2020年度非公开发行A股股票募资50亿元_股票复利有多可怕中邦经济网北京10月2日讯指日深交所向恩捷股份(002812.SZ)下发了眷注函（公司部眷注函〔2023〕第312号）。

　　2023年9月28日晚间，恩捷股份披露《闭于收购控股子公司少数股权暨干系往还的布告》（以下简称“《布告》”），称公司拟以现金261,345.66万元从干系方YanMa、AlexCheng处收购上海恩捷新原料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）4.78%的股权。往还已毕后，上海恩捷将成为恩捷股份的全资子公司。

　　布告显示，本次往还以2023年4月30日为评估基准日，采用收益法评估，股东统统权利评估值为5,470,000.00万元，评估增值4,310,057.65万元，增值率371.58%。

　　恩捷股份曾于2021年6月21日披露发行股份进货资产预案，拟作价23.42亿元向YanMa、AlexCheng收购上海恩捷相似比例的股权；恩捷股份还曾于2020年7月25日披露布告，作价4.9亿元从非干系方TanKimChwee、殷洪强处收购上海恩捷5.14%的股权，收益法评估增值率190.67%。

　　前期按期通知显示，2020年至2022年，上海恩捷划分完成交易收入26.48亿元、64.37亿元、109.96亿元，净利润9.62亿元、25.75亿元、38.74亿元。上海恩捷2023年上半年交易收入48.00亿元，同比降落4.65%；完成净利润13.49亿元，同比降落29.52%。

　　深交所眷注函条件恩捷股份连合本次往还与史乘往还评估金额的参数筑立、根基假设的分别等，申明本次往还评估增值率及往还价钱与史乘往还分别较大的因由及合理性，加倍是本次干系往还评估增值率与2020年非干系往还评估增值率分别较大的因由及合理性。

　　截至本次往还前，恩捷股份持有上海恩捷的股权比例已达95.22%，完成了对上海恩捷的绝对控股。布告显示，本往还的目标是增厚上市公司权利、裁汰财政资助等干系往还，晋升规划计划出力，进一步支柱和鼓动公司重点营业兴盛。

　　对此，眷注函条件恩捷股份连合行业兴盛趋向，上海恩捷规划境况、正在手订单境况、事迹改动趋向及估值改动趋向，本次往还对裁汰干系往还的全部影响等，添补申明正在今朝时点以较高溢价向干系方收购上海恩捷少数股权的合理性、须要性，是否存正在损害上市公司及中小投资者优点的境况。

　　布告显示，恩捷股份本次干系往还未筑立事迹容许及储积，但2021年恩捷股份向YanMa、AlexCheng收购上海恩捷相似比例的股权的往还拟筑立事迹容许及储积。

　　眷注函条件恩捷股份遵从《上市公司自律囚系指引第7号——往还与干系往还》第二十七条、参照《上市公司强大资产经管法子（2023年修订）》第十二条第二款添补披露正在向干系人进货资产且评估溢价率超出100%的境况下，YanMa、AlexCheng未供给肯定限日内往还标的剩余担保、事迹容许或回购容许的全部因由及合理性，本次往还是否也许充溢回护上市公司优点和中小股东合法权利。请保荐机构、公司独立董事实行核查揭晓真切观点。

　　恩捷股份2023年半年报显示，截至2023年6月30日，公司钱银资金余额65.01亿元，短期借钱70.96亿元，滚动欠债合计110.41亿元。

　　眷注函请恩捷股份连合今朝非受限钱银资金境况、资产及欠债境况、融资渠道及才智、他日资金开销安插及偿债谋划等，申明本次往还的资金筹措及付款安插，是否存正在杠杆资金，是否不妨对公司平日规划酿成资金压力，是否不妨酿成滚动性危机。如有，请添补披露闭连危机。

　　恩捷股份本年上半年完成交易收入55.68亿元，同比裁汰3.27%；归属于上市公司股东的净利润14.05亿元，同比裁汰30.45%；归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润13.44亿元，同比裁汰30.76%；规划运动发生的现金流量净额12.71亿元，同比延长129.86%。

　　2023年半年度权利分配实行布告显示，恩捷股份2023年半年度权利分配计划为：以公司总股本977,752,980股剔除已回购股份1,469,800股后的976,283,180股为基数，向合座股东每10股派2.049999元黎民币现金。思量到公司回购专用证券账户上的股份不参预2023年半年度权利分配，公司本次实质现金分红总金额=实质参预分拨的总股本×分拨比例，即200,137,953.50元=976,283,180股×0.204999元/股。本次权利分配股权立案日为2023年9月20日，除权除息日为2023年9月21日。

　　恩捷股份2023年8月24日披露的2023年半年度召募资金存放与运用境况的专项通知显示，恩捷股份2020年以还3度募资，合计金额达141亿元。

　　2016岁首度公然辟行A股遍及股股票募资7.84亿元。经中邦证券监视经管委员会《闭于批准云南更始新原料股份有限公司初度公然辟行股票的批复》（证监许可[2016]1886号文）批准，并经深圳证券往还所许可，云南恩捷新原料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日向社会公家公然辟行遍及股（A股）股票3,348万股，每股面值1元，每股发行价黎民币23.41元。截至2016年9月6日止，公司共召募资金783,766,800.00元，扣除与发行相闭的用度黎民币35,999,800.00元，召募资金净额747,767,000.00元。截止2016年9月6日，公司上述发行召募的资金已统统到位，业经大华管帐师事情所（特别遍及合股）以“大华验字[2016]000897号”验资通知验证确认。

　　2020年公然辟行可转换公司债券募资16亿元。经中邦证券监视经管委员会《闭于批准云南恩捷新原料股份有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）批准，并经深圳证券往还所许可，公司于2020年2月11日公然辟行1,600万张可转换公司债券，每张面值100元。截至2020年2月17日止，公司共召募资金1,600,000,000.00元，扣除与发行相闭的用度黎民币13,877,358.49元，召募资金净额1,586,122,641.51元。截止2020年2月17日，公司上述发行召募的资金已统统到位，业经大华管帐师事情所（特别遍及合股）以“大华验字[2020]000047号”验资通知验证确认。

　　2020年度非公然辟行A股股票募资50亿元。经中邦证券监视经管委员会《闭于批准云南恩捷新原料股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）批准，并经深圳证券往还所许可，公司于2020年8月17日向特定投资者非公然辟行黎民币遍及股（A股）股票69,444,444股，每股面值黎民币1.00元，发行价钱为72.00元/股，召募资金总额为黎民币4,999,999,968.00元，扣除承销及保荐用度不含税黎民币14,150,943.40元，其他发行用度不含税黎民币3,344,470.11元后，召募资金净额为黎民币4,982,504,554.49元。截止2020年8月17日，公司上述发行召募资金已统统到位，业经大华管帐师事情所（特别遍及合股）以“大华验字[2020]000460号”验资通知验证确认。

　　2023年已毕非公然辟行A股股票募资75亿元。经中邦证券监视经管委员会《闭于批准云南恩捷新原料股份有限公司非公然辟行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）批准，并经深圳证券往还所许可，公司于2023年5月24日向特定投资者非公然辟行黎民币遍及股（A股）股票85,421,412股，每股面值黎民币1.00元，发行价钱为87.80元，召募资金总额为黎民币7,499,999,973.60元，扣除不含税发行用度黎民币46,453,872.58元，实质召募资金金额为黎民币7,453,546,101.02元。截至2023年6月1日，公司上述发行召募资金已统统到位，业经大华管帐师事情所（特别遍及合股）以“大华验字[2023]000250号”验资通知验证确认。