占初始发行数量的15.00%2023年4月1日新纶科技股票上海索辰讯息科技股份有限公司 初次公然荒行股票并正在科创板上市发行策画及开端询价通告（下转C13版）

　　上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市 招股意向书提示性通告

　　上海索辰讯息科技股份有限公司 初次公然荒行股票并正在科创板上市发行策画及开端询价通告（下转C13版）

　　上海索辰讯息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”或“公司”）按照中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”、“证监会”）宣告的《证券发行与承销处置举措》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《处置举措》”）、《初次公然荒行股票注册处置举措》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册举措》”），上海证券生意所（以下简称“上交所”）宣告的《上海证券生意所初次公然荒行证券发行与承销营业践诺细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《践诺细则》”）、《上海商场初次公然荒行股票网上发行践诺细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行践诺细则》”）、《上海商场初次公然荒行股票网下发行践诺细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行践诺细则》”），中邦证券业协会宣告的《初次公然荒行证券承销营业轨则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销营业轨则》”）以及《初次公然荒行证券网下投资者处置轨则》和《初次公然荒行证券网下投资者分类评议和处置指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者处置轨则》和《网下投资者分类评议和处置指引》”）等合连划定，以及上交所相合股票发行上市轨则和最新操作指引等相合划定初次公然荒行股票并正在科创板上市。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）负担本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行采用向插足计谋配售的投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、网下向适当前提的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会民众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相联合的格式实行。本次发行的计谋配售、开端询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）担当构制践诺。本次发行的计谋配售正在保荐人（主承销商）处实行，开端询价和网下申购均通过上交所互联网生意平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网生意平台”）实行，网上发行通过上交所生意编制实行，请投资者郑重阅读本通告。合于开端询价和网下发行电子化的具体实质，请查阅上交所网站（）告示的《网下发行践诺细则》等合连划定。

　　1、网下投资者询价资历核查：本通告所称“网下投资者”是指插足网下发行的机构投资者，“配售对象”是指网下投资者或其处置的证券投资产物。网下投资者应该于2023年3月30日（T-4日）午时12:00前，正在中邦证券业协会落成配售对象的注册事业，并通过保荐人（主承销商）海通证券发行电子平台（网址：）正在线提交答允函及合连核查质料。

　　保荐人（主承销商）已按照合连轨制轨则订定了网下投资者的圭表。全体圭表及策画请睹本通告“三、（一）网下投资者的插足前提及报价央求”。唯有适当发行人及保荐人（主承销商）确定的网下投资者圭表央求的投资者方能插足本次发行开端询价。不适当合连圭表而插足本次发行开端询价的，须自行担当十足由该活动激励的后果，保荐人（主承销商）将正在上交所营业处置编制平台（发行承销营业）（以下简称“营业处置编制平台”）中将其报价设定为无效，并正在《上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市发行通告》（以下简称“《发行通告》”）中披露合连情状。

　　2、网下投资者提交订价凭借和倡导价值或价值区间央求：网下投资者须于招股意向书刊载日（2023年3月28日，T-6日）13:00后至开端询价日（2023年3月31日，T-3日）9:30前，通过上交所互联网生意平台提交订价凭借及其给出的倡导价值或价值区间。未正在询价开首条件交订价凭借和倡导价值或价值区间的网下投资者，不得插足询价。网下投资者应遵从订价凭借给出的倡导价值或价值区间实行报价，准绳上不得篡改倡导价值或者凌驾倡导价值区间实行报价。

　　3、网下投资者资产领域核查央求：网下投资者及其处置的配售对象应厉肃听从行业禁锢央求，如实向保荐人（主承销商）供应配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）资产领域陈述及合连声明文献（全体央求详睹本通告“三、（二）网下投资者核查质料的提交格式”）。配售对象缔造时光不满一个月的，准绳上以开端询价日前第五个生意日（2023年3月24日，T-8日）的产物总资产为准。

