铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告

　　铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”）依照中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）《证券发行与承销处置举措》（证监会令[第144号]）（以下简称“《处置举措》”）、《初度公然荒行股票并上市处置举措》（证监会令[第196号]）、《初度公然荒行股票时公司股东公然荒售股份暂行原则》（证监会通告[2014]11号）等规则，中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）《初度公然荒行股票承销生意榜样》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《生意榜样》”）、《初度公然荒行股票配售细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《配售细则》”）、《初度公然荒行股票网下投资者处置细则》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《网下投资者处置细则》”），深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）《深圳商场初度公然荒行股票网上发行奉行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行奉行细则》”）及《深圳商场初度公然荒行股票网下发行奉行细则》（深证上[2020]483号）（以下简称“《网下发行奉行细则》”）等合连原则结构奉行初度公然荒行股票（A股）。

　　铭科精技初度公然荒行股票网下发行通过深交所网下发行电子平台举办发行与配售，请网下投资者负责阅读本通告及深交所颁发的《网下发行奉行细则》等合连原则。本次网上发行通过深交所买卖体例，采用按市值申购订价发行格式举办，请网上投资者负责阅读本通告及深交所颁发的《网上发行奉行细则》。

　　敬请投资者要点眷注本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份管束等合节的合连原则，全部实质如下：

　　1、发行人和保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构（主承销商）”）依照开头询价结果，归纳切磋发行人基础面、所处行业、商场情景、同行业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分，说判确定本次发行代价为14.89元/股，网下发行不再举办累计投标询价。

　　投资者请按此代价正在2022年4月26日（T日）举办网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月26日（T日），个中，网下申购岁月为9:30-15:00，网上申购岁月为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　2、发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除无效报价后的询价结果，对全数切合前提的配售对象的报价遵循申报代价由高到低、统一申报代价的按拟申购数目由小到大、统一申报代价统一拟申购数目的按申报岁月（申报岁月以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高部门拨售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报代价与确定的发行代价相像时，对该代价上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部门不得加入网下申购。

　　3、网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。

　　4、配售对象应庄重服从行业羁系条件，申购金额不得超越相应的资产范围或资金范围。

　　5、网下投资者应依照《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票网下发行开头配售结果通告》（以下简称“《网下发行开头配售结果通告》”），于2022年4月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行代价与开头配售数目，实时足额缴纳新股认购资金。

　　网下投资者似乎日获配众只新股，请务必对每只新股诀别足额缴款，并遵循榜样填写备注。同日获配众只新股的情景，如只汇一笔合计金额，团结缴款将会变成入账凋谢；如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日整体获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行经受。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票网上摇号中签结果通告》（以下简称“《网上摇号中签结果通告》”）实行资金交收任务，确保其资金账户正在2022年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者金钱划付需服从投资者所正在证券公司的合连原则。

　　6、当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的情由和后续铺排举办音信披露。

　　7、有用报价网下投资者未加入申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳申购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会立案。网上投资者连接12个月内累计映现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算加入人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的网上申购。放弃认购的次数遵循投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数团结打算。

　　发行人与保荐机构（主承销商）把稳提示宏大投资者戒备投资危害，理性投资，认线日）登载正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上的《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票投资危害稀奇通告》，充斥了然商场危害，留心加入本次新股发行。

　　1、依照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C36 汽车创修业”。中证指数有限公司仍然宣布的该行业迩来一个月均匀静态市盈率为26.50倍（截至2022年4月20日（T-4日）），请投资者决议时参考。本次发行代价14.89元/股对应的市盈率为22.98倍（每股收益遵循经司帐师事情所遵命中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本打算），低于中证指数公司2022年4月20日（T-4日）宣布的行业迩来一个月静态均匀市盈率，但仍存正在异日发行人股价下跌给投资者带来吃亏的危害。

