网下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程等相关资料的系统留痕时间、保存时间或最后修改时间应为本次发行的询价结束前2025年3月15日期货模拟交易本次发行向社会群众公然垦行新股（以下简称“发行新股”）4,123.7114万股。全数为公然垦行新股，本次发行担心排老股让与。

　　1、本次拟公然垦行股票数目为4,123.7114万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为总股本的10.00%，全数为公然垦行新股，公司股东不举行公然垦售股份。本次发行后公司总股本为41,237.1135万股。

　　2、本次发行策略配售仅为保荐人合系子公司跟投（如有），初始策略配售数目为164.9484万股，占本次发行数目的4%（如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合系子公司将按摄影合法则加入本次发行的策略配售）。最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额将凭据“六、本次发行回拨机制”中的法则举行回拨。

　　3、回拨机制启动前，本次网下初始发行数目为3,167.0130万股，约占扣除初始策略配售数目后发行数目的80.00%；网上初始发行数目为791.75万股，约占扣除初始策略配售数目后发行数目的20.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终策略配售数目，网下及网上最终发行数目将凭据回拨景况确定。

　　最终网下、网上发行数目及策略配售景况将正在2025年3月26日（T+2日）登载的《网下发行开端配售结果通告》中予以明了。

　　本次发行通过向契合条目的网下投资者举行开端询价直接确定发行价钱，不再举行累计投标询价。

　　订价时发行人和保荐人（主承销商）将归纳商量剔除最高报价个人后的开端询价数据、公司节余材干、来日发展性及可比公司市盈率等身分。详细部署详睹本通告“四、确定发行价钱及有用报价投资者”。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无畅达限度及限售期部署，自本次公然垦行的股票正在深交所上市之日起即可畅达。

　　网下发行个人采用比例限售体例，网下投资者该当容许其获配股票数目的10%（向上取整准备）限售限期为自觉行人初次公然垦行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无尽售期，自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起即可畅达；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市贸易之日起出手准备。

　　加入本次网下发行的悉数投资者均需通过邦泰君安报备编制（）正在线提交网下申购容许函及资历核查文献。网下申购容许函条件，网下投资者一朝报价即视为承担本次发行的网下限售期部署。

　　2、上述日期为贸易日，如遇宏大突发事项影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时通告，编削本次发行日程；

　　3、若本次发行订价超越《发行通告》中披露的剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的报价中位数和加权均匀数的孰低值，发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁布《投资危险格外通告》，周密声明订价合理性，提示投资者谨慎投资危险。同时，保荐人合系子公司将遵守法则加入本次发行的策略配售；

　　4、若本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级商场均匀市盈率（中证指数有限公司颁布的同行业近来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁布《投资危险格外通告》，周密声明订价合理性，提示投资者谨慎投资危险；

　　5、如因深交所网下发行电子平台编制妨碍或非可控身分导致网下投资者无法寻常利用其网下发行电子平台举行开端询价或网下申购职业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）联络。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2025年3月14日（T-6日）至2025年3月18日（T-4日），向契合条件的网下投资者通过现场、电话或视频聚会的体例举行网下推介，道演推介实质不领先《招股意向书》及其他已公然讯息界限，错误股票二级商场贸易价钱作出预测。推介的详细部署如下：

　　网下道演推介阶段，除发行人、保荐人（主承销商）、契合条件的网下投资者及睹证状师以外的职员不得加入。本次网下道演推介不向投资者发放任何礼物、礼金或礼券。保荐人（主承销商）对面向两家及以上投资者的道演推介营谋将举行全程灌音。对网下投资者一对一块演推介的，保荐人（主承销商）将纪录道演推介的时分、所在、两边加入人及首要实质等，并存档备查。

　　发行人和保荐人（主承销商）将正在2025年3月21日（T-1日）举行网上道演回复投资者的题目，回复实质厉刻界定正在《招股意向书》及其他公然原料界限内，详细讯息参阅2025年3月20日（T-2日）登载的《网上道演通告》。

　　本次发行担心排向发行人的高级处理职员与重心员工资产处理准备及其他外部投资者的策略配售。如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金与及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，保荐人合系子公司将按摄影合法则加入本次发行的策略配售。

