统治的56个配售对象未按《开始询价及推介布告》的央浼正在规则岁月内提交有用的核查原料或供给原料但未通过审核，为无效报价，该类配售对象的名单睹“附外：开始询价报价情状”中“无效报价1”的配售对象；5家网下投资者统治的7个配售对象属于禁止配售局限，为无效报价，该类配售对象的名单睹“附外：开始询价报价情状”中“无效报价2”的配售对象。

　　剔除上述无效申购报价后，共3,088家网下投资者统治的13,109个配售对象，契合《开始询价及推介布告》规则的网下投资者的介入条目，申购总量为3,928,840万股，全部申购倍数为1,396.18倍。

　　契合《开始询价及推介布告》布告规则的13,109个配售对象报价音讯统计如下:

　　经上述剔除后，保荐机构（主承销商）按照剔除无效报价后的询价结果，对一共契合条目的网下投资者所属配售对象的报价服从拟申购价值由高到低、统一拟申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价值统一拟申购数目上按报价岁月（以深交所网下发行电子平台显示的申报岁月及申报编号为准）由后到先的顺次排序，剔除报价最高个别配售对象的报价，剔除的拟申购数目不低于拟申购总量的10%。当最高申报价值与确定的发行价值雷同时，对该价值上的申报不再剔除，剔除比例将亏空10%。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）交涉一律，将报价高于10.69元/股的开始询价申报予以剔除，对待申报价值为10.69元/股的配售对象报价不做剔除。3家网下投资者统治的7个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占剔除无效报价后的申报总量3,928,840万股的比例为0.0535%。该类配售对象名单睹“附外：开始询价报价情状”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除个别不得介入网下申购。

　　剔除最高报价个别后，网下投资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数如下：

　　正在剔除最高报价个别后，发行人与保荐机构（主承销商）归纳思虑残存报价及拟申购数目、所处行业、墟市情状、同行业上市公司估值程度、召募资金需求及承销危机等要素，交涉确定发行价值、最终发行数目、有用报价投资者数目及有用申购数目，交涉确定本次发行价值为10.69元/股。

　　正在剔除最高报价个别后，申报价值不低于10.69元/股的投资者为有用报价投资者。本次网下发行有用报价投资者数目为3,021家，统治的配售对象家数为13,015个，有用报价数目总和为3,901,420万股。全部报价音讯详睹“附外：开始询价报价情状”中被标注为“有用”的配售对象。有用报价配售对象可能且务必服从本次发行价值介入网下申购。

　　本次开始询价中，64个网下投资者统治的87个配售对象申报价值低于10.69元/股，对应的拟申购数目总和为25,320万股，为无效报价，全部名单详睹“附外：开始询价报价情状”中被标注为“未入围”的配售对象。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对投资者是否生活上述禁止性格景举办核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的央浼举办相应的配合（搜罗但不限于供给公司章程等工商备案原料、调理现实负责人访说、如实供给闭联自然人首要社会联系名单、配合其它相干联系考查等），如拒绝配合核查或其供给的原料亏空以清扫其生活上述禁止性格景的，或经核查不契合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其举办配售。

　　按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“D45燃气出产和供应业”，截至2022年9月21日，中证指数有限公司发表的行业近来一个月均匀静态市盈率为20.10倍。

　　注：1、每股收益估计口径为：2020年扣非前/后孰低的归属于母公司股东的净利润/T-4日（2022年9月21日）总股本；

　　本次发行价值10.69元/股对应发行人2020年经审计的扣除非常常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发表的行业近来一个月均匀静态市盈率，低于可比公司均匀市盈率，但仍生活异日发行人股价下跌给投资者带来耗损的危机。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可介入本次网下申购的有用报价投资者数目为3,021家，其统治的配售对象个数为13,015个，有用拟申购数目总量为3,901,420万股。介入开始询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘查其报价是否为有用报价及有用报价对应的有用拟申购数目。

　　1、介入网下申购的有用报价投资者应于2022年10月18日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单音讯，搜罗申购价值、申购数目等音讯。此中申购价值为本次发行价值10.69元/股，申购数目应等于开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。有用报价网下投资者正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有功令效用。

　　凡介入开始询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再介入本次网上申购，若同时介入网下和网上申购，网上申购个别为无效申购。

　　2、配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户务必与其正在证券业协会备案登记的音讯一律，不然视为无效申购。因配售对象音讯填报与登记音讯纷歧致所致后果由配售对象自行卖力。

　　3、网下投资者正在2022年10月18日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。

　　4、有用报价网下投资者未介入申购，将被视为违约并应负担违约负担。保荐机构（主承销商）将布告披露违约情状，并将违约情状报证券业协会登记。

　　5、有用报价配售对象正在网下申购及持股等方面应固守闭联功令规则及中邦证监会的相闭规则，并自行负担相应的功令负担。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将按照2022年9月19日登载的《开始询价及推介布告》中确定的开始配售规则，将网下发行股票开始配售给供给有用报价并介入网下申购的配售对象，并将正在2022年10月20日（T+2日）登载的《网下发行开始配售结果布告》中披露开始配售情状。