　　新股投资具有较大的商场危害，投资者须要充斥了然新股投资的危害，留神研读发行人招股仿单中披露的危害，并充斥切磋危害身分，留心加入本次新股发行。

　　2、2021年度，铭科精技生意收入为85,563.15万元，较上年增进16.89%；生意利润为10,915.12万元，较上年降低14.17%；净利润为9,593.02万元，较上年降低10.08%；扣除非时常性损益后归属于母公司净利润为9,162.02万元，较上年降低6.58%。

　　铭科精技估计公司2022年第一季度告竣生意收入19,759.25万元至21,403.70万元，同比增进11.33%至20.60%；估计2022年第一季度告竣归属于母公司股东的净利润2,200.48万元至2,411.79万元，同比增进7.91%至18.27%；估计2022年第一季度告竣扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净利润2,075.06万元至2,298.25万元，同比增进0.91%至11.76%。

　　上述2022年第一季度财政数据仅为公司开头估计结果，未经司帐师审计或核阅，且不组成节余预测，亦不组成事迹应承。

　　3、依照开头询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）说判确定，本次公然荒行新股3,535.00万股，本次发行无老股让渡。发行人本次募投项宗旨谋略资金需求量为47,493.24万元。按本次发行代价14.89元/股、发行新股3,535.00万股打算，估计召募资金总额为52,636.15万元，扣除发行人答应担的发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元。

　　4、发行人本次召募资金假若应用欠妥或短期内生意不行同步增进，将对发行人的节余秤谌变成倒霉影响或存正在发行人净资产收益率映现较大幅度降低的危害，由此变成发行人估值秤谌下调、股价下跌，从而给投资者带来投资吃亏的危害。

　　1、铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行不超越3,535.00万股公民币普遍股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中邦证券监视处置委员会证监许可[2022]746号文批准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司。铭科精技控股股份有限公司的股票简称为“铭科精技”，股票代码为“001319”，该简称和代码同时用于本次发行的网上彀下申购。本次发行的股票拟正在深交所主板上市。

　　本次公然荒行总量为3,535.00万股，整体为新股发行，无老股让渡。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,121.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数目为1,414.00万股，占本次发行总量的40.00%。

　　2、本次发行采用网下向切合前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联络的格式举办。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标询价。开头询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台结构奉行，网上发行通过深交所买卖体例举办。

　　3、本次发行的开头询价管事已于2022年4月20日（T-4日）告竣。发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除无效报价后的询价结果，对全数切合前提的配售对象的报价遵循申报代价由高到低、统一申报代价的按拟申购数目由小到大、统一申报代价统一拟申购数目的按申报岁月（申报岁月以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高部门拨售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报代价与确定的发行代价相像时，对该代价上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部门不得加入网下申购。

　　发行人和保荐机构（主承销商）说判确定本次发行代价为14.89元/股，此代价对应的市盈率为：

　　（1）17.24倍（每股收益遵循经司帐师事情所遵命中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本打算）；

　　（2）22.98倍（每股收益遵循经司帐师事情所遵命中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本打算）。

　　4、若本次发行胜利，估计发行人召募资金总额为52,636.15万元，扣除发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元，发行人召募资金的运用谋略等合连情景已于2022年4月25日（T-1日）正在《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票招股仿单》（以下简称“招股仿单”）中举办了披露。招股仿单全文可正在巨潮资讯网（）盘问。

　　5、本次发行的网下、网上申购日为2022年4月26日（T日），任一配售对象只可选拔网下或者网上一种格式举办申购。

　　正在开头询价时刻提交有用报价的网下投资者处置的配售对象，方可且必需加入网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其加入申购的整体配售对象录入申购单音信，征求申购代价、申购数目及保荐机构（主承销商）正在《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票发行通告》（以下简称“《发行通告》”）中原则的其他音信。个中申购代价为本次发行代价14.89元/股，申购数目应等于其开头询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。正在加入网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后正在2022年4月28日（T+2日）缴纳认购款。

　　凡加入开头询价报价的配售对象，无论是否为“有用报价”均不得再加入本次网上申购，若同时加入网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。

