1、本次拟公开发行股票 1期货知识大全荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司（以下简称“荣旗科技”、“发行人”或“公司”）依据中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）发布的《证券发行与承销约束步骤》（证监会令[第 208号]）（以下简称“《约束步骤》”）、《初次公然荒行股票注册约束步骤》（证监会令[第 205号]），深圳证券往还所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券往还所初次公然荒行证券发行与承销营业执行细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《执行细则》”）、《深圳商场初次公然荒行股票网下发行执行细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称“《网下发行执行细则》”）、《深圳商场初次公然荒行股票网上发行执行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行执行细则》”）、中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《初次公然荒行证券承销营业端正》（中证协发[2023]18号）（以下简称“《承销营业端正》”）、《初次公然荒行证券网下投资者约束端正》（中证协发[2023]19号）（以下简称“《网下投资者约束端正》”）等干系划定，以及深交所相闭股票发行上市端正和最新操作指引等相闭划定初次公然荒行股票并正在创业板上市。
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）承担本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行发轫询价及网下申购均通过深圳证券往还所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）立案结算平台举办，请投资者卖力阅读本告示。闭于发轫询价及网下发行电子化的仔细实质，请查阅深交所网站（）揭橥的《网下发行执行细则》等干系划定。
敬请投资者核心体贴本次发行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份管束等方面，的确实质如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023年 4月 13日（T日），此中，网下申购韶华为 9:30-15:00，网上申购韶华为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在 2023年 4月 13日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、全豹拟到场本次发轫询价且适应干系投资者要求的网下投资者，须按拍照闭条件正在 2023年 4月 6日（T-5日）12:00前注册并提交核查原料，注册及提交核查原料时请登录东吴证券IPO 网下投资者资历核查体系
3、本次发行采用向到场政策配售的投资者定向配售（以下简称“政策配售”）、网下向适应要求的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相连接的办法举办。
本次发行的政策配售由保荐人（主承销商）担任结构执行；发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标。发轫询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台担任结构执行；网上发行通过深交所往还体系举办。
本次发行的政策配售由发行人的高级约束职员和焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动、保荐人干系子公司跟投（如有）构成。如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募办法设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、宇宙社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、适应《保障资金应用约束步骤》等划定的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售。政策配售干系景况睹本告示“二、政策配售”。
4、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标询价。
5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金约束公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适应必然要求的私募基金约束人等专业机构投资者。
6、发轫询价：本次发行的发轫询价韶华为 2023年 4月 7日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述韶华内，适应要求的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。
正在发轫询价下手前一往还日（2023年 4月 6日，T-5日）上午 8:30至发轫询价日（2023年 4月 7日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价根据，并填写创议代价或代价区间。未正在询价下手条件交订价根据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得到场本次询价。
到场询价的网下投资者可为其约束的众个配售对象账户分散填报分别的报价，每个网下投资者最众填报 3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。
网下投资者及其约束的配售对象报价应该蕴涵每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。干系申报曾经提交，不得全盘撤废。因奇特来历须要调治报价的，应从新实施报价决议序次，正在深交所网下发行电子平台填写声明改价道理、改价幅度的逻辑策动根据以及之前报价是否存正在订价根据不充溢、报价决议序次不周备等景况，并将相闭原料存档备查。
网下投资者申报代价的最小单元为 0.01元；单个配售对象到场本次网下发行的最低申报数目为 50万股，申报数目横跨 50万股的片面务必是 10万股的整数倍，且不得横跨 400万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 400万股，约占网下初始发行数目的 50.39%。网下投资者应该肃穆坚守行业羁系条件，连接资产领域等合理确定申购金额，不得超资产领域申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准绳上不得横跨该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年 2月 28日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象创立韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日即 2023年 3月 30日（T-9日）的产物总资产策动孰低值。
到场本次荣旗科技网下询价的投资者应于 2023年 4月 6日（T-5日）12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及干系核查原料，并向保荐人（主承销商）供应资产证据核查原料。
如投资者拒绝配合核查、未能无缺提交干系原料或者提交的原料不够以消除其存正在功令、规则、类型性文献禁止到场网下发行状况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其到场本次网下发行、将其报价举动无效报价管束或不予配售，并正在《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市发行告示》（以下简称“《发行告示》”）中予以披露。网下投资者违反划定到场本次新股网下发行的，应自行继承由此发作的全盘仔肩。
特殊提示一：为鼓励网下投资者郑重报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价根据核查成效。条件网下投资者按以下条件操作：正在发轫询价下手前一往还日（2023年 4月 6日，T-5日）上午 8:30至发轫询价日（2023年 4月 7日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价根据并填报创议代价或代价区间。未正在询价下手条件交订价根据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得到场询价。
网下投资者应遵守内部磋商陈说给出的创议代价或代价区间举办报价，准绳上不得胜过磋商陈说创议代价区间。
特殊提示二：为鼓励网下投资者郑重报价，便于核查创业板网下投资者资产领域，条件网下投资者按以下条件操作：发轫询价岁月，投资者须正在报价前正在深交所网下发行电子平台（）为拟到场本次申购的配售对象如实填写资产领域。