　　特殊指引网下投资者细心，为督促网下投资者谨慎报价，便于核查科创板网下投资者资产领域，央求网下投资者正在上交所互联网生意平台中对资产领域实行答允，请网下投资者按本通告“三、（五）开端询价”中合连措施实行操作。网下投资者正在互联网生意平台填写的资产领域应该与其向保荐人（主承销商）供应的资产领域陈述及合连声明文献中载明的资产领域相似；不相似的，所变成的后果由网下投资者自行担当。

　　插足开端询价时，网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准绳上不得横跨该配售对象上述资产领域陈述及合连声明文献中载明的迩来一个月末（招股意向书刊载日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）的总资产与询价前总资产的孰低值；配售对象缔造时光不满一个月的，拟申购金额准绳上不得横跨开端询价日前第五个生意日（2023年3月24日，T-8日）的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人（主承销商）涌现网下投资者不听从行业禁锢央求，横跨相应资产领域申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

　　4、网下投资者谨慎报价央求：为进一步外率新股发行承销顺序，央求网下投资者厉肃遵从科学、独立、客观、谨慎的准绳插足网下询价，全体如下：

　　（1）就统一次IPO发行，互联网生意平台至众记载统一网下投资者提交的2次开端询价报价记载。网下投资者为拟插足报价的悉数配售对象录入悉数报价记载后，应该一次性提交。提交2次报价记载的，以第2次提交的报价记载为准。

　　（2）网下投资者初次提交报价记载后，准绳上不得篡改，确有需要篡改的，应从新执行订价决定顺序，正在第2次提交的页面填写改价原因、改价幅度的逻辑估量凭借以及之前报价是否存正在订价凭借不充盈、订价决定顺序不完全等情状，并将相合质料存档备查。提交实质及存档备查质料，将举动禁锢机构核查网下投资者订价决定及合连内控轨制的厉重凭借。

　　5、网下申购上限：本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为310万股，占网下初始发行数目的50.42%。网下投资者及其处置的配售对象应厉肃听从行业禁锢央求，加紧危急担任和合规处置，谨慎合理确定拟申购价值和拟申购数目。

　　6、高价剔除机制：发行人和保荐人（主承销商）按照剔除不适当央求投资者报价后的开端询价结果，对悉数适当前提的配售对象的报价遵从拟申购价值由高到低、统一拟申购价值上按配售对象的拟申购数目由小到大、统一拟申购价值统一拟申购数目上按申报时光（申报时光以上交所互联网生意平台记载为准）由后到先、统一拟申购价值统一拟申购数目统一申报时光上按上交所营业处置编制平台主动天生的配售对象次第从后到前的次第排序，剔除报价最高部门拨售对象的报价，剔除的拟申购量不低于适当前提的悉数网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价值部门中的最低价值与确定的发行价值相仿时，对该价值的申报可不再剔除。剔除部门不得插足网下申购。

　　7、确定发行价值：正在剔除最高部门报价后，若发行人和保荐人（主承销商）将按照网下发行询价报价情状，归纳评估公司合理投资代价、可比公司二级商场估值水准、所属行业二级商场估值水准等方面，充盈商量网下投资者有用申购倍数、商场情状、召募资金需求及承销危急等要素，谨慎评估订价是否凌驾剔除最高报价部门后网下投资者节余报价的中位数和加权均匀数，以及公然召募格式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、寰宇社会保险基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、适当《保障资金操纵处置举措》等划定的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金节余报价的中位数和加权均匀数的孰低值，以及凌驾幅度。如凌驾的，凌驾幅度不高于30%。

　　8、投资危急特殊通告：开端询价告终后，发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价值横跨剔除最高报价部门后网下投资者节余报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金节余报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次发行价值对应市盈率横跨同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司颁发的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁发的《上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市投资危急特殊通告》（以下简称“《投资危急特殊通告》”）中具体讲明订价合理性，提示投资者细心投资危急。

　　9、限售期策画：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达范围及限售期策画，自本次公然荒行的股票正在上交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行部门采用比例限售格式，网下投资者应该答允其获配股票数目的10%（向上取整估量）限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在上交所上市生意之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市生意之日起开首估量。

