建立与发行人信息沟通渠道、根据募集资金专用账户的 管理协议落实监管措施、定期对项目进展情况进行跟踪 和督促2023年5月23日中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）回收欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“发行人”或“公司”）的委托，承担其 2023年度向特定对象发行股票的保荐人。
本保荐机构及保荐代外人已依照《中华黎民共和邦公执法》（下称“《公执法》”）、《中华黎民共和邦证券法》（下称“《证券法》”）等相闭公法、行政律例和中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）、深圳证券贸易所相闭规则，忠诚守约，勤劳尽责，苛厉服从依法拟定的营业正派和行业自律范例出具上市保荐书，并确保所出具文献真正、正确、完全。
正在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《欣旺达电子股份有限公司2023年度向特定对象发行股票召募仿单》沟通。
深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和途 2号归纳楼 1楼、2楼 A-B区、 2楼 D区-9楼
通常筹备项目是：软件开荒及发卖锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实 验室检测、本事研究办事；开发实业（整个项目另行申报）；邦内贸易、 物资供销业；物品及本事进出口；寻常货运。（以上项目均不含公法、 行政律例、邦务院裁夺规则需前置审批及禁止项目），许可筹备项目是： 电池、充电器、仪器仪外、工业摆设、自愿化摆设及产线的研发、成立、 发卖；电子产物的研发、成立、发卖；储能电池及储能体例的研发、制 制、发卖；工业防护用品、劳动防护用品等研发、坐褥、发卖；搬动基 站、通讯摆设、电子触控笔的研发、坐褥和发卖；锂离子电池资料、高 机能膜资料、电解液资料的研发、坐褥、发卖；光伏发电摆设租赁；供 冷办事；供电营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业。
公司系邦内领先的锂电池处分计划及产物供给商，要紧从事锂电池的研发、坐褥和发卖。锂电池系由锂离子电芯、电源治理体例、严谨布局件及辅料等构成的一种二次电池。呈文期内，公司中枢营业不断平稳起色，消费类锂电池营业收入持续维持坚固增进，目前已成为邦内锂能源范围安排研发技能最强、配套技能最美满、产物系列最众的锂电池模组成立商之一。
公司自建树以后，永远高度珍视研发及立异，蕴蓄堆积了雄厚的本事上风，保持依赖不断的本事立异为客户供给加倍美满的产物和办事。
正在本事研发及本事蕴蓄堆积方面，公司高度珍视本事研发与本事蕴蓄堆积，正在锂电池范围不断针对锂电池模组、锂电池资料与电芯、BMS、自愿化坐褥以及新能源新产物、新资料实行进入和立异，不断加强公司的自立立异技能。公司历经众年的本事浸淀，具有较为雄厚的本事蕴蓄堆积，并依赖不断的本事立异为客户供给加倍出色的产物和美满的配套办事。公司珍视研发进入，已具有自立产物的中枢本事和常识产权，出现专利、适用新型专利及外观安排专利抢先千项，充足知足客户定制化需求。
正在研发进入上，公司正在消费类锂离子电池模组、消费类锂离子电池电芯以及电动汽车类锂电池等众个营业种别上，公司维持了不断、坚固、大额的研发进入，不单平稳了公司的行业身分，也为公司他日的不断敏捷起色供给了坚实根本。
正在外部互助研发上，公司与清华大学深圳磋商生院、香港都邑大学、北京交通大学、大连理工大学等众所邦内著名高校及中邦科学物理磋商所、广州中邦科学院工业本事磋商院等机构正在电池模组、固态电池、电池资料、要害本事等范围展开众项深刻互助。
4、归属于发行人股东的每股净资产=期末归属于发行人股东的权利÷期末总股本 5、应收账款周转率=业务收入÷应收账款期初期末均匀价钱
7、息税折旧摊销前利润=利润总额+利钱开销+当年折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长盼望摊用度摊销额