投资者需肃穆坚守行业羁系条件，合理确定申购领域，为配售对象填报的拟申购金额不得横跨该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年 2月 28日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象创立韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日即 2023年 3月 30日（T-9日）的产物总资产策动孰低值。
网下投资者一朝报价即视为许可其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系提交的《网下配售对象资产领域陈说》及干系证据文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据一概；若纷歧概，所酿成的后果由网下投资者自行继承。
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖估值或托管营业专用章。出具机构准绳上应填写 2023年 2月 28日配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户创立韶华不满一个月的，出具机构准绳上应填写询价首日前第五个往还日即 2023年 3月 30日（T-9日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章。出具机构准绳上应填写 2023年 2月 28日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
③证券期货筹办机构私募资产约束策动、保障资产约束产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖估值或者托管营业专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产领域陈说》，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管营业专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章，基金估值外和《网下配售对象资产领域陈说》数据应仍旧一概。出具机构准绳上应填写 2023年 2月28日配售对象账户的资产估值外中总资产金额。
7、网下剔除比例划定：发行人和保荐人（主承销商）依据剔除无效报价后的发轫询价结果，将全豹适应要求的配售对象的报价遵守拟申购代价由高至低的依次排序，拟申购代价相似的，遵守拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至众的依次举办排序；拟申购数目也相似的，遵守申购韶华由后至前的依次举办排序；申购韶华也相似的，遵守深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象依次由后至前的依次举办排序，剔除拟申购总量中报价最高的片面，剔除比例为适应要求的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报代价片面中的最低代价与确定的发行代价相似时，对该代价的申报不再剔除。剔除片面的配售对象不得到场网下申购。
正在剔除最高片面报价后，发行人和保荐人（主承销商）探究赢余报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值水准、商场境况、召募资金需求及承销危害等身分，郑重合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵守上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。
有用报价是指网下投资者的报价不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价，且未举动最高报价片面被剔除，同时适应发行人和保荐人（主承销商）事先确定且告示的其他要求。正在发轫询价岁月提交有用报价的网下投资者方可且务必到场网下申购。保荐人（主承销商）已邀请上海市锦天城状师事情所对本次发行和承销举办全程睹证，并将对网下投资者天性、询价、订价、配售、资金划拨、音讯披露等相闭景况的合规有用性发布鲜明定睹。
8、投资危害提示操纵：发轫询价终止后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价横跨《发行告示》中披露的网下投资者剔除最高报价片面后赢余报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市投资危害特殊告示》（以下简称“《投资危害特殊告示》”），同时保荐人（主承销商）干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售。
若本次发行订价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发外的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《投资危害特殊告示》。
9、限售期操纵：本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达束缚及限售期操纵，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。
网下发行片面采用比例限售办法，网下投资者应该许可其获配股票数目的10%（向上取整策动）限售限期为自觉行人初次公然荒行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可畅达；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起下手策动。
网下投资者到场发轫询价报价及网下申购时，无需为其约束的配售对象填写限售期操纵，一朝报价即视为回收本告示所披露的网下限售期操纵。
到场本次网下发行的全豹投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及干系核查原料，并向保荐人（主承销商）供应资产证据核查原料。《网下投资者许可函》条件，网下投资者一朝报价即视为回收本次发行的网下限售期操纵。
网下投资者：以发轫询价下手前两个往还日 2023年 4月 4日（T-6日）为基准日，到场本次发行发轫询价的科创和创业等重心封锁运作基金与封锁运作政策配售基金正在该基准日前 20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上；其他到场本次发行发轫询价的网下投资者及其约束的配售对象正在该基准日前 20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户韶华不够 20个往还日的，按 20个往还日策动日均持有市值。市值策动端正遵守《网下发行执行细则》施行。
网上投资者：投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在 2023年 4月 13日（T日）到场本次发行的网上申购。
此中自然人需依据《深圳证券往还所创业板投资者妥贴性约束执行步骤（2020年修订）》（深证上[2020]343号）等划定已开通创业板往还权限（邦度功令、规则禁止者除外）。每 5,000元市值可申购一个申购单元，不够 5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为 500股，申购数目应该为 500股或其整数倍，但申购上限不得横跨本次网上初始发行股数的千分之一，的确网上发行数目将正在《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其 2023年 4月 11日（T-2日）前 20个往还日（含 T-2日）的日均持有市值策动，可同时用于 2023年 4月 13日（T日）申购众只新股。投资者干系证券账户开户韶华不够 20个往还日的，按 20个往还日策动日均持有市值。投资者持有的市值应适应《网上发行执行细则》的干系划定。
11、自助外达申购意向：网上投资者应该自助外达申购意向，不得概述委托证券公司代其举办新股申购。
12、本次发行回拨机制：网上钩下申购终止后，发行人和保荐人（主承销商）将依据申购景况决计是否启动回拨机制，对网下和网上发行数目举办调治。回拨机制的的确操纵请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。
13、获配投资者缴款与弃购股份管束：网下获配投资者应依据《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网下发行发轫配售结果告示》（以下简称“《网下发行发轫配售结果告示》”），按最终确定的发行代价与发轫配售数目，于 2023年 4月 17日（T+2日）16:00前实时足额缴纳新股认购资金。网下投资者坊镳日获配众只新股，请务必按每只新股分散缴款，并遵守类型填写备注。同日获配众只新股的景况，如只汇一笔一共金额，兼并缴款将会酿成入账曲折，由此发作的后果由投资者自行继承。
网上投资者申购新股中签后，应依据《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上中签结果告示》”）确保其资金账户正在 2023年 4月 17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不够片面视为放弃认购，由此发作的后果及干系功令仔肩由投资者自行继承。投资者金钱划付需坚守投资者所正在证券公司的干系划定。