　　网下投资者插足开端询价报价及网下申购时，无需为其处置的配售对象填写限售期策画，一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期策画。

　　10、危急提示：本次股票发行后拟正在科创板上市，该商场具有较高的投资危急。科创板公司具有研发参加大、策划危急高、功绩担心闲、退市危急上等特征，投资者面对较大的商场危急。投资者应充盈领会科创板商场的投资危急及本公司《上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危急峻素，谨慎作出投资决意。

　　投资者需充盈领会相合新股发行的合连执法律例，郑重阅读本通告的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止插足网下询价的景遇，并确保其拟申购数目和改日持股情状适当合连执法律例及主管部分的划定。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者答允：投资者插足本次报价适当执法律例和本通告的划定，由此爆发的十足违法违规活动及相应后果由投资者自行担当。

　　1、索辰科技初次公然荒行群众币广泛股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请仍然上交所科创板股票上市委员会审议通过，并仍然中邦证券监视处置委员会应许注册（证监许可[2023]461号）。本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券。发行人股票简称为“索辰科技”，扩位简称为“索辰科技”，股票代码为“688507”，该代码同时实用于本次发行的开端询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787507”。遵从《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“软件和讯息本事办事业”（I65）。

　　2、本次发行采用计谋配售、网下发行与网上发行相联合的格式实行。计谋配售、开端询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）担当构制；计谋配售正在保荐人（主承销商）处实行，开端询价及网下发行通过上交所互联网生意平台践诺；网上发行通过上交所生意编制实行。

　　3、上海市锦天城状师事情所将对本次发行与承销流程实行全程睹证，并出具专项执法成睹书。

　　本次拟公然荒行股份1,033.3400万股，占本次公然荒行后总股本的25.00%，本次发行后公司总股本为4,133.3400万股。本次发行悉数为公然荒行新股，不设老股让渡。

　　本次发行初始计谋配售发行数目为155.0010万股，占本次发行数目的15%，最终计谋配售数目与初始计谋配售数目的差额将按照“六、本次发行回拨机制”的准绳实行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数目为614.8390万股，占扣除初始计谋配售数目后发行数目的70%，网上初始发行数目为263.5000万股，占扣除初始计谋配售数目后发行数目的30%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终计谋配售数目，网上及网下最终发行数目将按照回拨情状确定。

　　本次发行通过向适当前提的投资者实行开端询价确定发行价值，不再实行累计投标询价。

　　订价时发行人和保荐人（主承销商）将归纳商量剔除最高报价部门后的开端询价数据、公司赢余才力、改日滋长性及可比公司市盈率等要素。全体策画详睹本通告“四、确定发行价值及有用报价投资者”。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达范围及限售期策画，自本次公然荒行的股票正在上交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行部门采用比例限售格式，网下投资者应该答允其获配股票数目的10%（向上取整估量）限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在上交所上市生意之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在上交所上市生意之日起开首估量。网下投资者插足开端询价报价及网下申购时，无需为其处置的配售对象填写限售期策画，一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期策画。计谋配售股份限售期策画详睹本通告“二、计谋配售”。

　　2、上述日期为生意日，如遇巨大突发事变影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时通告，篡改本次发行日程；

　　3、如因上交所互联网生意平台编制挫折或非可控要素导致网下投资者无法平常应用其互联网生意平台实行开端询价或网下申购事业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）干系。

　　发行人和保荐人（主承销商）拟于2023年3月28日（T-6日）至2023年3月30日（T-4日）向适当央求的网下投资者实行网下推介，道演推介实质不凌驾《招股意向书》及其他已公然讯息限制，错误股票二级商场生意价值作出预测。推介的全体策画如下：

　　网下道演推介阶段除发行人、保荐人（主承销商）、投资者及睹证状师以外的职员不得插足网下道演，对面向两家及两家以上投资者的推介运动全程灌音。

　　发行人及保荐人（主承销商）拟于2023年4月4日（T-1日）构制策画本次发行网上道演，道演推介实质不凌驾《招股意向书》及其他已公然讯息限制。合于网上道演的全体讯息请参阅2023年4月3日（T-2日）刊载的《上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市网上道演通告》（以下简称“《网上道演通告》”）。

