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　　本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日？期货软件app下载山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”或“公司”）召开第二届董事会第十三次聚会审议通过了公司以简捷法式向特定对象发行股票的干系议案。遵照《上市公司证券发行注册执掌举措》等干系划定，公司董事会编制了本次以简捷法式向特定对象发行股票计划论证理解陈说。

　　为满意公司营业生长的资金需求，遵照《中华群众共和邦公法律》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行注册执掌举措》等相合功令、规则和榜样性文献和《公司章程》的划定，公司拟奉行2023年度以简捷法式向特定对象发行股票安排（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数目不横跨5,000万股（含），召募资金不横跨21,858.35万元（含），扣除发行用度后的召募资金净额用于“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料”项目。

　　正在本次以简捷法式向特定对象发行股票的召募资金到位之前，公司将遵照项目进度的实质景况以自筹资金举办先期参加，并正在召募资金到位之后，根据干系功令规则的央浼和法式对先期参加资金予以置换。

　　本次以简捷法式向特定对象发行股票的召募资金到位后，公司将根据项宗旨实质资金需求将召募资金参加上述项目。本次发行扣除发行用度后的召募资金净额低于项目总投资金额，缺乏个别公司将以自有资金或通过其他功令规则答允的融资方法处置。

　　（本陈说中如无更加注释，干系用语具有与《山东联科科技股份有限公司2023年度以简捷法式向特定对象发行股票预案》中释义相仿的寓意）。

　　半导电樊篱层是高压交直流电缆的主要构成个别，起到袪除电缆绝缘与导体/金属樊篱界面缺陷、匀称电场的感化，但因为邦产导电炭黑正在洁白度、分袂性等功能上仍差于进口原料，导致所坐蓐的半导电樊篱料外面平滑度、体积电阻率等参数与进口产物仍存正在较大差异。我邦高压交直流电缆用半导电樊篱复合原料长远依赖海外进口。

　　公司本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”坐蓐高压电缆樊篱料用纳米碳原料，将杀青高压电缆樊篱料用纳米碳原料邦产化坐蓐。

　　本次发行召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”属于邦度生长和改进委员会《财富机合调节教导目次》（2019年本）第一类：“激发类”十一款“石化化工”第12条“改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水管制剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米原料，功用性膜原料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高功能液晶原料等新型精密化学品的拓荒与坐蓐”，本项目产物为纳米碳原料，苛重使用于高压电缆樊篱料，属于邦度要点援救的财富生长宗旨。

　　（2）项目为《邦民经济和社会生长第十四个五年筹办和2035年前景标的提纲》（以下简称“十四五”筹办）援救生长的财富范围

　　“十四五”筹办提出要生长强大策略性新兴财富，聚焦新一代消息技艺、生物技艺、新能源、新原料、高端配备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等策略性新兴财富，并正在类脑智能、量子消息、基因技艺、他日搜集、深海空天拓荒、氢能与储能等前沿科技和财富改革范围，构制奉行他日财富孵化与加快安排，计划组织一批他日财富。本次募投项目产物为高压电缆樊篱料用纳米碳原料，属于新原料，契合“十四五”筹办的激发宗旨。

　　《能源碳达峰碳中和准则化提拔行径安排》指出到2025年，初阶筑筑起较为完美、可有力维持和引颈能源绿色低碳转型的能源准则系统，能源准则从数目范畴子向质料效益型改观，准则构制系统进一步完美，能源准则与技艺革新和财富生长优越互动，有用推进能源绿色低碳转型、节能降碳、技艺革新、财富链碳减排，本次募投项目产物使用于下逛高压电缆樊篱料，将为我邦保护能源和平、助力“双碳”标的杀青孝敬主要力气。