14、中止发行景况：网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不够扣除最终政策配售数目后本次公然荒行数目的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的来历和后续操纵举办音讯披露。的确中止条目请睹“十、中止发行景况”。
15、违约仔肩：供应有用报价的网下投资者未到场网下申购或者未足额申购以及取得发轫配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并答应担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约景况报证券业协会存案。网下投资者或其约束的配售对象正在证券往还所各商场板块干系项主意违规次数兼并策动。配售对象被列入束缚名单岁月，该配售对象不得到场证券往还所各商场板块干系项主意网下询价和配售营业。网下投资者被列入束缚名单岁月，其所约束的配售对象均不得到场证券往还所各商场板块干系项主意网下询价和配售营业。
网上投资者衔接 12个月内累计产生 3次中签后未足额缴款的状况时，自结算到场人迩来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个自然日策动，含越日）内不得到场新股、存托凭证、可转换公司债券、可调换公司债券的申购。放弃认购的次数遵守投资者现实放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可调换公司债券的次数兼并策动。
16、本次股票发行后拟正在创业板上市，该商场具有较高的投资危害。创业板公司具有研发参加大、筹办危害高、功绩担心谧、退市危害上等特性，投资者面对较大的商场危害。投资者应充剖析析创业板商场的投资危害及《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危害身分，郑重作出投资决计。
投资者需充剖析析相闭新股发行的干系功令规则，卖力阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止到场网下询价的状况，并确保其申购数目和将来持股景况适应干系功令规则及主管部分的划定。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者许可：投资者到场本次报价适应功令规则和本告示的划定，由此发作的全部违法违规行径及相应后果由投资者自行继承。
17、发行人和保荐人（主承销商）许可，截至本告示发外日，不存正在影响本次发行的宏大事项。
新股投资具有较大的商场危害，投资者须要充剖析析新股投资危害，提神研读发行人招股意向书中披露的危害，并充溢探究如下危害身分，郑重到场本次新股发行的估值、报价和投资：
1、依据中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），荣旗科技所属行业为 C35 “专用设置创筑业”。中证指数有限公司曾经发外了行业均匀市盈率，请投资者决议时参考。即使本次发行市盈率高于行业均匀市盈率，存正在将来发行人估值水准向行业均匀市盈率水准回归、股价下跌给新股投资者带来吃亏的危害。
2、投资者需充剖析析相闭新股发行的干系功令规则，卖力阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价准绳和配售准绳，正在提交报价前应确保不属于禁止到场网下询价的状况，并确保其申购数目和将来持股景况适应干系功令规则及主管部分的划定。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者许可：投资者到场本次报价适应功令规则和本告示的划定，由此发作的全部违法违规行径及相应后果由投资者自行继承。
1、荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行不横跨 1,334.00万股邦民币遍及股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请曾经深圳证券往还所创业板上市委员会审议通过，并曾经中邦证监会予以注册（证监许可[2023]419号）。遵守中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为 C35 “专用设置创筑业”。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券。发行人股票简称为“荣旗科技”，股票代码为“301360”，该代码同时合用于本次发行的发轫询价、网下申购及网上申购。
2、本次拟公然荒行股票 1,334.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.01%，本次公然荒行后公司总股本为 5,334.00万股。
初始政策配售发行数目为 200.10万股，占本次发行数目的 15.00%。此中，发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动估计认购金额不横跨 5,065.00万元，且认购数目不横跨本次发行数目的 10.00%，即133.40万股。保荐人干系子公司初始跟投数目（如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售）为 66.70万股，占本次发行数目的 5.00%。
到场政策配售的投资者最终配售数目与初始配售数目的差额将依据“六、本次发行回拨机制”的准绳举办回拨。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为 793.75万股，占扣除初始政策配售后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数目为 340.15万股，占扣除初始政策配售后本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网下及网上最终发行数目将依据回拨景况确定。
3、本次发行的政策配售由保荐人（主承销商）担任结构执行；发行人和保荐人（主承销商）将通过网下发轫询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标。
发轫询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台担任结构执行；网上发行通过深交所往还体系举办。
4、本次发行发轫询价韶华为 2023年 4月 7日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述韶华内，投资者须遵守划定通过深交所网下发行电子平台（）填写、提交申购代价和拟申购数目。请适应伙历的网下投资者通过上述网址到场本次发行的发轫询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、盘问的韶华为发轫询价和网下申购岁月每个往还日 9:30-15:00。
网下投资者应该于 2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00前正在中邦证券业协会结束配售对象的注册事业。
保荐人（主承销商）已依据《约束步骤》、《网下发行执行细则》、《网下投资者约束端正》等干系轨制的条件，同意了网下投资者的圭表。的确圭表及操纵请睹本告示“三、（一）网下投资者的到场要求及报价条件”。
惟有适应发行人和保荐人（主承销商）确定的网下投资者圭表条件的投资者方能到场本次发行的发轫询价。不适应干系圭表而到场本次发轫询价的，须自行继承全部由该行径激发的后果。保荐人（主承销商）将正在网下发行电子平台中将其设定为无效，并正在《发行告示》中披露干系景况。
提请投资者小心，保荐人（主承销商）将正在发轫询价及配售前对网下投资者是否存正在禁止个性形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的条件举办相应的配合（包含但不限于供应公司章程等工商立案材料、如实供应干系自然人闭键社会干系名单、配合其它相闭干系侦察等），如网下投资者拒绝配合核查或其供应的原料不够以消除其存正在禁止个性形的，或经核查不适应配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝其到场发轫询价及配售。
5、本次发行，发行人将举办约束层网下道演推介及网上道演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于 2023年 4月 12日（T-1日）结构操纵本次发行网上道演。闭于网上道演的的确音讯请参阅 2023年 4月 11日（T-2日）登载的《荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网上道演告示》（以下简称“《网上道演告示》”）。
6、网下投资者申报代价的最小单元为 0.01元；单个配售对象到场本次网下发行的最低申报数目为 50万股，申报数目横跨 50万股的片面务必是 10万股的整数倍，且不得横跨 400万股。投资者应按划定举办发轫询价，并自行继承相应的功令仔肩。
7、发行人和保荐人（主承销商）将正在 2023年 4月 12日（T-1日）《发行告示》中披露网下投资者的报价景况、相闭方核查及私募基金存案核查景况、发行代价、最终发行数目和有用报价投资者的名单等音讯。
8、发行人和保荐人（主承销商）将正在网上钩下申购终止后，依据申购景况于2023年 4月 13日（T日）决计是否启动回拨机制，对网下和网上发行数目举办调治。回拨机制的的确操纵请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。
