126.68元注册资本（对应协议签署日目标公司0.9043%的股权）（以上合称“本次股权转让”）2023年4月4日股票app● 要约代价低于方今公司股票代价的危机：本次要约收购的要约代价为2.62港元/股。截至本布告披露之日，公司股票代价赶过2.62港元/股，本次要约收购的要约代价低于方今公司股票代价，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　● 正在不研究本次要约收购的状况下，公司股票自身面对强制退市的危机：因为公司2021年度经审计的期末净资产为负值，遵照《深交所上市规矩》第9.3.1条第一款第（二）项的规矩，公司股票生意已于2022年4月1日起被履行“退市危机警示”。遵照《深交所上市规矩》第9.3.11条的规矩，若公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值，正在公司2022年年度讲演披露后，公司股票将触发家务类强制退市。遵照公司《2022年度功绩疾报》，公司估计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　● 公司股票存正在本次要约收购完工后、摘牌前节余可生意时光较短或乃至没有的危机：（1）若本次要约收购实行公司终止上市之目标，则遵照《深交所上市规矩》第8.7条、第9.7.6条考中9.7.11条规矩，公司股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后络续停牌，直至深交所终止公司股票上市，且不设退市拾掇期，公司股票将自深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日内予以摘牌。（2）若本次要约收购未实行公司终止上市之目标，本次要约收购还是有用，原预受申报有用，且遵照《深交所上市规矩》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条规矩，公司股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后复牌，但正在公司2022年年度讲演披露并触发强制退市后停牌，直至深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日后的次一生意日复牌并进入退市拾掇期生意，退市拾掇期的生意刻期为15个生意日，公司股票将于退市拾掇期届满的次一生意日摘牌。（3）遵照上述认识，公司股票存正在本次要约收购完工后、摘牌前节余可生意时光较短或乃至没有的危机。敬请投资者注视闭连投资危机。

　　山东航空股份有限公司（简称“公司”或“山航股份”）股价于2023年3月30日、3月31日、4月3日收盘代价跌幅偏离值累计赶过12％，遵照《深圳证券生意所股票上市规矩》（简称“《深交所上市规矩》”）的闭连规矩，属于股票生意十分振动的状况，现就闭连危机进一步提示如下：

　　公司股票（证券简称：*ST山航B，证券代码：200152）一口气三个生意日（2023年3月30日、3月31日、4月3日）收盘代价跌幅偏离值累计赶过12％，遵照《深交所上市规矩》的闭连规矩，属于股票生意十分振动的状况。

　　1、2022年6月14日，中邦邦际航空股份有限公司（以下简称“中邦邦航”）、山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”或“方向公司”）和山钢金控资产管制（深圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）缔结了《闭于山东航空集团有限公司之股权让渡及增资框架制定》（以下简称“《框架制定》”）。遵照《框架制定》，中邦邦航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资，而且中邦邦航亦拟与山航集团的其他股东进一步疏导并确定对山航集团的投资打算，中邦邦航拟通过前述生意合计持有山航集团不低于66%的股权，并得到山航集团负责权。

　　2022年12月30日，中邦邦航与山钢金控缔结了《股权让渡制定书》，中邦邦航以20,064,883.27元的代价受让山钢金控持有的山航集团8,159,085.92元注册资金（对应制定缔结日方向公司1.4067%的股权）；同日，中邦邦航与青岛市企发商贸有限公司（以下简称“青岛企发”）缔结了《股权让渡制定书》，中邦邦航以12,898,394.49元的代价受让青岛企发持有的山航集团5,245,126.68元注册资金（对应制定缔结日方向公司0.9043%的股权）（以上合称“本次股权让渡”），本次股权让渡完工后，中邦邦航持有方向公司51.7178%股权；同日，中邦邦航、山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）、山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”）和山航集团缔结了《闭于山东航空集团有限公司之增资制定》，鉴于山航集团股东拟就山航集团股权履行若干股权让渡打算（囊括本次股权让渡，以下简称“闭连股权让渡”），闭连股权让渡履行完工后，中邦邦航、山东高速拟配合向山航集团增资（合称“本次增资”，与闭连股权让渡合称“本次生意”），中邦邦航投资66亿元，山东高速投资34亿元，本次增资完工后，中邦邦航持有方向公司66%股权并得到方向公司的负责权，山东高速和山东财金合计持有方向公司34%股权。

