新浪期货首页中国银河证券向公司指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金2、股票上市光阴：2025年3月10日，新增股份上市日公司股价不除权，股票业务设涨跌幅范围。

　　本次向特定对象发行股票达成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自觉行告终之日起三年内不得让与，限售期自上市首日起早先揣度。公法规矩、范例性文献对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　四、本次发行达成后，公司股权分散适合《深圳证券业务所股票上市轨则》轨则的上市条款，不会导致不适合伙票上市条款的情状爆发。

　　十二、主承销商合于本次发行进程和发行对象合规性的结论性看法........... 29

　　十三、发行人讼师合于本次发行进程和发行对象合规性的结论性看法....... 30

　　公司、发行人、上市公司、佳电股份 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（股票简称为“佳电股份”，股票代码为“000922”），曾用名“阿城继电器股份有限公司”（简称“阿继电器”）

　　本上市通告书 指 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行A股股票上市通告书》

　　本次发行、本次向特定对象发行 指 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的动作

　　A股 指 经中邦证监会照准向境内投资者发行、正在境内证券业务所上市、以群众币认购和业务、每股面值为群众币1.00元的一般股

　　订价基准日 指 审议本次发行事宜的第九届董事会第二十九次集会决议通告日，即2024年6月8日

　　注：本上市通告书中，若崭露总数与各分项数值之和尾数不符的情形，系四舍五入因由变成。

　　规划范畴 日常项目：电机筑设；电动机筑设；电机及其操纵体例研发；电气筑设出卖；电气筑设缮治；呆滞电气筑设筑设；呆滞电气筑设出卖；风机、电扇筑设；风机、电扇出卖；泵及真空筑设筑设；泵及真空筑设出卖；通用筑设筑设（不含特种筑设筑设）；发电机及发电机组筑设；发电机及发电机组出卖；变压器、整流器和电感器筑设；风力发电机组及零部件出卖；发电技艺供职；风力发电技艺供职；储能技艺供职；技艺供职、技艺开垦、技艺商量、技艺相易、技艺让与、技艺引申；货色进出口；以自有资金从事投资行为 许可项目：创设工程施工；开发物拆除功课（爆破功课除外）；输电、供电、受电电力举措的装配、维修和试验；发电交易、输电交易、供（配）电交易（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展规划行为，全部规划项目以合连部分照准文献可能可证件为准）

　　注：佳电股份于2024年5月30日召开2024年度第二次且自股东大会，审议通过了合于《公司2019年范围性股票鞭策盘算初度授予第四个破除限售期破除限售条款未效果及调解回购价钱并回购刊出片面范围性股票》等议案。公司回购的范围性股票于2024年7月8日正在中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司达成刊出手续，公司总股本由595,858,553股省略至593,428,553股。

　　本次向特定对象发行的股票为境内上市群众币一般股（A股），面值为群众币1.00元。

　　2024年6月7日，公司第九届董事会第二十九次集会审议通过了《合于公司适合向特定对象发行A股股票条款的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票召募资金运用可行性剖判呈报的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划论证剖判呈报的议案》等合连议案。

　　2024年6月20日，哈尔滨电气集团有限公司下发《合于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的批复》（哈电集团[2024]152号），准许佳电股份本次向特定对象发行A股股票的计划。

　　2024年7月10日，公司2024年第三次且自股东大会审议通过了《合于公司适合向特定对象发行A股股票条款的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票召募资金运用可行性剖判呈报的议案》《合于公司2024年度向特定对象发行A股股票计划论证剖判呈报的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权料理本次向特定对象发行A股股票相合事宜的议案》等合连议案。

　　深交所上市审核核心于2024年11月29日出具了《合于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核核心看法见知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文献举办了审核，以为公司适合发行条款、上市条款和新闻披露央求。

　　中邦证监会于2025年2月5日出具了《合于准许哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕222号），准许公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自准许注册之日起12个月内有用。

　　遵照发行计划，本次向特定对象发行A股股票的数目为101,788,101股，实质发行数目为101,788,101股，不突出本次发行前公司总股本的30%，发行数目突出本次发行计划拟发行股票数目的70%，适合公司董事会、股东大会决议和中邦证监会、深交所及本次发行计划的合连轨则。

　　本次发行的订价基准日为第九届董事会第二十九次集会决议通告日。发行价钱为10.92元/股，不低于订价基准日前20个业务日公司股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量），且不低于公司迩来一期末经审计的归属于母公司一般股股东的每股净资产值。