　　1、本次发行的计谋配售由保荐人合连子公司跟投和发行人高级处置职员与主题员工专项资产处置安顿构成。跟图利构为海通改进证券投资有限公司（以下简称“海通创投”），发行人高级处置职员与主题员工专项资产处置安顿为富诚海富通索辰科技员工插足科创板计谋配售鸠合资产处置安顿，（以下简称“索辰科技专项资管安顿”）。

　　2、本次发行初始计谋配售发行数目为155.0010万股，占初始发行数目的15.00%。最终计谋配售比例和金额将正在2023年4月3日（T-2日）确定发行价值后确定。插足计谋配售的投资者最终配售数目与初始配售数目的差额将按照回拨机制划定的准绳实行回拨。

　　本次发行的保荐人（主承销商）遵从《处置举措》和《践诺细则》的合连划定插足本次发行的计谋配售，跟投主体为海通创投。

　　按照《践诺细则》央求，跟投比例和金额将按照发行人本次公然荒行股票的领域分档确定：

　　（1）发行领域亏空10亿元的，跟投比例为5%，但不横跨群众币4,000万元；

　　（2）发行领域10亿元以上、亏空20亿元的，跟投比例为4%，但不横跨群众币6,000万元；

　　（3）发行领域20亿元以上、亏空50亿元的，跟投比例为3%，但不横跨群众币1亿元；

　　海通创投的初始跟投比例为本次公然荒行数目的5%，即51.6670万股。因保荐人合连子公司最终现实认购数目与最终现实发行领域合连，保荐人（主承销商）将正在确定发行价值后对海通创投最终现实认购数目实行调度。

　　发行人的高级处置职员与主题员工插足本次计谋配售设立的专项资产处置安顿为索辰科技专项资管安顿。

　　索辰科技专项资管安顿插足计谋配售的数目为不横跨本次公然荒行领域的10%，即103.3340万股；同时插足认购领域上限不横跨8,245.00万元。全体情状如下：

　　（5）现实摆布主体：现实摆布主体为上海富诚海富通资产处置有限公司，发行人的高级处置职员及主题员工非现实摆布主体

　　注2：索辰科技专项资管安顿所召募资金的100%用于插足本次计谋配售，即用于支出本次计谋配售的价款；

　　注4：索辰北京为上海索辰讯息科技股份有限公司北京分公司的简称，索辰北京为发行人分公司。

　　插足本次计谋配售的投资者均已与发行人签订计谋配售赞同，不到场本次发行开端询价，并答允遵从发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价值认购其答允认购的股票数目，并正在划定时光内足额缴付认购资金。

　　2023年3月31日（T-3日）前，插足计谋配售的投资者将向保荐人（主承销商）足额缴纳认购资金。保荐人（主承销商）正在确定发行价值后按照本次发行订价情状确定各插足计谋配售的投资者最终配售金额、配售数目，如插足计谋配售的投资者获配金额低于其预缴的金额，保荐人（主承销商）将实时退回差额。

　　2023年4月4日（T-1日）告示的《发行通告》将披露插足计谋配售的投资者名称、计谋配售回拨、获配股票数目以及限售期策画等。2023年4月10日（T+2日）告示的《上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行股票并正在科创板上市网下开端配售结果及网上中签结果通告》（以下简称“《网下开端配售结果及网上中签结果通告》”）将披露最终获配的插足计谋配售的投资者名称、股票数目以及限售期策画等。

　　海通创投本次跟投获配股票限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起24个月。

　　索辰科技专项资管安顿本次获配股票限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起12个月。

　　限售期届满后，插足计谋配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和上交所合于股份减持的相合划定。