9、每一配售对象只可采选网下发行或者网上发行一种办法举办申购。凡到场发轫询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再到场网上发行。到场政策配售的投资者不得到场本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金约束人约束的未到场政策配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
10、本次发行的配售准绳请睹本告示“七、网下配售准绳及办法”。2023年 4月17日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应依据《网下发行发轫配售结果告示》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
11、网下投资者存鄙人列状况的，曾经挖掘，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会陈说：
（3）委托他人展开首发证券网下询价和申购营业，经行政许可的除外； （4）正在询价终止前揭露本机构或自己报价，刺探、征采、传布其他网下投资者报价，或者网下投资者之间研究报价的；
（9）回收发行人、承销商以及其他甜头干系方供应的财政资助、积累、回扣等；
（10）未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目不适应干系功令规则或羁系划定条件的；
（11）未合理确定拟申购数目，其拟申购金额横跨配售对象总资产的； （12）未实施报价评估和决议序次，及（或）无订价根据的；
（15）未肃穆实施报价评估和决议序次，及（或）订价根据不充溢的； （16）供应有用报价但未到场申购或未足额申购的；
（19）向主承销商提交的资产领域陈说等数据文献存正在不无误、不无缺或者纷歧概等状况的；
（20）向证券业协会提交的数据音讯存正在不无误、不无缺或者纷歧概等状况的；
（21）其他以任何景象谋取或输送不正当甜头或者不独立、不客观、不诚信、不正直等影响网下发行顺序的状况。
12、本告示仅对本次发行中相闭发行操纵和发轫询价事宜举办声明。投资者欲解析本次发行的仔细景况，请提神阅读 2023年 3月 31日（T-8日）刊载于深交所网站（）及巨潮资讯网（）的《招股意向书》。
1、荣旗工业科技（姑苏）股份有限公司初次公然荒行不横跨 1,334.00万股邦民币遍及股（A股）的申请曾经深圳证券往还所创业板上市委员会审议通过，并曾经中邦证券监视约束委员会予以注册（证监许可[2023]419号）。发行人股票简称为“荣旗科技”，股票代码为“301360”，该代码同时合用于本次发行的发轫询价、网下申购及网上申购。
2、本次发行采用向到场政策配售的投资者定向配售、网下向适应要求的网下投资者询价配售与网上向持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会大众投资者订价发行相连接的办法举办。除发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动和保荐人干系子公司跟投（如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值）外，本次发行担心排向其他外部投资者的配售，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售。
3、本告示所称“网下投资者”是指到场网下发行的机构投资者，包含经中邦证券业协会注册的证券公司、基金约束公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适应必然要求的私募基金约束人等专业机构投资者，网下投资者的的确圭表请睹本告示“三、（一）网下投资者的到场要求及报价条件”。
4、上海市锦天城状师事情所将对本次发行与承销历程举办全程睹证，并出具专项功令定睹书。
本次发行向社会大众公然荒行新股（以下简称“发行新股”）1,334.00万股。本次发行不设老股让与。
1、本次拟公然荒行股票 1,334.00万股，发行股份占本次发行结束后公司股份总数的比例为 25.01%。本次公然荒行后总股本为 5,334.00万股。
2、初始政策配售发行数目为 200.10万股，占本次发行数目的 15.00%。此中，发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动估计认购金额不横跨 5,065.00万元，且认购数目不横跨本次发行数目的 10.00%，即133.40万股。保荐人干系子公司初始跟投数目（如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售）为 66.70万股，占本次发行数目的 5.00%。
3、回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为 793.75万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的 70.00%，网上初始发行数目为 340.15万股，占扣除初始政策配售数目后发行数目的 30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终政策配售数目，网上及网下最终发行数目将依据回拨景况确定。最终网下、网上发行数目及政策配售景况将正在 2023年 4月 17日（T+2日）登载的《网下发行发轫配售结果告示》中予以鲜明。
本次发行通过向适应要求的投资者举办发轫询价直接确定发行代价，不再举办累计投标询价。
本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达束缚及限售期操纵，自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。
网下发行片面采用比例限售办法，网下投资者应该许可其获配股票数目的10%（向上取整策动）限售限期为自觉行人初次公然荒行并上市之日起 6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可畅达；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起下手策动。
到场本次网下发行的全豹投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及干系核查原料，并向保荐人（主承销商）供应资产证据核查原料。《网下投资者许可函》条件，网下投资者一朝报价即视为回收本次发行的网下限售期操纵。
登载《发轫询价及推介告示》《创业板上市提示告示》 《招股意向书》等干系文献网上披露 网下投资者提交核查文献 网下道演
网下投资者正在证券业协会结束注册截止日（当日正午 12:00前） 网下投资者提交核查文献截止日（当日正午 12:00前） 主承销商展开网下投资者核查 网下道演
发轫询价日（网下发行电子平台），发轫询价岁月为 9:30-15:00 到场政策配售的投资者缴纳认购资金
登载《网上道演告示》 确定发行代价、确定有用报价投资者及其可申购股数 到场政策配售的投资者确定最终获配数目和比例
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上钩下最终发行数目 网上申购配号
登载《网上申购景况及中签率告示》 网上申购摇号抽签 确定网下发轫配售结果
登载《网下发行发轫配售结果告示》、《网上中签结果告示》 网下获配缴款日（认购资金到账截止韶华 16:00） 网上中签缴款日（投资者确保资金账户正在 T+2日日终有足额的新股 认购资金）
保荐人（主承销商）依据网上钩下资金到账景况确定最终配售结果 和包销金额
登载《发行结果告示》 《招股仿单》等干系文献网上披露 召募资金划至发行人账户
（2）上述日期为往还日，如遇宏大突发事务影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时告示，删改本次发行日程；
（3）若本次发行代价胜过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的赢余报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前发外《投资危害特殊告示》，仔细声明订价合理性，提示投资者小心投资危害。同时，保荐人（主承销商）设立的另类投资子公司将遵守划定到场本次发行的政策配售；
（4）若本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发外的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《投资危害特殊告示》，仔细声明订价合理性，提示投资者小心投资危害；
（5）如因深交所网下发行电子平台体系阻滞或非可控身分导致网下投资者无法寻常运用其深交所网下发行电子平台举办发轫询价或网下申购事业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）干系。
保荐人（主承销商）将于 2023年 3月 31日（T-8日）至 2023年 4月 6日（T-5日）岁月，向可到场本次网下报价的投资者举办道演推介。道演推介实质不横跨《招股意向书》及其他已公然音讯规模，过错股票二级商场往还代价作出预测。推介的的确操纵如下：