　　本次募投项目产物高压电缆樊篱料用纳米碳原料具有纳米级的微观机合，粒径小，机合链枝荣华，纯净度高，具有优越的加工褂讪性、力学性、电功能及外面光洁度上等症结功能目标，其行为高压电缆樊篱料中的纳米导电原料行使，正在电缆中苛重起到改进电场漫衍，避免导体与绝缘层之间发作局限放电，普及电缆肇始电晕放电和电缆耐逛离放电功能的感化。上述高压电缆樊篱料用纳米碳原料能够用于陆地高压电缆、海缆中的高压电缆，同时因其功能较高，能够用于陆地中低压电缆及海缆中的中压电缆，且陆地特高压电缆须要陆地高压电缆及中低压举办电力配合层层输送，是以本次募投项目高压电缆樊篱料用纳米碳原料使用较广，且墟市空间和墟市前景较好。

　　我邦电网筑树具有高压化趋向，目前我邦电网高压线道占对比低，从趋向上看，高压线年，全盘电力体例机合往高压转移。高压输电的能量失掉对比低，景物大型项目召集正在西北部，负荷侧苛重召集正在东部沿海都邑，长隔断输电需求提拔，高压输电占比提拔，进而启发高压电缆樊篱料的生长。“十四五”光阴邦度筹办筑树特高压工程“24交14直”共38条特高压线万众公里。特高压投资的增加希望催生大方电力电缆需求。遵照中商财富磋议院，2025年我邦特高压财富及其财富链上下逛干系配套合键所启发的总投资范畴5,870亿元。跟着特高压工程筑树加快推进，须要大方的高压电缆配合输送，希望启发高压电力电缆行业进而启发高压电缆樊篱料用纳米碳原料的需求。

　　①海优势电行为他日新能源发电的主要构成个别，是他日高增加的财富之一。海优势电的高速生长催化海缆需求接连增加，海缆不光受益于海优势电装机容量的增加，同时受益于海优势电离岸隔断的增加，也是岛屿供电联网的首选计划。海底电缆占海风总投资范畴的11%掌握，是海优势电的主要一环，正在海风新增装机接连增加的靠山下，海缆行业希望迎来高速增加。《“十四五”可再生能源生长筹办》提出，踊跃推进近海海优势电范畴化生长，展开深远海海优势电平价树范。风场范畴化推进送出海缆由110kV向220KV及更高电压等第改观。遵照CWEA预测2021-2025年天下海底电缆墟市空间接连增加，2025年抵达385亿元，他日海缆的高速增加将大肆推进高压电缆樊篱料用纳米碳原料墟市空间的进一步伸张。

　　②景物大基地筑树催化特高压及高压外送通道筑树，进而催生高压电缆樊篱料用纳米碳原料需求。

　　③为相应兼顾电力“源网荷储”一体化，适宜大范畴高比例新能源发电，须要新型电网配套筑树进而催生电缆需求。

　　公司捉住电网高压化趋向、新能源电力及配套财富景气生长，效力高压电缆樊篱料用纳米碳原料筑树，生长宗旨契合邦度财富战略，墟市前景空旷。

　　本次募投项宗旨产物为高压电缆樊篱料用纳米碳原料，目前邦内110KV及以上高压电缆樊篱料用导电纳米碳原料苛重从日本、美邦、加拿大等邦进口，为解析决这一原料困难，公司参预了由南方电网牵头、中科院院士陈维江院士及中邦工程院院士雷清泉院士等行为特邀专家的邦产高功能电缆料协同革新同盟高压电缆樊篱料研发职业组，合伙就高压电缆樊篱料用纳米碳原料举办外面磋议及研发，并由公司接受高压电缆樊篱料用纳米碳原料财富化坐蓐。

　　高压电缆樊篱料用导电纳米碳原料央浼纯净度极高，易分袂，导电功能好，正在坐蓐流程中纯净度很难抵达目标央浼，为能抵达海外同类产物纯净度秤谌，高压电缆樊篱料用导电纳米碳原料务必专线坐蓐，是以，公司拟通过本次发行召募资金筑树“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳原料邦产化坐蓐。

　　我邦平淡炭黑产物墟市角逐激烈，公司选取差别化方法，对峙“专精特新”营业生长策略，较早拓荒非橡胶用炭黑如导电炭黑等附加值相对较高的炭黑产物。本次募投项目奉行是落实公司炭黑营业“专精特新”营业生长策略的主要办法，有利于提拔公司的归纳角逐力，变成新的事迹增加点，杀青股东价钱的最大化。筑树“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”，有利于巩固公司长远可接连生长本事、提拔公司营业抗危机本事和盈余本事。