　　保荐人（主承销商）和其礼聘的上海市锦天城状师事情所已对插足计谋配售的投资者的采取圭表、配售资历及是否存正在《践诺细则》第四十一条划定的禁止脾性形实行核查，并央求发行人和插足计谋配售的投资者就核查事项出具答允函。合连核查文献及执法成睹书将于2023年4月4日（T-1日）实行披露。

　　2023年3月31日（T-3日）前，插足计谋配售的投资者应该足额缴纳新股认购资金。

　　上会管帐师事情所（卓殊广泛合资）将于2023年4月12日（T+4日）对插足计谋配售的投资者缴纳的认购资金的到账情状实行审验，并出具验资陈述。

　　凭借《践诺细则》和《承销营业轨则》，海通创投和索辰科技专项资管安顿已签订《合于插足上海索辰讯息科技股份有限公司初次公然荒行并正在科创板上市的计谋配售答允函》，对《践诺细则》和《承销营业轨则》划定的合连事项实行了答允。

　　插足配售的保荐人合连子公司答允，不操纵获配证券获得的股东位置影响发行人平常临盆策划，不正在获配证券限售期内追求发行人担任权。

　　1、本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处置公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者及适当肯定前提的私募基金处置人等专业机构投资者。其他法人和构制、局部投资者不得插足本次网下开端询价及网下发行。

　　2、插足本次网下发行的投资者应适当《处置举措》《践诺细则》《网下发行践诺细则》《承销营业轨则》《网下投资者处置轨则》和《网下投资者分类评议和处置指引》等轨则划定的网下投资者圭表。

　　3、本次发行开端询价通过上交所互联网生意平台实行，网下投资者应该执掌落成互联网生意平台网下投资者CA证书后方可插足本次发行（互联网生意平台网下投资者CA证书即原网下IPO申购平台CA证书）。

　　4、以本次发行开端询价日开首前两个生意日2023年3月29日（T-5日）为基准日，除了插足本次发行开端询价的科创和创业等焦点封锁运作基金与封锁运作计谋配售基金正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上以外，其他插足本次发行的开端询价网下投资者及其处置的配售对象正在该基准日前20个生意日（含基准日）所持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。市值估量轨则遵从《网下发行践诺细则》履行。

　　5、拟插足本次网下发行的悉数网下投资者，应于2023年3月28日（T-6日）至2023年3月30日（T-4日）午时12:00前通过海通证券发行电子平台（网址：）正在线提交答允函及合连核查质料，同时填写并提交资产声明及合连质料。上述文献需源委保荐人（主承销商）核查认证。推选应用Chrome浏览器上岸编制。如有题目请致电商榷电话、、、。

　　适当以上前提且正在2023年3月30日（T-4日）12:00前正在中邦证券业协会落成注册且已开通上交所互联网生意平台网下投资者CA证书的网下投资者和配售对象方能插足本次发行的开端询价。

　　6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监视处置暂行举措》和《私募投资基金处置人注册和基金立案举措（试行）》外率的私募投资基金的，私募基金处置人注册为初次公然荒行股票网下投资者，除满意机构投资者注册网下投资者的根本前提外，还应适当以下前提：

　　（1）正在中邦证券投资基金业协会落成注册，且延续适当中邦证券投资基金业协会注册前提；

　　（2）具备肯定的资产处置能力，其处置的正在中邦证券投资基金业协会立案的产物总领域迩来两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年处置的产物中起码有一只存续期两年（含）以上的产物；

　　投资者应于2023年3月30日（T-4日）午时12:00条件交正在禁锢机构落成私募基金处置人注册以及私募投资基金产物缔造的立案顺序等合连核查质料。期货资产处置子公司参照私募基金处置人实行处置。

　　（1）发行人及其股东、现实担任人、董事、监事、高级处置职员和其他员工；发行人及其股东、现实担任人、董事、监事、高级处置职员不妨直接或间接践诺担任、联合担任或施加巨大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东担任的其他子公司；

　　（2）保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东，保荐人（主承销商）的董事、监事、高级处置职员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级处置职员不妨直接或间接践诺担任、联合担任或施加巨大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东担任的其他子公司；