网下道演推介阶段，除发行人、主承销商、适应条件的网下投资者及睹证状师以外的职员不得到场。本次网下道演推介不向投资者发放或变相发放任何礼物、礼金、礼券等。主承销商对面向两家及两家以上投资者的道演推介历程举办全程灌音。主承销商对网下投资者一对一块演推介的韶华、处所、两边到场人及闭键实质等举办纪录，并存档备查。
发行人和保荐人（主承销商）将正在 2023年 4月 12日（T-1日）操纵网上道演，答复实质肃穆界定正在《招股意向书》及其他公然材料规模内，的确音讯请参阅 2023年 4月 11日（T-2日）登载的《网上道演告示》。
1、本次发行的政策配售由发行人的高级约束职员和焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动、保荐人干系子公司跟投（如有）构成，担心排向其他外部投资者的政策配售。如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售。
2、本次发行的初始政策配售发行数目为 200.10万股，占本次发行数目的15.00%。此中，发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动估计认购金额不横跨 5,065.00万元，且认购数目不横跨本次发行数目的 10.00%，即 133.40万股；保荐人干系子公司初始跟投数目（如有）为 66.70万股，占本次发行数目的 5.00%。到场政策配售的投资者最终配售数目与初始配售数目的差额片面回拨至网下发行。的确比例和金额将正在 2023年 4月 11日（T-2日）确定发行代价后确定。
3、本次发行的最终政策配售景况将正在 2023年 4月 17日（T+2日）揭橥的《网下发行发轫配售结果告示》中披露。
发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动为员工到场创业板政策配售蚁合资产约束策动（以下简称“荣旗科技资管策动”）。
发行人的高级约束职员与焦点员工到场本次政策配售设立的专项资产约束策动到场政策配售的数目为不横跨本次公然荒行领域的 10.00%，即 133.40万股，总投资领域不横跨 5,065.00万元。的确景况如下：
的确名称：员工到场创业板政策配售蚁合资产约束策动 创立日期：2023年 2月 3日；
因高级约束职员与焦点员工持股策动设立的资产约束策动最终现实认购数目与最终现实发行领域干系，保荐人（主承销商）将正在确定发行代价后对荣旗科技资管策动最终现实认购数目举办调治。
如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，本次发行的保荐人干系子公司将遵守《执行细则》等干系划定到场本次发行的政策配售。保荐人跟投主体为东吴革新本钱约束有限仔肩公司（以下简称“东吴革新本钱”）。
如爆发上述状况，本次保荐人干系子公司东吴革新本钱将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售认购发行人初次公然荒行股票数目 2%-5%的股票，的确比例依据发行人初次公然荒行股票的领域分档确定：
（1）发行领域不够 10亿元的，跟投比例为 5%，但不横跨邦民币 4,000万元；
（2）发行领域 10亿元以上、不够 20亿元的，跟投比例为 4%，但不横跨邦民币 6,000万元；
（3）发行领域 20亿元以上、不够 50亿元的，跟投比例为 3%，但不横跨邦民币 1亿元；
（4）发行领域 50亿元以上的，跟投比例为 2%，但不横跨邦民币 10亿元。
因东吴革新本钱最终现实认购数目与发行人最终发行代价以及现实发行领域干系，保荐人（主承销商）将正在确定发行代价后对东吴革新本钱最终现实认购数目举办调治。的确跟投金额将正在 2023年 4月 11日（T-2日）发行代价确定后鲜明。
若保荐人干系子公司到场本次发行政策配售，保荐人干系子公司许可不会愚弄获配股份获得的股东名望影响发行人寻常坐蓐筹办，不会正在获配股份限售期内追求发行人独揽权。
如爆发上述状况，东吴革新本钱本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起下手策动。
荣旗科技资管策动许可取得本次配售的股票限售期为自觉行人初次公然荒行并上市之日起 12个月，限售期自本次公然荒行的股票正在深交所上市之日起下手策动。
限售期届满后，到场政策配售的投资者对获配股份的减持合用中邦证监会和深交所闭于股份减持的相闭划定。
保荐人（主承销商）和邀请的上海市锦天城状师事情所对到场政策配售的投资者的挑选圭表、配售资历及是否存正在《执行细则》第三十九条划定的禁止个性形举办核查，并条件发行人、到场政策配售的投资者就核查事项出具许可函。干系核查文献及功令定睹书将于 2023年 4月 12日（T-1日）举办披露。
如东吴革新本钱未按《执行细则》的干系划定执行跟投，发行人应该中止本次发行，并实时举办披露。中止发行后，正在中邦证监会予以注册决计的有用期内，且餍足会后事项羁系条件的条件下，经向深交所存案后，发行人和主承销商将择机重胀动行。
1、本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金约束公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适应必然要求的私募基金约束人等专业机构投资者。普通机构投资者和小我投资者不得到场本次网下发轫询价及网下发行。
2、到场本次网下发行的投资者应适应《约束步骤》、《网下发行执行细则》、《网下投资者约束端正》等干系划定的网下投资者圭表。
3、本次发行发轫询价通过深交所网下发行电子平台举办，投资者应该处置结束深交所网下发行电子平台数字证书后方可到场本次发行。
4、以发轫询价下手前两个往还日 2023年 4月 4日（T-6日）为基准日，到场本次发行发轫询价的科创和创业等重心封锁运作基金与封锁运作政策配售基金正在该基准日前 20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上；其他到场本次发行发轫询价的网下投资者及其约束的配售对象正在该基准日前 20个往还日（含基准日）所持有深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户韶华不够 20个往还日的，按 20个往还日策动日均持有市值。市值策动遵守《网下发行执行细则》施行。
5、若配售对象属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视约束暂行步骤》和《私募投资基金约束人立案和基金存案步骤（试行）》类型的私募投资基金的，私募基金约束人注册为创业板初次公然荒行股票网下投资者，应适应以下要求：
（2）已正在中邦证券投资基金业协会结束立案，且连续适应中邦证券投资基金业协会立案要求；
（3）具备必然的资产约束势力。私募基金约束人约束的正在中邦证券投资基金业协会存案的产物总领域迩来两个季度均为 10亿元（含）以上，且近三年约束的产物中起码有一只存续期两年（含）以上的产物；
（5）投资者应该于 2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00条件交正在羁系机构结束私募基金约束人立案以及私募投资基金产物创立的存案序次等干系核查原料。
同时，网下投资者所属的自营投资账户或直接收理的证券投资产物注册成为配售对象的，应餍足《网下投资者约束端正》的干系划定。
6、若配售对象类型为基金公司或其资产约束子公司专户理家产物、证券公司资产约束策动、期货公司或其资产约束子公司资产约束策动，须正在 2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00前结束存案。
（1）发行人及其股东、现实独揽人、董事、监事、高级约束职员和其他员工；发行人及其股东、现实独揽人、董事、监事、高级约束职员也许直接或间接执行独揽、配合独揽或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东独揽的其他子公司；
（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级约束职员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级约束职员也许直接或间接执行独揽、配合独揽或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东独揽的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级约束职员和其他员工； （4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的干系亲切的家庭成员，包含夫妇、后代及其夫妇、父母及夫妇的父母、兄弟姐妹及其夫妇、夫妇的兄弟姐妹、后代夫妇的父母；
（5）过去六个月内与主承销商存正在保荐、承销营业干系的公司及其持股百分之五以上的股东、现实独揽人、董事、监事、高级约束职员，或已与主承销商缔结保荐、承销营业合同或告竣干系意向的公司及其持股百分之五以上的股东、现实独揽人、董事、监事、高级约束职员；
（6）通过配售或者导致不妥行径或不正当甜头的其他自然人、法人和结构； （7）被列入中邦证券业协会揭橥的网下投资者束缚名单、卓殊名单或黑名单的投资者或配售对象；
（8）相信资产约束产物或者以博取证券一、二级商场价差为闭键投资主意证券投资产物；
上述第（2）、（3）项划定的禁止配售对象约束的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款划定的束缚，但应该适应中邦证监会和邦务院其他主管部分的相闭划定。上述第（9）项中的证券投资基金约束人约束的未到场政策配售的公募基金、社保基金、养老金和年金基金除外。