　　公司本次召募资金投资“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”，筑成投产后将抵达年产高压电缆樊篱料用纳米碳原料10万吨的坐蓐本事。上述项宗旨奉行契合邦度干系的财富战略导向以及公司生长策略宗旨，将有利于公司夯实正在导电炭黑营业的组织，加快抢占墟市份额，进一步提拔公司导电炭黑营业的归纳势力。

　　本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”一方面杀青公司补链强链和“专精特新”的生长思绪，另一方面配合南方电网杀青高压电缆樊篱料用导电纳米碳原料的财富化，满意邦度高压电网输配电原料邦产化的急切需求，推进电力电缆行业的生长，助力“双碳”标的杀青。

　　本次发行的股票品种为群众币平淡股（A股），每股面值为群众币1.00元，发行方法为以简捷法式向特定对象发行股票。

　　跟着公司营业的继续生长，公司对付坐蓐本事等方面的需求急速增加。由此，公司对付资金的需求也随之增加。

　　本次发行涉及的召募资金投资项目契合邦度战略央浼及财富生长趋向，而且具有较为可观的墟市前景。“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”是正在公司现有主业务务本原上，联结墟市生长趋向和公司他日生长策略，对公司现有营业的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳原料产物的本原上弥补高压电缆樊篱料用纳米碳原料产物，扩没收司产物线的同时杀青该类产物的进口替换，普及了公司产物的技艺含量和附加值，巩固范畴上风和产物墟市角逐力，结实公司行业位子，为公司的可接连生长供给有力保护，从而提拔公司的归纳角逐上风。

　　选拔股权融资方法将有利于公司依旧持重的本钱机合、巩固资金势力，有用掌握谋划危机和财政危机，契合公司长远生长策略须要。本次召募资金投资项目依然过执掌层的周密论证，有利于提拔公司现有产能、拓宽产物机合，筑筑公司正在导电炭黑墟市的角逐上风，巩固公司的主题角逐力。跟着公司营业范畴的伸张，公司净利润希望杀青增加，并慢慢袪除股本扩张对即期收益的摊薄影响，从而为总共股东供给更好的投资回报。是以以简捷法式向特定对象发行股票是适合公司现阶段选拔的融资方法。

　　本次发行的发行对象为不横跨35名（含35名）的特定对象。限度为契合中邦证监会划定的证券投资基金执掌公司、证券公司、信赖公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或执掌的投资产物账户）等机构投资者，以及契合中邦证监会划定的其他法人、自然人或者其他合法构制。证券投资基金执掌公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其执掌的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信赖公司行为发行对象，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将遵照申购报价景况，由公司董事会遵照股东大会的授权与保荐机构（主承销商）商洽确定。本次发行股票全豹发行对象均以现金方法认购。

　　本次发行对象的选拔限度契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等功令规则的干系划定，选拔限度妥善。

　　本次发行对象将正在上述限度内选拔不横跨35名。最终发行对象将由公司董事会遵照股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按拍照合功令、规则和榜样性文献的划定及发行竞价景况，听命价值优先等准则商洽确定。

　　本次发行对象的数目契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等功令规则的干系划定，发行对象数目妥善。

　　本次发行对象应具有肯定危机识别本事和危机接受本事，并具备相应的资金势力。

　　本次发行对象的准则契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等功令规则的干系划定，本次发行对象的准则妥善。

　　综上所述，本次发行对象的选拔限度、数目和准则均契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等相合功令规则的央浼，合规合理。

　　本次发行的订价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次发行的价值不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票贸易均价（筹划公式为：订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前20个贸易日股票贸易总量）的80%。

　　若公司股票正在订价基准日至发行日光阴发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价值将举办相应调节。调节公式如下：

　　个中，P0为调节前发行价值，D为每股派发明金股利，N为每股送红股或转增股本的数目，P1为调节后发行价值。

　　最终发行价值将遵照年度股东大会的授权，由公司董事会按拍照合划定遵照询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）商洽确定。