9、每股筹备勾当爆发的现金流量=筹备勾当爆发的现金流量净额÷期末总股本 10、每股净现金流量=现金及现金等价物的净扩展额÷期末总股本
本次募投项目之一“欣旺达SiP体例封测项目”对本事研发请求较高。公司已具备坐褥 SiP体例封装电源治理体例的要紧本事和职员贮备，并正在个别客户的智好手机产物中取得验证和利用。
公司目前已具备实践“欣旺达SiP体例封测项目”的本事贮备，但因为募投项目下搭客户需求差别化趋向以及本事不断维新，公司需一向提拔产物机能以适合众样化的商场需求。借使公司未能有用进入足够的科研开荒力度、正在审专利后续没有取得授权等导致产物本事升级滞后，能够显露本事掉队的危害。
其它，公司SiP体例封装本事已得到1项专利，3项专利尚处于审核阶段，借使正在审专利显露审核徐徐乃至无法通过审核的情景，则公司正在审专利存正在授权挫折的危害，能够导致本次募投项方针实践显露本事危害，对公司他日的产物比赛力酿成倒霉影响。
本次募投项目要紧为“欣旺达SiP体例封测项目”和“高机能消费类圆柱锂离子电池项目”，募投项目修成达产后，公司将新增年产1.1亿只SiP体例封装电源治理体例产能、年产0.18亿只消费类锂电池模组产能，以及年产3.1亿只高机能消费类圆柱锂离子电芯产能。截至目前公司正在手订单及意向性合同缺乏以笼罩募投项目新增产能。
固然上述募投项目系公司充足商酌自己伸张体例封装产能组织、加疾绿色消费类圆柱锂电池产能作战、产物需求升级及坚实既有客户互助相闭的须要等要素后确定的结果，项目修成投产需肯定时光，借使后续财产战略、比赛形式、商场需求等方面显露宏大倒霉变动，或公司商场开垦技能缺乏、商场容量增速不足预期、贮备项目产生宏大倒霉变动等，导致新增产能无法充足消化、产能闲置，进而将直接影响本次召募资金投资项方针经济效益和对公司的经业务绩爆发倒霉影响。
本次募投项方针整个投资组成明细、拟坐褥产物的单价、单元本钱、毛利率等目标均为公司基于现有情景实行的留心测算。若他日商场容量增速低于预期或者公司商场开垦不力，能够显露本次召募资金投资项目投产后产能不行实时消化，进而导致无法实行预期效益的危害。本次募投项方针投资回报肯定水平上取决于能否准时竣事募投项方针投资修安排划。因为募投项方针投资组成、经济效益的测算均是服从现行情景实行测算，本次发行后的商场境况、客户开荒等存正在不确定要素，能够导致如产物价值大幅低浸、发卖毛利率大幅低浸等情景。同时正在项目作战进程中能够存正在不成控事项影响项目作战进度，进而导致效益测算偏离现有测算结果。以上不确定要素能够直接影响项方针投资回报和公司的预期收益。
本次召募资金投资项目修成后，公司固定资产将大幅度扩展，且每年公司将新增折旧摊销用度。项目达产后，运营坚固期每年新增折旧摊销用度金额为33,295.92万元，占 2022年归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.30%。借使召募资金投资项目不行准期达产或者召募资金投资项目达产后不行到达预期的赢余水准以抵减因固定资产扩展而新增的折旧摊销用度，公司将面对因折旧摊销用度扩展而导致净利润低浸的危害。
公司本次召募资金投资项目是基于眼前财产战略、商场境况、本事起色趋向等要素做出的。投资项目固然进程了矜重、充足的可行性磋商论证，可是正在项目实践进程中，能够显露宏观战略和商场境况产生倒霉改动、行业比赛加剧、本事水准产生宏大更替等不成意念要素，导致募投项目存正在无法实践、延期或者无法爆发预期收益的危害。
本次募投项目均通过租赁厂房实践。本次募投项目之一“高机能消费类圆柱锂离子电池项目”租赁房产尚正在作战进程中，虽然出租方已得到合法的土地权属证书及依照作战进度所需的种种照准文献并实行房产作战。但仍存正在租赁房产因各类因为未达预期，无法按时交付，导致募投项目未能服从筹划利市展开的危害。
本次发行竣事后，跟着召募资金的到位，公司股本和净资产均将有所扩展，但因为召募资金投资项目作战及闭连效益实行须要肯定的时光，公司业务收入及净利润较难顷刻实行与总股本及整个者权利的同步增进，故短期内公司净资产收益率和每股收益均能够显露肯定低浸。特此提示投资者眷注本次向特定对象发行股票能够摊薄即期回报的危害。