　　本次发行策略配售仅为保荐人合系子公司跟投（如有），初始策略配售数目为164.9484万股，占本次发行数目的4%（如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合系子公司将按摄影合法则加入本次发行的策略配售）。最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额将凭据回拨机制法则的法则回拨至网下发行。

　　本次发行的最终策略配售景况将正在2025年3月26日（T+2日）宣告的《网下发行开端配售结果通告》中披露。

　　如本次发行价钱领先剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数孰低值，保荐人合系子公司将遵守《生意推行细则》等合系法则加入本次发行的策略配售。保荐人跟投主体为邦泰君安依法设立的另类投资子公司证裕投资。

　　凭据《生意推行细则》，如产生上述景象，本次保荐人合系子公司证裕投资将按摄影合法则加入本次发行的策略配售，将遵守本次发行确定的发行价钱认购发行人本次发行数目2%-5%的股票。详细比例和金额将正在2025年3月20日（T-2日）确定发行价钱后，凭据发行人初次公然垦行股票的范围分档确定：

　　①发行范围不够10亿元的，跟投比例为5%，但不领先百姓币4,000万元；

　　②发行范围10亿元以上、不够20亿元的，跟投比例为4%，但不领先百姓币6,000万元；

　　③发行范围20亿元以上、不够50亿元的，跟投比例为3%，但不领先百姓币1亿元；

　　如产生上述跟投景况，证裕投资将与发行人签定策略配售契约，不加入本次公然垦行股票网上发行与网下发行，并容许遵守发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价钱认购其容许认购的股票数目。

　　如产生上述跟投景况，证裕投资将容许获取本次配售的股票持有限期为自觉行人初次公然垦行并上市之日起24个月。限售期届满后，加入策略配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合法则。

　　如产生上述跟投景况，保荐人（主承销商）和聘任的上海金茂凯德状师事件所将对质裕投资是否契合策略投资者的采取规范、配售资历及是否存正在《生意推行细则》第三十九条法则的禁止脾气形举行核查，并条件发行人、策略投资者就核查事项出具容许函。证裕投资将容许不会行使获配股份获得的股东身分影响发行人寻常临蓐筹备，不会正在获配股份限售期内追求发行人职掌权。合系核查文献及功令定睹书将于2025年3月21日（T-1日）举行披露。

　　如证裕投资未按《生意推行细则》的合系法则推行跟投，发行人应中止本次发行，并实时举行披露。中止发行后，正在中邦证监会批准注册肯定的有用期内，且满意会后事项拘押条件条件下，经向深交所注册后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启示行。

　　1、证券公司、基金处理公司、保障公司及前述机构资产处理子公司、期货公司、信任公司、财政公司、及格境外投资者、契合必然条目的私募基金处理人等专业机构投资者，正在中邦证券业协会杀青注册后，方可加入本次发行的网下询价和配售。期货资产处理子公司参照私募基金处理人举行处理。日常机构投资者和个体投资者不得加入本次网下询价及配售。

　　（2）已正在中邦证券投资基金业协会杀青备案，且赓续契合中邦证券投资基金业协会备案条目；

　　（3）具备必然的资产处理势力，其处理的正在中邦证券投资基金业协会注册的产物总范围近来两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年处理的产物中起码有一只存续期两年（含）以上的产物；

　　同时，网下投资者所属的自营投资账户或其直接收理的证券投资产物注册成为配售对象的，应满意《网下投资者处理礼貌》的合系法则。

　　2、加入本次网下发行的专业机构投资者应契合《处理要领》《生意推行细则》《网下发行推行细则》以及《网下投资者处理礼貌》等合系法则的网下投资者规范。

　　3、本次发行开端询价通过深交所网下发行电子平台举行，网下投资者该当于开端询价出手日前一个贸易日2025年3月18日（T-4日）正午12:00前正在中邦证券业协会杀青注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书后（以下简称“CA证书”），并通过中邦结算深圳分公司杀青配售对象的证券账户、银行账户配号职业，方可加入本次发行。

　　同时，网下投资者应确保正在中邦证券业协会注册的讯息确切、正确、完美，正在网下询价和配售进程中合系配售对象处于注册有用期、缴款渠道通畅，且深交所网下发行电子平台CA证书、注册的银行账户等申购和缴款必备器材可寻常利用。