　　本次发行订价的准则及根据契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等功令规则的干系划定，本次发行订价的准则和根据合理。

　　本次发行订价的本领及法式均遵照《上市公司证券发行注册执掌举措》等功令规则的干系划定。本次发行计划依然公司第二届董事会第十三次聚会审议通过。

　　上述董事会决议以及干系文献已正在中邦证监会指定消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，实践了需要的审议法式和消息披露法式。

　　本次发行订价的本领和法式契合《上市公司证券发行注册执掌举措》及《深圳证券贸易所上市公司证券发行与承销营业奉行细则》等功令规则的干系划定，本次发行订价的本领和法式合理。

　　综上所述，本次发行订价的准则、根据、本领和法式均契合《上市公司证券发行注册执掌举措》等相合功令、规则和榜样性文献的央浼，合规合理。

　　1、公司不存正在《上市公司证券发行注册执掌举措》第十一条合于不得向特定对象发行股票的干系情况

　　（2）迩来一年财政报外的编制和披露正在庞大方面不契合企业司帐法则或者干系消息披露端正的划定；迩来一年财政司帐陈说被出具否认偏睹或者无法呈现偏睹的审计陈说；迩来一年财政司帐陈说被出具保存偏睹的审计陈说，且保存偏睹所涉及事项对上市公司的庞大倒霉影响尚未袪除。本次发行涉及庞大资产重组的除外；

　　（3）现任董事、监事和高级执掌职员迩来三年受到中邦证监会行政科罚，或者迩来一年受到证券贸易所公然指摘；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高级执掌职员因涉嫌犯警正正在被法律圈套立案窥察或者涉嫌违法违规正正在被中邦证监会立案观察；

　　（5）控股股东、实质掌握人迩来三年存正在告急损害上市公司好处或者投资者合法权柄的庞大违法行动；

　　（6）迩来三年存正在告急损害投资者合法权柄或者社会大众好处的庞大违法行动。

　　2、公司本次发行召募资金行使契合《上市公司证券发行注册执掌举措》第十二条的干系划定

　　（2）除金融类企业外，本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以交易有价证券为苛重营业的公司；

　　（3）召募资金项目奉行后，不会与控股股东、实质掌握人及其掌握的其他企业新增组成庞大倒霉影响的同行角逐、显失平允的相干贸易，或者告急影响公司坐蓐谋划的独立性。

　　3、本次发行契合《上市公司证券发行注册执掌举措》第二十一条第一款合于实用简捷法式的划定

　　上市公司年度股东大会能够遵照公司章程的划定，授权董事会决策向特定对象发行融资总额不横跨群众币三亿元且不横跨迩来一岁暮净资产百分之二十的股票，该项授权不才一年度股东大会召开日失效。

　　4、公司本次发行不存正在《深圳证券贸易所上市公司证券发行上市审核端正》第三十五条划定不得实用简捷法式的情况

　　（2）上市公司及其控股股东、实质掌握人、现任董事、监事、高级执掌职员迩来三年受到中邦证监会行政科罚、迩来一年受到中邦证监会行政羁系要领或证券贸易所顺序处分；

　　（3）本次发行上市的保荐人或者保荐代外人、证券效劳机构或者干系签名职员迩来一年因同类营业受到中邦证监会行政科罚或者受到证券贸易所顺序处分。正在各样行政许可事项中供给效劳的行动根据同类营业管制，正在非行政许可事项中供给效劳的行动不视为同类营业。

　　（1）《上市公司证券发行注册执掌举措》第九条划定，除金融类企业外，迩来一期末不存正在金额较大的财政性投资。财政性投资搜罗但不限于投资类金融营业；非金融企业投资金融营业；与公司主业务务无合的股权投资，投资财富基金、并购基金，拆借资金，委托贷款，进货收益颠簸大且危机较高的金融产物等。截至迩来一期末，公司不存正在金额较大的财政性投资的景况，契合《证券期货功令适宅心睹第18号》第一点的划定。