　　本次向特定对象发行A股股票召募资金总额群众币1,111,526,062.92元，扣除发行用度后，将全数用于添补了偿哈电集团委托贷款的滚动资金。

　　经中审众环司帐师工作所（出格一般合股）出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司验资呈报》（众环验字号）审验。本次发行召募资金总额为群众币1,111,526,062.92元，扣除发行用度（不含增值税）群众币1,735,485.81元，实质召募资金净额为群众币1,109,790,577.11元。本次发行召募资金未突出公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会准许注册的召募资金总额上限，未突出本次发行计划中轨则的本次召募资金上限1,111,526,063.28元。

　　中审众环司帐师工作所（出格一般合股）对认购资金实收情形举办了审验并于2025年2月25日出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情形验资呈报》（众环验字号）。遵照该呈报，截至2025年2月21日17:00时止，中邦银河证券累计收到佳电股份向特定对象发行认购资金总额群众币1,111,526,062.92元。

　　2025年2月24日，中邦银河证券向公司指定的本次召募资金专户划转了扣除合连承销及保荐用度后的召募资金。中审众环司帐师工作所（出格一般合股）对本次发行召募资金抵达公司账户情形举办了审验并于2025年2月25日出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司验资呈报》（众环验字号）。遵照该呈报，截至2025年2月24日止，佳电股份向特定对象实质发行A股股票101,788,101股，召募资金总额为群众币1,111,526,062.92元，扣除发行用度（不含增值税）群众币1,735,485.81元，佳电股份实质召募资金净额为群众币1,109,790,577.11元，此中新增股本群众币101,788,101元，新增本钱公积群众币1,008,002,476.11元，投资者以泉币出资。

　　为范例公司召募资金拘束和运用，扞卫投资者合法权利，公司将遵照中邦证监会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金拘束和运用的羁系央求》以及《深圳证券业务所股票上市轨则》等合连公法规矩及公司《召募资金运用拘束轨制》的轨则，对召募资金的存放和运用举办专户拘束，并正在召募资金到位一个月内与保荐人、召募资金存放银行签定召募资金专户存储三方羁系合同。

　　就本次向特定对象发行新增股份，公司已于2025年2月28日获得中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请资料，合连股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　规划范畴 电机、汽锅、汽轮机零部件及辅机筑设、出卖；邦内交易（邦度有专项轨则除外）；从事邦外里电厂项目开垦；正在邦（境）外举办百般企业；物资供销业（邦度有专项轨则除外）；承受邦度要点创设项目工程筑设招标交易。（依法须经照准的项目，经合连部分照准后方可发展规划行为，全部规划项目以合连部分照准文献可能可证件为准）

　　股权组织 邦务院邦有资产监视拘束委员会持有哈尔滨电气集团有限公司100%股权

　　截至2024年9月末，哈电集团直接持有公司154,945,750股股份，持股比例为26.11%，通过佳木斯电机厂有限职守公司间接持有公司64,280,639股股份，持股比例为10.83%，哈电集团持有佳木斯电机厂有限职守公司100%股权，哈电集团直接和间接合计持有公司36.94%的股份，为公司控股股东。

　　本发行情形呈报书签定前12个月内，除哈电集团向公司供给邦资预算资金委托贷款及参加本次发行外，公司与本次发行对象哈电集团之间不存正在其他强大相干业务，不存正在损害公司及中小股东便宜的情形，且不会对公司的平常规划及连续规划出现强大影响。

　　本发行情形呈报书签定前12个月内，公司已正在按期呈报、且自通告中对与控股股东哈电集团及其操纵的手下企业之间的相干合连、相干业务情形作了充盈披露，相干业务均实行了需要的轨范。相干业务不影响公司规划的独立性，不存正在损害公司及中小股东便宜的情形，不会对公司的平常规划及连续规划出现强大影响。除公司正在按期呈报、且自通告中披露的业务外，公司与哈电集团及其操纵的手下企业间未爆发强大业务。

　　哈电集团动作认购对象，以自有资金或合法自筹资金参加认购，不属于《中华群众共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视拘束暂行举措》《私募投资基金备案注册举措》合连轨则范畴内须备案和注册的产物，以是无需举办私募基金注册及私募拘束人备案。

　　遵照中邦证监会《证券期货投资者合意性拘束举措》和中邦证券业协会《证券规划机构投资者合意性拘束实践指引（试行）》的央求，主承销商须发展投资者合意性拘束做事。投资者划分为专业投资者和一般投资者，此中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投资者Ⅱ及专业投资者III，一般投资者按其危险承袭才力品级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。

　　佳电股份本次向特定对象发行A股股票危险品级界定为R3级，专业投资者和一般投资者C3及以上的一般投资者均可认购。主承销商已对本次发行对象哈电集团实行投资者合意性拘束，哈电集团属专业投资者Ⅱ，危险承袭才力品级与本次向特定对象发行股票的危险品级相完婚。