8、网下投资者须如实供应资产领域陈说等证据原料，并肃穆坚守行业羁系条件，确保其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系中填写的资产领域数据与其提交的资产领域陈说等证据原料中的金额仍旧一概。
网下投资者为配售对象填报的拟申购金额准绳上不得横跨该配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，即 2023年 2月 28日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象创立韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日即 2023年 3月 30日（T-9日）的产物总资产策动孰低值。
9、全豹拟到场本次网下发行的网下投资者应于 2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系填写并提交许可函、干系资历核查原料和资产证据原料。
适应以上要求且正在 2023年 4月 6日（T-5日）12:00前正在证券业协会结束注册且已开通网下发行电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能到场本次发行的发轫询价。
保荐人（主承销商）将正在发轫询价或配售前对投资者是否存正在禁止个性形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的条件举办相应的配合（包含但不限于供应公司章程等工商立案材料、投资者资产领域证据原料、如实供应干系自然人闭键社会干系名单、配合其它相闭干系侦察等），如拒绝配合或其供应的原料不够以消除其存正在禁止个性形的，或经核查不适应配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝回收其发轫询价或者向其举办配售。
投资者若到场荣旗科技询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）许可其不存正在功令规则禁止到场网下询价及配售的状况。如因投资者的来历，导致到场询价或爆发相闭方配售等景况，投资者答应担由此所发作的全盘仔肩。
（二）网下投资者许可函、干系资历核查原料和资产证据原料的提交 全豹拟到场本次发轫询价的网下投资者须适应上述投资者要求，并按条件于2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系填写并提交许可函、干系资历核查原料及资产领域陈说等原料。如不按条件提交，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。
到场本次网下发行的全豹投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）正在线提交许可函及干系核查原料，并通过体系提交私募投资基金存案核查原料及资产证据原料。《网下投资者许可函》条件，网下投资者一朝报价即视为回收本次发行的网下限售期操纵。到场本次发行发轫询价并最终取得网下配售的投资者，许可其获配股票数目的 10%（向上取整策动）限售限期为自觉行人初次公然荒行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市往还之日起即可畅达；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市往还之日起下手策动。敬请投资者核心体贴。
第一步：投资者登录核查体系（），或通过拜望东吴证券—咱们所做的—企业金融—IPO，点击网页的“东吴证券投资银行发行营业专区”链接，采选“IPO项目”模块登录核查体系。推举运用Google Chrome谷歌浏览器。
初次登录时，用户名为网下投资者正在中邦证券业协会存案的证件号码，默认初始暗号为用户名的后 6位。
第二步：投资者登录体系后，进入项目申报界面，采选申请“荣旗科技”项目，点击“申请”。投资者提神阅读体系弹出的“紧张提示”并确认制定后，填写干系干系人及干系办法，点击“下一步”。
第三步：勾选拟到场本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法加入本次发行），正在线填写配售对象的资产领域，或者通过体系页面供应的模板批量导入配售对象的资产领域。
网下投资者须如实向保荐人（主承销商）供应配售对象迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年 2月 28日）的资产领域数据，确保正在东吴体系中填写的资产领域与证据文献中的金额仍旧一概。配售对象创立韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日（2023年 3月 30日，T-9日）的产物总资产为准。
拟到场发轫询价的公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户或机构自营投资账户，依据“上传附件”页面提示，循序点击“模板下载”，分散下载《附件 1：网下投资者许可函》、《附件 2：网下投资者根本音讯外》、《附件 3：网下投资者相闭方音讯外》模板，投资者循序填写、打印、盖印并扫描。
除上述类型配售对象除外的配售对象，除绸缪前述文献（《附件 1：网下投资者许可函》、《附件 2：网下投资者根本音讯外》、《附件 3：网下投资者相闭方音讯外》）以外，还应下载《附件 4：出资方根本音讯外》模板填写、打印、盖印并扫描，同时绸缪产物存案证据文献（包含但不限于存案函、存案体系截屏），配售对象为私募基金的则需供应私募基金约束人立案证据及私募投资基金存案证据文献（包含但不限于存案函、存案体系截屏）。
网下投资者及其约束的配售对象应肃穆坚守行业羁系条件，如实向保荐人（主承销商）提交资产领域陈说等原料，确保其填报的资产领域与其供应的资产领域陈说等原料中相应的资产证据金额仍旧一概。
依据核查体系页面提示，点击下载《网下配售对象资产领域陈说》，《网下配售对象资产领域陈说》的估值日为《招股意向书》登载日上一月末了一个自然日（2023年 2月 28日），的确条件如下：
①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖估值或托管营业专用章。出具机构准绳上应填写 2023年 2月 28日配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户创立韶华不满一个月的，出具机构准绳上应填写询价首日前第五个往还日即 2023年 3月 30日（T-9日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。
②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章。出具机构准绳上应填写 2023年 2月 28日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。
③证券期货筹办机构私募资产约束策动、保障资产约束产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖估值或者托管营业专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产领域陈说》，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管营业专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产领域陈说》并加盖公章，基金估值外和《网下配售对象资产领域陈说》数据应仍旧一概。出具机构准绳上应填写 2023年 2月28日配售对象账户的资产估值外中总资产金额。
投资者须如实提交《网下配售对象资产领域陈说》及资产领域证据文献，并肃穆坚守行业羁系条件，申购金额不得横跨《网下配售对象资产领域陈说》中填写的迩来一个月末（招股意向书登载日上一个月的末了一个自然日，2023年 2月28日）总资产和该配售对象询价前总资产的孰低值。如产生上述超资产领域申购的状况，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效，并报送中邦证券业协会。
第六步：投资者正在附件上传界面，循序上传上述《附件 1：网下投资者许可函》（盖印扫描版本）、《附件 2：网下投资者根本音讯外》（盖印扫描版本）、《附件 3：网下投资者相闭方音讯外》（盖印扫描版本及 excel版本）、《附件 4：出资方根本音讯外》（盖印扫描版本及 excel版本）（如合用）、《网下配售对象资产领域陈说》（署名盖印扫描版本及 excel版本）等证据原料和产物存案证据文献（盖印扫描版本）（如合用）。待全豹附件上传无缺后，点击“提交”，恭候审核结果。
投资者须对其填写音讯的无误确实性、提交材料的无误无缺性担任。投资者未按条件正在 2023年 4月 6日（T-5日）12:00之前结束存案，或虽结束存案但存正在不确实、不无误、不无缺状况的，则将无法加入询价配售或者发轫报价被界定为无效报价。
投资者填写历程如有题目可拨打筹商电话。保荐人（主承销商）将操纵专人正在 2023年 3月 31日（T-8日）至 2023年 4月 6日（T-5日）岁月（9:00-12:00，13:00-17:00）接听筹商电线。投资者不得讯问胜过《招股意向书》和干系发行告示规模的题目，不得讯问涉及发行代价或报价的干系音讯。纸质版原件无需邮寄，请恰当保管以备检查。
