得利斯：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书（摘要）本次非公然荒行新增股份133,315,290股，将于2022年2月25日正在深圳证
2、2020年11月12日，公司召开第五届董事会第七次集会审议通过了《闭
3、2020年12月10日，公司召开2020年第三次一时股东大会审议通过了
5、2021年12月15日，发行人召开第五届董事会第十五次集会，审议并通
案》。2021年12月31日，发行人召开2021年第二次一时股东大会，审议并通
准山东得利斯食物股份有限公司非公然荒行股票的批复》（证监许可[2021]1173
号），照准公司非公然荒行不凌驾150,600,000股新股，爆发转增股本等景象导
10家、保障机构投资者5家以及截至2021年12月28日发行人前20名股东
2022年1月18日上午8:30-11:30，正在北京市中伦状师事宜所的全程睹证
购邀请书》央求提交了申购报价单并合计足额缴纳保障金22,500.00万元整。
本次发行首轮申购有用报价总金额为328,980.00万元，已抵达本次召募资
本次凭据投资者认购情状，本次非公然荒行的股票数目为133,315,290股，
的80%（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股
票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量），即不低于5.35元/股。
按照，确定本次发行价钱为7.39元/股，该发行价钱相当于本次发行底价5.35
元/股的138.13%；相当于2022年1月14日（发行期首日）前20个业务日均价
6.68元/股的110.63%，相当于2022年1月14日（发行期首日）前一业务日收
泛泛股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资叙述》（文号：大华验字
闭发行用度百姓币8,141,698.54元（不含税，含承销保荐用度百姓币
元）后，实践召募资金净额为百姓币977,058,294.56元，个中：添补股本为人
资金总额的验证叙述》（文号：大华验字[2022]000056）。截至2022年1月21
日，本次非公然荒行泛泛股股票发行对象缴付的认购资金总共百姓币985,199,993.10元已缴入中信修投证券指定的账户（开户银行：中邦银行北京东大桥道支
款。2022年1月27日，大华事宜所出具了《山东得利斯食物股份有限公司非公
开荒行百姓币泛泛股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资叙述》（文号：
股；本次非公然荒行A股股票每股面值为百姓币1.00元，发行价钱为7.39元/
股，召募资金总额为985,199,993.10元，扣减联系发行用度后，实践召募资金
本次非公然荒行的股票数目为133,315,290股，发行对象为青岛凡益资产管
留权，身份证号码为3505241974********，住址为福修省厦门市思明区禾祥西
权，身份证号码为3101011961********，住址为上海市黄浦区浙江中道188弄
留权，身份证号码为2310261979********，住址为南京市雨花台区小行道29
2020年度非公然荒行A股股票预案（修订稿）》、《山东得利斯食物股份有限
公司2020年度非公然荒行A股股票预案（二次修订稿）》、《山东得利斯食物
本次非公然荒行完工后，公司将添补133,315,290股限售通畅股，完全股份
本次非公然荒行完工后，公司将添补133,315,290股限售通畅股，完全股份
注2：发行后每股净资产诀别依照2020年和2021年1-9月归属于母公司股东权利加上
本次召募资金净额除以本次发行后总股本揣度，发行后每股收益诀别依照2020年和2021
金将用于“200万头/年生猪屠宰及肉成品加工项目”、“得利斯10万吨/年肉
发行人财政管帐音信由来于公司2018-2020年度财政叙述、2021年三季度
财政报外（未经审计）以及联系财政数据明细外。个中，2018年度、2019年度
和2020年度财政报外由大华管帐师事宜所（格外泛泛联合）审计并出具了模范
注：2019年4月30日，发行人爆发统一限定下企业兼并收购青岛百夫沃德交易有限公司，发行人正在
应收账款周转率=开业收入/应收账款均匀余额，2021年1-9月数据未做年化措置；
存货周转率=开业本钱/存货均匀余额，2021年1-9月数据未做年化措置；
根基每股收益=归属母公司泛泛股股东的兼并净利润/（期初泛泛股股数+当期新增泛泛
稀释每股收益=[归属于公司泛泛股股东的净利润或扣除非时时性损益后归属于公司普
通股股东的净利润＋（已确以为用度的稀释性潜正在泛泛股息金－转换用度）×（1-所得税
率）]/（期初股份总数＋叙述期因公积金转增股本或股票股利分拨等添补股份数＋叙述期
因发行新股或债转股等添补股份数×添补股份下一月份起至叙述期期末的月份数÷叙述期
月份数－叙述期因回购等裁汰股份数×裁汰股份下一月份起至叙述期期末的月份数÷叙述
期月份数-叙述期缩股数＋认股权证、股份期权、可转换债券等添补的泛泛股加权均匀数）
截至2018-2020年尾以及2021年9月末，公司总欠债账面价钱诀别为
截至2018-2020年尾以及2021年9月末，公司欠债组织保留滚动欠债为主
联系政府补助而确认的递延收益根基安祥外，延长首要起因为系2020年、2021
（1）应收账款周转率=开业收入/应收账款均匀余额，2021年1-9月数据未做年化措置
（2）存货周转率=开业本钱/存货均匀余额，2021年1-9月数据未做年化措置
售占比擢升，从而应收账款余额延长速率低于公司开业收入的延长速率。2018-
2020年度以及2021年1-9月，公司应收账款以1年内到期的片面为主，客户信
12.95和10.75（2021年1-9月数据未做年化措置），存货的周转速率坚持较高
和1.32，速动比率诀别为1.03、0.81、1.05和1.01。各期末，公司滚动比率、
2018-2020年尾以及2021年9月末，公司兼并报外资产欠债率诀别为
2018-2020年以及2021年1-9月，公司筹办行动形成的现金流量净额诀别
2018-2020年以及2021年1-9月，公司投资行动形成的现金流量净额诀别
备采购导致投资行动形成的现金流出所致。2021年1-9月，投资行动形成的现
2018-2020年以及2021年1-9月，公司筹资行动形成的现金流量净额为