　　2022年10月20日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将登载《网下发行开始配售结果布告》，实质搜罗本次发行得回配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数目、每个配售对象开始获配数目、开始询价时代供给有用报价但未介入申购或现实申购数目明明少于报价时拟申购量的投资者音讯。以上布告曾经刊出，即视同已向介入网下申购的网下投资者投递获配闭照。

　　1、2022年10月20日（T+2日）8:30-16:00，得回开始配售资历的网下投资者应按照发行价值和其统治的配售对象获配股份数目，从配售对象正在证券业协会登记的银行账户向中邦结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2022年10月20日（T+2日）16:00前到账。

　　请投资者贯注资金正在途岁月。得回开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应负担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报证券业协会登记。

　　网下投资者应凭据以下规则举办资金划付，不餍足闭联央浼将会酿成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在证券业协会备案登记的银行账户一律。

　　（2）认购资金该当正在规则岁月内足额到账，不然该配售对象获配新股十足无效。宛若一配售对象同日获配众只新股，务必对每只新股划分足额缴款，并服从样板填写备注。如配售对象单只新股资金亏空，将导致该配售对象当日十足获配新股无效，由此形成的后果由投资者自行负担。

　　（3）网下投资者正在料理认购资金划入时，应正在付款凭证备注栏中表明认购所对应的股票代码，备注方式为：“B001999906WXFX001299”，若没有表明或备注音讯过错将导致划款失利。

　　（4）中邦结算深圳分公司正在得到中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象登记银行账户属结算银行账户的，认购资金应于统一银行编造内划付，不得跨行划付；配售对象登记银行账户不属结算银行账户的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户音讯如有更新以中邦结算网站布告音讯为准。可登录“办事撑持-营业原料-银行账户音讯外-中邦结算公司深圳分公司网下发行专户音讯外”盘查。

　　（5）区别配售对象共用银行账户的，若认购资金亏空，则共用银行账户的配售对象的获配新股十足无效。

　　对未正在规则岁月内或未按央浼足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其十足的开始获配新股举办无效打点，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然拓行数目的70%时，将中止发行。

　　4、保荐机构（主承销商）服从中邦结算深圳分公司供给的现实划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。获配的配售对象未能正在规则的岁月内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《陕西美能明净能源集团股份有限公司初度公然拓行股票发行结果布告》（以下简称“《发行结果布告》”）中予以披露，并将违约情状报证券业协会登记。

　　5、若开始获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得回开始配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2022年10月24日（T+4日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者缴纳的十足认购款子正在冻结时代形成的十足利钱归证券投资者袒护基金一共。

　　1、讼师睹证：广东华商讼师事情所对本次网下发行历程举办睹证，并出具专项功令意睹书。

　　2、保荐机构（主承销商）更加指点：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时施行音讯披露负担。

　　3、配售对象已介入网下报价、申购、配售的，不得再介入网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其统治的配售对象的相干账户为凭据，对配售对象介入网上申购的行径举办监控。

　　4、违约打点：有用报价网下投资者未介入申购或者得回开始配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应负担违约负担，保荐机构（主承销商）将违约情状报证券业协会登记。

　　网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。如遇庞大突发事宜或不成抗力要素影响本次发行，则按申购当日闭照料理。

　　本次网上发行通过深交所业务编造举办，回拨机造启动前，网上发行数目为1,876.00万股。保荐机构（主承销商）正在指定岁月内（2022年10月18日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,876.00万股“美能能源”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。

　　本次发行的发行价值为10.69元/股。网上申购投资者须服从本次发行价值举办申购。

　　网上申购岁月前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年10月14日（含T-2日）前20个业务日（含T-2日）日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所业务编造申购本次网上发行的股票（邦度功令、规则禁止者除外）。

　　投资者闭联证券账户市值按2022年10月14日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）的日均持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值估计。投资者闭联证券账户开户岁月亏空20个业务日的，按20个业务日估计日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值兼并估计。确认众个证券账户为统一投资者持有的规则为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份证实文献号码”均雷同。证券账户注册原料以T-2日日终为准。投资者闭联证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值估计局限的股份数目与相应收盘价的乘积估计。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才华介入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏空5,000元的个别不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高不得高出本次网上初始发行股数的千分之一，即不得高出18,500股，同时不得高出其按市值估计的可申购额度上限。