　　（2）《上市公司证券发行注册执掌举措》第十一条划定，上市公司“控股股东、实质掌握人迩来三年存正在告急损害上市公司好处或者投资者合法权柄的庞大违法行动”的，或者上市公司“迩来三年存正在告急损害投资者合法权柄或者社会大众好处的庞大违法行动”的，不得向特定对象发行股票。公司及控股股东、实质掌握人不存正在上述事项，契合《证券期货功令适宅心睹第18号》第二点的划定。

　　（3）《上市公司证券发行注册执掌举措》第四十条划定，上市公司应该“理性融资，合理确定融资范畴”。本次发行拟发行股份数目不横跨本次发行前总股份的百分之三十，且本次发行实用简捷法式，契合《证券期货功令适宅心睹第18号》第四点的划定。

　　（4）《上市公司证券发行注册执掌举措》第四十条划定，“本次召募资金苛重投向主业”。本次召募资金投资项目为“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”，召募资金一齐用于募投项宗旨固定资产和无形资产投资，不存正在用于增加活动资金和归还债务的景况，契合《证券期货功令适宅心睹第18号》第五点的划定。

　　综上所述，公司契合《上市公司证券发行注册执掌举措》《深圳证券贸易所上市公司证券发行上市审核端正》《证券期货功令适宅心睹第18号》等干系功令规则的划定，且不存正在不得以简捷法式向特定对象发行股票的情况，发行方法亦契合干系功令规则的央浼，发行方法合法、合规、可行。

　　本次发行依然公司第二届董事会第十三次聚会审议通过。董事会决议以及干系文献已正在中邦证监会指定消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，实践了需要的审议法式和消息披露法式。

　　本次发行的全部计划尚需公司2022年年度股东大会授权、董事会另行审议，且需获得深圳证券贸易所审核通过并经中邦证监会应允注册后，方能奉行。

　　综上所述，本次以简捷法式向特定对象发行股票的审议和容许法式合法合规，发行方法可行。

　　本次发行计划已充溢思量了公司目前所处的行业近况、他日生长趋向以及公司集体策略组织的须要，有助于公司加疾杀青生长策略标的，普及公司的盈余本事，契合公司及总共股东的好处。

　　本次发行股票董事会、股东大会决议以及干系文献均正在中邦证监会、深交所指定的消息披露网站及指定的消息披露媒体进取行披露，包管了总共股东的知情权。

　　本次发行计划将苛肃恪守中邦证监会干系功令规则及《公司章程》的划定，已提交2022年年度股东大会审议并授权董事会决策奉行。股东大会就本次发行干系事项作出的决议，经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过，中小投资者外决景况独立计票。公司股东通过现场或搜集外决的方法行使股东权益。

　　本次发行落成后，公司将实时通告发行景况陈说书，就本次发行股票的最终发行景况做出显着注释，确保总共股东的知情权与参预权，包管本次发行的平允性及合理性。

　　综上所述，本次发行计划是公然、平允、合理的，不存正在损害公司及其股东、更加是中小股东好处的行动。

　　遵照《邦务院办公厅合于进一步巩固本钱墟市中小投资者合法权柄护卫职业的偏睹》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步推进本钱墟市康健生长的若干偏睹》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的教导偏睹》（证监会布告[2015]31号），为保护中小投资者好处，公司就本次以简捷法式向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响举办了理解，并提出了全部的加添回报要领，干系主体对公司加添回报要领可能获得的确实践作出了允许。全部实质如下：

　　以下假设仅为测算本次以简捷法式向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响，并不代外公司对2023年谋划景况及趋向的推断，亦不组成盈余预测。投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不承承担何补偿职守。

　　（1）假设宏观经济处境、财富战略、行业生长情状、产物墟市景况等方面没有发作庞大变更。

　　（2）假设本次发行于2023年6月奉行完毕。该落成时刻仅用于筹划本次发行摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响，最终以实质发行落成时刻为准。

　　（3）假设本次发行股份数目根据上限筹划，为5,000万股；本次发行召募资金总额亦根据上限筹划，为21,858.35万元，本次测算不思量发行用度。本次发行股票的数目、召募资金金额、发行时刻仅为测算宗旨假设，最终以中邦证监会予以注册发行的股份数目、发行结果和实质日期为准。