　　配售对象正在申购及持股等方面应服从合连功令规则及中邦证监会的相合原则，并自行经受相应的功令仔肩。网下投资者处置的配售对象合连音信（征求配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会注册的音信为准，因配售对象音信填报与注册音信差异等所致后果由网下投资者自满。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及处置的配售对象是否存正在禁止性子形举办进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的条件举办相应的配合（征求但不限于供给公司章程等工商备案原料、铺排实践驾御人访说、如实供给合连自然人要紧社会相干名单、配合其它合系相干考查等），如拒绝配合核查或其供给的原料亏损以排斥其存正在禁止性子形的，或经核查不切合配售资历的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。

　　2022年4月26日（T日）前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年4月22日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证必定市值的投资者均可通过买卖体例申购本次网上发行的股票（邦度功令、规则禁止者除外）。

　　投资者遵循其持有的深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度依照投资者正在2022年4月22日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值打算，证券账户开户岁月亏损20个买卖日的，按20个买卖日打算日均持有市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智加入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏损5,000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超越本次网上发行股数的千分之一，即不得超越14,000股，同时不得超越其按市值打算的可申购额度上限。关于投资者申购量超越其持有市值对应的网上可申购额度，中邦结算深圳分公司将对超越部门作无效管束。关于申购数目超越网上申购上限的新股申购委托，深交所买卖体例将该委托视为无效委托予以自愿撤废，不予确认。

　　申购岁月内，投资者按委托买入股票的格式，以确定的发行代价填写委托单。曾经申报，不得撤单。

　　投资者加入网上申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户加入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所买卖体例确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效管束。每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次加入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将按深交所买卖体例确认的该投资者的第一笔申购为有用申购。投资者的统一证券账户众处托管的，其市值团结打算。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份阐明文献号码”均相像。证券账户注册原料以2022年4月22日（T-2日）日终为准。

　　融资融券客户信用证券账户的市值团结打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结打算到该证券公司持有的市值中。

　　2022年4月28日（T+2日）16:00前，网下投资者应依照《网下发行开头配售结果通告》披露的开头配售数目乘以确定的发行代价，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。

　　网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股诀别足额缴款，并遵循榜样填写备注。如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日整体获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行经受。

　　网上投资者申购新股摇号中签后,应依照2022年4月28日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》实行资金交收任务，确保其资金账户正在2022年4月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，网上投资者认购资金亏损的，认购资金亏损部门视为放弃认购，由此出现的后果及合连功令仔肩由投资者自行经受。投资者金钱划付需服从投资者所正在证券公司的合连原则。

　　网下和网上投资者放弃认购部门的股份和中邦结算深圳分公司无效管束的股份由保荐机构（主承销商）控制包销。当映现网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然荒行数目的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的情由和后续铺排举办音信披露。

　　有用报价网下投资者未加入申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会立案。网上投资者连接12个月内累计映现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算加入人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的网上申购。放弃认购的次数遵循投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数团结打算。

　　6、本次发行网下、网上申购于2022年4月26日（T日）15:00同时截止。申购闭幕后，发行人和保荐机构（主承销商）将依照网上申购总体情景裁夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调动。相合回拨机制的全部铺排详睹本通告“一、（五）回拨机制”。

　　7、本次发行股份锁按期铺排：本次网上、网下发行的股票无畅达节制及锁定铺排。

　　9、投资者或其处置的配售对象的托管席位号系料理股份备案的主要音信，托管席位号毛病将会导致无法料理股份备案或股份备案有误，请加入开头询价的投资者或其处置的配售对象确切填写其托管席位号，如浮现填报有误请实时与保荐机构（主承销商）合系。

　　10、本通告仅对股票发行事宜简单阐明，不组成投资倡导。投资者欲了然本次发行的仔细情景，请留神阅读2022年4月18日（T-6日）登载于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票开头询价及推介通告》（以下简称“《开头询价及推介通告》”）。本次发行的招股仿单全文及合连原料可正在巨潮资讯网（）盘问。

　　11、本次发行股票的上市事宜将另行通告。相合本次发行的其他事宜，将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上实时通告，敬请投资者留神。

