山西证券：给予东方财富增持评级山西证券股份有限公司刘丽,孙田田近期对东方产业实行斟酌并揭橥了斟酌讲演《基金营业出现韧性，自营收益大幅加添》，本讲演对东方产业给出增持评级，暂时股价为15.79元。

　　基金营业出现韧性。2022年前三季度，新发基金有1088只，缔造总界限达1.12万亿元，而2021年为2.35万亿，同比低落52%。而前三季度公司告终收入约35.43亿元（天天基金供给的第三方出卖办事），同比低落12.55%。截止二季度末，天天基金股票+羼杂基金保有界限5078亿元，仅次于招商银行和蚂蚁基金，天天基金占第三方出卖渠道的比重到达31%，仍旧变成较高的竞赛壁垒，正在逆势下出现韧性。

　　经纪营业市占率擢升。2022年前三季度，公司证券营业收入60.19亿元，同比增进7.8%。个中和经纪营业合联的手续费及佣金净收入为41.74亿元，同比增进7.50%，而前三季度股基成交额同比低落7.1%。息金净收入18.44亿元，同比增进8.35%。截至2022年10月25日，两市融资融券余额约为1.55万亿元，同比低落15.30%。

　　投资收益、处分和研发用度均大幅加添。因投资债券、理财、基金，公司贸易性金融资产界限加添至542.11亿元，同比增进61.48%。前三季度投资收益11.71亿元，同比大幅增进137.46%。因职员加添，研发用度同比增进49.63%至7.16亿元。处分用度同比增进28.45%至16.73亿元。

　　公司举动互联网金融龙头，依托东方产业网及股吧举动流量入口，接续受益于产业处分转型，股价隔断前期高点已腰斩，充足响应了二级墟市摇动和基金新发界限萎缩的预期。看好公司恒久增进供给动力和二级墟市股价显露。估计公司2022年-2024年差异告终贸易收入138.27亿元、155.79亿元和18400亿元，增进5.6%/12.7%/18.1%；归母净利润89.93亿元、103.16亿元和121.43亿元，增进5.1%/14.7%/17.7%；PB差异为6.3/5.2/4.4，支撑“增持-A”评级。

　　证券之星数据中央依据近三年揭橥的研报数据估量，长江证券谢宇尘斟酌员团队对该股斟酌较为深切，近三年预测正确度均值高达99.35%，其预测2022年度归属净利润为赢余91.9亿。

　　该股迩来90天内共有35家机构给出评级，买入评级27家，增持评级8家；过去90天内机构倾向均价为30.1。依据近五年财报数据，证券之星估值阐明用具显示，东方产业（300059）行业内竞赛力的护城河良好，赢余才能优秀，营收获长性良好。财政强壮。该股好公司目标4星，好价值目标3星，归纳目标3.5星。（目标仅供参考，目标边界：0 ~ 5星，最高5星）

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