　　融资融券客户信用证券账户的市值兼并估计到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担包管券明细账户的市值兼并估计到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产统治专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”雷同且“有用身份证实文献号码”雷同的，按证券账户只身估计市值并介入申购。不足格、息眠、刊出证券账户不估计市值。非限售A股股份和非限售存托凭证产生法律冻结、质押，以及生活上市公司董事、监事、高级统治职员持股控造的，不影响证券账户内持有市值的估计。

　　1、投资者只可选取网下发行或网上发行中的一种方法举办申购。一共介入本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再介入网上申购。若投资者同时介入网下和网上申购，网上申购个别为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，高出500股的务必是500股的整数倍，但不得高出回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得高出18,500股。

　　对待申购量高出保荐机构（主承销商）确定的申购上限18,500股的新股申购，深交所业务编造将视为无效予以自愿取消，不予确认；对待申购量高出按市值估计的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对高出个别作无效打点。

　　3、投资者介入网上公然拓行股票的申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户介入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效打点；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次介入统一只新股申购的，以深交所业务编造确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、息眠、刊出和无市值证券账户不得介入本次网上发行申购，上述账户介入申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效打点。

　　投资者闭联证券账户持有市值按其2022年10月14日（T-2日）前20个业务日（含T-2日）持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值估计。市值估计尺度全部请参睹《网上发行实行细则》的规则。

　　介入本次网上申购的投资者，应正在网上申购日2022年10月18日（T日）前正在与深交所联网的证券业务网点开立资金账户。

　　投资者劈面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额务必大于或等于申购所需的款子）到申购者开户的与深交所联网的各证券业务网点料理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接纳委托。

　　投资者通过电话委托或其他自愿委托方法时，应按各证券业务网点央浼料理委托手续。

　　各地投资者可正在指定的岁月内通过与深交所联网的各证券业务网点，以发行价值和契合本布告规则的有用申购数目举办申购委托。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次回拨后网上发行量，不需举办摇号抽签，一共配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量（双向回拨后），则由中邦结算深圳分公司结算编造主机按每500股确定为一个申报号，顺次排号，然后通过摇号抽签，确定有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上现实发行量，则采用摇号抽签确定中签号码的方法举办配售。

　　2022年10月18日（T日），中邦结算深圳分公司按照有用申购数据，按每500股配一个申购号，对一共有用申购按岁月顺次相连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号结果传到各证券业务网点。

　　2022年10月19日（T+1日），向投资者布告配号结果。申购者应到原委托申购的业务网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐机构（主承销商）于2022年10月19日（T+1日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》登载的《网上申购情状及中签率布告》中布告网上发行中签率。

　　2022年10月19日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券业务网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2022年10月20日（T+2日）正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上布告《网上摇号中签结果布告》。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭据2022年10月20日（T+2日）布告的《网上摇号中签结果布告》施行缴款负担，网上投资者缴款时，应固守投资者地址证券公司闭联规则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空个别视为放弃认购，由此形成的后果及闭联功令负担，由投资者自行负担。

　　网上投资者相连12个月内累计产生3次中签后未足额缴款的情景时，自结算介入人近来一次申报其弃购申报的越日起6个月（按180个自然日估计，含越日）内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可换取公司债券网上申购。

　　T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，亏空个别视为放弃认购。结算介入人（搜罗证券公司及托管人等）应于2022年10月21日（T+3日）8:30-15:00，将其放弃认购的个别如实向中邦结算深圳分公司申报。

　　截至2022年10月21日（T+3日）16:00结算介入人资金交收账户资金亏空以完毕新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举办无效认购打点。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

　　2022年10月20日（T+2日），网下和网上投资者缴款认购了结后，保荐机构（主承销商）将按照现实缴款情状确认网下和网上现实发行股份数目。网下和网上投资者放弃认购个别的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然拓行数目的70%时，将中止发行。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等全部情状请睹2022年10月24日（T+4日）登载的《发行结果布告》。

　　2、若网上申购亏空，申购亏空个别向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏空本次公然拓行数目的70%；

　　5、中邦证监会对质券发行承销历程实行事中过后监禁，察觉涉嫌违法违规或者生活极度情景的，可责令发行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止发行，对闭联事项举办考查打点。

　　如产生以上情景，发行人和保荐机构（主承销商）实行中止发行步伐，实时就中止发行的来因、后续调理等事宜举办音讯披露。中止发行后，正在本次发行照准文献有用期内，正在向中邦证监会登记后，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重动员行。

　　网下、网上投资者认购数目亏空本次公然拓行数目的个别由保荐机构（主承销商）卖力包销。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏空本次公然拓行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目高出本次公然拓行数目的70%（含70%），但未到达本次公然拓行数目时，缴款亏空个别由保荐机构（主承销商）卖力包销。

　　产生余股包销情状时，2022年10月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行召募资金扣除保荐承销费后一块划给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度。向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。

　　相干地点：陕西省西安市未央区太华北途369号大明宫万达广场2号甲写17层