发行人和保荐人（主承销商）将会同睹证状师对投资者天性举办核查并有或者条件其进一步供应干系证据原料，投资者应该予以踊跃配合。如投资者不适应要求、投资者或其约束的私募投资基金产物的出资方属于《证券发行与承销约束步骤》第二十六条所界定的相闭方、投资者拒绝配合核查、未能无缺提交干系原料或者提交的原料不够以消除其存正在功令、规则、类型性文献和《发轫询价及推介告示》划定的禁止到场网下发行状况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其到场本次网下发行、将其报价举动无效报价管束或不予配售，并正在《发行告示》中予以披露。网下投资者违反划定到场本次新股网下发行的，应自行继承由此发作的全盘仔肩。
网下投资者需自行审核比对相闭方，确保不加入与发行人和保荐人（主承销商）存正在任何直接或间接相闭干系的新股网下询价。投资者到场询价即视为与发行人和保荐人（主承销商）不存正在任何直接或间接相闭干系。如因投资者的来历，导致相闭方到场询价或爆发相闭方配售等景况，投资者答应担由此所发作的全盘仔肩。
1、保荐人（主承销商）和发行人将正在《招股意向书》登载后确当日把投资价格磋商陈说置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。
2、网下投资者应对本次发行发轫询价报价的订价根据、订价决议历程干系原料存档备查。订价根据应该起码包含网下投资者独立撰写的磋商陈说，磋商陈说应蕴涵干系参数筑立的仔细声明、厉谨无缺的逻辑推导历程以及的确报价创议。
报价创议为代价区间的，最高代价与最低代价的差额不得横跨最低代价的 20%。
网下投资者存档备查的订价根据、订价决议历程干系原料的体系留痕韶华、保全韶华或末了删改韶华应为询价终止前，不然视为无订价根据或无订价决议历程干系原料。
3、本次发行的发轫询价通过深交所网下发行电子平台举办。到场询价的网下投资者应于 2023年 4月 6日（T-5日）正午 12:00前正在证券业协会结束注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为深交所网下发行电子平台的用户后方能到场本次发行的发轫询价。
4、本次发轫询价韶华为 2023年 4月 7日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述韶华内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。
网下投资者正在本次发轫询价下手前，应通过深交所网下发行电子平台提交订价根据和内部磋商陈说给出的创议代价或代价区间。未正在询价下手条件交订价根据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得到场本次询价。
5、本次发轫询价采用申报代价与申报数目同时申报的办法举办，网下询价的投资者可为其约束的众个配售对象账户分散填报分别的报价，每个网下投资者最众填报 3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其约束的配售对象报价应该蕴涵每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。干系申报曾经提交，不得全盘撤废。因奇特来历须要调治报价的，应从新实施报价决议序次，正在深交所网下发行电子平台填写声明改价道理、改价幅度的逻辑策动根据以及之前报价是否存正在订价根据不充溢、报价决议序次不周备等景况，并将相闭原料存档备查。
归纳探究本次发轫询价阶段网下初始发行数目及发行人的估值景况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数目设定为 50万股，拟申购数目最小转化单元设定为 10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目横跨 50万股的片面务必是 10万股的整数倍，每个配售对象的申购数目不得横跨400万股。配售对象报价的最小单元为 0.01元。
特殊提示一：为鼓励网下投资者郑重报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价根据核查成效。条件网下投资者按以下条件操作：正在发轫询价下手前一往还日（2023年 4月 6日，T-5日）上午 8:30至询价日（2023年 4月 7日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台
（）提交订价根据并填报创议代价或代价区间。未正在询价下手条件交订价根据和创议代价或代价区间的网下投资者，不得到场询价。
网下投资者应遵守内部磋商陈说给出的创议代价或代价区间举办报价，准绳上不得胜过磋商陈说创议代价区间。
特殊提示二：为鼓励网下投资者郑重报价，便于核查创业板网下投资者资产领域，条件网下投资者按以下条件操作：发轫询价岁月，投资者须正在报价前正在深交所网下发行电子平台（）为拟到场本次申购的配售对象如实填写资产领域。
投资者需肃穆坚守行业羁系条件，合理确定申购领域，为配售对象填报的拟申购金额不得横跨该配售对象迩来一个月末总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象创立韶华不满一个月的，准绳上以询价首日前第五个往还日的产物总资产策动孰低值。
网下投资者一朝报价即视为许可其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系提交的《网下配售对象资产领域陈说》及干系证据文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据一概；若纷歧概，所酿成的后果由网下投资者自行继承。
（1）投资者正在提交初询报价前，应该许可资产领域景况，不然无法进入初询录入阶段。许可实质为“到场本次新股申购的网下投资者及其约束的配售对象已充溢知悉，将对初询告示条件的基准日对应的资产领域是否横跨本次发行可申购上限（拟申购代价×初询告示中的网下申购数目上限）举办确认，该确认与底细相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购代价×拟申购数目）不横跨其资产领域，且已依据保荐人（主承销商）条件提交资产领域数据，该数据确实、无误、有用。
（2）投资者应正在初询报价外格中填写“资产领域是否横跨本次发行可申购金额上限”和“资产领域（万元）”。
看待资产领域横跨本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购代价×400万股，下同）的配售对象，应正在“资产领域是否横跨本次发行可申购金额上限”栏目当选择“是”，并采选正在“资产领域（万元）”栏目填写的确资产领域金额；看待资产领域未横跨本次发行可申购金额上限的配售对象，应正在“资产领域是否横跨本次发行可申购金额上限”当选择“否”，并务必正在“资产领域（万元）”栏目填写的确资产领域金额。
投资者应对每个配售对象填写的确实质确切实性和无误性继承仔肩，确保不存正在超资产领域申购的状况。
（1）网下投资者未正在 2023年 4月 6日（T-5日）12:00前正在证券业协会结束网下投资者配售对象注册事业的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报音讯与注册音讯纷歧概的；该音讯纷歧概的配售对象的报价片面为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数目横跨 400万股以上的片面为无效申报； （4）配售对象拟申购数目不适应 50万股的最低数目条件，或者拟申购数目不适应 10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（6）经审查不适应本告示“三、（一）网下投资者的到场要求及报价条件”所列网下投资者要求的；
（7）保荐人（主承销商）挖掘投资者不坚守行业羁系条件、横跨相应资产领域申购的，则该配售对象的申购无效；
（8）被证券业协会列入束缚名单、卓殊名单或黑名单的网下投资者或配售对象；
（9）遵守《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视约束暂行步骤》和《私募投资基金约束人立案和基金存案步骤（试行）》的划定，未能正在中邦基金业协会结束约束人立案和基金存案的私募基金。
7、上海市锦天城状师事情所将对本次发行的发行与承销历程举办睹证，并出具专项功令定睹书。
网下投资者及其约束的配售对象正在到场网下询价时存鄙人列状况的，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会陈说交由其管束：
3、委托他人展开首发证券网下询价和申购营业，经行政许可的除外； 4、正在询价终止前揭露本机构或自己报价，刺探、征采、传布其他网下投资者报价，或者网下投资者之间研究报价的；
10、未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目不适应干系功令规则或羁系划定条件的；
11、未合理确定拟申购数目，其拟申购金额横跨配售对象总资产的； 12、未实施报价评估和决议序次，及（或）无订价根据的；
15、未肃穆实施报价评估和决议序次，及（或）订价根据不充溢的； 16、供应有用报价但未到场申购或未足额申购的；
19、向主承销商提交的资产领域陈说等数据文献存正在不无误、不无缺或者纷歧概等状况的；
21、其他以任何景象谋取或输送不正当甜头或者不独立、不客观、不诚信、不正直等影响网下发行顺序的状况。
正在询价终止后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资历举办核查，剔除不适应“三、（一）网下投资者的到场要求及报价条件”条件的投资者报价。