本次向特定对象发行股票召募资金后，公司的净资产将比发行前大幅扩展，鉴于召募资金投资项目从进入到爆发经济效益须要资历项目作战、杀青验收、投公司存正在发行当年净资产收益率较大幅度低浸的危害。但跟着公司召募资金投资项目渐渐的投产和实行收入，公司持久的净资产收益率将取得回升。
公司正处于敏捷起色光阴，业务收入逐年增进。本次召募资金投资项目实践后，公司的营业领域将进一步伸张，同时主业务务的纵向一体化加倍深刻，这将对公司筹备治理水准提出更高的请求。若公司的筹备、发卖、质料治理和危害局限等技能不行适合公司领域扩张的请求，结构形式和治理轨制不行与营业同步起色，政策决议、起色宗旨和资源分派办法不行跟上商场的变动，将能够激发相应的筹备和治理危害。
近三年一期，公司前五大客户发卖金额占当期业务收入的比例阔别为62.26%、58.29%、57.07%和 50.93%。公司对前五大客户的发卖收入占业务收入的比例相对较高，要紧系因为公司客户众为著名终端摆设品牌商、成立商，客户商场拥有率高所致。公司目前与前述要紧客户确立了持久坚固的政策互助相闭，为公司经业务绩供给了有力保证。若他日公司要紧客户筹备情景倒霉，消浸对公司产物的采购，显露货款接收过期、发卖毛利率消浸等题目，将会对公司筹备爆发倒霉影响。
受益于下逛商场及公司所能手业敏捷起色，公司正在他日几年估计将不断高速起色，筹备领域将不断伸张，对治理和本事职员的需求将不断扩展，借使相应的治理、本事等方面的人才不行实时到位，将影响公司他日的起色步调，公司能够面对人才匮乏的危害。
公司锂电池产物的原资料及元器件的价值对公司的发卖本钱有宏大影响。公司要紧原资料及元器件的供应能够会随众项要素而震荡，席卷但不限于原资料及元器件商场的资源可用性、商场需求、潜正在投契、商场作梗、航运及运输本钱、自然灾荒、中邦及环球经济情状以及其他要素。虽然公司已确立相对美满的原资料及元器件采购治理体例，但宏观经济地势的变动及突发变乱仍能够对原资料供应及价值酿成倒霉影响。如要紧原资料及元器件欠缺或价值飙升，或内部采购治理设施未能有用实践，能够导致公司无法实时或以合理价值采购坐褥所需的原资料及元器件，从而对公司的坐褥及运营酿成倒霉影响。
呈文期各期末，公司的滚动比率阔别为 0.99倍、1.10倍、1.16倍和 1.19倍，速动比率阔别为 0.72倍、0.78倍、0.90倍和 0.94倍，统一资产欠债率阔别为76.70%、67.75%、64.69%及 65.30%，资产欠债率较高，财政用度承担较重。截至 2023年 3月末，公司短期乞贷账面余额为 950,508.44万元，一年内到期的非滚动欠债账面余额为 297,440.28万元，公司面对肯定的短期债务归还压力。固然公司筹备情状优良，融资渠道畅通，亦无不良信用纪录，但若公司及闭连客户筹备显露震荡，极端是公司资金回笼显露短期贫穷时，能够使得公司存正在肯定的短期偿债危害。
受公司与客户结算特质及发卖领域伸张等要素影响，公司呈文期各期末应收账款余额较大，占总资产的比例较高。呈文期各期末，公司应收账款账面价钱阔别为 750,840.61万元、855,173.98万元、1,244,760.49万元及 985,771.56万元，占各期末总资产的比例阔别为 24.48%、20.06%、16.71%及 12.90%。
跟着公司筹备领域的伸张，应收账款绝对金额能够仍会慢慢扩展。虽然公司目前应收账款接收情状平常，但借使宏观经济境况产生变动或客户筹备情景产生改变，应收账款存正在产生坏账失掉并无法接收的危害。
呈文期内，公司出口发卖金额阔别为 1,450,970.87万元、1,759,148.46万元、2,258,594.42万元和 475,446.52万元，占当期业务收入比重阔别为 48.87%、47.09%、43.30%和 45.38%，占比相对较高。公司出口要紧采用美元动作结算泉币的汇率正在 2020年猛烈震荡也给公司带来了肯定的汇率失掉。呈文期内，公司因汇率震荡爆发的汇兑损益阔别为 11,927.76万元、2,586.42万元、15,626.76万元和 7,565.38万元。因为汇率的震荡受众种要素如环球经济走势、邦度相闭等影响，是以，若他日邦度外汇战略产生宏大变动，或黎民币汇率显露大幅震荡，将对公司功绩酿成肯定水平的倒霉影响。