　　（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的合联亲密的家庭成员，网罗妃耦、子息及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、子息妃耦的父母；

　　（5）过去6个月内与保荐人（主承销商）存正在保荐、承销营业合联的公司及其持股5%以上的股东、现实担任人、董事、监事、高级处置职员，或已与保荐人（主承销商）签订保荐、承销营业合同或完毕合连意向的公司及其持股5%以上的股东、现实担任人、董事、监事、高级处置职员；

　　（7）被列入中邦证券业协会告示的初次公然荒行股票网下投资者十分名单和范围名单中的投资者或配售对象；

　　（8）相信资产处置产物，或者以博取证券一、二级商场价差为紧要投资主意证券投资产物；

　　上述第（2）、（3）项划定的禁止配售对象处置的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外，但应该适当证监会和邦务院其他主管部分的相合划定。上述第（9）项中的证券投资基金处置人处置的未插足计谋配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　8、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为310万股，占网下初始发行数目的50.42%。网下投资者及其处置的配售对象应厉肃听从行业禁锢央求，加紧危急担任和合规处置，谨慎合理确定拟申购价值和拟申购数目。插足开端询价时，请特殊提神拟申购价值和拟申购数目对应的拟申购金额是否横跨其供应给保荐人（主承销商）及正在上交所互联网生意平台（）填报的迩来一个月末（招股意向书刊载日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）的总资产与询价前总资产的孰低值。配售对象缔造时光不满一个月的，请特殊提神拟申购金额是否横跨开端询价日前第五个生意日（2023年3月24日，T-8日）的总资产与询价前总资产的孰低值。保荐人（主承销商）涌现网下投资者不听从行业禁锢央求，横跨相应资产领域申购的，有权拒绝或剔除该配售对象的报价。

　　9、每一配售对象只可选取网下发行或者网上发行一种格式实行申购。凡插足开端询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再插足网上发行。

　　10、插足本次发行计谋配售的投资者不得插足本次公然荒行股票网上发行与网下发行，但证券投资基金处置人处置的未插足计谋配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　11、保荐人（主承销商）将正在开端询价及配售前对网下投资者是否存正在禁止脾性形实行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央求实行相应的配合（网罗但不限于供应公司章程等工商注册材料、策画现实担任人访道、如实供应合连自然人紧要社会合联名单、配合其它相合合联观察等），如网下投资者拒绝配合核查或其供应的质料亏空以摈弃其存正在禁止脾性形的，或经核查不适当配售资历的，保荐人（主承销商）有权拒绝继承其开端询价或者向其实行配售。

　　网下投资者及其处置的配售对象应于2023年3月28日（T-6日）至2023年3月30日（T-4日）午时12:00前通过海通证券发行电子平台（网址：）正在线提交答允函及合连核查质料，同时填写并提交资产声明及合连质料。按照提示填写并提交相合方讯息外、网下申购答允函、出资人讯息外（如需）、私募产物立案函（如需）等及投资者讯息外等询价资历申请质料和配售对象资产领域明细外、《网下配售对象资产领域陈述》及其他合连声明文献等全套资产声明质料。如不按央求提交，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。《网下投资者答允函》央求，网下投资者一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期策画。插足本次发行开端询价并最终得回网下配售的配售对象答允其账户获配股票数目的10%（向上取整估量）限售限期为自愿行人初次公然荒行并上市之日起6个月。

　　网下投资者所需提交的质料网罗：网下投资者答允函（机构投资者）；网下投资者相合合联核查外（机构投资者）。网下投资者一朝提交并上传，即视为应许并答允网下投资者答允函（机构投资者）和网下投资者相合合联核查外（机构投资者）的全文实质，并答允已如实供应了本次网下发行所需的悉数文献，提交给海通证券的网下投资者报备材料电子版与纸质签章版实质相似，悉数讯息确实、切确、完全，并担当因供应材料伪善所爆发的十足义务。保荐人（主承销商）将策画专人正在2023年3月28日（T-6日）至2023年3月30日（T-4日）午时12:00岁月（9:00-12:00,13:00-17:00）接听商榷电话。