　　本次公然荒行股票数目为3,535.00万股，整体为新股发行，无老股让渡。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为2,121.00万股，占本次发行数目的60.00%；网上初始发行数目为1,414.00万股，占本次发行数目的40.00%。

　　依照开头询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）说判确定本次发行代价为14.89元/股，此代价对应的市盈率为：

　　1、17.24倍（每股收益遵循经司帐师事情所遵命中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本打算）；

　　2、22.98倍（每股收益遵循经司帐师事情所遵命中邦司帐原则审计的扣除非时常性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本打算）。

　　发行人本次募投项目估计运用召募资金47,493.24万元。若本次发行胜利，按本次发行代价14.89元/股，发行新股3,535.00万股打算，发行人估计召募资金总额为52,636.15万元，扣除估计发行用度5,142.91万元后，估计召募资金净额为47,493.24万元。

　　本次发行网上、网下申购于2022年4月26日（T日）15:00同时截止。申购闭幕后，发行人和保荐机构（主承销商）将依照网上申购总体情景裁夺是否启动回拨机制，对网下、网上发行的范围举办调动。回拨机制的启动将依照网上投资者开头有用申购倍数确定：

　　网上投资者开头有用申购倍数 = 网上有用申购数目 / 网上初始发行数目。

　　1、网下发行得回足额认购的情景下，若网上投资者开头有用申购倍数超越50倍、低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然荒行股票数目的20%；网上投资者开头有用申购倍数超越100倍、低于150倍（含）的，回拨比例为本次公然荒行股票数目的40%；网上投资者开头有用申购倍数超越150倍的，回拨后无锁按期网下发行比例不超越本次公然荒行股票数目的10%。

　　2、若网上申购亏损，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额认购的情景下，发行人和保荐机构（主承销商）将说判中止发行。

　　3、正在网下发行未得回足额认购的情景下，亏损部门不向网上回拨，发行人和保荐机构（主承销商）将说判中止发行。

　　正在发作回拨的情景下，保荐机构（主承销商）将按回拨后的网下实践发行数目举办配售，将按回拨后的网上实践发行数目确定最终的网上中签率，并于2022年4月27日（T+1日）登载《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票网上申购情景及中签率通告》（以下简称“《网上申购情景及中签率通告》”）。

　　回拨后网下实践发行数目的配售结果请睹2022年4月28日（T+2日）登载的《网下发行开头配售结果通告》。

　　2、上述日期为买卖日，如遇强大突发事故影响本次发行，保荐机构（主承销商）将实时通告，改正本次发行日程。

　　3、如因深交所网下发行电子平台体例滞碍或非可控身分导致网下投资者无法平常运用其深交所网下发行电子平台举办开头询价或网下申购管事，请网下投资者实时与保荐机构（主承销商）合系。

　　2022年4月20日（T-4日）为本次发行开头询价日。截至2022年4月20日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到2,879家网下投资者处置的11,666个配售对象的开头询价报价音信。报价区间为4.89元/股一30.46元/股，拟申购数目总和为4,647,840.00万股。配售对象的全部报价情景请睹本通告“附外：网下投资者询价申报情景”。

　　保荐机构（主承销商）对网下投资者及其处置的配售对象是否递交核查原料、是否存正在禁止性配售情景举办了核查。同时，对属于基金公司或其资产处置子公司一对一专户理资产物、基金公司或其资产处置子公司一对众专户理资产物、证券公司定向资产处置谋略、证券公司群集资产处置谋略或者私募基金的配售对象，是否遵循《开头询价及推介通告》的条件举办了立案并供给了产物立案或私募基金立案的合连阐明文献举办了核查。

　　经保荐机构（主承销商）核查，配售对象属于基金公司或其资产处置子公司一对一专户理资产物、基金公司或其资产处置子公司一对众专户理资产物、证券公司定向资产处置谋略、证券公司群集资产处置谋略或者私募投资基金的，均已遵循《开头询价及推介通告》的条件供给了产物立案或私募基金立案的合连阐明文献。有28家网下投资者处置的33个配售对象未遵循《开头询价及推介通告》的条件提交合连资历核查文献。上述28家网下投资者处置的33个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，全部请睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“无效数据（未报备）”的部门。