公司享有的任何优惠所得税待遇及政府补助能够会转移或终止。公司无法确保正在中邦或任何其他执法管辖区受到的优惠税收待遇不会转变。史籍时间，公司及众家道内子公司获认定为“高新本事企业”，是以享有 15%的优惠企业所得税税率。优惠税收待遇显露任何改动或终止将导致公司的税项开销或任何其他闭连税项欠债扩展，能够对公司的经业务绩及财政情状酿成倒霉影响。
2023年 1-3月，公司实行业务收入 1,047,792.70万元，同比低浸 1.34%；实行业务利润-36,768.59万元，同比低浸 481.08%；实行净利润-36,672.16万元，同比低浸 744.04%。公司近来一期净利润显露下滑，要紧系受时间用度和资产减值失掉扩展的影响。正在公司营业领域慢慢伸张的配景下，公司新设子公司及作战复活产基地的职员贮备和运营开销扩展，以及公司研发用度扩展等导致公司近来一期的时间用度增进较疾，时间用度率从 2022年第一季度的 11.58%上升至 2023年第一季度的 15.73%。其它，受 2022年终起上逛原资料碳酸锂价值震荡的影响，公司个别存货的存货削价绸缪计提比例有所扩展，使得近来一期的资产减值失掉大幅扩展。近来一期功绩下滑的上述要素并未转变公司的行业身分，估计不会导致公司主业务务、筹备形式等产生宏大变动。借使他日原资料商场价值不断大幅震荡或者宏观经济境况产生倒霉变动，公司仍存正在功绩下滑的危害。
公司目前具有的产物和本事正在邦内同行业中处于领先水准，但电子产物本事更新疾、研发周期长、商场需求众变，闭连产物、本事的人命周期不断缩短。借使公司不行维持本事立异，不行实时正确掌管本事、产物和商场的起色趋向并实行本事和产物的升级，将弱小已有的比赛上风，从而无法实时的实行本事和产物的升级换代，现有的本事和产物将面对被裁汰的危害，对公司的经济效益及起色前景酿成倒霉影响。
锂离子电池行业起色连忙，正在电芯、电源治理体例、模组工艺等方面本事研发日益深刻，行业内企业申请的专利浩繁。从本事开头上，公司藏身于自立研发，具备优秀的本事立异技能，公司产物所行使的绝大个别本事均为公司通过自立研发得到。因为本事日益成为行业内企业的研发重心，专利浩繁，是以正在本事层面，行业内企业存正在无法全部摈弃进犯第三方专利的危害。因为行业内比赛激烈，专利瓜葛成为行业内商场比赛的一种手腕，不摈弃他日公司与比赛敌手存正在专利瓜葛，导致影响公司经业务绩的危害。
锂电池行业的敏捷变动以及新资料的显露能够对公司的产物研发提出高请求，公司无法确保将持续告成应对该等本事改变及一向演变的行业尺度。新资料、产物或本事能够会消浸公司现有产物及办事的比赛力。其它，虽然公司基于目前对日后本事及产物趋向的预测拟定研发宗旨，但因为本事、律例及消费者偏好存正在诸众不确定性，公司无法确保其预测将与锂电池行业的本质变动相仿。是以，纵使公司妥贴地实践公司原有的研发筹划，公司的研发事情能够不会爆发预期结果并实行预期收益，进而影响公司赢余技能。
公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、安排、坐褥及发卖，公司所属锂离子电池行业与下逛消费类电子产物的商场需求亲近闭连，所以行业正在集体上与宏观经济起色维持肯定的同步性。锂离子电池及其下逛行业正在邦度战略的赞成下，持续维持较疾增进，可是借使他日宏观经济产生宏大震荡，或者行业产生宏大倒霉变动，都将对锂离子电池行业爆发较大影响，导致公司经业务绩产生震荡。
公司正在消费类锂电池模组范围具有比赛上风，但受模组行业以及消费类电芯厂商存正在外部新进入者的影响，商场比赛将加倍激烈。其它，电动汽车类电池营业的商场比赛亦一向加剧，行业正在敏捷起色的同时比赛也日趋激烈。跟着商场比赛的加剧能够导致产物的终端发卖价值低浸，拉低行业均匀毛利率，乃至显露布局性的产能过剩。
公司借使未能正在激烈的商场比赛地势下发现营业上风，美满自己营业组织，维持产物比赛力，未能实时跟进客户产物研发及配套坐褥的需求，或比赛敌手主动大幅抑价，公司能够显露比赛力低浸，赢余技能下滑的危害。