　　悉数拟插足本次网下发行的投资者均需正在线填写配售对象资产领域，并提交资产领域陈述及合连声明文献。网下投资者应厉肃听从行业禁锢央求，如实向保荐人（主承销商）提交资产领域声明质料，确保其正在线填写的配售对象资产领域与提交的资产领域陈述中总资产金额保留相似。

　　1、公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产领域陈述并加盖公章，或者由托管机构出具资产领域陈述并加盖估值或托管营业专用章。出具机构准绳上应填写迩来一个月末（招股意向书披露日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户缔造时光不满一个月的，出具机构准绳上应填写开端询价日前第五个生意日（2023年3月24日，T-8日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。

　　2、专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产领域陈述并加盖公章。出具机构准绳上应填写迩来一个月末（招股意向书披露日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　3、证券期货策划机构私募资产处置安顿、保障资产处置产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具资产领域陈述并加盖估值或者托管营业专用章。如银行等托管机构无法出具资产领域陈述，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管营业专用章，以及网下投资者自行出具资产领域陈述并加盖公章，基金估值外和资产领域陈述数据应保留相似。出具机构准绳上应填写迩来一个月末（招股意向书披露日上个月的结尾一个自然日，2023年2月28日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额。

　　别的，除公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保障资金、及格境外投资者证券投资账户、机构自营投资账户外的其他配售对象需供应《出资方根本情状外》，同时供应产物立案声明文献（网罗但不限于立案函、立案编制截屏），配售对象为证券期货策划机构私募资产处置安顿的还需供应私募基金处置人注册声明文献（网罗但不限于注册函、注册编制截屏）。

　　特殊指引：（1）请下载实用于本次项主意最新答允函模板。答允函及核查文献模板睹海通证券发行电子平台“下载模板”；（2）请填写并提交《网下配售对象资产领域陈述》及合连声明质料（3）每位投资者有且唯有一次注册机缘；（4）除答允函和《网下配售对象资产领域陈述》及合连声明质料外，其他立案质料已经上传即可存储正在“报备材料”中，讯息相仿的立案质料请勿一再上传。请投资者仅正在需求转变立案质料讯息时，从新上传立案质料；（5）请投资者实时爱护“报备材料”，以确保所提交的立案质料实质切确。每位投资者仅有一次提交机缘；（6）答允函仍需提交实用于本项主意最新版。

　　投资者需厉肃听从行业禁锢央求，合理确定申购领域，为配售对象填报的拟申购金额不得横跨该配售对象迩来一个月末总资产，配售对象缔造时光不满一个月的，准绳上不得横跨询价日前第五个生意日的产物总资产。如显示配售对象拟申购金额横跨向保荐人（主承销商)提交的配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的结尾一个自然日，2023年2月28日)总资产的景遇，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除合连配售对象报价，并报送中邦证券业协会。

　　未按划定时光提交文献、提交文献实质不完全或实质不适当央求、或投资者所供应材料未通过保荐人（主承销商）及睹证状师审核，保荐人（主承销商）将拒绝投资者插足本次发行的网下询价与配售，或视其为无效报价。因投资者供应讯息与现实情状不相似所导致的后果由投资者自行担当。

　　发行人和保荐人（主承销商）将对投资者天资实行核查并有不妨央求其进一步供应合连声明质料，投资者应该予以主动配合。如投资者不适当前提、投资者或其处置的私募投资基金产物的出资方属于《处置举措》第二十六条所界定的相合方、投资者拒绝配合核查、未能完全提交合连质料或者提交的质料亏空以摈弃其存正在执法、律例、外率性文献和本通告划定的禁止插足网下发行景遇的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其插足本次网下发行、将其报价举动无效报价照料或不予配售，并正在《发行通告》中予以披露。网下投资者违反划定插足本次新股网下发行的，应自行担当由此爆发的悉数义务。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，应用前务请留心阅读执法声明，危急自夸。