　　剔除以上无效报价后，共有2,861家网下投资者处置的11,633个配售对象切合《开头询价及推介通告》原则的前提，拟申购数目总和为4,634,800.00万股。上述网下投资者报价音信统计如下：

　　发行人和保荐机构（主承销商）依照剔除无效报价后的询价结果，对全数切合前提的配售对象的报价遵循申报代价由高到低、统一申报代价的按拟申购数目由小到大、统一申报代价统一拟申购数目的按申报岁月（申报岁月以深交所网下发行电子平台纪录为准）由后向先的按序排序，剔除报价最高部门拨售对象的报价，剔除的拟申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当最高申报代价与确定的发行代价相像时，对该代价上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）说判同等，按上述规定将报价高于14.89元/股的开头询价申报予以剔除，关于申报代价为14.89元/股的配售对象不做剔除。6家网下投资者处置的13个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购数目为5,200.00万股，剔除比例为0.11%。该类配售对象名单睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“高价剔除”的部门。剔除部门不得加入网下申购。剔除最高报价部门后，网下投资者报价音信统计如下:

　　正在剔除最高报价部门后，发行人和保荐机构（主承销商）依照开头询价结果，归纳切磋节余报价及拟申购数目、发行人基础面、所处行业、商场情景、同行业可比公司估值秤谌、召募资金需求及承销危害等身分，说判确定本次发行代价为14.89元/股。

　　正在剔除最高报价部门后，申报代价不低于本次发行代价14.89元/股的2,841家网下投资者处置的11,604个配售对象为本次发行的有用报价配售对象，有用拟申购数目总和为4,623,200.00万股。有用报价配售对象的名单、报价及拟申购数目请睹“附外：网下投资者询价申报情景”。

　　本次开头询价中，14家投资者处置的16个配售对象的申报代价低于14.89元/股，为无效报价，全部详睹“附外：网下投资者询价申报情景”中被标注为“低价未入围”的部门。

　　保荐机构（主承销商）将正在配售前对有用报价投资者及其处置的配售对象是否存正在禁止性子形举办核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的条件举办相应的配合（征求但不限于供给公司章程等工商备案原料、铺排实践驾御人访说、如实供给合连自然人要紧社会相干名单、配合其它合系相干考查等），如网下投资者拒绝配合核查或其供给的原料亏损以排斥其存正在禁止性子形的，或经核查不切合配售资历的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其配售。

　　依照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），铭科精技所属行业为“C36 汽车创修业”，截至2022年4月20日（T-4日），中证指数有限公司宣布的迩来一个月行业均匀静态市盈率为26.50倍。

　　本次发行代价14.89元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非时常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后的市盈率为22.98倍，低于中证指数有限公司宣布的行业迩来一个月均匀静态市盈率，低于可比上市公司均匀静态市盈率。

　　2、2020年每股收益=2020年扣非前后孰低的归母净利润/T-4日总股本。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可加入本次网下申购的有用报价投资者处置的配售对象为11,604个，其对应的有用拟申购总量为4,623,200.00万股。加入开头询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台盘问其报价是否为有用报价及有用报价对应的有用拟申购数目。

　　正在开头询价时刻提交了有用报价的网下投资者处置的配售对象必需加入网下申购。

　　1、加入网下申购的投资者应于2022年4月26日（T日）9:30一15:00通过网下发行电子平台录入申购音信，征求申购代价、申购数目及本通告中原则的其他音信。个中申购代价为本次发行代价14.89元/股，申购数目应等于开头询价中供给的有用报价所对应的“拟申购数目”。配售对象正在深交所网下发行电子平台一朝提交申购，即被视为向保荐机构（主承销商）发出正式申购要约，具有功令听命。