　　截至2023年3月21日，本次股权让渡已完工工商改变备案并完工交割，中邦邦航已得到山航集团的负责权，直接持有山航股份22.8%的股份，并通过山航集团间接持有公司42%的股份，合计负责公司64.8%的股份，公司的实践负责人改变为中邦航空集团有限公司。详情请睹公司于2023年3月22日披露的《闭于公司实践负责人改变完工的布告》（布告编号：2023-13）。

　　本次股权让渡已导致中邦邦航正在公司直接和间接合计具有权柄的股份赶过30%，遵照《上市公司收购管制措施》的规矩，中邦邦航已向公司除中邦邦航及山航集团以外的其他股东发出整个要约（简称“本次要约收购”），本次要约收购刻期共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。详情请睹公司于2023年3月22日披露的《闭于披露要约收购讲演书的提示性布告》（布告编号：2023-14）、《要约收购讲演书》。

　　3、公司未涌现近期群众传媒报道了大概或一经对公司股票生意代价出现较大影响的未公然巨大新闻。

　　本公司董事会确认，除前述事项（指第二片面涉及的事项）外，本公司目前没有任何其他遵照深交所《股票上市规矩》规矩应予以披露而未披露的事项或与该事项相闭的打算、商道、意向、制定等；董事会也未获悉本公司有遵照深交所《股票上市规矩》的规矩应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生种类生意代价出现较大影响的新闻；公司前期披露的新闻不存正在必要更改、添加之处。

　　1、公司不存正在违反公允新闻披露的景况。公司披露的功绩预告、功绩疾报，不存正在应厘正的状况。公司将正经依据相闭法令法则的规矩和央求，负责践诺新闻披露负担，做好新闻披露职责。

　　2、本次要约收购的要约代价为2.62港元/股。截至本布告披露之日，公司股票代价赶过2.62港元/股，本次要约收购的要约代价低于方今公司股票代价，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　3、公司股票生意已于2022年4月1日起被履行“退市危机警示”。遵照《深交所上市规矩》第9.3.11条的规矩，若公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值，正在公司2022年年度讲演披露后，公司股票将触发家务类强制退市。遵照公司《2022年度功绩疾报》，公司估计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　4、公司股票存正在本次要约收购完工后、摘牌前节余可生意时光较短或乃至没有的危机。敬请投资者注视闭连投资危机。

　　5、公司董事会谨慎指点广泛投资者：公司指定新闻披露媒体为《中邦证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（），公司一起新闻均以正在上述指定媒体登载的新闻为准，敬请广泛投资者闭心后续布告，并注视投资危机。

　　山东航空股份有限公司闭于中邦邦际航空股份有限公司要约收购公司股份的第一次提示性布告

　　本公司及董事会理想成员保障新闻披露的实质实正在、凿凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　● 本次布告为中邦邦际航空股份有限公司（简称“中邦邦航”或“收购人”）要约收购山东航空股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“山航股份”）股份的第一次提示性布告。

　　● 本次要约收购的股份为除中邦邦航及山东航空集团有限公司（简称“山航集团”）以外的其他股东所持有的山航股份的股份。个中：上市流利股份（B股）数目为140,000,000股，占山航股份总股本的比例为35.00%；未上市流利股份（内资股）数目为796,000股，占山航股份总股本的比例为0.20%，持有该等股份的理想股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、海潮集团有限公司、青岛振远船舶修制有限公司已不同出具注释函，定夺不正在本次要约收购中向中邦邦航出售其持有的山航股份内资股。

　　● 本次要约收购以终止山航股份的上市职位为目标。同时，若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值，其正在2022年年度讲演披露后将触发家务类强制退市；遵照山航股份《2022年度功绩疾报》，山航股份估计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元。

　　● 本次要约收购刻期共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日）。依据本次要约收购申报次序，正在本次要约收购刻期内最终三个生意日（即2023年4月19日、2023年4月20日、2023年4月21日），预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司（简称“中登深圳”）且自保管的预受要约。其它，山航股份2022年年度讲演预定披露时光为2023年4月29日。

　　● 要约代价低于方今山航股份股票代价的危机：本次要约收购的要约代价为2.62港元/股。截至本布告日，山航股份股票代价赶过2.62港元/股，本次要约收购的要约代价低于方今山航股份股票代价，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　● 正在不研究本次要约收购的状况下，山航股份股票自身面对强制退市的危机：因为山航股份2021年度经审计的期末净资产为负值，遵照《深圳证券生意所股票上市规矩》（简称“《深交所上市规矩》”）第9.3.1条第一款第（二）项的规矩，山航股份股票生意已于2022年4月1日起被履行“退市危机警示”。遵照《深交所上市规矩》第9.3.11条的规矩，若山航股份2022年度经审计的期末净资产仍为负值，正在山航股份2022年年度讲演披露后，山航股份股票将触发家务类强制退市。遵照山航股份《2022年度功绩疾报》，山航股份估计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元，敬请投资者注视闭连投资危机。