　　（4）正在预测公司2023岁暮总股本和筹划每股收益时，以本次发行前总股本18,386.00万股为本原，仅思量本次发行股票对总股本的影响，不思量其他要素导致股本发作的变更。

　　（5）2022年度归属于母公司股东的净利润为11,142.75万元，扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净利润为9,304.25万元。假设2023年杀青的归属于母公司股东的净利润和扣除非时常性损益后归属于母公司股东的净利润辨别根据以下三种景况举办测算：①较2022年度持平；②较2022年度上升10%；③较2022年度上升20%（上述数据不代外公司对他日利润的盈余预测，仅用于筹划本次发行摊薄即期回报对苛重目标的影响，投资者不应据此举办投资决定，投资者据此举办投资决定变成失掉的，公司不接受补偿职守）。

　　（6）未思量本次发行召募资金到账后，对公司其他谋划、财政情状（如财政用度、投资收益）等的影响。

　　（9）假设正在预测公司本次发行后净资产时，未思量除召募资金、净利润除外的其他要素对净资产的影响；未思量公司他日本钱公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的要素。

　　（10）根本每股收益与加权均匀净资产收益率遵照《公拓荒行证券的公司消息披露编报端正第9号——净资产收益率和每股收益的筹划及披露》（2010年修订）的相合划定举办测算。非时常性损益根据《公拓荒行证券的公司消息披露证明性布告第1号——非时常性损益》（中邦证监会布告[2008]43号）中枚举的非时常性损益项目举办界定。

　　基于上述景况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对苛重财政目标的影响，全部景况如下：

　　假设1：公司2023年度扣除非时常性损益前后归属于母公司股东的净利润与2022年持平

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益的净利润（万元） 9,304.25 9,304.25

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益后净利润 根本每股收益（元/股） 0.51 0.45

　　假设2:公司2023年度扣除非时常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2022年上升10%

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益的净利润（万元） 9,304.25 10,234.68

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益后净利润 根本每股收益（元/股） 0.51 0.49

　　假设3:公司2023年度扣除非时常性损益前后归属于母公司股东的净利润较2022年上升20%

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益的净利润（万元） 9,304.25 11,165.10

　　归属于母公司全豹者扣除非时常性损益后净利润 根本每股收益（元/股） 0.51 0.59

　　注：根本每股收益、稀释每股收益根据《公拓荒行证券的公司消息披露编报端正第9号—净资产收益率和每股收益的筹划及披露》筹划方法筹划。

　　经测算，本次发行落成后，公司的总股本和净资产将会有肯定幅度的弥补，短期内每股收益、加权均匀净资产收益率等目标存正在肯定水平的摊薄，但长远来看，本次募投项宗旨奉行将有利于提拔公司的归纳势力和墟市角逐力，巩固公司的盈余本事，为公司和投资者带来更好的投资回报，推进公司接连、褂讪生长。

　　本次发行股票召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会有肯定幅度的弥补。但因为召募资金投资项宗旨奉行和发生效益须要肯定的时刻，净利润正在短期内无法与股本和净资产依旧同步增加，是以公司每股收益和净资产收益率正在短期内存正在被摊薄的危机。更加指挥投资者理性投资，体贴本次发行也许摊薄即期回报的危机。

　　本次发行的召募资金投资项目均始末公司董事会认真论证，项宗旨奉行有利于提拔公司捉住墟市时机，优化产物机合，杀青高压电缆樊篱料用纳米碳原料邦产化坐蓐，提拔公司的主题角逐力，结实公司行业位子，巩固公司的可接连生长本事。全部理解请参睹《公司2023年度以简捷法式向特定对象发行股票预案》之“第二节董事会合于本次召募资金行使的可行性理解”的干系实质。