　　2、配售对象正在申购及持股等方面应服从合连功令规则及中邦证监会的相合原则，并自行经受相应的功令仔肩。网下投资者处置的配售对象合连音信（征求配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行收付款账户等）以正在中邦证券业协会备案立案的音信为准，因配售对象音信填报与协会立案音信差异等所致后果由网下投资者自满。

　　4、有用报价网下投资者未加入申购，将被视为违约并答应担违约仔肩。保荐机构（主承销商）将通告披露违约情景，并将违约情景报中邦证券业协会立案。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将依照2022年4月18日（T-6日）登载的《开头询价及推介通告》中确定的开头配售规定，将网下发行股票开头配售给供给有用报价并加入网下申购的配售对象。

　　2022年4月28日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）上登载《网下发行开头配售结果通告》，实质征求本次发行得回开头配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数目、开头获配数目、应缴纳认购金额等音信以及列外公示开头询价时刻供给有用报价但未加入申购或实践申购数目昭彰少于报价时拟申购数目的网下投资者音信。上述通告曾经刊出，即视同已向加入网下申购的配送对象投递获配缴款告诉。

　　1、《网下发行开头配售结果通告》中得回开头配售的整体网下有用配售对象，需正在2022年4月28日（T+2日）8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金该当于2022年4月28日（T+2日）16:00前到账。请投资者戒备资金正在途岁月。得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情景报中邦证券业协会立案。

　　网下投资者应凭借以下规定举办资金划付，不满意合连条件将会变成配售对象获配新股无效。

　　（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象正在证券业协会备案立案的银行账户同等。若从非立案账户划款，则认购资金划付无效。

　　（2）认购资金应当正在原则岁月内足额到账，不然该配售对象获配新股整体无效。众只新股同日发行时映现前述情景的，该配售对象整体获配新股无效。

　　网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股诀别足额缴款，并遵循榜样填写备注。如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日整体获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行经受。

　　（3）网下投资者正在料理认购资金划付时，应正在付款凭证备注栏中注解认购所对应的股票代码，备注方式为：“B001999906WXFX001319”，若没有注解或备注音信毛病将导致划款凋谢。

　　（4）中邦结算深圳分公司正在获得中邦结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售对象立案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于统一银行体例内划付，不得跨行划付；配售对象立案银行账户不属结算银行账户的，认购资金同一划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户音信如有更新以中邦结算网站颁发音信为准。网站链接：首页-效劳赞成-生意原料-银行账户音信外-中邦结算深圳分公司网下发行专户音信外。

　　（5）差异配售对象共用银行账户的，若认购资金亏损，则共用银行账户的配售对象的获配新股整体无效。

　　（6）网下投资者如统一配售对象同日获配众只新股，请务必对每只新股诀别足额缴款，并遵循榜样填写备注。如配售对象单只新股资金亏损，将导致该配售对象当日整体获配新股无效，由此出现的后果由投资者自行经受。

　　对未正在原则岁月内或未按条件足额缴纳认购资金的配售对象，中邦结算深圳分公司将对其整体的开头获配新股举办无效管束，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然荒行数目的70%时，将中止发行。

　　4、保荐机构（主承销商）遵循中邦结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售对象名单确认最终有用认购。开头获配的配售对象未能正在原则的岁月内实时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将正在《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票发行结果通告》（以下简称“《发行结果通告》”）中予以披露，并将违约情景报中邦证监会和证券业协会立案。

　　5、若开头获配的配售对象缴纳的认购款金额大于得回开头配售数目对应的认购款金额，中邦结算深圳分公司于2022年4月29日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有用缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。

　　6、网下投资者缴纳的整体认购金钱正在冻结时刻出现的整体息金归证券投资者偏护基金全数。

　　1、状师睹证：广州金鹏状师事情所将对本次网下发行进程举办睹证，并出具专项功令定睹书。

　　2、保荐机构（主承销商）稀奇指导：若投资者的持股比例正在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行实时实行音信披露任务。