公司对外出口产物要紧为手机及条记本锂电池模组产物，该类产物要紧发卖对象为邦外里著名消费电子厂商。目前，邦际生意争端的起色存正在肯定的不确定性，能够会导致闭连邦度生意战略产生变动。若闭连邦度的邦际生意战略产生倒霉变动，能够会对公司的筹备爆发肯定倒霉影响，从而影响公司的经业务绩。
本次向特定对象发行股票一经公司董事会、股东大会审议通过，尚需经深交所审核通过及中邦证监会制定注册，能否取得审核及注册通过以及最终发行时光均存正在不确定性。
截至 2023年 3月 31日，发行人本质局限人王明旺、王威合计持有公司494,226,157股，占公司总股本的比例合计为 26.54%。王明旺、王威合计质押119,480,000股，占其所持公司股份的 24.18%，占公司总股本的比例为 6.42%。
如上市公司股票价值不断下跌至平仓线或者其他因为导致控股股东、本质局限人须要按商定追加质押物或回购，且控股股东及本质局限人未能遵照融资对象的请求填充担保品或回购，被融资对象强制平仓能够影响上市公司本质局限人局限权坚固性。
截至 2023年 3月 31日，发行人本质局限人王明旺、王威合计持有公司494,226,157股，占公司总股本的比例合计为 26.54%，为公司协同本质局限人。
服从本次向特定对象发行股票数目上限 558,695,716股测算，本次发行竣事后，王明旺与王威合计持有的股份数目稳固，持股比例消浸至 20.41%，他日借使其他股东通过二级商场增持或者第三方倡始收购，能够面对公司局限权移动的情景，进而能够对公司筹备治理或营业起色带来倒霉影响。
中信证券指定史松祥、赵倩动作欣旺达电子股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票项方针保荐代外人；指定陈皓为项目协办人；指定杜虹霓、肖嘉成、杨翊、厉浩钤、吴梦舟动作项目组其他成员。
史松祥，男，现任中信证券环球投资银行治理委员会董事总司理，保荐代外人，曾承当或要紧插足的项目席卷：飞科电器、灵康药业、奥美医疗、箭牌家居等 IPO项目，雅戈尔、新纶科技、劲嘉股份、腾邦邦际、美的集团、三峡水利、赢合科技、创维数字、亿纬锂能、专心集团等再融资项目，美的集团集体上市、新纶科技重组等项目。
赵倩，女，现任中信证券投资银行治理委员会高级副总裁，保荐代外人。曾承当或插足沃隆食物、安达科技、晶台光电、广州酒家、一品红、三雄极光、好莱客、力合科技等 IPO项目，海格通讯、伊戈尔、泰晶科技、星源材质等再融资项目，海南瑞泽、正业科技等发行股份置备资产项目等。
陈皓，男，现任中信证券投资银行治理委员会副总裁，曾承当或插足箭牌家居、华阳邦际等 IPO项目，亿纬锂能、气力钻石、升平银行、创维数字、歌力思、得润电子、智动力、专心集团、英联股份、日海智能等再融资项目。
其他插足本次保荐事情的项目构成员席卷：杜虹霓、肖嘉成、杨翊、厉浩钤、吴梦舟。
办公地方：广东省深圳市福田区核心三途 8号卓着期间广场（二期）北座 电话
本次向特定对象发行的股票为境内上市黎民币寻常股（A股），每股面值为黎民币 1.00元。
本次发行采用向特定对象发行的办法，公司将正在经深圳贸易所审核通过并经中邦证监会作出制定注册裁夺后的有用期内采用妥贴机遇向特定对象发行股票。
本次发行的订价基准日为发行期首日，发行价值不低于订价基准日前 20个贸易日公司股票贸易均价的 80%（订价基准日前 20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前 20个贸易日股票贸易总额/订价基准日前 20个贸易日股票贸易总量）。
如公司股票正在订价基准日至发行日时间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，发行价值将作出相应安排。安排公式如下：
此中，P0为安排前发行价值，D为每股派息金额，N为每股送股或本钱公积金转增股本数，P1为安排后发行价值。
最终发行价值将正在深圳贸易所审核通过并经中邦证监会作出制定注册裁夺后，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内，与保荐机构（主承销商）依照询价情景商量确定。
若闭连公法、律例和范例性文献对向特定对象发行股票的发行订价基准日、发行价值有新的规则，公司董事会将依照股东大会的授权服从新的规则实行安排。