　　● 山航股份股票存正在本次要约收购完工后、摘牌前节余可生意时光较短或乃至没有的危机：（1）若本次要约收购实行山航股份终止上市之目标，则遵照《深交所上市规矩》第8.7条、第9.7.6条考中9.7.11条规矩，山航股份股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后络续停牌，直至深圳证券生意所（简称“深交所”）终止山航股份股票上市，且不设退市拾掇期，山航股份股票将自深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日内予以摘牌。（2）若本次要约收购未实行山航股份终止上市之目标，本次要约收购还是有用，原预受申报有用，且遵照《深交所上市规矩》第8.7条、第9.3.12条、第9.6.1条、第9.6.2条及9.6.10条规矩，山航股份股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后复牌，但正在山航股份2022年年度讲演披露并触发强制退市后停牌，直至深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日后的次一生意日复牌并进入退市拾掇期生意，退市拾掇期的生意刻期为15个生意日，山航股份股票将于退市拾掇期届满的次一生意日摘牌。（3）遵照上述认识，山航股份股票存正在本次要约收购完工后、摘牌前节余可生意时光较短或乃至没有的危机。敬请投资者注视闭连投资危机。

　　公司于2023年3月22日披露了《山东航空股份有限公司要约收购讲演书》（简称“《要约收购讲演书》”），遵照闭连规矩，《要约收购讲演书》披露后30日内，收购人应就本次要约收购做出起码3次要约收购提示性布告。现就本次要约收购的相闭状况做如下提示：

　　4、收购股份的详细状况：本次要约收购的股份为除中邦邦航及山航集团以外的其他股东所持有的山航股份的股份。详细状况如下：

　　除中邦邦航及山航集团外，持有山航股份未上市流利股份（内资股）的节余理想股东山东华鲁集团有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、海潮集团有限公司、青岛振远船舶修制有限公司已不同出具《闭于山东航空股份有限公司要约收购事项的注释》：“遵照本公司的规划计议及投资安置，并勾结本公司持有山航股份内资股的实践状况，经归纳研究，本公司定夺不正在本次要约收购中向中邦邦航出售本公司持有的山航股份内资股。”

　　目前，山航集团及山航股份已陷入资不抵债的逆境。通过闭连股权让渡以及增资，中邦邦航对山航集团及山航股份供应资金助助，纾解其规划逆境。同时，中邦邦航正在得到山航集团及山航股份负责权后，可能通过进一步加强市集结构、深化与山航集团协划一方面，提拔举座红利才气。

　　本次要约收购以终止山航股份的上市职位为目标。同时，若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值，其正在2022年年度讲演披露后将触发家务类强制退市；遵照山航股份《2022年度功绩疾报》，山航股份估计2022年度未经审计的期末净资产为-780,724.84万元。

　　正在本次要约收购有用期内最终一个生意日15:00，若山航股份社会大众持股数目占总股本的比例低于25%，遵照《深交所上市规矩》的规矩，山航股份将不再具备上市前提。该景况下，山航股份股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后络续停牌，直至深交所终止山航股份股票上市，且不设退市拾掇期，山航股份股票将自深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日内予以摘牌。该景况下，山航股份终止上市后，收购人将遵照《证券法》第74条的规矩，依据本次要约代价收购余股股东拟出售的余股，收购余股的详细次序和操作程序将于届时另行布告。其它，该景况下，山航股份终止上市后，若股东人数仍赶过200人，则山航股份将转入天下中小企业股份让渡编制举行股份让渡，闭连事项将于届时另行布告。

　　正在本次要约收购有用期内最终一个生意日15:00，若山航股份社会大众持股数目占总股本的比例仍不低于25%，则山航股份仍将维护上市职位，本次要约收购还是有用，原预受申报有用，且若山航股份2022年度经审计的期末净资产为负值，其正在2022年年度讲演披露后将触发家务类强制退市。该景况下，山航股份股票将自本次要约收购刻期届满至本次要约收购结果布告前停牌，并正在本次要约收购结果布告后复牌，但正在山航股份2022年年度讲演披露并触发强制退市后停牌，直至深交所布告终止上市定夺之日起5个生意日后的次一生意日复牌并进入退市拾掇期生意，退市拾掇期的生意刻期为15个生意日，山航股份股票将于退市拾掇期届满的次一生意日摘牌。该景况下，山航股份强制退市后，将转入天下中小企业股份让渡编制举行股份让渡，闭连事项将于届时另行布告。