　　4、以开端询价出手日前两个贸易日（2025年3月17日，T-5日）为基准日，科创和创业等重心关闭运作基金与关闭运作策略配售基金正在该基准日前20个贸易日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为1,000万元（含）以上，其他加入本次发行开端询价的网下投资者指定的配售对象正在该基准日前20个贸易日（含基准日）所持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值应为6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时分不够20个贸易日的，按20个贸易日准备日均持有市值。详细市值准备礼貌遵守《网下发行推行细则》推行。

　　5、若属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视处理条例》《私募投资基金监视处理暂行要领》和《私募投资基金备案注册要领》类型的私募投资基金的，网下投资者应于2025年3月18日（T-4日）正午12:00前杀青私募基金处理人备案以及私募投资基金产物注册。

　　6、若配售对象类型为基金公司或其资产处理子公司一对一专户理资产物、基金公司或其资产处理子公司一对众专户理资产物、证券公司定向资产处理准备、证券公司限额特定资产处理准备、证券公司结合资产处理准备、证券公司简单资产处理准备等，须正在2025年3月18日（T-4日）正午12:00前杀青注册。

　　（1）发行人及其股东、现实职掌人、董事、监事、高级处理职员和其他员工；发行人及其股东、现实职掌人、董事、监事、高级处理职员可以直接或间接推行职掌、协同职掌或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东职掌的其他子公司；

　　（2）保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东，保荐人（主承销商）的董事、监事、高级处理职员和其他员工；保荐人（主承销商）及其持股比例5%以上的股东、董事、监事、高级处理职员可以直接或间接推行职掌、协同职掌或施加宏大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东职掌的其他子公司；

　　（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的合连亲昵的家庭成员，包含夫妻、子息及其夫妻、父母及夫妻的父母、兄弟姐妹及其夫妻、夫妻的兄弟姐妹、子息夫妻的父母；

　　（5）过去6个月内与保荐人（主承销商）存正在保荐、承销生意合连的公司及其持股5%以上的股东、现实职掌人、董事、监事、高级处理职员，或已与保荐人（主承销商）签定保荐、承销生意合同或完成合系意向的公司及其持股5%以上的股东、现实职掌人、董事、监事、高级处理职员；

　　（7）被列入中邦证券业协会宣告的限度名单及特地名单的网下投资者或配售对象；

　　（8）信任资产处理产物，或配售对象以博取一、二级商场价差为首要投资主意加入首发证券网下询价和配售生意；

　　上述第（2）、（3）项法则的禁止配售对象处理的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款法则的限度，但该当契合中邦证监会和邦务院其他主管部分的相合法则。上述第（9）项中的证券投资基金处理人处理的未加入策略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　8、网下投资者需厉刻遵从行业拘押条件、资产范围等合理确定申购金额，不得超资产范围申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额法则上不得领先该配售对象近来一个月末（招股意向书登载日的上一月终末一个自然日，即2025年2月28日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象创造时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个贸易日即2025年3月12日（T-8日）的产物总资产准备孰低值。保荐人（主承销商）察觉配售对象不遵从行业拘押条件，领先相应资产范围申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　保荐人（主承销商）将正在开端询价及配售前对投资者是否存正在上述禁止脾气形举行核查，投资者应按保荐人（主承销商）的条件举行相应的配合（包含但不限于供应公司章程等工商备案原料、投资者资产范围说明质料、部署现实职掌人访道、如实供应合系自然人首要社会合连名单、配合其它联系合连考核等），如拒绝配合核查或其供应的质料不够以消除其存正在上述禁止脾气形的，或经核查不契合配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝承担其开端询价或者向其举行配售。

　　投资者若加入首航新能询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）容许其不存正在功令原则禁止加入网下询价及配售的景象。如因投资者的原由，导致加入询价或产生联系方配售等景况，投资者愿意担由此所形成的全数职守。

　　网下投资者及其处理的配售对象须契合上述投资者条目，并应于2025年3月14日（T-6日）至2025年3月18日（T-4日）正午12:00前通过邦泰君安报备编制（网址：）凭据提示填写并提交联系方讯息外、网下申购容许函、出资人讯息外（如需）、私募产物注册函（如需）等询价资历申请质料和配售对象资产范围明细外、配售对象资产范围告诉等全套资产说明质料。如不按条件提交，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。《网下申购容许函》条件，网下投资者一朝报价即视为承担本次发行的网下限售期部署。