本次发行的发行对象为不抢先 35名吻合中邦证监会规则前提的特定对象，席卷证券投资基金治理公司、证券公司、相信投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他吻合公法律例规则的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金治理公司、证券公司、及格境外机构投资者、黎民币及格境外机构投资者以其治理的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；相信投资公司动作发行对象，只可以自有资金认购。
最终发行对象正在本次发行通过深圳贸易所审核并经中邦证监会作出制定注册裁夺后，由公司董事会正在股东大会授权鸿沟内与保荐机构（主承销商）按影相闭公法、行政律例、部分规章或范例性文献的规则，依照发行对象申购报价情景，服从价值优先等规矩确定。
本次发行的股票数目服从本次发行召募资金总额除以发行价值准备得出，向特定对象发行股票数目不抢先发行前公司股本总数的30%，即不抢先558,695,716股（含本数）。正在上述鸿沟内，最终发行数目由董事会依照股东大会授权，正在本次发行经深圳贸易所审核通过并经中邦证监会作出制定注册裁夺后，依照本质认购情景与本次发行的保荐机构（主承销商）商量确定。
为了确保本次发行不会导致公司局限权产生变动，本次发行将依照商场情景及深圳证券贸易所的审核和中邦证监会的注册情景，正在吻合中邦证监会和深圳证券贸易所闭连规则及股东大会授权鸿沟的条件下，对待插足竞价进程的认购对象，将局限简单发行对象及其相干方认购本次认购数目的上限，并局限简单发行对象及其相干方本次认购数目加上其认购时已持有的公司股份数目后股份数目的上限。
若公司股票正在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议告示日至发行日时间产生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数目上限将作相应安排。
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行完成之日起六个月内不得让与。公法律例对限售期另有规则的，依其规则。
发行对象所得到本次发行的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等事势所衍生得到的股份亦应听命上述股份锁定摆设。限售期届满后按中邦证监会及深交所的相闭规则施行。
本次发行竣事后，本次发行前公司结存的未分派利润将由本次发行竣事后的新老股东共享。
本次向特定对象发行拟召募资金总额为 480,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额拟用于投资以下项目：
本次召募资金到位前，依照本质须要，公司以自筹资金支拨上述项目所需的资金；本次召募资金到位后，公司将以召募资金实行置换。
本次发行的决议有用期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12个月。
2023年 3月 7日，发行人召开第五届董事会第四十八次聚会，董事分项外决并相仿制定通过了《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行闭连的议案，并裁夺将相闭议案提交股东大会审议。
依照发行人供给的董事会聚会告诉、纪录、决议，中信证券经核查以为，发行人董事会聚会的凑集、召开、外决顺序及决议实质吻合《公执法》《证券法》和发行人《公司章程》的相闭规则，决议顺序及实质合法有用。
2023年 3月 29日，发行人召开 2023年第三次偶然股东大会，审议通过了《闭于公司 2023年度向特定对象发行股票预案的议案》及与本次发行闭连的议案。
依照发行人供给的 2023年第三次偶然股东大会聚会告诉、纪录、决议，以及广东信达状师事情所出具的《广东信达状师事情所闭于欣旺达电子股份有限公司 2023年第三次偶然股东大会的公法主张书》，中信证券经核查以为，该次股东大会一经遵照法定顺序作出照准本次证券发行的决议，股东大会决议的实质合法有用。