1、发行人和保荐人（主承销商）依据剔除无效报价后的发轫询价结果，将全豹适应要求的配售对象的报价遵守拟申购代价由高至低的依次排序，拟申购代价相似的，遵守拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至众的依次举办排序；拟申购数目也相似的，遵守申购韶华由后至前的依次举办排序；申购韶华也相似的，遵守深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象依次由后至前的依次举办排序。剔除拟申购总量中报价最高的片面，剔除比例为适应要求的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报代价片面中的最低代价与确定的发行代价相似时，对该代价的申报不剔除。剔除片面的配售对象不得到场网下申购。
发行人和保荐人（主承销商）依据赢余报价及申购景况，遵守申购代价由高到低举办排序、策动出每个代价上所对应的累计申购总量，归纳探究有用认购倍数、发行人根本面、所处行业、可比公司估值水准、商场境况、召募资金需求及承销危害等身分，郑重合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵守上述准绳确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。
2、发行人和保荐人（主承销商）正在 2023年 4月 12日（T-1日）的《发行告示》中披露如下音讯：
（2）剔除最高报价片面后全豹网下投资者及各式网下投资者赢余报价的中位数和加权均匀数；
（3）剔除最高报价片面后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金赢余报价的中位数和加权均匀数；
（4）网下投资者仔细报价景况，的确包含投资者名称、配售对象音讯、申购代价及对应的拟申购数目、发行代价确定的闭键根据，以及发行代价所对应的网下投资者逾额认购倍数。
3、若发行代价对应市盈率横跨同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司发外的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前发外《投资危害特殊告示》，仔细声明订价合理性，提示投资者小心投资危害。
4、若发行代价胜过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的赢余报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前发外《投资危害特殊告示》，仔细声明订价合理性，提示投资者小心投资危害。保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场政策配售执行跟投。
申报代价不低于发行代价且未被剔除或未被认定为无效的报价为有用报价，有用报价对应的申报数目为有用申报数目。有用报价的投资者数目不得少于 10家；少于 10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以告示，中止发行后，正在中邦证监会制定注册的有用期内，且餍足会后事项羁系条件的条件下，经向深交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重胀动行。
发行代价及其确定历程，可到场本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数目将正在 2023年 4月 12日（T-1日）登载的《发行告示》中披露。
本次网下申购的韶华为 2023年 4月 13日（T日）的 9:30-15:00。2023年 4月12日（T-1日）告示的《发行告示》中揭橥的全盘有用报价配售对象务必到场网下申购。正在到场网下申购时，网下投资者务必正在网下发行电子平台为其约束的有用报价配售对象录入申购纪录。申购纪录中申购代价为确定的发行代价，申购数目须为发轫询价时的有用拟申购数目，且不横跨网下申购数目上限。
正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在 2023年 4月 17日（T+2日）缴纳认购资金。
本次网上发行通过深交所往还体系举办。投资者持有 1万元以上（含 1万元）深圳商场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在 T日到场本次发行的网上申购。此中自然人需依据《深圳证券往还所创业板投资者妥贴性约束执行步骤（2020年修订）》（深证上[2020]343号）等划定已开通创业板往还权限（邦度功令、规则禁止者除外）。每 5,000元市值可申购一个申购单元，不够 5,000元的片面不计入申购额度。每一个申购单元为 500股，申购数目应该为 500股或其整数倍，但申购上限不得横跨网上初始发行股数的千分之一，的确网上发行数目将正在2023年 4月 12日（T-1日）的《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其 T-2日前 20个往还日的日均持有市值策动，可同时用于 T日申购众只新股。投资者干系证券账户开户韶华不够 20个往还日的，按 20个往还日策动日均持有市值。投资者持有的市值应适应《网上发行执行细则》的干系划定。
网上投资者于申购日 2023年 4月 13日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年 4月 17日（T+2日）依据中签结果缴纳认购款。
到场本次发轫询价的配售对象不得再到场网上发行，若配售对象同时到场网下询价和网上申购的，网上申购片面为无效申购。凡到场发轫询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再到场网上发行。
到场政策配售的投资者不得到场网上发行与网下发行，但证券投资基金约束人约束的未到场政策配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。
本次发行网上钩下申购于 2023年 4月 13日（T日）15:00同时截止。申购终止后，发行人和保荐人（主承销商）将依据网上申购景况于 2023年 4月 13日（T日）决计是否启动回拨机制，对网下、网上发行的领域举办调理。回拨机制的启动将依据网上投资者发轫有用申购倍数确定：
1、如本次发行代价横跨剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人干系子公司将按拍照闭划定到场本次发行的政策配售；
2、2023年 4月 11日（T-2日）确定发行代价后，最终政策配售数目与初始政策配售数目的差额片面将开始回拨至网下发行；如爆发上述回拨，则 2023年 4月 12日（T-1日）《发行告示》中披露的网下发行数目将较初始网下发行数目相应扩展；
3、网上、网下均取得足额认购的景况下，若网上投资者发轫有用申购倍数未横跨 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数横跨 50倍且不横跨 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公然荒行股票数目的10%；网上投资者发轫有用申购倍数横跨 100倍的，回拨比例为本次公然荒行股票数目的 20%；回拨后无穷售期的网下发行数目准绳上不横跨本次公然荒行股票数目的 70%。前款所指公然荒行股票数目应该遵守扣除设定限售期的股票数目策动，网下投资者因网下发行片面采用比例限售办法而限售的 10%的股份无需扣除；
4、若网上申购不够，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的景况下，则中止发行；
正在爆发回拨的状况下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于 2023年 4月 14日（T+1日）正在《荣旗工业科技（姑苏）有限公司初次公然荒行股票并正在创业板上市网上申购景况及中签率告示》（以下简称“《网上申购景况及中签率告示》”）中披露。
发行人和保荐人（主承销商）正在结束回拨后，对网下投资者采用同类投资者比例配售办法举办网下配售。的确配售准绳如下：
1、保荐人（主承销商）及发行人将对供应有用报价的网下投资者是否适应保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者圭表举办核查，不适应配售投资者要求的将被剔除，不行到场网下配售。
保荐人（主承销商）将供应有用报价并加入网下申购的适应配售投资者要求的网下投资者分为以下两类，同类投资者配售比例相似：
优先操纵不低于回拨后网下发行股票数目的 70%向 A类投资者举办同比例配售，即使 A类投资者的有用申购量不够操纵数目的，则其有用申购将取得全额配售，赢余片面可向 B类投资者举办配售。正在向 A类和 B类投资者配售时，保荐人R≥R。
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有用申购数目×该类配售比例 保荐人（主承销商）将依据以上圭表得出各式投资者的配售比例和获配股数。
正在执行配售历程中，上述全豹同类同比例配售正在策动配售股票数目时将切确到个股（即将策动结果中不够 1股的片面舍去），发作的零股团结分拨给 A类投资者中申购数目最大的配售对象；若配售对象中没有 A类投资者，则发作的零股团结分拨给 B类投资者中申购数目最大的配售对象。当申购数目相似时，发作的零股分拨给申购韶华（申购韶华以深交所网下发行电子平台纪录为准）最早的配售对象。
若因为获配零股导致胜过该配售对象的有用申购数目时，则胜过片面依次配售给下一配售对。