　　本次召募资金投资项目“年产10万吨高压电缆樊篱料用纳米碳原料项目”是正在公司现有主业务务本原上，联结墟市生长趋向和公司他日生长策略，对公司现有营业的进一步提拔和拓展，将正在公司目前中低压电缆樊篱料用纳米碳原料产物的本原上弥补高压电缆樊篱料用纳米碳原料产物，扩没收司产物线的同时杀青该类产物的进口替换，普及了公司产物的技艺含量和附加值，巩固范畴上风和产物墟市角逐力，结实公司行业位子，为公司的可接连生长供给有力保护，从而提拔公司的归纳角逐上风。

　　自设立往后，公司永远着重人才培植职业，苛重通过自助培植的方法，组筑了一支专业常识储蓄深邃、从业履历丰饶、机合合理的技艺团队，个中主题技艺执掌职员均具有众年精密化工更加是炭黑研发、阐明、坐蓐履历。其它，自本次募投项目准备往后，公司踊跃造就干系范围的人才，并通过外部培训、校企团结等方法，为项目奉行供给有力援救。目前，公司已筑筑了以公司董事、联科新原料奉行董事陈有根，联科新原料总司理张友伟等为代外的炭黑范围履历丰饶的研发团队，通过南方电网科学磋议院有限职守公司主办设立的“高压电缆樊篱料研发职业组”就高品德导电炭黑等举办专题磋议，为项宗旨成功奉行奠定了人才本原。

　　公司平素着重产物技艺使用，正在导电炭黑范围已获得“高纯净炭黑的坐蓐本领”（ZL6.8），“一种电缆内樊篱料用炭黑的坐蓐本领”（ZL5.2），以及“低众环芳烃LK5050环保炭黑坐蓐技艺的研发”等导电炭黑干系主题技艺、出现专利，公司坐蓐的型号为LK2105、LK2107产物正在导电炭黑范围具有较高的墟市位子和角逐力。

　　为做好110kv及以上高压电缆樊篱料用纳米碳原料的技艺研发，杀青高压电缆樊篱料用导电纳米碳原料的财富化，2021年9月，南方电网科学磋议院有限职守公司主办设立了“高压电缆樊篱料研发职业组”，就高品德导电炭黑等举办专题磋议，中科院陈维江院士、中邦工程院雷清泉院士等行为研发职业组特邀专家，公司董事、联科新原料奉行董事陈有根，联科新原料总司理张友伟行为研发构成员参预个中。2021年10月由南方电网科学磋议院有限职守公司牵头，青岛汉缆股份有限公司、中天科技海缆股份有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司等财富单元，武汉大学、西安交通大学等高校设立了“新型电工原料和绿色电力配备”革新联络体，以处置限制新型电工原料和绿色电力配备财富生长的主题症结技艺，联科新原料行为独一的炭黑坐蓐企业参预个中。

　　公司正在高压电缆樊篱料用纳米碳原料的研发技艺储蓄较为充溢，联结已有的技艺储蓄和后期的研发参加，本项目奉行的技艺可行性较高。

　　本次募投项宗旨标的客户与公司现有的导电炭黑低压电缆樊篱料客户群体根本相仿，且公司通过南方电网牵头本次高压电缆樊篱料用纳米碳原料研发，与浙江万马股份有限公司和江阴市海江高分子原料有限公司筑筑了优越团结相干，能够有用缩短本次募投项目产物的墟市斥地周期，同时，本次募投项目所正在地地处环渤海经济圈中央本地，亲热青岛口岸，具有优越的交通物流、口岸条款，为产物出口海外墟市供给方便条款且处于环渤海区域的山东省是我邦最大的电缆坐蓐基地，产物出售具有亲热客户墟市的区位上风。

　　思量到本次发行股票也许导致原股东的即期回报被摊薄，公司将选取众种要领以提拔公司的经业务绩，选取的全部要领如下：

　　公司已根据《中华群众共和邦公法律》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行执掌举措》以及《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金执掌和行使的羁系央浼》等功令规则、榜样性文献及《公司章程》的划定制订了《召募资金执掌轨制》，对召募资金的专户存储、行使、投向变动、执掌和监视举办了显着的划定。