一、保荐机构或其控股股东、本质局限人、紧张相干方持有发行人或其控股股东、紧张相干方股份情景
经核查，截至 2023年 3月 31日，保荐机构中信证券股份有限公司自业务务股票账户持有发行人股票 814,874股，信用融券专户持有发行人股票 768,970股，资产治理营业股票账户持有发行人股票 8,250,131股；中信证券股份有限公司紧张子公司（席卷中邦基金治理有限公司、中信期货有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、中信里昂证券有限公司和中信证券华南股份有限公司）持有发行人股票 17,007,781股；
其它，截至 2023年 3月 31日，中信证券投资有限公司持有发行人控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司 2.66%股权。
除上述情景外，本保荐机构或控股股东、本质局限人、紧张相干方不存正在持有发行人或其控股股东、本质局限人、紧张相干方股份的情景。
经核查，本保荐机构或控股股东、本质局限人、紧张相干方持有发行人或其控股股东、紧张相干方股份统共不抢先发行人股份的 5%。
二、发行人或其控股股东、紧张相干方持有保荐机构或其控股股东、本质局限人、紧张相干方股份情景
经核查，截至 2023年 3月 31日，除能够存正在少量、平常的二级商场证券投资外，发行人或其控股股东、本质局限人、紧张相干方不存正在持有本保荐机构或其控股股东、本质局限人、紧张相干方股份的情景。
三、保荐机构的保荐代外人及其夫妇，董事、监事、高级治理职员具有发行人权利、正在发行人任职等情景
经核查，截至 2023年 3月 31日，本保荐机构指定的保荐代外人及其夫妇、中信证券董事、监事、高级治理职员不存正在具有发行人权利、正在发行人任职等能够影响公道推行保荐职责的情景，也不存正在持有发行人控股股东、本质局限人及紧张相干方股份，以及正在发行人或其控股股东、本质局限人及紧张相干方任职的情景。
四、保荐机构的控股股东、本质局限人、紧张相干方与发行人控股股东、本质局限人、紧张相干方彼此供给担保或者融资等情景
经核查，截至 2023年 3月 31日，除中信银行股份有限公司为发行人供给常例的银行营业办事、中信证券投资有限公司插足发行人控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司股权融资外，本保荐机构的控股股东、本质局限人、紧张相干方与发行人控股股东、本质局限人、紧张相干方之间不存正在彼此供给担保或者融资等情景。
经核查，截至 2023年 3月 31日，本保荐机构与发行人之间不存正在能够影响保荐机构公道推行保荐职责的其他相干相闭。
（一）保荐人已服从公法、行政律例和中邦证监会、深圳证券贸易所的规则，对发行人及其控股股东、本质局限人实行了尽职侦察、把稳核查，充足知道发行人、筹备情状及其面对的危害和题目，推行了相应的内部审核顺序，制定推选发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
（二）保荐人有充足道理确信发行人吻合公法律例及中邦证监会、深圳证券贸易所相闭证券发行上市的闭连规则。
（三）保荐人有充足道理确信发行人申请文献和讯息披露原料不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
（四）保荐人有充足道理确信发行人及其董事正在申请文献和讯息披露原料中外达主张的依照充足合理。
（五）保荐人有充足道理确信申请文献和讯息披露原料与证券办事机构宣告的主张不存正在本色性差别。
（六）保荐人确保所指定的保荐代外人及本保荐机构的闭连职员已勤劳尽责，对发行人申请文献和讯息披露原料实行了尽职侦察、把稳核查。
（七）保荐人确保上市保荐书、与推行保荐职责相闭的其他文献不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏。
（八）保荐人确保对发行人供给的专业办事和出具的专业主张吻合公法、行政律例及中邦证监会、深圳证券贸易所的规则和行业范例。