　　第一步：登录编制（新用户请举行注册后登录），点击“我的讯息”中的“基础讯息”和“联络人讯息”举行投资者讯息录入，并遵守备注条件上传说明文献，点击“提交”。

　　第二步：点击“我的讯息”中的“配售对象”和“联系方讯息”遵守页面条件慢慢确切完美地填写联系方讯息及配售对象出资人讯息，如不实用请填写“无”。

　　第三步：点击“发行项目”，拔取“首航新能”，点击“加入报备”，勾选拟加入本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法到场本次发行，点击“我的讯息”—“配售对象”可查看编制已联系的配售对象讯息，若短少配售对象，需手工增添），正在第二个人联系方讯息处点击“导出PDF”下载投资者联系方讯息外和配售对象出资方讯息（编制凭据投资者填报讯息自愿天生），正在第三个人加入本次申购的合系原料处点击“模板下载（包含容许函等）”下载容许函。投资者将上述质料打印并签章后将合系扫描件上传至编制；

　　正在第三个人点击“下载配售对象资产范围明细外模板”，投资者将填写完毕后的《配售对象资产范围明细外》Excel电子版上传至编制。配售对象申购金额不得领先相应的资产范围，以提交给保荐人（主承销商）的自本次发行的招股意向书登载日上一月终末一个自然日（即2025年2月28日）的资产范围数据为准，配售对象创造时分不满一个月的，以开端询价日前第五个贸易日（2025年3月12日，T-8日）的资产范围数据为准。配售对象除满意上述条件外，申购金额也该当契合功令、原则和其他自律礼貌的条件。

　　网下投资者自有资金或处理的每个产物加入网下询价的资产说明文献扫描件条件如下：

　　网下投资者应确保其正在《配售对象资产范围明细外》Excel电子版中填写的资产数据与其提交的资产范围告诉PDF盖印版扫描件及其他合系说明质料中对应的资产范围金额保留相似。

　　公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金证券投资账户、及格境外投资者证券投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具资产范围告诉并加盖公章，或者由托管机构出具资产范围告诉并加盖估值或托管生意专用章。出具机构法则上应填写招股意向书登载日上一月终末一个自然日（即2025年2月28日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额。配售对象账户创造时分不满一个月的，出具机构法则上应填写开端询价日前第五个贸易日（2025年3月12日，T-8日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。

　　专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具资产范围告诉并加盖公章。出具机构法则上应填写招股意向书登载日上一月终末一个自然日（即2025年2月28日）配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　证券期货筹备机构私募资产处理准备、保障资管产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具资产范围告诉并加盖估值或者托管生意专用章。如银行等托管机构无法出具资产范围告诉，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管生意专用章，以及网下投资者自行出具资产范围告诉并加盖公章，基金估值外和资产范围告诉数据应保留相似。出具机构法则上应填写招股意向书登载日上一月终末一个自然日（即2025年2月28日）配售对象账户的资产估值外中总资产金额。

　　加入开端询价时，网下投资者需厉刻遵从行业拘押条件，合理确定申购范围，为配售对象填报的拟申购金额法则上不得领先其供应给主承销商及正在深交所网下发行电子平台填报的总资产与询价前总资产的孰低值。如拟申购金额领先前述总资产的孰低值，保荐人（主承销商）有权拒绝或剔除合系配售对象报价，并报送中邦证券业协会。

　　纸质版原件无需邮寄。网下投资者须容许电子版文献、盖印扫描件、原件三个版本文献实质相似。供应的资产说明金额应与其填写的“配售对象资产范围明细外”数据相似。

　　如若本次递交编制闪现妨碍、无法寻常运转，投资者可正在2025年3月14日（T-6日）至2025年3月18日（T-4日）正午12:00前利用应急通道邮件体例提交质料，详细提交质料和提交体例请登录“邦泰君安生意发行申报平台”（）查看“首航新能网下投资者报备质料及资产说明应急通道提交质料体例”。