　　发行对象哈电集团认购公司本次向特定对象发行股票的资金来历于合法的自有资金或自筹资金，哈电集团已就本次认购资金来历出具合连应允：

　　“哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“发行人”）拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”），本公司拟动作特定对象，认购本次发行的股票。现对本公司认购资金来历合连事项应允如下：

　　1、本公司用于认购发行人本次发行股票的资金全数系合法的自有资金或自筹资金，不存正在对外召募、代持、组织化摆设或者直接或间接运用发行人及其子公司资金用于本次认购的情状。

　　2、就本公司认购发行人本次发行的股票，不存正在发行人直接或通过其便宜合连偏向本公司供给财政资助、补充、保底保收益或者变相保底保收益应允摆设的情状。

　　发行人本次向特定对象发行股票的发行进程适合《公法律》《证券法》《注册拘束举措》《证券发行与承销拘束举措》《实践细则》等合连公法规矩和范例性文献的轨则，适合中邦证监会《合于准许哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕222号）和发行人实行的内部决议轨范的央求，适合发行人和主承销商已向深交所报备的发行计划。

　　发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的抉择平允、公允，适合公司及其所有股东的便宜，适合《注册拘束举措》《证券发行与承销拘束举措》《实践细则》等相合公法、规矩的轨则，适合发行人和主承销商已向深交所报备的发行计划。

　　发行对象哈电集团参加认购本次发行的资金均为合法的自有资金或自筹资金；该等资金不存正在对外召募、代持、组织化摆设或者直接或间接运用发行人及其子公司资金用于本次认购的情状，认购资金来历合法合规。

　　发行人本次向特定对象发行A股股票正在发行进程和认购对象抉择及发行结果等各个方面，适合发行人合于本次发行的董事会、股东大会决议和发行计划的合连轨则，充盈呈现了平允、公允法则，适合上市公司及所有股东的便宜。

　　发行人讼师北京市互市讼师工作所合于本次向特定对象发行进程和认购对象合规性的结论看法为：

　　本次发行进程中涉及的《认购合同》《缴款知照书》等公法文献实质合法、有用；本次发行确定的认购对象适合《注册拘束举措》《承销举措》《实践细则》等合连公法规矩、范例性文献及发行人股东大会决议的轨则；本次发行进程合法、合规，发行结果平允、公允，适合《注册拘束举措》《承销举措》《实践细则》等合连公法规矩、范例性文献的相合轨则。

　　2025年2月28日，中邦证券备案结算有限职守公司深圳分公司向公司出具了《股份备案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股备案申请资料，合连股份备案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自觉行告终之日起三年内不得让与，限售期自上市首日起早先揣度。公法规矩、范例性文献对限售期另有轨则的，依其轨则。

　　本次发行告终后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等因由扩充的公司股份，亦应按照上述限售期摆设。限售期告终后按中邦证监会及深交所的相合轨则践诺。

　　编号 股东名称 股东性子 持股总数（股） 持股比例（%） 限售股数目（股）

　　8 中邦创设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利圆活筑设羼杂型证券投资基金 基金、理财富物等 5,538,933 0.93 -

　　假设以上述2024年9月末股东持股为根本，不切磋其他情形，本次发行新增股份达成股份备案后，公司前十名股东持股情形如下：

　　编号 股东名称 股东性子 持股总数（股） 持股比例（%） 限售股数目（股）

　　8 中邦创设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利圆活筑设羼杂型证券投资基金 基金、理财富物等 5,538,933 0.80 -

　　公司董事、监事和高级拘束职员未参加此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级拘束职员持股数目未爆发转折。

　　本次向特定对象发行的新股备案达成后，公司将扩充101,788,101股有限售条款贯通股。本次发行不会导致公司操纵权爆发转折，哈电集团仍为公司控股股东。本次向特定对象发行达成后，公司股权分散适合《深圳证券业务所股票上市轨则》轨则的上市条款。

　　本次发行将进一步扩展公司的资产范畴，改观公司财政景遇。召募资金到位后，公司总资产及净资产范畴均相应扩充，资金气力获得有用加强，为后续发达供给有力保护；同时下降资产欠债率，优化财政组织，有利于加强公司抵御财政危险的才力。

　　公司本次向特定对象发行召募资金拟将全数用于添补了偿哈电集团委托贷款的滚动资金，不会对公司主生意务组织出现强大影响，不涉及对公司现有交易的整合。本次发行达成后，公司的主生意务范畴、交易收入组织不会爆发强大转折。