　　本次要约收购刻期共计30个自然日，即2023年3月23日至2023年4月21日。正在本次要约收购刻期届满前最终三个生意日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳且自保管的预受要约。

　　正在本次要约收购刻期内，投资者可能正在深交所网站（）上盘问截至前一生意日的预受要约股份的数目以及撤回预受要约的股份数目。

　　股东申报预受要约股份数目的上限为其股东账户中持有的不存正在质押、法律冻结或其他权柄控制景况的股票数目，赶过片面无效。被质押、法律冻结或存正在其他权柄控制景况的片面不得申报预受要约。

　　山航股份股东申请预受要约的，该当正在要约收购刻期内每个生意日的生意时光内，通过其股份托管的证券公司交易部打点本次要约收购中闭连股份预受要约事宜，证券公司交易部通过深交所生意编制打点相闭申报手续。申报指令的实质该当囊括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数目、收购编码。要约收购刻期内（囊括股票停牌岁月），山航股份股东可打点相闭预受要约的申报手续。预受要约申报当日可能打消。

　　已申报预受要约的股票当日可能申报卖出，卖出申报未成交片面仍计入预受要约申报。已申报预受要约的股份应避免再申报卖出，已申报卖出的股份应避免再申报预受要约，不然会酿成闭连卖出股份正在其交收日卖空。流利股股东正在申报预受要约统一日对统一笔股份所举行的非生意委托申报，其管理的先后依序为：质押、预受要约、转托管。

　　预受要约或撤回预受要约申报经中登深圳确认后次一生意日生效。中登深圳对确认的预受要约股份举行且自保管。经确认的预受要约股份不得举行让渡、转托管或质押。

　　要约收购刻期内，借使收购要约发作改变，原预受申报不再有用，中登深圳自愿消除对相应股份的且自保管；股东借使接收改变后的收购要约，需从新申报。

　　涌现逐鹿要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份举行再次预受之前该当撤回原预受要约。

　　要约期内预受要约的股份被法律冻结的，证券公司将正在协助施行股份冻结前通过深交所生意编制撤回相应股份的预受申报。

　　要约期内的每个生意日开市前，收购人将正在深交所网站上布告上一生意日的预受要约的相闭状况。

　　收购人从每个预受要约的股东处添置的股份不敷一手的余股的管理将依据中登深圳权柄分配中零散股的管理措施管理。

　　要约收购刻期届满后，收购人将含闭连税费的收购资金足额存入其正在中登深圳的结算备付金账户，中登深圳再将该金钱由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户，或者是由收购人遵照本次要约收购的实践状况直接将含闭连税费的收购资金足额存入中登深圳的收购证券资金结算账户。

　　要约收购刻期届满后，收购人将向深交所申请打点预受股份的让渡手续，并供应闭连原料。深交所完工对预受股份的让渡确认手续后，收购人将凭深交所出具预受股份过户真实认函到中登深圳打点股份过户手续。

　　收购人将正在预受要约股份过户手续完工后，实时向深交所提交并披露上市公司收购状况讲演及结果布告。

　　预受要约股份申请撤回预受要约的，该当正在收购要约有用期的每个生意日的生意时光内，通过其股份托管的证券公司交易部打点本次要约收购中闭连股份撤回预受要约事宜，证券公司交易部通过深交所生意编制打点相闭申报手续。申报指令的实质该当囊括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数目、收购编码。撤回预受要约申报当日可能打消。

　　要约期内的每个生意日开市前，收购人将正在深交所网站上布告上一生意日的撤回预受要约的相闭状况。

　　撤回预受要约申报经中登深圳确认后次一生意日生效。中登深圳对撤回预受要约的股份消除且自保管。

　　正在要约收购刻期届满3个生意日前，预受股东可能委托证券公司打点撤回预受要约的手续，中登深圳遵照预受要约股东的撤回申请消除对预受要约股票的且自保管。正在要约收购刻期届满前3个生意日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被中登深圳且自保管的预受要约。

　　4、涌现逐鹿要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份举行再次预受之前该当撤回原预受要约。

　　5、要约收购岁月预受要约的流利股被质押、法律冻结或设定其他权柄控制景况的，证券公司正在协助施行股份被设定其他权柄前通过深交所生意编制撤回相应股份的预受申报。

　　投资者如欲认识本次要约收购的周到新闻，请查阅公司2023年3月22日披露于指定媒体及巨潮资讯网（）的《要约收购讲演书》。