　　网下投资者未能正在法则时分内提交上述质料的，提交文献实质不完美、不契合条件的，保荐人（主承销商）将其报价行动无效报价惩罚。保荐人（主承销商）将和状师对投资者的天资条目举行核查，如投资者不契合条目、不予配合或供应作假讯息，保荐人（主承销商）将其报价行动无效报价惩罚。因投资者供应讯息与现实景况不相似所导致的后果由投资者自行承当。

　　发行人和保荐人（主承销商）将会同睹证状师对投资者天资举行核查并有也许条件其进一步供应合系说明质料，投资者该当予以主动配合。如投资者不契合条目、投资者或其处理的私募资产处理准备、保障资管产物、私募证券投资基金等的出资方属于《处理要领》第二十六条所界定的联系方、投资者拒绝配合核查、未能完美提交合系质料或者提交的质料不够以消除其存正在功令、原则、类型性文献和本通告法则的禁止加入网下发行景象的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其加入本次网下发行、将其报价行动无效报价惩罚或不予配售，并正在《发行通告》中予以披露。网下投资者违反法则加入本次新股网下发行的，应自行承当由此形成的全数职守。

　　网下投资者需自行审核比对子系方，确保不到场与发行人和保荐人（主承销商）存正在任何直接或间接联系合连的新股网下询价。投资者加入询价即视为与发行人和保荐人（主承销商）不存正在任何直接或间接联系合连。如因投资者的原由，导致联系方加入询价或产生联系方配售等景况，投资者愿意担由此所形成的全数职守。

　　1、保荐人（主承销商）和发行人将正在《招股意向书》登载后确当日即2025年3月14日（T-6日）把投资价格斟酌告诉上传于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

　　2、网下投资者应对本次发行报价的订价依照、订价决议进程造成的订价告诉或订价决议聚会纪要、报价知悉职员通信器材管控纪录等合系原料存档备查。网下投资者加入本次发行的网下询价和配售生意相合文献和原料的存在限期不得少于二十年。网下投资者存档备查的订价依照、订价决议进程等合系原料的编制留痕时分、存在时分或终末编削时分应为本次发行的询价停止前，不然视为无订价依照或者无订价决议进程合系原料。网下投资者订价依照供应的报价倡导为价钱区间的，最高价钱与最低价钱的差额不得领先最低价钱的20%。

　　3、本次开端询价通过深交所网下发行电子平台举行。契合合系功令原则及本通告条件的网下投资者应于2025年3月18日（T-4日）正午12:00前正在中邦证券业协会杀青网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为网下发行电子平台的用户，并通过中邦结算深圳分公司杀青配售对象的证券账户、银行账户配号职业后方可加入开端询价。网下发行电子平台网址为：，契合条目的网下投资者可能通过上述网址加入本次发行的开端询价和网下申购。

　　4、本次发行的开端询价时间为2025年3月19日（T-3日）9:30-15:00。正在上述时分内，契合条目的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所处理的配售对象填报价钱及相应的拟申购数目等讯息。

　　网下询价出手前一职业日（2025年3月18日，T-4日）上午8:30至开端询价日（2025年3月19日，T-3日）当日上午9:30前，网下投资者该当通过深交所网下发行电子平台（）提交订价依照，并填写倡导价钱或价钱区间，不然不得加入本次询价。网下投资者提交订价依照前，该当执行内部审批流程。

　　网下投资者应遵守订价依照给出的倡导价钱或价钱区间举行报价，法则上不得编削倡导价钱或者超越倡导价钱区间举行报价。

　　5、本次开端询价选用申报价钱与申报数目同时申报的体例举行，网下询价的投资者可认为其处理的众个配售对象永诀填报分别的报价，每个网下投资者最众填报3个报价，且最高报价不得高于最低报价的120%。网下投资者及其处理的配售对象报价该当蕴涵每股价钱和该价钱对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。合系申报曾经提交，不得全数取消。因非常原由须要调节报价的，该当从新执行订价决议步调，正在深交所网下发行电子平台填写声明改价原因、改价幅度的逻辑准备依照、之前报价是否存正在订价依照不充斥及（或）订价决议步调不周备等景况，并将改价依照及（或）从新执行订价决议步调等原料存档备查。

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