　　为保护公司榜样、有用行使召募资金，本次召募资金到位后，公司将苛肃根据上述划定执掌本次召募的资金，将按期检讨召募资金行使景况，巩固对募投项宗旨羁系，包管召募资金根据商定用处合理榜样地行使，提防召募资金行使的潜正在危机。

　　公司将根据中邦证监会《合于进一步落实上市公司分红干系划定的报告》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等划定，苛肃奉行现行分红战略，正在契合利润分拨条款的景况下，踊跃推进对股东的利润分拨，加大落实对投资者接连、褂讪、科学的回报，从而的确护卫大众投资者的合法权柄。

　　公司将苛肃从命《公法律》《证券法》及《上市公司办理法则》等功令、规则和榜样性文献的央浼，继续完美公司办理机合，确保股东可能充溢行使权益；确保董事会可能根据功令、规则和公司章程的划定行使权柄，作出科学、急速和认真的决定；确保独立董事可能当真实践职责，维持公司集体好处，更加是中小股东的合法权柄；确保监事会可能独立有用地行使对董事、总司理和其他高级执掌职员及公司财政的监视权和检讨权，为公司生长供给轨制保护。

　　公司制订的上述加添回报要领不等于对公司他日利润做出包管，投资者不应据此举办投资决定，特此提示。

　　公司控股股东联科集团、实质掌握人吴晓林、吴晓强遵照中邦证监会干系划定对公司加添即期回报要领可能获得的确实践作出以下允许：

　　（1）依拍照合功令、规则及公司章程的相合划定行使股东权益，不越权过问公司谋划执掌举止，不侵扰公司好处；

　　（2）的确实践公司制订的相合加添回报的干系要领以及本公司/自己对此作出的任何相合加添回报要领的允许，若本公司/自己违反该等允许并给公司或者投资者变成失掉的，本公司/自己甘心依法接受对公司或者投资者的储积职守；

　　（3）自本允许出具日至公司本次发行股票奉行完毕前，若中邦证监会作出合于加添回报要领及其允许的其他新的羁系划定的，且上述允许不行满意中邦证监会该等划定时，届时将根据中邦证监会的最新划定出具增加允许。

　　行为加添回报要领干系职守主体之一，若违反上述允许或拒不实践上述允许，本公司/自己应允经受中邦证监会和深圳证券贸易所等证券羁系机构根据其制订或揭橥的相合划定、端正，对本公司/自己作出干系科罚或选取干系执掌要领。

　　公司董事、高级执掌职员遵照中邦证监会干系划定对公司加添即期回报要领可能获得的确实践作出以下允许：

　　（1）不无偿或以不屈允条款向其他单元或者一面输送好处，也不采用其他方法损害公司好处；

　　（2）勤劳尽责，苛肃根据公司内控执掌央浼，避免不需要的职务消费行动，并踊跃配合审计部等干系部分的平日检讨职业；

　　（4）由董事会或薪酬与侦察委员会制订的薪酬轨制与公司加添回报要领的奉行景况相挂钩；

　　（5）若公司他日展开股权慰勉，则股权慰勉的行权条款与公司加添回报要领的奉行景况相挂钩；

　　（6）自本允许出具日至公司本次发行股票奉行完毕前，若中邦证监会作出合于加添回报要领及其允许的其他新的羁系划定的，且上述允许不行满意中邦证监会该等划定时，届时将根据中邦证监会的最新划定出具增加允许。

　　行为加添回报要领干系职守主体之一，若违反上述允许或拒不实践上述允许，自己应允经受中邦证监会和深圳证券贸易所等证券羁系机构根据其制订或揭橥的相合划定、端正，对自己作出干系科罚或选取干系执掌要领。

　　本次以简捷法式向特定对象发行具备需要性与可行性，本次以简捷法式向特定对象发行计划平允、合理，契合干系功令规则的央浼。本次召募资金投资项宗旨奉行，可能进一步提拔公司的主题角逐力和抗危机本事，普及盈余秤谌，有利于公司的可接连生长。

　　（以下无正文，为《山东联科科技股份有限公司2023年度以简捷法式向特定对象发行股票计划论证理解陈说》之盖印页）