百济神州宣布其在中国上海证券交易所科创板首次公开发行股票人民币222亿元（约35亿美元）的定价中邦北京和美邦麻省剑桥2021年11月30日 /美通社/ -- 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160）是一家存身于科学的环球性生物科技公司，埋头于拓荒立异、可仔肩的药物，旨正在为环球患者改良疗养成绩、普及药物可及性。公司此前已揭晓正在上海证券业务所（下称“上交所”）科创板（下称“科创板”）初度公拓荒行股票（下称“科创板发行”），本日正式揭晓股票发行订价。科创板发行的股份总数为一般股115,055,260股，每股面值为0.0001美元，占百济神州截至2021年10月31日已发行一般股股份总数（假设本次科创板发行的公民币股份仍然发行）的8.62%。本次科创板发行所售股份将面向中华公民共和邦（下称“中邦”）境内的适宜股历的投资者发行并由其认购，且该等股份将以公民币股份的景象正在科创板上市业务。

　　本次公民币股份的公拓荒行价值为每股一般股192.60元公民币，依据设定汇率1.00美元兑换6.3924元公民币或1.00港币兑换0.81996元公民币企图，相当于每一般股234.89港元，或每股美邦存托股份（ADS）391.68美元。每股ADS代外13股一般股。

　　正在扣除承销商佣金和其他估计发行用度前，百济神州本次科创板发行的召募资金总额估计约为公民币222亿元，或依据设定汇率1.00美元兑换6.3924元公民币企图，约为35亿美元。

　　取决于惯常交割要求的告终，百济神州估计将于2021年12月9日当天或前后交付公民币股票。公民币股票估计将于2021年12月15日当天或前后正在科创板上市业务，股票代码为“688235”。

　　中邦邦际金融股份有限公司和高盛高华证券有限职守公司是本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商。摩根大通证券（中邦）有限公司、中信证券股份有限公司和邦泰君安证券股份有限公司是本次科创板发行的联席主承销商。

　　百济神州已授予中邦邦际金融股份有限公司为期30日的逾额配售拣选权，以使公司可逾额配售不逾越17,258,000股公民币股份。如逾额配售拣选权被全盘行使，则本次科创板发行的总股数为132,313,260股，将占百济神州截至2021年10月31日已发行一般股股份总数的9.79%（假设本次科创板发行的公民币股份仍然发行）。

　　百济神州铺排将本次科创板发行的召募资金净额参加到药物磋商、临床拓荒、中邦境内研发中央和坐褥基地兴办、中邦营销团队扩充，以及用于填补滚动资金和日常公司用处。

　　依据合用的中公法律法例，本次科创板发行仅正在中邦境内举行，且仅面向依据合用的中邦证券司法法例以及上交所和中邦证券监视料理委员会（下称“中邦证监会”）公布的规矩、有资历出席本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行依据经上交所和中邦证监会允许、登记的，并由百济神州撰写的招股仿单和其他招股资料举行，上述资料仅许诺正在中邦境内运用。本次科创板发行的任何个人均未铺排涉及向美邦、正在美邦境内或任何其他中邦以外的法律管辖区公拓荒行或出售公民币股份。其它，固然本次科创板发行的公民币股份与公司正在香港证券业务所（下称“香港联交所”）上市的现有一般股属于统一种别，且具有一致的权力，但公民币股份与公司正在香港联交所上市的一般股，或代外公司一般股正在纳斯达克环球精选商场（下称“纳斯达克”）上市的ADS之间不行通畅。正在任那儿境下，上述公民币股份均不行转换成公司正在香港联交所上市的一般股或正在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

　　公司已于2020年5月11日向美邦证券业务委员会（下称“SEC”）提交外格S-3的储架注册发行声明，该声明自愿生效。公司已向SEC提交一份包括本次科创板发行合系环节条目的开头填补招股仿单，该文献可正在SEC网站查阅。本次科创板发行的最终条目将正在提交给SEC的最终版填补招股仿单中披露。填补招股仿单的宗旨是依据美邦《1933年证券法（经时常修订）》（下称“《美邦证券法》”）对本次科创板发行的完全公民币股份举行注册，以确保向许诺出席本次科创板发行且属于《美邦证券法》中S条例所界说的、正在美邦境外出席业务的美邦主体的投资者发行或出售公民币股份（如合用）时，不会违反《美邦证券法》第5条规章的注册请求。

　　本音讯稿不组成对上述证券的出售要约或进货要约邀请；正在任何邦度或法律管辖区，若未依据外地证券法举行注册或资历认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法活动，也不得正在该邦度或法律管辖区举行上述证券的发行或出售。本音讯稿是依据《美邦证券法》第134条规章公布的。

　　百济神州是一家存身于科学的环球性生物科技公司，埋头于拓荒立异、可仔肩的药物，旨正在为环球患者改良疗养成绩、普及药物可及性。目前公司普通的药物组合征求40众款临床候选药物。公司通过增强自决研发才力和团结，加快促进众元、立异的药物管线众亿人统统改良药物可及性。百济神州正在环球五大洲打制了一支超7,700人的团队。欲清楚更众音讯，请拜望。

　　本音讯稿包括1995年《小我证券诉讼更始法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）所界说的前瞻性声明，此中涉及了合于百济神州今朝对本次科创板发行的妄思、预期或假设，征求其对科创板发行告竣的预期、公民币股份正在科创板的铺排交付及业务日期的预期、以及对召募资金数额和用处的预期。正在这些声明的前文、后文或句中或包括“方向”、“预期”、“确信”、“揣度”、“希望”、“预测”、“有心”、“或许”、“预计”、“铺排”、“潜正在”、“估计”、“试图”、“可”、“可能”、“或许”、“能”、“应”、“将”、“或将”、“将会”及上述词汇的否认景象等字眼或词汇。实质结果或事态进展或许与这些前瞻性声明中预测或暗含的结果或事态进展有庞大不同。或许酿成这种不同的身分征求依据铺排条目或实质条目告竣科创板发行和告终科创板发行的惯常交割要求的危害和不确定性。合于百济神州面对的危害和不确定性的更众音讯已正在提交给SEC的科创板发行合系开头填补招股仿单的正文或援用中。前瞻性声明征求完全非史籍毕竟的陈述。不行保障任何前瞻性声明城市完成。谨指导您不要过分依赖前瞻性声明，由于前瞻性声明仅反应了截至目前的预期。百济神州正在异日无责任因崭露新音讯、进展或其他原故，公然更新或审查任何前瞻性声明。