　　3、配售对象已加入网下报价、申购、配售的，不得再加入网上申购。中邦结算深圳分公司以网下投资者报送的其处置的配售对象的合系账户为凭借，对配售对象加入网上申购的手脚举办监控。

　　4、违约管束：有用报价网下投资者未加入申购或者得回开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐机构（主承销商）将违约情景报证券业协会立案。

　　本次发行网上申购岁月为2022年4月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自决外达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。如遇强大突发事故或不成抗力身分影响本次发行，则按申购当日告诉料理。

　　本次发行的发行代价为14.89元/股。网上申购投资者须遵循本次发行代价举办申购。

　　本次网上发行通过深交所买卖体例举办，回拨机制启动前，网上初始发行数目为1,414.00万股。保荐机构（主承销商）正在指定岁月内（2022年4月26日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）将1,414.00万股“铭科精技”股票输入正在深交所指定的专用证券账户，动作该股票独一“卖方”。

　　网上申购岁月前正在中邦结算深圳分公司开立证券账户、且正在2022年4月22日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上（含1万元）的投资者均可通过深交所买卖体例申购本次网上发行的股票（邦度功令、规则禁止者除外）。

　　投资者合连证券账户市值按2022年4月22日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股和非限售存托凭证市值打算。投资者合连证券账户开户岁月亏损20个买卖日的，按20个买卖日打算日均持有市值。投资者持有众个证券账户的，众个证券账户的市值团结打算。确认众个证券账户为统一投资者持有的规定为证券账户注册原料中的“账户持有人名称”、“有用身份阐明文献号码”均相像。证券账户注册原料以T-2日日终为准。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值打算限度的股份数目与相应收盘价的乘积打算。依照投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才智加入新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单元，亏损5,000元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最高不得超越其按市值打算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超越14,000股。

　　融资融券客户信用证券账户的市值团结打算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保障券明细账户的市值团结打算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产处置专用账户以及企业年金账户，证券账户注册原料中“账户持有人名称”相像且“有用身份阐明文献号码”相像的，按证券账户寡少打算市值并加入申购。不足格、歇眠、刊出证券账户不打算市值。非限售A股或非限售存托凭证发作执法冻结、质押，以及存正在上市公司董事、监事、高级处置职员持股节制的，不影响证券账户内持有市值的打算。

　　1、投资者只可选拔网下发行或网上发行中的一种格式举办申购。全数加入本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再加入网上申购。若投资者同时加入网下和网上申购，网上申购部门为无效申购。

　　2、每一个申购单元为500股，超越500股的必需是500股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越14,000股。

　　关于申购量超越保荐机构（主承销商）确定的申购上限14,000股的新股申购，深交所买卖体例将视为无效予以自愿撤废，不予确认；关于申购量超越按市值打算的网上可申购额度，中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司将对超越部门作无效管束。

　　3、投资者加入网上公然荒行股票的申购，只可运用一个有市值的证券账户。统一投资者运用众个证券账户加入统一只新股申购的，中邦结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其余申购作无效管束；每只新股发行，每一证券账户只可申购一次。统一证券账户众次加入统一只新股申购的，以深交所买卖体例确认的该投资者的第一笔申购为有用申购，其余均为无效申购。

　　4、不足格、歇眠、刊出和无市值证券账户不得加入本次网上发行申购，上述账户加入申购的，中邦结算深圳分公司将对其作无效管束。

　　加入本次铭科精技网上发行的投资者，应正在网上申购日2022年4月26日（T日）前正在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

　　投资者合连证券账户持有市值按其2022年4月22日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值打算。投资者合连证券账户开户岁月亏损20个买卖日的，按20个买卖日打算日均持有市值。投资者合连证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值打算限度的A股和存托凭证数目与相应收盘价的乘积打算。市值打算准则全部请参睹《网上发行奉行细则》的原则。

　　申购手续与正在二级商场买入深交所上市股票的格式相像，网上投资者依照其持有的市值数据正在申购岁月内（2022年4月26日（T 日）09:15-11:30、13:00-15:00）通过深交所联网的各证券公司举办申购委托。