（九）保荐人志愿回收中邦证监会、深交所遵照《证券发行上市保荐营业治理手段》采用的监禁设施。
正在本次发行股票上市当年的盈余时光及其后二个完全会 计年度内对发行人实行不断督导
1、督导发行人有用施行并美满防 止大股东、其他相干方违规占用 发行人资源的轨制
依照相闭上市保荐轨制的规则精神，协助发行人进一步 美满、施行相闭轨制，确保发行人资产完全和不断筹备 技能
2、督导发行人有用施行并美满防 止其董事、监事、高级治理职员 运用职务之便损害发行人长处的 内控轨制
依照相闭上市保荐轨制的规则，协助发行人进一步美满 防守其董事、监事、高级治理职员运用职务之便损害发 行人长处的内控轨制；与发行人确立往往性讯息疏导机 制，不断眷注发行人闭连轨制的施行情景及推行讯息披 露负担的情景
3、督导发行人有用施行并美满保 障相干贸易公平性和合规性的制 度，并对相干贸易宣告主张
依照相闭上市保荐轨制的规则，协助发行人进一步美满 和范例保证相干贸易公平性和合规性的轨制，保荐代外 人当令督导和眷注发行人相干贸易的公平性和合规性， 同时服从相闭规则对相干贸易宣告主张
4、督导发行人推行讯息披露的义 务，核阅讯息披露文献及向中邦 证监会、证券贸易所提交的其他 文献
保荐代外人正在讯息披露和报送文献前事先核阅发行人的 讯息披露文献及向中邦证监会、证券贸易所提交的其他 文献，以确保发行人按规则推行讯息披露负担
确立与发行人讯息疏导渠道、依照召募资金专用账户的 治理制定落实监禁设施、按期对项目开展情景实行跟踪 和鞭策
依照相闭上市保荐轨制的规则，协助发行人进一步美满 和范例为他人供给担保等事项的轨制，保荐代外人不断 眷注发行人工他人供给担保等事项，发行人有负担实时 向保荐代外人披露相闭拟实行或已实行的担保事项，保 荐机构将对发行人对外担保事项是否合法合规宣告主张
7、不断眷注发行人筹备境况和业 务情状、股权改动和治理情状、 商场营销、中枢本事以及财政状 况
按期或者不按期对发行人实行回访，查阅所需的闭连材 料并实行实地专项核查
保荐机构应督导发行人有用施行并美满防守控股股东、 本质局限人、其他相干机构违规占用发行人资源的轨制； 督导发行人有用施行并美满防守董事、监事、高管职员 运用职务之便损害发行人长处的内控轨制；督导发行人 有用施行并美满保证相干贸易公平性和合规性的轨制， 并对相干贸易宣告主张；督导发行人推行讯息披露的义 务，核阅讯息披露文献及向证监会、证券贸易所所提交 的其他文献；不断眷注发行人召募资金的专户积聚、投
资项方针实践等应允事项；不断眷注发行人工他人供给 担保等事项，并宣告主张；依照监禁规则，对发行人进 行按期现场反省，并正在发行人产生监禁规则的情景时， 对发行人实行专项反省；就召募资金行使情景、限售股 份上市通畅、相干贸易、对外担保（对统一鸿沟内的子 公司供给担保除外）、委托理财、供给财政资助（对统一 鸿沟内的子公司供给财政资助除外）、危害投资、套期保 值等营业以及贸易所或者保荐人以为须要宣告独立主张 的其他事项宣告独立主张；闭连公法及其它监禁正派所 规则及保荐制定商定的其他事情等
对待保荐机构正在不断督导期内提出的整改提议，发行人 应会同保荐机构卖力磋商核实后并予以实践；对待保荐 机构有充足道理确信发行人能够存正在违反违规举止或其 他不妥举止，其他中介机构出具的专业主张能够存正在虚 假记录、误导性陈述或宏大脱漏等违法违规或者其他不 当情景，保荐代外人正在推行不断督导职责进程中受到非 正当要素作梗或发行人不予以配合的，发行人应服从保 荐机构请求做出注释并限日校正
动作欣旺达本次向特定对象发行股票的保荐人，中信证券依照《公执法》《证券法》《证券发行上市保荐营业治理手段》《上市公司证券发行注册治理手段》《保荐人尽职侦察事情法例》等闭连公法律例的规则，由项目组对发行人实行了充足的尽职侦察，与发行人、发行人状师及发行人审计师进程了充足疏导，并由内核委员会实行了全体评审后，以为欣旺达具备了《证券法》《上市公司证券发行注册治理手段》等公法律例规则的向特定对象发行股票并正在创业板上市的前提，本次发行召募资金到位后，将进一步足够本钱金，召募资金投向吻合邦度财产战略，吻合公司筹备起色政策，有利于鼓舞公司不断起色。是以，中信证券制定保荐欣旺达本次向特定对象发行股票并正在创业板上市。