　　本次发行前，公司已厉刻遵循公法规矩的央求，竖立了完竣的公司处分组织。本次发行后，公司的控股股东未爆发转变，本次发行不会对公司现行法人处分组织出现强大影响，公司将不绝增强和完竣公司的法人处分组织。

　　公司具有安靖的拘束编制及成熟的处分组织，本次发行不会对公司董事、监事、高级拘束职员和科研职员组织变成强大影响。公司董事会及拘束层将悉力确保公司各项规划行为的有序促进，并将厉刻遵循相合公法、规矩的轨则和央求，连续完竣职员组织并实时实行新闻披露负担。

　　本次发行对象为哈电集团，系公司的控股股东。发行对象以现金方法全额认购本次向特定对象发行的股票。除此以外，本次发行不会导致其与公司之间出现新的相干业务，也不会导致同行竞赛。若异日公司因平常的规划必要与发行对象及其相干方爆发业务，公司将遵循现行公法规矩和公司章程的轨则，从命市集化法则平允、平正、公允地确定业务价钱，并实行需要的照准和披露轨范。

　　注1：发行前数据源自公司2023年年度财政呈报、2024年第三季度财政呈报；

　　注2：发行后每股收益分离遵循2023年度和2024年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后发行正在外总股本揣度，发行后每股净资产分离遵循2023年12月31日和2024年9月30日归属于母公司股东权利加上本次召募资金净额除以本次发行后发行正在外总股本举办揣度。

　　注：2024年1-9月应收账款周转率及存货周转率目标均系年化揣度所得。上述目标的揣度公式如下：

　　呈报期各期末，公司资产总额分离为 880,403.46万元、971,579.65万元、963,908.97万元和956,745.33万元。2022岁终公司资产总额较2021岁终有所增加，要紧系受益于电机行业举座需求回升，公司交易范畴上升，公司资产范畴也相应上升。2023岁终及2024年9月末，公司坐褥规划相对安靖，资产总额维系相对平定，略有低浸。

　　呈报期各期末，公司的欠债总额分离为567,350.42万元、620,881.96万元、615,765.34万元和595,368.59万元，滚动欠债占欠债总额比例正在95%安排，非滚动欠债占比相对较低。呈报期内，公司欠债范畴转折趋向与公司自己交易发达、外部处境转折及举座资金筹划相合。

　　呈报期各期末，公司滚动比率分离为1.30倍、1.32倍、1.28倍和1.30倍，速动比率比例为1.00倍、1.07倍、1.02倍和0.99倍，统一资产欠债率分离为64.44%、63.90%、63.88%和62.23%。公司滚动比率、速动比率、统一资产欠债率维系相对平定，公司本次发行达成后将有助于公司偿债才力擢升。

　　呈报期内，公司净利润分离为-9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和 24,971.89万元，归属于母公司全面者的净利润分离为 5,554.04万元、38,127.74万元、39,938.21万元和20,641.89万元。受益于下逛需求回升及公司降本增效奏效明显，迩来三年，公司红利情形连续擢升。受下逛需求削弱影响，公司2024年1-9月净利润较上年同期有所低浸。

　　呈报期内，公司规划行为出现的现金流量净额分离为-5,681.05万元、51,347.82万元、55,514.78万元和-44,548.09万元。因为公司属于筑设型坐褥型企业，日常情形下切磋到资产的折旧与摊销、信用减值亏损、资产减值盘算以及融资本钱，规划性行为出现的现金流净额日常高于净利润。公司2024年1-9月规划性行为出现的现金流净额低于净利润要紧因由为公司2024年1-9月应付单子到期兑付较众所致。

　　呈报期内，公司投资行为出现的现金流量净额分离为-14,625.36万元、-6,472.81万元、19,289.67万元和-9,766.44万元。2021年度、2022年度、2024年1-9月，公司投资行为出现的现金流量净额连续为净流出，要紧系满意公司坐褥技艺刷新及合连举措刷新所需，公司连续进入合连坐褥产房及筑设付出。2023年公司投资行为出现的现金流量净额连续为净流入，要紧系公司片面理财富物2023年到期后未再不绝投资所致。

　　呈报期内，公司筹资行为出现的现金流量净额分离为-11,507.17万元、5,735.25万元、-52,125.81万元和3,173.01万元，金额转折有震动。2022年筹资行为出现的现金流量净额较2021年上升，要紧系公司委托贷款扩充及现金分红金额省略所致；2023年筹资行为出现的现金流量净额较2022年低浸，要紧系公司2023年现金收购哈电动装51%股权所致。2024年1-9月筹资行为出现的现金流量净额较上年同期上升系公司委托贷款扩充所致。