　　（1）投资者对面委托时，填写好申购委托单的各项实质，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点料理委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接收委托。

　　（2）投资者通过电话委托或其他自愿委托格式时，应按各证券买卖网点条件料理委托手续。

　　1、如网上有用申购量小于或等于本次网上最终发行量（双向回拨后），则无需举办摇号抽签，全数配号都是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购量大于本次网上最终发行量（双向回拨后），则按每500股确定为一个申报号，按序排号，然后通过摇号抽签确定有用申购中签号码，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购总量大于本次网上最终发行数目，则接纳摇号抽签确定中签号码的格式举办配售。

　　2022年4月26日（T日），中邦结算深圳分公司依照投资者新股申购情景确认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对全数有用申购按岁月按序连接配号，配号不间断，直到结尾一笔申购，并将配号结果传到各证券买卖网点。

　　2022年4月27日（T+1日），向投资者颁发配号结果。申购者应到原委托申购的买卖网点处确认申购配号。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年4月27日（T+1日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）登载的《网上申购情景及中签率通告》中颁发网上发行中签率。

　　2022年4月27日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由发行人和保荐机构（主承销商）主理摇号抽签，确认摇号中签结果，中邦结算深圳分公司于当日通过卫星搜集将抽签结果传给各证券买卖网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2022年4月28日（T+2日）正在《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）登载的《网上摇号中签结果通告》中颁发中签结果。

　　投资者申购新股摇号中签后，应凭借2022年4月28日（T+2日）通告的《网上摇号中签结果通告》实行缴款任务，网上投资者缴款时，应服从投资者所正在证券公司合连原则。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，网上投资者认购资金亏损的，认购资金亏损部门视为放弃认购，由此出现的后果及合连功令仔肩，由投资者自行经受。

　　稀奇指导，网上投资者连接12个月内累计映现3次中签后未足额缴款的情景时，自结算加入人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个自然日打算，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券网上申购。放弃认购的次数遵循投资者实践放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数团结打算。

　　关于因网上投资者资金亏损而整体或部门放弃认购的情景，结算加入人（征求证券公司及托管人等）该当认线前如实向中邦结算深圳分公司申报，并由中邦结算深圳分公司供给给保荐机构（主承销商）。截至2022年4月29日（T+3日）16:00时结算加入人资金交收账户资金亏损以告竣新股认购资金交收，中邦结算深圳分公司举办无效认购管束。投资者放弃认购的股份和中邦结算深圳分公司无效管束的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　正在网下和网上投资者缴款认购闭幕后，保荐机构（主承销商）将依照实践缴款情景确认网下和网上实践发行股份数目。假若网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然荒行数目的70%，则中止本次发行；假若网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不少于本次公然荒行数目的70%，网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等全部情景详睹2022年5月5日（T+4日）登载的《铭科精技控股股份有限公司初度公然荒行股票发行结果通告》。

　　2、若网上申购亏损，申购亏损部门向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然荒行数目的70%；

　　5、中邦证监会对质券发行承销进程奉行事中过后羁系，浮现涉嫌违法违规或者存正在格外情景的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对合连事项举办考查管束。

　　如发作以上情景，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并实时通告中止发行情由、复原发行铺排等事宜。中止发行后，正在本次发行批准文献有用期内，经向中邦证监会立案，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重胀动行。

　　网下、网上投资者缴款认购的股份数目亏损本次公然荒行数目的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数目超越本次公然荒行数目的70%（含70%），但未到达本次公然荒行数目时，缴款亏损部门由保荐机构（主承销商）控制包销。

　　发作余股包销情景时，2022年5月5日（T+4日）保荐机构（主承销商）将凭借保荐承销条约，将余股包销资金与网下、网上发行召募资金正在扣除承销保荐用度后沿道划付给发行人，发行人向中邦结算深圳分公司提交股份备案申请，将包销股份备案至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等用度，向投资者网上订价发行不收取佣金和印花税等用度。